Releaseinfo Winorg Mars-2017

Transkript

1 Innhold Agenda saksbehandling... 2 Utvidelse av tilgangskontroll... 2 Bedrift... 2 Avtaler... 2 Kurs & arrangement... 3 Ønsker du selv å bestemme når kursbekreftelse skal sendes ut?... 3 Kursdeltaker forbedret brukeropplevelse... 3 Kursdeltaker markering av efaktura... 3 Medlem... 4 Enkeltfaktura basert på innmeldingskampanje... 4 Seleksjon... 5 Masseopprettelse av interesser... 5 Søk og Rapport... 6 Lagrede utvalgskriterier i søkeskjermbilder... 6 Verv... 7 Nye felter for ansatt og vara... 7 Økonomi... 7 Forbedret løsning for fakturakopi... 7 Reskontrokorrigering... 7 Ny rutine for oppfølging av manglende trekk A Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg i Mars Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Agenda saksbehandling Utvidelse av tilgangskontroll Vi har utvidet tilgangskontroll for saksbehandling i Agenda saksbehandling. Man kan nå sette begrensning på Agenda Saksbehandlere slik at de kun får tilgang til å åpne saker hvor de selv er saksbehandler. I Agenda oppgaveliste og i Aktør navigeringsmeny vil brukeren kun se saker man selv er saksbehandler for. Med begrensede rettigheter får man ikke åpnet aktiviteter som tilhører andre sakbehandlere. I enkelte tilfeller (f.eks. fra Søk & Rapport) vil man kunne se at aktiviteten ligger der, men den kan ikke åpnes og behandles. I Webgodkjenning vil man kunne se aktiviteten så lenge den ikke er koblet mot en sak. Når aktiviteten er koblet mot sak, vil den heller ikke synes i webgodkjenningsskjermbildet. Oppsett gjøres i brukeradministrasjon. Bedrift Avtaler I skjermbildet "Avtaler" under bedrift kan man nå angi "Hovedvalg". Dette betyr at hvis et arbeidssted/bedrift har flere avtaler vil Winorg velge denne avtalen på nye ansatte man registrerer (i mappen for ansettelsesforhold og webgodkjenning for ansettelsesforhold). Vær informert om at: * Hvis det finnes to eller flere avtaler og du ikke har kun ett "Hovedvalg" vil Winorg sette blank avtalekode på nye ansettelsesforhold. Side 2

3 * Winorg vil ikke endre avtaleforhold på eksisterende ansettelsesforhold ut fra hva du angir av Hovedvalg. Feltet finnes også søkeoppsett i viewet View_Bedrift_Og_Arbplass_Avt som er koblet til bedrifter/arbeidsplasser. Kurs & arrangement Ønsker du selv å bestemme når kursbekreftelse skal sendes ut? Noen av våre kunder ønsker å ha fleksibilitet på når man skal sende ut kursbekreftelse. Standard løsning er at bekreftelsen sendes ut med en gang den enkelte kursdeltaker er bekreftet. Nå har vi også lagt inn mulighet til å si at alle bekreftelsene skal sendes ut samlet, for eksempel 2 dager før kurset. Teknisk beskrivelse: Det settes opp via begrep KURSBEKREFTELSE_KBK hvor mange dager før kursstart man ønsker å sende ut kursbekreftelse (KBK-aktivitet) for deltakelser som er satt til "bekreftet". Dette er altså en forsinkelse av aktivitetsopprettelse. KBK-endringsaktiviteten må da endres til å være av type A - Automatisk og settes opp med regel for at aktiviteten baseres på begrep istedenfor hendelse B - Bekreftelse av kursdeltakelse. Kursdeltaker forbedret brukeropplevelse Vi har justert skjermbildet for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å redusere fritekst litt har det blitt bedre plass til sekvens og hotell. Kursdeltaker markering av efaktura I kursdeltakerskjermbildet, bak feltet for aktørid for betaler, vil det nå fremkomme en E dersom betaleraktøren har registrert en verdi i feltet for efakturatype. Hensikten er å visualisere at det vil bli utstedt efaktura på denne kursdeltakelsen, gjennom B2Bløsningen. Side 3

4 Medlem Enkeltfaktura basert på innmeldingskampanje Nå kan man basert på innmeldingskampanjen til medlemskapet få standard satt Ja eller Nei i feltet "Enkeltfaktura" i medlemsskjermbildet Teknisk løsning: Begrepet heter ENKELTFAKTURA_KAMPANJE og begrepsverdi i nøkkelfelt 1_1 settes til den kampanjen som enkeltfaktura J eller N skal registreres på. Verdi J eller N settes i "begrepsverdi" tilknyttet nøkkelfeltet. Side 4

5 Seleksjon Masseopprettelse av interesser Nå har du mulighet til å masseopprette interesseroller på en samling aktører. Du tar utgangspunkt i en seleksjon og velger knapp for å opprette interesser. Da får du en popup med valg om hvilken interesse du vil opprette. Du oppretter da interesser for alle som ikke har det fra før av. Dersom du ønsker at interessene skal være i en gruppe hvor man bare kan ha en aktiv av gangen så kan dette settes opp i begres INTERESSE_STOPP_GRUPPERING. Du sikrer da at de andre rollene får stoppdato når ny dato opprettes. Brukes primært dersom man ønsker å bruke interesse for å angi nivåer av interesse i for eksempel en salgsprosess. Side 5

6 Søk og Rapport Lagrede utvalgskriterier i søkeskjermbilder Det er mulig å lagre selve utvalgskriteriene i søkebilder, for eksempel etter at man har fjernet eller lagt til noen rader. Når man har lagrede utvalgskriteriene i et søkebilde man får beskjed om det. Dette gjør at man forstår at man ikke opererer på et standard oppsatt søkebilde Side 6

7 Verv Nye felter for ansatt og vara I skjermbildet for registrering av verv er det nå kommet to nye felter. Ansatt ved kan brukes til å koble opp vervet til en forening/bedrift/organisasjon. Det er ikke kobling mot ansettelse så feltet kan inneholde hvilken som helst aktør som er ønskelig. Det andre feltet vara/vara for brukes for å angi hvem man er knyttet opp med vervet sammen ved. Dette brukes når man har personlig vara. Man sette opp hvem som er vara til vervet angitt, og hvem man er vara for, på varavervet. På den måten kan man enkelt se hvem som er koblet sammen dersom det skulle finnes flere medlem/varamedlem i ett utvalg/styre. Økonomi Forbedret løsning for fakturakopi Vi har nå forbedret funksjonalitet og brukeropplevelse for fakturakopi Fra Aktivitet-skjermbildet på aktør, kan man nå sende faktura-kopi til en annen kanal enn den som opprinnelig ble brukt på fakturautsendelsen. Ved å klikke på "send fakturakopi" får man opp en avkrysningsboks hvor man kan velge kanal for kopien. Fakturaer som opprinnelig ble sendt via fil til trykkeri, kan man nå sende som kopi direkte til medlemmet f.eks. på e-post. Winorg henter kommunikasjonsoppsett for den kanalen man velger i avkrysningsboksen, og hvis man velger e-post eller SMS har man også mulighet til å overstyre e-postadressen eller mobilnummeret som kopien skal sendes til. Reskontrokorrigering Det har vært et problem i skjermbildet Reskontrokorrigering med at man har mistet innstillinger som f.eks. foretak ved visse anledninger. Dette er nå fikset. Side 7

8 Ny rutine for oppfølging av manglende trekk A1 I forbindelse med mer effektiv oppfølging av medlemmer som faller ut av trekk og dermed får registrert en A1 avvikskode når trekkliste oppdateres er det utviklet rutine hvor det i forbindelse med kjøring av databaserutinen oppdater_a1 genereres restansekrav på medlemmer som ikke er trukket. Det legges også ut tekst i skjermbildet Restansekrav i forbindelse med dette. Reskontropost(er) for samme periode krediteres automatisk. Samt at det legges ut informasjon i opplysningsfelt på aktøren om hvilken periode siste manglende trekk var. Vil du ha mer informasjon om dette så ta kontakt med din rådgiver. Produktet selges for kr ,- + eventuelle tilpasninger som ønskes gjort. Side 8