Kapitalmarkedsdag Oslo, 17. august 2018 Odd Einar Folland og Steinar Sogn 1
01 02 03 2 Markedsområdet og nøkkeltall Verdien av å skape verdier Regnskap pr 2. kvartal 2018
Markedsområdet og nøkkeltall 10 kontorer i Møre og Romsdal 105 årsverk morbank, 144 konsern Forretningskapital: 19,0 mrd kr Antall kunder PM: 28 000 Antall kunder BM: 3 000 Totalt utlån PM, inkl. Boligkreditt: 11,6 mrd kr Totalt utlån BM inkl. Næringskreditt: 4,4 mrd kr Totalt utlån: 16,0 mrd kr Totalt innskudd: 8,6 mrd kr (Tall per 30.06 2018) 3
Verdien av å skape verdier effekten av bankens samfunnsengasjement
13
Regnskap pr 2. kvartal 2018
Første halvår 2018: Vekst i inntekter og resultat 1H 2018 1H 2017 Netto renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter Resultat fra finansielle eiendeler Driftskostnader Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning (morbank) 114,7 83,1 42,0 116,4 94,2 11,0 % 111,8 89,3 34,6 115,8 90,9 14,6 % 15
2Q 2018 God resultatproduksjon, foran 2Q17 Gjennomgående høyere inntekter PM utlånsvekst + 4,3% BM utlånsvekst + 1,1% Samlet innskuddsvekst + 6,1% Gode leveranser øvrige virksomhetsområder Driftskostnader konsern - samme nivå som 2017 God drift og resultatutvikling i Regnskapshuset Nedskrivning på utlån preget av en konkurs Misligholdsutvikling - fortsatt god utvikling Godt resultatbidrag fra utbytter og eierskap i SpareBank 1 samarbeidet 16
Inntektsprofil konsern 140 Kommentarer 120 100 28,3 0,7 31,8 24,0 17,9 Rentenetto 5 pb under 2017 Volumvekst øker netto renteinntekter 80 60 49,6 38,7 28,8 41,2 41,9 med 3 mill vs 2017 Provisjoner BK noe opp 40 20 55,1 60,0 59,0 57,4 57,1 Andre inntekter øker Høyere utbytter enn i 2017, også 0 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv 2018 Netto renteinnteker Netto provisjons- og andre inntekter Netto resultat fra finansielle eiendeler korrigert for ekstraordinært SamSparutbytte i 2017 1,80% 1,75% 1,70% 1,65% 1,60% 1,55% Utvikling rentenetto Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 17
Økte andre inntekter Beløp i mill kr. 30.06.2018 30.06.2017 25 % Betalingsformidling m.m. 17,1 16,1 41 % Forsikring/pensjon 15,9 15,0 Sparing/plassering 1,1 1,2 Garantiprovisjon 1,9 1,8 Øvrige 2,2 1,8 3 % 3 % 3 % 2 % 23 % Leasing/finans 2,3 1,8 Regnskapshuset 28,7 28,1 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl prov.innt. boligkr. 69,2 65,8 Betalingsformidling m.m. Sparing/plassering Øvrige Regnskapshuset Forsikring/pensjon Garantiprovisjon Leasing/finans 18
Utlån personmarked Kommentarer Fastrentelån 10 % Byggelån Nibor 0 % Kassekreditt/ kredittkort/ Ordinære nedbetalingslån 80 % (78 %) 0 % overtrekk 0 % Fastrentelån 10 % (11 %) Flexilån 10 % (10 %) Flexilån 10 % Stabil profil på lånekategorier, god betjeningsevne hos kundene God aldersmessig diversifisering, med hovedtyngde 30 49 år 80 % av porteføljen innenfor 60 % LTV Nedbetalingslån 80 % 19
30% 28% Bransjefordeling 25% bedriftsmarked 20% 17% Kommentarer 15% 10% 5% 0% 12% 10% 3% 5% 1% BM-andel 27,4 % (29,2 % pr 2Q17) Bransjemessig stabil og godt diversifisert portefølje Kun 1 (2 i 2Q17) engasjement over 10% av netto ansvarlig kapital Bank Allianse 20
Kostnadsutvikling konsern Kommentarer 60,0 % 50,0 % 49,2 % 52,7 % 52,3 % 49,1 % 48,6 % Kostnadsprosent konsern jevnt fallende de siste kvartalene 40,0 % Høyere kostnadsprosent i konsoliderte selskap 30,0 % (regnskapskontor) utfordrer sammenligning med andre 20,0 % banker 10,0 % Kostnadsprosent mor 43,2 % 0,0 % 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 21
Nedskrivninger på utlån og garantier 0,30% 0,25% Kommentarer 0,16 % annualisert tap, av brutto utlån, en BM konkurs 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 Noe økning i netto tapsutsatte engasjement Gruppevise avsetninger redusert Totalt mislighold over 90 dager utgjør 0,62 %, fortsatt lavere enn snitt norske banker; 0,90 % pr 1Q18 22
Balanse Konsern (tall i 1000 kroner) 30.06.18 30.06.17 Kontanter og fordringer på sentralbanker 74.668 82.966 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 942.295 827.085 Netto utlån til og fordringer på kunder 11.540.324 10.782.971 Sertifikater, obligasjoner og rentefond 1.058.856 1.088.881 Finansielle derivater 1.809 901 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 492.947 392.392 Investering i konsernselskaper 0-51 Investering i eierinteresser 165.780 165.051 Maskiner, inventar og transportmidler 4.171 8.100 Bygg og andre faste eiendommer 195.328 160.028 Andre eiendeler 53.132 239.458 Sum eiendeler 14.529.310 13.747.783 Innskudd fra og gjeld til kunder 8.526.486 8.116.459 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.642.404 3.523.374 Finansielle derivater 4 1.996 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 74.399 80.876 Betalbar skatt 3.838 28.959 Utsatt skatt forpliktelse 11.603 12.709 Fondsobligasjoner 22.545 60.614 Ansvarlig lånekapital 250.735 250.733 Sum gjeld 12.532.013 12.075.719 Sum egenkapital 1.997.297 1.672.064 Sum gjeld og egenkapital 14.529.310 13.747.783 Bolig/Næringskreditt 4.427.742 4.161.437 Forretningskapital 18.957.052 17.909.220 NØKKELTALL Forretningskapital Netto utlån Bolig-/Næringskreditt Innskudd Egenkapital 19,0 mrd 11,5 mrd 4,4 mrd 8,5 mrd 2,0 mrd 23
Forfallsstruktur funding Kommentarer NOK 3,8 mrd i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2018 Obligasjonslån MNOK 186 FORFALL 2019 Obligasjonslån MNOK 795 Ansvarlig lån MNOK 150 GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID 2,9 år 13
Kapitaldekning pr 30.06.2018 SpareBank 1 Nordvest foretar forholdsmessig konsolidering fra og med 1. januar 2018 for eierandeler i SB1 Boligkreditt AS, SB1 Næringskreditt AS, SB1 Kredittkort AS, SB1 Finans Midt Norge AS og SamSpar Bankinvest AS (BN Bank). Forholdsmessig Morbank konsolidering 31.12.17 30.06.17 30.06.18 30.06.18 1.768.701 1.521.312 1.731.785 Ansvarlig kapital 2.158.992 8.300.633 8.438.782 8.582.575 Totalt beregningsgrunnlag 11.102.816 Kapitaldekning 16,4 % 13,7 % 15,1 % Ren kjernekapitaldekning 14,6 % 18,7 % 15,4 % 17,3 % Kjernekapitaldekning 16,7 % 21,3 % 18,0 % 20,2 % Kapitaldekning 19,4 % 25
Takk for oppmerksomheten! og dere husker denne