Releaseinfo i Winorg 3.0 MAI-2016

Transkript

1 Innhold Agenda... 2 Agendaskjermbildet - svarknapp... 2 Diverse... 2 Eksport fra søk i skjermbildet... 2 Kampanje... 2 Systemmal og søkemal for saldoanalyse og frekvensanalyse... 2 Kommunikasjonsmodulen... 3 Kommunikasjonsoppsett... 3 Match... 4 Fra-periode for fadderinnbetalinger... 4 Medlem... 4 Ny beregningsregel... 4 Informasjon i grid - hvem som har opprettet og endret post... 4 Trekk... 4 Trekkmelding Utsendelse: Optimalisert hastighet... 4 Utsendelse av faktura, trekk og aktiv efakturaavtale... 4 Varesalg... 5 Referanse fra ordre-registrering... 5 Vedlikehold... 5 Nytt skjermbilde: Bunketype... 5 Webgodkjenning... 5 Søkebildet: Info i felt for rolle og kampanje... 5 Økonomi... 6 Bedre feilmelding ved låst parameter TREKKFAKTURA_TELLER... 6 Innlesning av TELLER-fil... 6 Bilagsregistrering... 6 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg <3 i MAI Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg for å få tilgang til det som presenteres her. Side 1

2 Agenda Agendaskjermbildet - svarknapp (TK 60162) Når man klikker på svar-knappen i Agenda-skjermbildet, for å sende en svar-e-post via Outlook/officeAddin, så er ikke lenger vedlegg krysset av som default. Dette fordi man ofte ikke ønsker å sende med alle vedleggene tilbake i en svar-mail. Man kan enkelt legge ved alle eller utvalgte vedlegg ved å krysse av for "velg alle" eller sette kryss på enkeltvedlegg manuelt. Videre er e-post-skjermbildet ikke lenger modalt, dvs man kan altså jobbe videre med Winorg selv om eposten er åpen. Diverse Eksport fra søk i skjermbildet (US 6142) Det er utviklet løsning i forbindelse med eksport av fil fra søk i skjermbilde eller via søk som gjør at man kan ha åpen flere eksporterte filer. Navn på filen som eksporteres er nå i formatet "winorg_dd.mm.yyyy_hh.mm.ss.xlsx". Dvs. at vi legger på dato, måned, år, time, minutt og sekund for å skille disse. Kampanje Systemmal og søkemal for saldoanalyse og frekvensanalyse (US 5424) Vi har nå laget søkemaler for frekvensanalyse og saldoanalyse for å bedre mulighetene for å analysere innbetalinger. Frekvensanalyse I frekvensanalyse har du anledning til å finne ut hvor mange som har gitt en eller flere gaver i løpet av et tidsintervall og innenfor utvalgte roller/kampanjer. Eksempel for bruk av søkemal for frekvensanalyse: - Du oppgir bilagsdato fra og til for å si i hvilket intervall du analyserer - Så kan du angi en bestemt kampanje eller en rolle for å få alle kampanjer innenfor rollen - Antall intervall settes til hvor mange intervall du vil sjekke på, sett for eksempel 5 her - Antall innbetalinger settes til hvor mange innbetalinger som skal være i hvert intervall, sett for Side 2

3 eksempel 1 her. Da får du ut hvor mange som har gitt 1 gave, 2 gaver, 3 gaver, 4 gaver, 5 gaver og hvor mange som har gitt mer enn det (siden du valgte 5 intervall) Når du har fått frem oversikten får du tilgang til en excelrapport med grafer på høyre side som heter "Frekvensanalyse". Dersom du ikke får frem rapport her er det fordi excelmalen ikke ligger tilgjengelig hos dere eller ikke er satt opp med riktig filsti i handlingsmaler. Ta kontakt med Winorg om du trenger hjelp til dette. Søkemalen som heter "frekvensanalyse - kun aktører" gir deg mulighet til å angi tidsintervall, kampanje/rolle og for eksempel 2-10 for å finne alle aktører som har gitt 2 eller flere gaver i løpet av intervallet. Du får da opp en aktørliste som du for eksempel kan bruke i en seleksjon/målgruppe. Saldoanalyse Saldoanalyse er analyse av størrelsen på enkeltinnbetalinger. Her har du anledning til å finne ut hvor mange som har gitt mindre enn 100 kroner og hvor mange har gitt mellom 200 og 300 kroner på enkeltgavene i en kampanje/på en rolle i et tidsintervall. Eksempel for bruk av søkemal for saldoanalyse: - Du oppgir bilagsdato fra og til for å si i hvilket intervall du analyserer - Så kan du angi en bestemt kampanje eller en rolle for å få alle kampanjer innenfor rollen. - Antall intervall settes til hvor mange intervall du vil sjekke på, sett for eksempel 5 her - Sum i intervall settes til hvilke beløpsintervall du vil finne, sett for eksempel 200 her. Da får du hvor mange som har gitt mellom kroner, hvor mange som har gitt mellom 200 og 400 kroner, kroner osv. Når du har fått frem oversikten får du tilgang til en excelrapport med grafer på høyre side, på samme måte som for "frekvensanalyse". Her ser du statistikk og grafer for analysen. Søkemalen som heter "saldoanalyse-kun aktører" gir deg mulighet til å finne aktører som på enkeltinnbetalinger har gitt for eksempel over 1000 kroner i løpet av et tidsintervall eller på en kampanje og så kunne overføre disse til en seleksjon/målgruppe. Kommunikasjonsmodulen Kommunikasjonsoppsett (US 6225) Arbeidsflyt for å bruke/redigere flettemaler og vedlegg har blitt vesentlig forbedret. Det er ikke lengre nødvendig å lagre dobbelt for å få lagret endringer i malen tilbake til Winorg. Side 3

4 Match Fra-periode for fadderinnbetalinger (TK 6182) Når rolle for samlefaktura fadderskap settes i skjermbildet eller ved match vil fra-periode oppdateres dersom den ikke er satt ifm innlesningen. Fraperiode settes da til måneden innbetalingen er foretatt. Medlem Ny beregningsregel (TK 60197) Opprettet beregningsregel 'Ihht. utmeldt dato på medlem' som benyttes ifm automatisk stopp av roller for å sette tildato/utmeldt_dato på rollen og ifm rutinekjøringer (eks. purrerutine som fører til stopp av medlemskap og underroller). Regelen henter medlemmets utmeldtdato, hvis ikke den er satt brukes regel 'Angitt dato' som først bruker dato sendt inn til rutinen og hvis ikke den er satt brukes dagens dato. Benyttes i skjermbildet Start og stopp av roller. Informasjon i grid - hvem som har opprettet og endret post (TK 60677) Rettet manglende visning av odato, oid, eid i grid i skjermbildet medlem. For forbund som har satt opp innstillinger i skjermbildet/skjult felter/skjult kolonner i grid etc så må disse resettes for at dette skal fungere. Trekk Trekkmelding Utsendelse: Optimalisert hastighet (US 6022) Optimalisert hastighet i forbindelse med generering av TRN, TRE, TRU til TRM. Utsendelse av faktura, trekk og aktiv efakturaavtale (TK 60566) Det er nå parameterstyring for om man skal sende ut efaktura ved trekk dersom man i bedrift har satt opp feltet Trekkliste med verdi 0 Ingen utsendelse. Parameter TREKK_EFAKT_UTELUKK settes opp med foretak og verdi J. Ved fakturering sendes da ikke transaksjon til efakt_trans dersom parameter er satt til J, noe som betyr at mottaker ikke får trekkfaktura. Side 4

5 Varesalg Referanse fra ordre-registrering (TK 59914) Referansen fra ordre-registrering legges nå ut i purre-tabellen når man purrer på en varesalgsfaktura, slik at purre-rapporten kan skrive ut referansen på ordren. Kundenes egne purrerapporter må tilpasses om de ønsker feltet inn. Men rutinen og tabellen som inneholder purreinformasjonen er altså nå tilpasset slik at dette skal være mulig. Vedlikehold Nytt skjermbilde: Bunketype (US 3742) Bunketype er et skjermbilde som brukes for å angi type bunker i bilagsregistrering. Vi har nå laget skjermbilde for å vedlikeholde bunketypene. Skjermbildet nås via hovedmenyen og menyvalg «Vedlikehold», undergruppe «Økonomi». Vi anbefaler at dere tar kontakt med Winorg om dere ønsker å få satt opp bunketyper. Bunketyper som er satt opp av Winorg som standard må ikke slettes. Webgodkjenning Søkebildet: Info i felt for rolle og kampanje (US 6096) Nå vises informasjon om betaling eller innmelding i felt for rolle og kampanje. Dette gjør det enklere å se raskt hvilken type betaling/innmelding det gjelder. Side 5

6 Økonomi Bedre feilmelding ved låst parameter TREKKFAKTURA_TELLER (TK 54879) Mer informativ melding til bruker når man behandler trekklister/kjører krav og telleren TREKKFAKTURA_TELLER er låst. Telleren kan låses opp fra parameter TREKKFAKTURA_TELLER av systemansvarlig/superbruker hos kunden etter at det er sjekket at den ikke er låst på grunn av kjøring som pågår. Innlesning av TELLER-fil Innlesning av teller-fil er nå tilgjengelig i V3. Vi ber kundene spesielt teste første innlesning for å sikre at alle varianter av innlesningen fungerer riktig. Dette kan testes ved å lese inn filen både i V2 og V3 og sammenligne resultatet. Etter test kan bunken fra V2 slettes. Bilagsregistrering (TK 60528) Endring i standard trigger som benyttes ifm bunkeoppdatering. Det skal ikke være tillatt å endre bunkedato dersom det finnes poster i bunkelinje hvor bokfort = 'J' og som da har dato/måned/år som ikke oppfyller kriteriene ihht parameter satt i BUNKE_DATOSJEKK. Side 6