Releaseinfo Winorg januar-2018

Transkript

1 Innhold Adressevask... 2 Forbedring av Bisnode Adressevask... 2 Aktivitet... 3 Forbedret funksjonalitet ved masseoppdatering av aktivitet... 3 Utvidelse av automatisk standardhendelse... 3 Aktør... 4 Endring av plassering i Aktør-skjermbildet for feltene "Søkenavn" og "Søk"... 4 GDPR - Samtykke... 4 Utvidelse av vedlikeholdskjermbilde for DM-koder... 4 Oppdatering og dokumentasjon av samtykke per person/aktør... 5 Kampanje... 6 Ny funksjonalitet i aktivitetsskjermbildet og i CRM skjermbildet... 6 Medlem... 6 Ny regel tilgjengelig for å styre «Neste kravdato»... 6 Økonomi... 7 Nytt utvalgsfelt i databaserutinen «Avskriv saldo under beløpsgrense»... 7 Utvidelse av flettegrunnlagene FAKTKONT og PURR... 7 Webservices... 8 Flere innparametere er tilgjengelig i «wscompany.getcompanyhierarchy_v4»... 8 Winorg Digitale Arbeidsplass - Tillitsvalgtverktøy... 9 Utsendelseslogg... 9 Persondashboard visning av kurs Arbeidsgiver skal kunne søke frem ansatt fra annen bedrift og "hente den inn" til sin bedrift som ansatt Tillitsvalgtverktøy vervregistrering KAV - Kursadministrasjonsverktøy Sjekk på om deltaker allerede er påmeldt Små forbedringer: Visning av kursnavn i veiviseren Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg i januar Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Informasjon Kunder må ha installert Office som er supportert av Microsoft (Office 2013 eller nyere) for Word og Outlook integrasjon for at Winorg skal fungere optimalt. Adressevask Forbedring av Bisnode Adressevask For å effektivisere manuell adresseoppdatering foreslås nå adressen fra vaskeleverandøren. Videre er prikkene som indikerer kildene til Bisnode endret til blått. Side 2

3 Aktivitet Forbedret funksjonalitet ved masseoppdatering av aktivitet Dersom du søker frem et antall aktiviteter for å sette utførtdato på alle sammen på en gang, vil du nå ha mulighet til å skrive inn kommentar. Dette er aktuelt dersom man for eksempel velger å ikke sende en aktivitet via sms/epost/brev, men vil ha aktiviteten markert som ferdig slik at den ikke sendes ved en feil. Utvidelse av automatisk standardhendelse Vi har utvidet våre automatiske standardhendelser med å sjekke på at en betaling registreres i webgodkjenning. Hendelsen slår til når betalingsvarsel godkjennes. Dersom kunden har satt opp automatisert godkjenning av betalingsvarsler vil man kunne sette opp automatisert dialog umiddelbart etter betaling. Side 3

4 Aktør Endring av plassering i Aktør-skjermbildet for feltene "Søkenavn" og "Søk" Feltet "Søk" er nå plassert til høyre for feltet "AktørID". Feltet "Søkenavn" ligger nå mellom feltene "Internett" og "Fritekst". GDPR - Samtykke Utvidelse av vedlikeholdskjermbilde for DM-koder Vedlikehold DM-koder er utvidet: Personopplysninger Mulighet for å angi hvilke personopplysninger man trenger å lagre for det enkelte samtykket. Vedlikeholdes av kunde ved hjelp av begrep DMKODE_PERSONOPPLYSNINGER. Tredjepart Oversikt over om noen samtykker krever dialog/utveksling av data med 3.part og i så fall hvilke. Vedlikeholdes av kunde ved hjelp av begrep DMKODE_TREDJEPART. Side 4

5 Type samtykke Mulighet for kunden til å selv kategorisere samtykkene ut fra hvordan de for eksempel skal vises på web. Vedlikeholdes av kunde ved hjelp av begrep DMKODE_TYPE_SAMTYKKE. Tekst Mulighet for å angi tekst på samtykket slik at beskrivelsen på samtykket kan hentes rett fra Winorg. Vi har også justert slik at samtykke ja/nei endres til radiobuttons slik at det er mer tydelig at man jobber med samtykke eller reservasjon. Oppdatering og dokumentasjon av samtykke per person/aktør For hvert samtykke må det dokumenteres, angis kilde og formål. DM-kodeskjermbildet er derfor utvidet for aktør til å inneholde flere opplysninger om samtykke. 1: Nytt felt "Formål" 2: Endret ledetekst fra "Kilde til opprettelse" til "Årsak til opprettelse". 3: Nytt felt: "Kilde". Nedtrekksmeny hvor man kan velge ulike kilder. Vedlikeholdes av kunde ved hjelp av begrepe AKTOR_DM_KILDE. 4: Nytt felt: "Juridisk grunnlag". Nedtrekksmeny hvor man kan velge ulike kilder. Vedlikeholdes av kunde ved hjelp av begrepet AKTOR_DM_JURIDISK_GRUNNLAG. 5: Nytt felt: "Tredjepart". Viser informasjon fra feltet "Tredjepart" fra DM-kode vedlikehold for å vise om det er 3.part involvert eller ikke. Side 5

6 Kampanje Ny funksjonalitet i aktivitetsskjermbildet og i CRM skjermbildet Ved kampanjeutsendelse blir det opprettet en aktivitet KAMPANJE. Frem til nå har denne kun vist navnet på aktiviteten, dvs. kampanje. Vi har nå endret slik at navnet på aktiviteten vil være navnet på selve kampanjen. Kampanjenummer og kampanjen. Dette gjenspeiles i aktivitetsskjermbildet og i CRM overblikk skjermbildet. Medlem Ny regel tilgjengelig for å styre «Neste kravdato» Ny regel er tilgjengelig for å styre "Neste kravdato" ved opprettelse av nytt medlemskap. Den nye regelen heter "MD3 - Første i neste måned + 2 mnd". Regelen knyttes til den enkelte rolle i skjermbilde "Rolletype" i feltet "Neste kravdato". Side 6

7 Når man f.eks. registrerer et medlem med "Start dato" , skal neste kravdato settes til Medlemmet får altså ha resten av måneden og 2 måneder til uten å få krav. Økonomi Nytt utvalgsfelt i databaserutinen «Avskriv saldo under beløpsgrense» I databaserutinen «Avskriv saldo under beløpsgrense» er det lagt til mulighet for å kjøre rutinen med minimum periode. Utvidelse av flettegrunnlagene FAKTKONT og PURR Flettegrunnlaget for FAKTKONT OG PURR er utvidet med nytt flettefelt for å kunne vise husstandsmedlemmer (Familiemedlemmer). Side 7

8 Webservices Flere innparametere er tilgjengelig i «wscompany.getcompanyhierarchy_v4» wscompany.getcompanyhierarchy_v4 er skrevet om til nyere standard og har fått flere innparametere til spørringen. Dette gjelder: - BedriftID - Bedriftnavn - Angivelse av om man vil ha hele strukturen som bedriften ligger i - Angivelse av om man vil ha bedriften og underliggende bedrifter - Angivelse av om man skal ignorere vises på web Side 8

9 Winorg Digitale Arbeidsplass - Tillitsvalgtverktøy Utsendelseslogg Vi viser nå utsendelseslogg på kommunikasjon via tillitsvalgtverkøyet. Det gjelder både sms og e-post. Når du står på en forening/lag og velger rapport «Utsendelseslogg» får du opp dialog på denne foreningen. Side 9

10 Persondashboard visning av kurs Persondashboard er nå utvidet til å vise kurs for en person. I oversikten vises de 2 nyeste kursene personen har deltatt eller er påmeldt på. Sortering "siste 2 kurs" er egentlig først "Nærmeste kurs frem i tid" stigende, og dernest "nærmeste tilbake i tid" synkende. Når man velger "Mer om kurs", kommer man til en detaljert oversikt. I detaljer vises alle kurs fra i dag og frem i tid, og alle kurs tilbake i tid. Her skilles det på om man er påmeldt kurs som ikke er gjennomført eller om kursene er gjennomført. De som er gjennomført vises under overskriften "Tidligere kurs", mens de som ikke er gjennomført ennå vises øverst. Side 10

11 Boksene for kurs vises ikke dersom aktøren ikke har gått på noe kurs. Når man ser på detaljer så skal man f.eks. ikke vise nåværende/fremtidige boksen hvis det ikke er noen slike kurs, da vises kun tidligere kurs. Og motsatt. Arbeidsgiver skal kunne søke frem ansatt fra annen bedrift og "hente den inn" til sin bedrift som ansatt I Winorg digital arbeidsplass er det nå mulig å innhente medlem til bedriften man er tillitsvalgt ved/har rettigheter til, selv om personen tilhører annen bedrift/forening. Dette gjøres via valget 'Hent medlem' på bedriftsdashbordet hvor medlemmet skal overføres til. Side 11

12 Ved overføring er bedriften gitt, mens innparametere for å hente medlemmet er medlemmets etternavn samt enten aktørid eller 11-siffret fødselsnummer. Dersom kriteriene gir resultat får man opp side for å legge inn korrekt data for nytt ansettelsesforhold. Dette sendes inn som hovedansettelse, så den tillitsvalgte må gi beskjed i kommentarfeltet dersom dette kun gjelder bistilling. Posten går inn til webgodkjenning og behandles av saksbehandlere tilsvarende øvrige poster i webgodkjenning ansettelse. Tillitsvalgtverktøy vervregistrering Ved nyregistrering av verv/redigering av verv, sjekkes det nå mot tilgjengelige vervkoder som er satt opp i skjermbildet utvalgstype per utvalg i Winorg. På denne måten kan man begrense hvilke vervtyper som skal vises i hvert utvalg, noe som er med på å forenkle registreringen. Side 12

13 KAV - Kursadministrasjonsverktøy Sjekk på om deltaker allerede er påmeldt Det skal ikke være mulig å melde på en aktør som allerede er påmeldt et kurs. Hvis man taster inn et medlemsnummer eller søker etter en person og velger en i listen og aktøren man taster inn eller velger allerede er påmeldt eller er på venteliste på gjeldende kurs, får man opp en meldingsboks som sier følgende: "Personen er allerede påmeldt". Dette gjelder ikke hvis aktøren har en påmelding med status «Avmeldt» eller «Ikke plass». I disse tilfellene er det mulig å melde aktøren på nytt på aktuelle kurs. Små forbedringer: Følgende designforbedringer er utført i KAV: - Overskriften "Oppsummering arrangement" vises nå mellom statuslinjen og generell informasjon når kurset har status "Under arbeid". - Nøkkeltall vises nå på kurs med status "Opprettet". - Hvis man trykker på "Klargjør for web" på et kurs med status "Opprettet", skal man komme til siden "Forhåndsvisning og klargjør for web". - Hvis man trykker på "Se webvisning" på et kurs med status "Publisert på web", skal man komme til siden "Forhåndsvisning og klargjør for web". - Teksten til knappen «Neste» endres til «Fullfør» - Det skal navigeres til arrangementslisten når man trykker på "Fullfør" Side 13

14 - Påmeldingsknappen er disabled for kurs hvor påmeldingsfristen er utløpt følgende steder: - Forhåndsvisning av påmeldingsskjema - Forhåndsvisning av kursdetaljer - Forhåndsvisning av kursliste Visning av kursnavn i veiviseren Arrangementets tittel vises nå i alle steg i Wizard øverst på siden etter ledeteksten "Opprett arrangement". Side 14