Releaseinfo Winorg Mai-2017

Transkript

1 Innhold Tekniske krav... 2 Winorg krever nå Office 2013 eller nyere... 2 Agenda - saksbehandling... 2 Videresende eller svare på saker... 2 Aktivitet... 3 Logging av endringer på e-postadresse... 3 Bedrift... 3 Forbedring i skjermbildet for «Overfør ansatte»... 3 Datakvalitet... 4 Elektronisk adresseoppdatering (EA) levert av Bring... 4 Kampanje... 4 Forbedret hastighet i Kampanjeutsendelse... 4 Kommunikasjon... 5 Forbedring av feilmelding ved uttak til fil... 5 Utvidelse av flettegrunnlag «Medlemskap og hovedansettelse»... 5 Kalenderinvitasjon ved påminnelse på aktivitet... 5 Kurs & arrangement... 6 Kursbekreftelse... 6 Medlem... 6 F9 søk på Kampanje i medlemsskjermbildet (63384)... 6 Webgodkjenning... 6 Autogodkjenning (63005)... 6 Økonomi... 6 efaktura ved fakturering av restansekrav... 6 Krediteringsbunker... 7 Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg i mai Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Tekniske krav Winorg krever nå Office 2013 eller nyere Pga oppdatering av utviklerverktøy krever Winorg nå Office 2013 eller nyere. Dersom du ikke har dette vil du oppleve at du ikke får åpnet aktivitetsmappen i Winorg. Agenda - saksbehandling Videresende eller svare på saker I Agenda saksbehandling kan man både svare på saken eller videresende den til noen andre. Videresend sak Når du står på en sak i agenda kan du nå videresende saken med relevante vedlegg. Du velger sak og trykker på knapp for videresend sak. Der får du opp mulighet til å angi hvilken aktør som skal få saken, hvilken aktivitet som skal opprettes og hvilke vedlegg som skal sendes. Når du har valgt det trykker du på "Åpne epost". Da åpnes eposten med mottaker og vedlegg ferdig fylt ut. Denne eposten som du sender lagres automatisk som en aktivitet på saken slik at du har full kontroll på hva som ble sendt. Svar på sak I Agenda-skjermbildet ligger det en verktøyknapp for "Svar". Når man klikker på denne, vil det åpnes en pop-up som viser alle vedlegg på saken, og hvilken aktør svar vil bli sendt til (den aktøren som Agendasaken er registrert på). Klikk "åpne e-post" fra denne pop-up'en, og da vil outlook-klienten åpnes med ny epost til denne aktøren hvor alle vedlegg er med. Eventuell kommentar/tekst som ligger på aktiviteten man sto på, vil også komme med i tekst-feltet i mailen. Dette er funksjonalitet som er laget for primært å sende svar på en henvendelse som f.eks. har kommet inn via web. Da vil selve henvendelsen ligge i kommentar-feltet på aktiviteten, og man kan enkelt sende svar på denne henvendelsen. Side 2

3 Svar-mailen lagres som aktivitet på saken, slik at alt er logget. Hvilken aktivitetstype som svar-mailen skal lagres med, styres fra "innstillinger". For å forenkle dialogen har vi nå lagt inn augomatikk for hva som skal stå i emnefeltet på e-posten. Hvilken type overskrift man vil ha settes opp i begrepskjermbilde i Winorg. AGENDA_EPOSTSVAR_EMNETYPE: Dette begrepet viser hvilke emnetyper man kan velge mellom. I standard ligger det 2 emnetyper, 1) Saksnummer som overskrift, eller 2) AktørID, fornavn og etternavn som overskrift. Begrepet AGENDA_EPOSTSVAR_EMNE peker på hvilket av disse emnetypene som skal brukes. Aktivitet Logging av endringer på e-postadresse Endringer av sentral informasjon på aktører skjer ved at det automatisk opprettes en aktivitet med historikk. Dette er funksjonalitet som allerede finnes for endringer på etternavn, mobil og e-post 1. Nå har vi også laget tilsvarende logging for e-postadresse 2 på aktør. Aktiviteten TMA2 (Tidligere mailadresse) viser hva som var e-post-adressen før endringen fant sted. Parameter EPOSTHISTORIKK må stå til J for at endringen skal bli logget i aktivitet.. Bedrift Forbedring i skjermbildet for «Overfør ansatte» Skjermbildet «Overfør ansatte» som er tilgjengelig fra bedrift er endret slik at det sjekkes på parameter TARIFFAVTALE_TABELL i forbindelse med oppslag i skjermbildet. Dersom parameter er satt med verdi BEDRIFT kommer man inn i skjermbildet uten noen defaultverdi i feltet avtalekode. For kunder som har flere avtalekoder per bedrift registrert (benytter skjermbildet Avtaler), disse vil ikke bli berørt av denne endringen. Side 3

4 Datakvalitet Elektronisk adresseoppdatering (EA) levert av Bring Winorg støtter nå elektronisk adresseoppdatering levert av Bring. Elektronisk adresseoppdatering behandler post som ikke kan utleveres og sender samtidig melding til deg for oppdatering av ditt kunderegister. Les mer om elektronisk adresseoppdatering her: for å avgjøre om dette er relevant for din organisasjon. Løsningen er en del av Winorg sine løsninger for riktig datakvalitet, noe som er et fokusområde for oss. Winorg leser inn relevant informasjon fra Bring og gir deg som kunde full oversikt over status på dine adresser. Dersom du ønsker å vite mer eller ønsker å bestille denne tjenesten kan du ta kontakt med oss i Winorg så avtaler vi gjerne med Bring og hjelper deg med å komme i gang. Kampanje Forbedret hastighet i Kampanjeutsendelse Vi har nå optimalisert hastigheten i Kampanjeutsendelse. Tidligere måtte man søke frem alle kampanjetransaksjonene før man kunne godkjenne de for utsendelse. Nå kan man bare fylle ut utvalgskriteriene og slippe å trykke på søk. Utvalgskriteriene fylles ut automatisk når man navigerer fra kampanjekobling til kampanjeutsendelse. Optimal arbeidsflyt for store utsendelser vil da være at man navigerer fra kampanjekobling til kampanjeutsendelse og så trykker man umiddelbart på godkjenn utsendelse. Dersom man har behov for å ta noen stikkprøver kan man gjøre det ved å først redusere utvalgskriteriene og sjekke noen få før man så legger inn kriterier for utsendelsen og godkjenner alle uten å søke frem alt først. Side 4

5 Kommunikasjon Forbedring av feilmelding ved uttak til fil Av og til kan man få feilmelding om at det er produsert færre linjer i filen enn det er aktiviteter i batchen. Tidligere kunne man ikke se hvilken aktør feilen oppsto på, og hele utsendelsen fikk status feil. Nå har vi forbedret feilloggen slik at man i detaljvisningen av batchen kan se feilmelding på de konkrete linjene som feiler slik at man kan rette disse og forsøke å produsere filen på nytt. Vi håper dette bidrar til å forenkle feilsøking. Utvidelse av flettegrunnlag «Medlemskap og hovedansettelse» Flettegrunnlag «Medlemskap og hovedansettelse» er utvidet med følgende felt: Kid fra aktiv rolle i medlem Epost1 MBT Aktørnummer, Fornavn og Etternavn for husstandsmedlemmer. Kalenderinvitasjon ved påminnelse på aktivitet Vi har lenge hatt mulighet for å lagge påminnelser for aktiviteter i Winorg. Denne funksjonaliteten er nå utvidet slik at man nå også kan få påminnelsen i form av en kalenderavtale i din kalender. Da sikrer du at du aldri glemmer viktige oppgaver som skal gjøres for medlemmene og giverne dine. Det er egne verktøyknapper for å sende slike påminnelser. Arbeidsflyt er at du står på en aktivitet og velger påminnelse. Da får du opp mulighet til å sende invitasjon. Du må opprette en aktivitetstype du ønsker å bruke som påminnelse. Denne aktivitetstypen må være merket med «Gjelder utsendelse» og generelt flettegrunnalg. Lenken til kalenderaktiviteten legger seg automatisk i "Verdi1". Når man er i CRM eller aktør (aktivitet) skjermbildet så kan man i innstillinger skrive inn hvilken aktivitet som benyttes for påminnelser om en aktivitet. Side 5

6 Kurs & arrangement Kursbekreftelse Det er laget en ny opprettelsesregel for aktivitet på kurs som kan brukes i forbindelse med utsendelse av kursbekreftelse. Man har nå mulighet til å bare velge deltakere og ikke forelesere. Den eksisterende regelen som vanligvis brukes tar med alle deltakertyper så lenge de ikke er avmeldt. Den nye regelen tar bare med deltakere av type D, altså ikke forelesere etc. Medlem F9 søk på Kampanje i medlemsskjermbildet (63384) Ved F9-søk på kampanje fra medlemsskjermbildet, åpnes nå F9-søkebildet med defaut utfylt "aktiv" slik at man slipper å se alle ikke-aktive kampanjer. Dersom man trenger å se alle, er det mulig å fjerne "aktiv" fra søkebildet i enkelttilfeller. Webgodkjenning Autogodkjenning (63005) I begrepsoppsett for autogodkjenning av nye aktører, er det nå mulig å definere en aktør-id i felt for "innsendt av" hvor man da sier at autogodkjenning KUN skal skje dersom "endret av" er en bestemt aktør. Økonomi efaktura ved fakturering av restansekrav Det er laget løsning slik at det også i forbindelse med kravkjøring restanse legges ut poster til efaktura transaksjoner såfremt personen har avtale om efaktura via sitt medlemskap eller det er registrert efakturatype på aktør (EHF). Side 6

7 Krediteringsbunker Det er laget ny funksjonalitet i bunkeoppdatering i forbindelse med krediteringsbunker. Dersom kreditering er gjort mot samme aktør, fakturanr, periode, beløp tidligere får man varsel om at bunkelinjen avvises. Side 7