Tips & triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø - EVRY

Transkript

1 Tips & triks for regnskapsbrukeren Gry Barø - EVRY

2 Agenda Avansert bruk av formler Søk og finn Krysstabulering Datavarehus Muligheter i bilagsregistrering Browserspørringer på web Effektivisering ved hjelp av funksjonstaster

3 Avansert bruk av formler

4 Neste bursdag Hvordan definere en spørring som gir deg f.eks. de som har bursdag 10 dager frem i tid. Merk dager til bursdag er en formel

5 Åpne browser på ressursregister Først må jeg legge til fødselsdato som en felt i oppsett skillekortet

6 Formel- Hvor mange dager er det fra i dag til ressursens bursdag?

7 Legge inn søkebetingelser Det neste er å legge inn søkebetingelser hvor antall dager er f.eks. 1;10. Dvs fra i dag og 10 dager frem

8 Resultat Spørring dager til bursdag Og da får vi dette resultatet

9 Lete etter skjermbilder Hvor ble det nå av den spørringen?

10 Lete etter skjermbilder

11 Sett opp IA varsling for bursdag

12 Varsling av bursdag Hente frem browsermalen Kryss av for at den kun skal ta med nye hendelser Døpe om begrepsid MNAK til C0

13 Utdata skillekortet Sette opp mottaker av varslingen Flere valgmuligheter Direkte til en mailaidresse (eller flere) Basert på begrepsinformasjon i resultat av spørringen

14 Definere varslingsmal Definere en varslingsmal (innhold i mail)

15 Til slutt må du angi hvor ofte varslingen skal inntreffe. I dette tilfellet ønsker jeg at varslingen skal skje hver mandag morgen kl Varslingsplan

16 Mail

17 Krysstabulering Noen ganger er det mer hensiktsmessig å se resultatet «bortover» Vil si at du lager egne kolonner basert på formler. Kan f.eks. benyttes for å presentere resultat pr periode i egne kolonner.

18 Resultat før krysstabulering

19 Resultat etter krysstabulering

20 Oppsett før krysstabulering

21 Oppsett krysstabulering

22 Legge sammen alle de foregående formlene Formel for 1.halvår

23 Resultat etter krysstabulering

24 Endre kolonneformat Endre kolonneformat til å vise kun hel tall

25 Starte spørringen på bruddnivå

26 Informasjon Starter resultatet av spørringen på aggregert nivå, og kan bruke piltastene for å zoome ned

27 Distribusjon av browsermaler Hvordan gjøre browserspørringer tilgjengelig på web? Hva med søkekriterier? Muligheter for å begrense søkebetingelser Muligheter for å spørre på tvers av klienter

28 Browserspørringer på web Opprette mappe og knytt browsermalen til mappen

29 Velg legg til rapportresultat

30 Gi tilgang til mappen Du kan gruppere mappene og styre hvilke roller som skal ha tilgang til hvilke mapper på web.

31 Spørringen ligger under menypunktet Rapporter Slik ser det ut på web Resultatet av spørringen

32 Utvalgskriteriene I denne malen er det ikke mulig å endre søkebetingelse Må bruke «angi verdi» i søkebetingelser i malen for å kunne endre søkebetingelser på web

33 Nå er søkebetingelser aktive

34 Tips til formler Vise avvik i prosent Formel

35 Tips til formler Formel for å vise år Left

36 Datavarehus Datavarehus er standard i UBW Gir tilgang til mange flere beløpstyper enn f.eks beløp og budsjett Kan settes opp til å kjøre automatisk

37 Oversikt beløpstyper

38 Generering av datavarehus

39 Resultat med nye beløpstyper

40 Klokkeslett på datofelter Høyreklikk på datofelt og velg Date/Time

41 Vindusalternativ- enklere på web

42 Distribusjon av vindusalternativer

43 Endre tekst på hovedboksbilag CHANGE_GL_TEXT

44 CHANGE_GL_TXT

45 Resultat

46 Nyttige funksjonstaster F10- Skifte mellom firma F8- Tilbake til meny Alt+S+A - Ajourhold rapportbestilling. I det firma en står i Ctrl+ *- Kopierer rad over Alt+ pil ned- Åpner rullegardin, velger verdi med piltastene. Alt gr+ - Kopierer celle over dersom rullegardin Dobbeltklikk ordskiller- kryss i rute. Ctrl+shift+H- info om feltet en står I Dagens dato Ctrl+F1 for å zoome ned i felter

47 Ctrl+Shift+H

48 Mer?

49

50 Takk for meg!