Varehandelsrapporten 2015

Transkript

1 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked

2 Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og Sko Internett Det er ikke.: Båter Biler Vinmonopolet Bensin & Diesel Taxfree Servering 2

3 Varehandel hvor stort er det? Norge Rogaland Hordaland Agder

4 Oljeprisfallet har så langt ikke slått ut i lavere kjøpelyst 4

5 Oljeprisfallet har så langt ikke slått ut i lavere kjøpelyst i

6 Mrd kroner Aktiviteten på norsk sokkel faller i 2015 og Investeringer Driftskostnader Leting Nedstengning og sluttdisponering Kilde: Oljedirektoratet

7 Høyere vekst i varehandelen i 2014 enn 2013 Landet (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,4 % 3,6 % Dagligvarer ,4 % 4,1 % Klær, tekstiler og skotøy ,8 % 0,6 % Annen utvalgshandel ,2 % 4,0 % Sportsutstyr, spill og leker ,6 % 3,6 % Møbler og elektro ,2 % 2,1 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,3 % 5,3 % Internett ,9 % 14,8 % Vi handlet for nesten 380 milliarder i Detaljvarehandelen samlet økte med 3,6 prosent. Dette er opp fra 2,2% i 2013 Dagligvarer vokste med 4,1 prosent, opp fra 3,1 prosent i fjor Netthandel fra norske nettbutikker øker nesten fire ganger så mye som annen detaljhandel: 14,8 prosent 7

8 Svakere krone kan bidra til prisoppgang på klær for første gang siden

9 Prisene økte omtrent som i 2014, men oppgang for en del grupper Prisendring (%) Prisvekst (KPI) 1,2 0,8 2,1 2,0 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,1 1,2 1,1 3,0 Klær og skotøy -3,0-1,3-2,0-0,6 Møbler og husholdningsartikler -0,6 0,1 0,4 3,2 Andre varer og tjenester 2,8 3,3 1,9 2,5 Prisene økte med 2% i fjor, omtrent det samme som året før En del varegrupper hadde høyere prisvekst, lavere energipriser demper KPI Prisene på mat steg mer enn året før (konkurransesituasjon) Klær og skotøy faller fortsatt i pris, men er i ferd med å snu Høyere prisvekst på møbler og husholdningsartikler 9 Den svakere kronekursen begynner å vise igjen i økte priser på importvarer Kilde: SSB Varehandelsrapporten 2015

10 Befolkningsvekst og vekst i handel Befolkning 01.jan jan jan.15 Vekst Vekst 2014 Handel Vekst Vekst 2014 Nasjonalt ,6 % 1,1 % Rogaland ,9 % 1,5 % Hordaland ,9 % 1,2 % Agder ,3 % 1,2 % Kilde: SSB 2015c Nasjonalt ,4 % 3,6 % Rogaland ,8 % 3,7 % Hordaland ,1 % 3,8 % Agder ,3 % 4,0 % Kilde: SSB via Varehandelsrapporten 2014, tall i 1000 kr Befolkningsvekst bidrar også til vekst i varehandel Befolkningsvekst nær nasjonalt snitt for fylkene i regionen, litt høyere i Rogaland Fortsatt god befolkningsvekst i 2014, men tegn til at det avtar noe i 2015 med svakere konjunkturutvikling 10

11 Sammenligning av de største byene Befolkningsvekst Kilde: SSB 1.januar januar 2015 Vekst 2014 Nasjonalt ,1% Bergen ,2% Stavanger ,0% Sandnes ,4% Kristiansand ,7% Haugesund ,2% Handel Vekst Vekst 2014 Nasjonalt ,4 % 3,6 % Bergen ,8 % 3,2 % Stavanger ,6 % 3,5 % Sandnes ,1 % 3,7 % Kristiansand ,3 % 4,2 % Haugesund ,2 % 2,1 % Kilde: SSB via Varehandelsrapporten 2014, tall (i 1000 kr) for kommuner Av byene har Sandnes desidert høyest vekst i befolkningen med over dobbelt av landsgjennomsnittet, men dette virker ikke å ha påvirket varehandelen i særlig grad Kristiansand på andreplass Stavanger har vekst på 1 %, mens Bergen vokste med 1,2 % Kun Stavanger som vokste saktere i 2014 enn det nasjonale gjennomsnittet 11

12 Hordaland Vekst over det nasjonale gjennomsnittet som var på 3,6 % Størst vekst annen utvalgshandel i 2014 Størst vekst i dagligvarer siden 2009 Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,1 % 3,8 % Dagligvarer ,4 % 4,6 % Klær, tekstiler og skotøy ,5 % -1,1 % Annen utvalgshandel ,9 % 5,1 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,1 % 3,5 % Møbler og elektro ,2 % 2,6 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,4 % 4,2 % 12

13 Bergensregionen Askøy, Bergen, Fjell, Lindås og Os Omsatte for nesten 30 milliarder i 2014 Vekst på 3,6 % Lik det nasjonale gjennomsnittet Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,2 % 3,6 % Dagligvarer ,1 % 4,3 % Klær, tekstiler og skotøy ,5 % -1,1 % Annen utvalgshandel ,6 % 4,3 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,0 % 5,5 % Møbler og elektro ,0 % 2,5 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,3 % 6,3 % *Motorvogner og drivstoff ,7 % 1,6 % 13

14 Bergensregionen - kommuner Askøy høyest vekst siden 2009 Os vokste mest i 2014 God vekst i Fjell kommune Kommuner (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Askøy ,7 % 5,3 % Bergen ,8 % 3,2 % Fjell ,7 % 5,8 % Lindås ,6 % 1,9 % Os ,8 % 6,0 % Totalt ,2 % 3,6 % 14

15 Bergensregionen - befolkningsvekst Fjell høyest befolkningsvekst i 2014 Os høyest befolkningsvekst Høy befolkningsvekst reduserer dekningsgraden Befolkning 1.Jan Jan Jan 2015 Vekst Vekst 2014 Bergen ,2 % 1,2 % Fjell ,9 % 2,4 % Askøy ,5 % 1,9 % Lindås ,8 % 2,2 % Os ,5 % 2,2 % Totalt ,2 % 1,4 % 15

16 Dekningsgrad Bergen, Fjell og Lindås har dekningsgrad over 100 % Relativt stabil dekningsgrad i 2014 Betydelig handelslekkasje i Askøy og Os 16

17 Bergensregionen - handelssentre Bergen sentrum er største handelssenter Åsane på andreplass Os/Loddefjord/Fjell høyest vekst i 2014 Handelssentre (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Arna ,5 % 1,8 % Bergen sentrum ,6 % 1,7 % Fana / Rådal ,6 % 3,4 % Fjell ,7 % 5,8 % Fyllingsdalen ,2 % 5,1 % Kleppestø ,2 % 4,8 % Laksevåg ,8 % 2,8 % Loddefjord ,9 % 5,8 % Nesttun ,0 % 0,4 % Os ,8 % 6,0 % Søndre bydel (Bergen) ,3 % 5,4 % Åsane ,5 % 3,5 % Totalt ,2 % 3,6 % 17

18 Bergen sentrum Lav vekst fortsetter Annen utvalgshandel, dagligvarer og møbler og elektro trekker opp gjennomsnittet Salget av klær og sko falt i 2014 Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,6 % 1,7 % Dagligvarer ,6 % 2,3 % Klær, tekstiler og skotøy ,7 % -3,0 % Annen utvalgshandel ,5 % 4,0 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,1 % 0,1 % Møbler og elektro ,7 % 8,5 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,9 % -2,6 % *Motorvogner og drivstoff ,3 % -9,5 % 18

19 Åsane Vekst på det jevne i 2014, Horisont åpnet i november Dagligvarer, sport og spill, og jernvarer vokste mye i 2014 Mye større enn Bergen sentrum på møbler og jernvarer Nedgang for klær og sko, samt for annen utvalgshandel Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,5 % 3,5 % Dagligvarer ,9 % 6,5 % Klær, tekstiler og skotøy ,2 % -5,1 % Annen utvalgshandel ,0 % -1,1 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,8 % 13,5 % Møbler og elektro ,4 % 2,5 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,7 % 11,5 % *Motorvogner og drivstoff ,3 % 6,0 % 19

20 Fordeling detaljvarehandel Stor andel klær og sko i Bergen sentrum I Åsane ble det solgt en høy andel møbler og elektro Høy andel klær og sko kan bidra til en lavere vekst i handelen på grunn av svak prisutvikling Hordaland Bergensregionen Bergen sentrum Åsane Detaljvaregruppe 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Dagligvarer 46,3 % 43,3 % 34,0 % 19,1 % Klær, tekstiler og skotøy 9,6 % 10,7 % 21,6 % 8,7 % Annen utvalgshandel 18,0 % 18,8 % 26,2 % 15,1 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker 4,4 % 4,8 % 5,8 % 7,5 % Møbler og elektro 9,8 % 10,8 % 6,6 % 35,2 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 7,4 % 6,3 % 1,2 % 11,2 % 20

21 Fana/Rådal Jernvarer og klær og sko økte mest i 2014 Svak økning i dagligvarer Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,6 % 3,4 % Dagligvarer ,1 % 0,6 % Klær, tekstiler og skotøy ,3 % 5,6 % Annen utvalgshandel ,4 % 5,0 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,6 % 3,7 % Møbler og elektro ,4 % -2,2 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,6 % 10,9 % *Motorvogner og drivstoff ,5 % -1,6 % 21

22 Loddefjord God vekst i 2014 Klær og sko vokste mye Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,9 % 5,8 % Dagligvarer ,4 % 4,2 % Klær, tekstiler og skotøy ,5 % 8,2 % Annen utvalgshandel ,4 % 3,3 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,6 % -0,1 % Møbler og elektro ,4 % 18,8 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer *Motorvogner og drivstoff ,8 % 1,6 % 22

23 Os God vekst i 2014 Dagligvarer og annen utvalgshandel trakk opp snittet Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,8 % 6,0 % Dagligvarer ,0 % 6,1 % Klær, tekstiler og skotøy ,9 % 10,2 % Annen utvalgshandel ,7 % 6,2 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,5 % -2,0 % Møbler og elektro ,1 % 2,6 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,0 % 8,4 % *Motorvogner og drivstoff ,0 % -1,8 % 23

24 Søndre bydel God vekst i dagligvarer og annen utvalgshandel Bilbyen Handel (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Detaljvaregruppe ,3 % 5,4 % Dagligvarer ,9 % 6,2 % Klær, tekstiler og skotøy ,9 % 14,1 % Annen utvalgshandel ,0 % 6,9 % Butikkhandel med sportsutstyr, spill og leker ,9 % 45,1 % Møbler og elektro ,0 % 3,9 % Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer ,0 % -10,4 % *Motorvogner og drivstoff ,2 % 1,0 % 24

25 Markedsandeler Bergen sentrum har høyest markedsandel Fyllingsdalen, Loddefjord og Søndre bydel (Bergen) har økt sine markedsandeler Åsane har omtrent uforandret markedsandel 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Markedsandeler handelssentre Bergensregionen

26 Strukturendringer på gang? 26

27 Andel av omsetningen Kjøpesentrenes andel av handelen 50 Kjøpesentrenes andel av handelen Hordaland Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Kjøpesentrene opprettholder en forholdsvis stabil andel av handelen Hordaland har hatt en flat utvikling og har den høyeste andelen av fylkene med nær 40% I Rogaland holder andelen seg på litt over 30% Noe økning på Agder, særlig i Vest-Agder, blant annet som følge av Sørlandssenteret Kjøpesentrene holder stand, men i hovedsak som følge av utvidelser Presentasjon text

28 Andel Kjøpesentrenes andel 60% Kjøpesenterandel rundt 45 % i Bergensregionen 50% Andelen har steget litt siden % Høyere andel enn i Sunnhordaland 30% Lagunen storsenter er størst 20% Sartor storsenter på andreog Åsane storsenter på 10% tredjeplass i regionen 0% Kjøpesentrenes andel Bergensregionen Sunnhordaland 28

29 Bergen sentrum vs. Åsane Åsane har vokst mer enn Bergen sentrum siden 2008 Bergen sentrum har vokst med 7 % Åsane har vokst med 28 % Åsane Bergen sentrum

30 Husker noen hvordan det så ut her for 20 år siden? 30

31 Kjøpesenterdød i USA treffer det oss?! 31

32 Kjøpesentertransaksjon til ,- 32

33 Netthandel de etablerte vokser mye 33

34 Netthandel bedre teknologiske løsninger på mobil og nettbrett gir ytterligere løft 34

35 Netthandel Vi tok feil. I ti år.. Norge (1000 kr) Vekst 2014 Handel via internett % Internett - Bredt vareutvalg % Tabell med tall for landet, Hordaland, Rogaland og Agder Internett - Klær og sko % Internett - Møbler og belysning % Internett - Elektro % Internett - Bøker og papir % Internett - IKT - utstyr % Internett - Helsekost % Internett - Annen spesialisert % Netthandelen i norske nettbutikker fortsetter å øke kraftig, med 15% Men den utgjør fremdeles ikke mer enn 5% av varehandel Særlig møbler/belysning har høy vekst, men fra lavt nivå Annen spesialisert fortsetter å vokse mye God vekst i netthandelen forventes å fortsette 35 Kilde: SSB

36 Netthandel Netthandel (1000 kr) Tabell med tall for landet, Hordaland, Rogaland og Agder Vekst Vekst 2014 Nasjonalt % 15 % Rogaland % 2 % Hordaland % 34 % Agder % 1 % Netthandel i 2014 var betydelig større i Agder enn i Hordaland og Rogaland Etter god vekst i flere år avtar imidlertid veksten i Agder Veksten er høy i Hordaland, men varierer en god del over tid Rogaland har fortsatt betydelig lavere vekst enn landet Kilde: Virke 2015a 36 Kilder: SSB via Varehandelsrapporten 2014 og Virke

37 Andre indikatorer 37

38 Champagnesalget øker Salget av champagne har steget siden 2011 Økning på 7 % i 2013 Økning på 1,3 % i 2014 Vekst på 4,8 % hittil i 2015 Champagnesalget gir ingen indikasjon på brått omslag 38 Kilde: Vinmonopolet

39 Motorvogner og drivstoff Svakere vekst enn snittet for landet Høyere vekst enn gjennomsnittet for Hordaland Motorvogner og drivstoff (1000 kr) Vekst Vekst 2014 Nasjonalt ,5 % 3,3 % Hordaland ,8 % 0,8 % Bergensregionen ,7 % 1,6 % 39

40 Færre reiser kan gi økt kjøpekraft hjemme Passasjerer Vekst 2014 Vekst hittil 2015 Innland ,7 % -2,7 % Utland ,4 % 0,2 % Rute ,0 % 2,1 % Charter ,3 % -19,8 % Offshore ,5 % -13,7 % Totalt ,7 % -1,8 % Passasjerer Vekst 2014 Vekst hittil 2015 Oslo lufthavn ,8% 0,5% Bergen lufthavn ,4% -4,7% Stavanger lufthavn ,3% -5,6% Kristiansand lufthavn ,3% -4,0% Haugesund lufthavn ,9% -0,5% Totalt ,2% -1,3% 40

41 Betydelig svakere valutakurs siste året Pund Euro Dollar Presentasjon text

42 Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Overnattinger ( ) Overnattinger i alt Kurs, konferanse og yrke Ferie og fritid Oppgang nasjonalt siste år, både yrkesrelatert og fritid Blandet blant fylkene i regionen Nasjonalt 3 % 2 % 5 % Rogaland 0 % -2 % 6 % Hordaland 6 % 2 % 11 % Agder -4 % -7 % 1 % Kilde: SSB God oppgang i Hordaland på fritid Rogaland noe lavere enn landsgjennomsnittet 42

43 Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 Overnattinger (jan-mar 2014 til jan-mar 2015) Overnattinger i alt Kurs, konferanse og yrke Ferie og fritid Kurs, konferanser og yrke. Antall overnattinger Nasjonalt 3 % -4 % 14 % Rogaland -2 % -11 % 23 % Hordaland 2 % -7 % 18 % Agder -16 % -28 % 7 % Rogaland Hordaland Agder 43 Betydelig utslag fra januar-mars i fjor til samme periode i år Påsken begynte i slutten av mars i år og påvirker noe Samlet sett nær uendret i Rogaland og Agder Betydelig nedgang i kurs, konferanse og yrkesrelatert i hele regionen, særlig Agder Ferie og fritid øker Kilde: SSB

44 Andre indikatorer Skatteinngangen til kommunene Taxfree-salg Biltrafikk 44 Øyeblikksbildet hos oss: Innskudd Trekk på kassekreditter Investeringer (kredittvekst) Selskapsresultater Rekruttering/ansatte Entreprenører/byggeaktivitet Mislighold innen privatmarkedet Eiendomsmegling Etc. Etc. Så, hva venter?

45 Varehandel spesiell fordi: Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe! 45

46 Sentrale utviklingstrekk Fortsatt god vekst i varehandelen Sentrum i de større byene har lav/moderat vekst fordi plasskrevende bransjer som møbler/elektro, byggvare og bil flytter ut Servering overtar en del handelsareal spesielt i sentrum Vekst i dagligvarer og urbanisering demper nedgangen for sentrum God vekst i kjøpesentrene som følge av utvidelser Områder med befolkningsvekst øker mest 46

47 Drivkrefter for varehandel Erfaringer fra finanskrisen Fra 2008 til 2009 økte omsetning innen detaljhandelen samlet med 3%. Det var oppgang for sport (10%), varehandel (5%), klær og skotøy (5%), mens det var nedgang for bil/båt/drivstoff falt (-5%), møbler og elektro (-4%) og jernvarer/byggvarer (-2%). Internetthandel falt også. Trolig vil vi se noen av disse effektene også i løpet av 2015: Færre utenlandsreiser øker isolert kjøpekraften hjemme Varehandel blir lite påvirket Større kjøp utsettes som særlig påvirker biler og båter Dreining innen møbler/elektro mot billigere varer 47