EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Adm. banksjef Steinar Haugli
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 13. største sparebank med forretningskapital 29,4 mrd. kroner Etablert i 1833 hovedkontor i Hønefoss Markedsområdet omfatter Ringeriks- og Hadelandsregionen samt Nittedal Børsnotert egenkapitalbeviseierbank fra 1996 med eierbrøk på 97,3 %. Tre sparebankstiftelser er største eiere Medlem av SpareBank 1 Alliansen siden 1996 Virksomheten omfatter: bank, eiendomsmegler og økonomihus 61 000 kunder, 5 bankkontor og vel 230 årsverk. 2 17.10.2017
Ide- og verdigrunnlag Bankens identitet Sterk markedsposisjon Konkurransefortrinn og omdømme Verdigrunnlag Videreutvikle effektiv betjening gjennom endret kundeadferd Lønnsom og kostnadseffektiv Kompetanse Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 3 17.10.2017
Nøkkeltall hittil i år RING konsern 2017-Q2 2016-Q2 2016 Resultat før skatt (mill. kroner) 193,6 198,2 411,6 Egenkapitalavkastning 10,5 % 11,5 % 11,7 % Utlånsvekst inkl. SB1BK 4,1 % 9,9 % 8,2 % Forvaltningskapital inkl. SB1BK (mrd. kroner) 29,4 27,4 28,1 Ren kjernekapitaldekning Eks. overgangsregler 18,5 % 18,0 % 15,7 % 14,7 % 15,9 % 15,0 % Pris / Bokført egenkapital 0,93 0,89 0,88 4 17.10.2017
Resultatutvikling gode resultater i alle forretningsområder (Hele tusen kroner) 1.halvår 2017 1.halvår 2016 Endring Netto renteinntekter 174.537 163.914 10.622 Netto provisjons- og andre inntekter 148.476 162.852-14.376 Netto resultat fra finansielle eiendeler 53.717 44.626 9.091 Sum inntekter 376.730 371.392 5.338 Sum driftskostnader 177.402 164.330 13.072 Resultat før tap 199.328 207.062-7.734 Tap på utlån og garantier 5.762 8.815-3.053 Resultat før skatt 193.566 198.247-4.681 Vesentlige engangsposter: 1. halvår 2016: Bokført hele sikringsfondsavgiften for 2016 med 9,6 mill. kr. i Q1 Salgsgevinster på til sammen 22,1 mill. kr. (bankbygg og eiendomsmeglerkontor) Ekstraordinær utdeling VISA 12,2 mill. kr. 1. halvår 2017 Gevinst ved salg av strategisk aksjeplassering 11,4 mill. kr. 5 17.10.2017
God lønnsomhet i underliggende drift Resultat underliggende drift før tap Kostnadsprosent konsern (eks. finans) -2,5% +17,9% +3,8% 122 119 140 146 53,2% 57,0% 53,9% 54,9% 2014-Q2 2015-Q2 2016-Q2* 2017-Q2 2014-Q2 2015-Q2 2016-Q2* 2017-Q2 6 17.10.2017 *korrigert for engangsinntekt på 11,7 mill. kroner fra salg av eiendomsmeglervirksomhet på Gjøvik og 10,4 mill. kroner salg bankbygg
Lavere veksttakt 12 måneders vekst utlån 12 måneders vekst innskudd +7,8% +5,6% +9,8% +4,1% +9,9% +7,5% +4,6% +3,2% 2013-Q2 2014-Q2 2015-Q2 2016-Q2 2017-Q2 2013-Q2 2014-Q2 2015-Q2 2016-Q2 2017-Q2 7 17.10.2017
Styrt reduksjon av syndikatlån BM Utlån til privatmarkedet Utlån til bedriftsmarked +6,3% +7,3% +9,5% +7,1% +11,0% +2,1% +10,7% -2,0% Q2-13 Q2-14 Q2-15 Q2-16 Q2-17 Q2-13 Q2-14 Q2-15 Q2-16 Q2-17 8 17.10.2017
Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning eks. overgangsregler 15,5% 15,2% 15,0% 15,1% 18,0% Kapitaldekningen gir grunnlag for fortsatt lønnsom vekst 2014 2015 2016 2017-Q1 2017-Q2 9 17.10.2017
Vekst, kunderekruttering og markedsområde En region preget av optimisme «Ringerike er det området på Østlandet ja, kanskje i hele landet som har størst vekstpotensial» - NHO-sjef Kristin Skogen Lund Emisjon 24 10 17.10.2017
Vellykkede emisjoner april/mai 2017 Formål: Sikre fremtidig lønnsom vekst Rettet emisjon: 275 mill. kroner kurs kr 185,- Reparasjonsemisjon: 29 mill. kroner kurs kr 185,- Ansatteemisjon: 9 mill. kroner kurs kr 148,- SUM (brutto) 313 mill. kroner 11 17.10.2017
Vi har vært tro til vår utdelingspolitikk 750 2016 158 2016 11,30 2015 2014 109 139 2015 2014 7,80 10,00 Utdeling av minst 50 % av konsernets resultat 2013 120 2013 8,60 2012 112 2012 8,00 2011 112 2011 8,00 Utbytte Utbytte/EKB 12 17.10.2017
En region i vekst Utlån til privatmarkedet Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst, % 1,9 +7,1% Siste 5 år +9,5% +7,3% Neste 5 år +6,3% 1,4 1,4 1,4 0,9 0,5 0,7 0,7 0,3 0,7 0,4 0,7 2013-Q2 2014-Q2 2015-Q2 2016-Q2 2017-Q2 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Kilde: SSB 13 17.10.2017
mar.07 mar.08 mar.09 mar.10 mar.11 mar.12 mar.13 mar.14 mar.15 mar.16 Prosent En makroøkonomisk god region Stabilt lav arbeidsledighet i markedsområdet Stabilt lavt antall konkurser i markedsområdet Lav gjeldsgrad i markedsområdet sammenlignet med landet forøvrig 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kilde: SSB 14 17.10.2017 Kilde: SSB Andel boligkjøpere som i 2014 hadde en gjeldsgrad over 5. Gjeldsgrad er gjeld i forhold til inntekt. All gjeld er regnet med, inkludert studiegjeld. Kilde: DN
Næringsliv i utvikling viktig for regionen Boligutbygging i en attraktiv bostedsregion Hønefoss og Gran som handelssentrum Industri- og næringsparker Bredt og sammensatt næringsliv 15 17.10.2017
Vi er markedsleder i regionen med gode kunderelasjoner Kundetilfredshet Markedsandel Personmarked RH 68 poeng (SpB 1: 62) 68 poeng Hole 74 Ringerike 67 Jevnaker 69 Lunner 64 Gran 66 Nittedal 72 Bedriftsmarked RH 73 poeng (SpB 1: 61) Ringerike 71 poeng Hadeland 76 poeng Nittedal 76 poeng 16 17.10.2017 Personmarked RH Hole 35 % Ringerike 46 % Jevnaker 69 % Lunner 54 % Gran 54 % Nittedal 20 % Bedriftsmarked RH Ringerike 42 % Hadeland 54 % Nittedal 22 % 42 % 44 %
Vi brenner for vårt lokalmiljø 17 17.10.2017
To-spors begrepet Lokalbanken - med kontornett Digitale og selvbetjente Kundefokus: Personlig relasjonell nydigital 18 17.10.2017
Hva vil SpareBank 1 Ringerike Hadeland? Lønnsom vekst - salgs- og kundeorientering Skape gode kundeopplevelser Nærhet og kjennskap relasjon Rask respons og høy kvalitet Gode digitale løsninger Anbefalte og ledende nr. 1 bank med langsiktig perspektiv Omdømme samfunnsengasjement Bedriftskultur Endringsvilje og omstillingsevne Kundefokus og engasjement Arbeidsglede og tillit Kontinuerlig forbedring 19 17.10.2017
Vedlegg
Stabil og god drift i alle forretningsområder +2,4% +9,7% 69 70 63 69-0,4% Per Q2-16 Per Q2-17 28 28-4,3% +0,2% 18 7 7 7 7 10 PM* BM* EM1** ØKO FKV Øvrige *korrigert for salgsgevinst bankbygg 2016 **korrigert for salgsgevinst virksomhet Gjøvik 2016 21 17.10.2017
Morbank stabil inntektsutvikling Andre driftsinntekter Netto andre provisjonsinntekter Prov Boligkreditt 226 2 64 14 +11,4% 252 12 64 12 +2,1% 257 2 67 14 Bedret rentenetto: - 4,5 mill. kroner skyldes endret periodisering av sikringsfondsavgiften Netto renteinntekter 146 164 174 Q2-15 Q2-16 Q2-17 22 17.10.2017
Morbank økte driftskostnader hittil i år Andre driftskostnader Alliansekostnader -3,3% 120 116 46 41 18 20 +8,2% 126 44 19 Økning personalkostnader: - Finansskatt 2,6 mill. kroner - Bonusutbetaling (avsatt for lite i 2016) 3,6 mill. kroner Personalkostnader 56 55 62 Per Q2-15 Per Q2-16 Per Q2-17 23 17.10.2017
Fremtidens kunder Relasjonelle nydigitale Forventninger: Vi må alle beherske denne kombinasjonen 24 17.10.2017
Kundebetjeningsmodell Kontoret Sentralisert Selvbetjent 25 17.10.2017
20 største egenkapitalbeviseiere Beholdning Andel Navn Statsborger 4.629.938 29,58 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE NOR 3.086.627 19,72 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL NOR 3.086.627 19,72 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN NOR 500.000 3,19 FRES AS NOR 293.434 1,87 MP PENSJON PK NOR 195.000 1,25 WENAASGRUPPEN AS NOR 180.464 1,15 VPF EIKA EGENKAPITAL C/O EIKA KAPITALFORV NOR 136.236 0,87 RINGERIKS KRAFT AS NOR 100.000 0,64 WENAAS KAPITAL AS NOR 66.213 0,42 NORDENFJELSKE BYKRED NOR 62.311 0,40 ALLUMGÅRDEN AS NOR 51.891 0,33 AKA AS NOR 50.679 0,32 G.A.S. HOLDING AS NOR 49.551 0,32 HAMANG AS NOR 47.643 0,30 PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET NOR 43.380 0,28 SPAREBANKEN VESTFOLD V/FINANSAVDELINGEN NOR 41.891 0,27 TRONRUD AS NOR 41.338 0,26 RG HOLDING AS NOR 40.322 0,26 LUNNER ALMENNING NOR 38.000 0,24 J.P.R. HOLDING NOR 26 17.10.2017
Bankens styrende organer Representantskap 24 medlemmer Leder: Ellen Stokstad 9 Innskytere, 3 varamedlemmer 9 Egenkapitalbeviseiere, 3 varamedlemmer 6 ansatte, 2 varamedlemmer Styret Leder: Oscar Engeli 8 Styremedlemmer (herav 2 ansattevalgte) (Fordelt i tre utvalg: Godtgjørelsesutvalg, Risikoutvalg og Revisjonsutvalg) Valgkomiteer For representantskap og innskytere - Leder: Ellen Stokstad For egenkapitalbeviseiere Leder: Mikal Røtnes (For ansatte) 27 17.10.2017
Hovedstruktur Adm. banksjef Risikostyring/ Compliance Forretningsutvikling Økonomi/finans HR/ Forretningsstøtte Personmarked Bedriftsmarked 28 17.10.2017
Ledergruppen Steinar Haugli (1957) Bankøkonom fra 1982 med tilleggsutdannelse innenfor ledelse med 2 deler av masterprogram fra BI - Endringsledelse (2000) og Prestasjonsledelse (2004). Bjørn Rune Rindal (1975) Høgskolekandidat økonomi/administrasjon, grunn- og mellomfagsstudier matematikk og delutdanning hovedfag bedriftsøkonomisk analyse (2000-2002). Else Hellum (1952) Bankøkonom og 1. avd. jus ved universitetet i Oslo, diverse lederutviklingsprogrammer, herunder Prestasjonsledelse fra 2004. Unn Teslo (1955) Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School, 2004. Andrea Søfting (1983) Statsautorisert revisor og siviløkonom fra NHH 2008. Sten Einar Lunder (1967) Executive MBA Corporate Finance fra NHH/NFF 2007. Master of Management Innovasjon, BI 2012. Sivilingeniør Maskin/Marin fra NTH (NTNU) 1992. Jørgen Ruud (1977) Profesjonsstudium i Samfunnsøkonomi 2005, tilleggsutdanning i porteføljeforvaltning i 2012. 29 17.10.2017
Konsernet Morbanken 149 ansatte (140 årsverk) SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 %) - (59 årsverk) EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS (80 %) (29 årsverk) SpareBank 1 Gruppen Alliansen og deres selskaper 30 17.10.2017
Kontakt Adm. banksjef Steinar Haugli T: 971 95 437 31 17.10.2017