KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på kr 47,2 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen Medeigar og distributør i Frende Forsikring og SB1 Finans 100% eigar av Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS 267 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 22 kontor og 23 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 72 mill. kr (95 mill. kr) Totalresultat 63 mill. kr (75 mill. kr) Netto renteinntekter 172 mill. kr (188 mill. kr) Resultat finansielle instrument -16 mill. kr (-19 mill. kr) Driftskostnader 101 mill. kr (96 mill. kr) Nedskriving på utlån 9 mill. kr (7 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 7,1% p.a. (9,1% p.a.) Ny føringspraksis for avgifta til Sikringsfondet. Medfører 15 mill. kr i lågare rentenetto. Endringa er markert i etterfølgjande lysbilete. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING 140 Totalresultat (kvartal) Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK).

7 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt

8 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

9 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 9,9 % 13,9 % 11,8 % 10,6 % 10,8 % 7,1 % 8,3 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

10 ,79 1,48 1,70 1,73 1,76 1,76 1,67 1,68 1,69 1,61 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Mill. NOK Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

11 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGINAR 4,00 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 0,50 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,42 3,51 3,53 3,43 3,34 3,32 3,32 3,22 3,14 3,19 3,23 2,94 3,02 3,11 2,99 3,04 2,86 2,31 2,42 2,44 2,41 2,25 1,92 1,99 2,15 2,20 2,21 2,23 2,09 1,94 1,97 1,871,76 1,75 0,00-0,50 0,02-0,08-0,25-0,35-0,33-0,31-0,15-0,21-0,42-0,27-0,48-0,48-0,29-0,36-0,38-0,60-0,55-0,54-0,56-0,62-0,69-0,78-0,78-0,81-0,82-0,66-0,54-0,60-0,64-0,05 0,00 0,23 0,16 0,00 0,00-1,00 1.KV KV KV KV.-13 BM 1.KV KV KV.-15 PM 3.KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV.-12 BM PM *Figuren viser gjennomsnittleg kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

12 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS ,45% 0,40% 0,35% ,29% 0,30% 0,31% 0,27% 0,28% 0,27% 0,27% 0,27% 0,23% 0,30% 0,25% 15 0,20% 10 0,15% 0,10% 5 0,05% 0 0,00% Figuren viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

13 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

14 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 56,3 % 38,6 % 47,8 % 44,2 % 48,3 % 55,6 % 51,4 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

15 KOSTNADER I PROSENT AV INNTEKTER (ekskl. resultat frå finansielle instrument) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 54,6 % 50,5 % 50,1 % 44,2 % 44,0 % 51,1 % 47,6 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 %

16 DRIFTSKOSTNADER I KRONER OG PROSENT 120 1,40 % ,91 % ,81 % 0,79 % 106 1,00 % 96 0,89 % 93 0,85 % 87 0,78 % 105 0,93 % 101 0,87 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 40 0,40 % 20 0,20 % 0 0,00 % Figuren viser driftskostnader pr, kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

17 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Figuren viser nedskriving på utlån i NOK mill.

18 NEDSKRIVING UTLÅN 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % Figuren viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital.

19 MISLEGHALD 3,50 % 3,00 % 3,14% 3,05% 3,11% 2,90% 3,19% 2,78% 2,96% 2,94% 3,10% 3,08% 2,50 % 2,31% 2,14% 2,00 % 1,50 % 1,14 % 1,14 % 1,11 % 1,02 % 1,12 % 1,03 % 1,04 % 1,03 % 1,02 % 1,01 % 1,00 % 0,81% 0,79 % 0,73 % 0,50 % 0,37 % 0,23 % 0,28 % 0,25 % 0,19 % 0,23 % 0,28 % 0,24 % 0,24 % 0,17 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,16 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

20 FORVALTNINGSKAPITAL 50,0 45,0 40,0 35,0 35,2 37,1 39,6 42,6 45,9 47,2 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv. 16 Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

21 UTLÅN - INNSKOT 45,0 64,00 % 40,0 62,00 % 35,0 30,0 58,23% 58,29% 59,19% 59,87% 60,00 % 25,0 57,24% 57,25% 58,00 % 20,0 15,0 10,0 5,0 30,5 32,7 17,8 19,0 34,8 20,6 37,5 40,2 40,8 22,4 23,0 23,4 56,00 % 54,00 % 52,00 % 0, kv. 16 Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,00 % Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard samt innskotsdekning

22 1,6 % 1,7 % 2,4 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 6,6 % 7,6 % 7,1 % 8,3 % 8,9 % UTLÅN INNSKOT (vekst) 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % kv. 16 utlån innskot Figuren viser årleg vekst.

23 10,4 10,8 11,2 24,9 27,3 29,6 35,3 38,1 40,8 UTLÅN 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 1. kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

24 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 31,5 % 29,7 % 28,4 % 27,4 % 27,5 % 68,5 % 70,3 % 71,6 % 72,6 % 72,5 % kv PM BM/OFF./FIN

25 8,6 9,1 8,7 12,4 13,5 14,7 21,0 22,6 23,4 INNSKOT 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 1. kv kv kv Figuren viser samansetning og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

26 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 33,5 % 26,1 % 22,1 % 19,0 % 19,8 % 19,2 % 70 % 60 % 8,2 % 15,6 % 18,7 % 21,1 % 23,0 % 23,5 % 50 % 40 % 30 % 58,2 % 58,3 % 59,2 % 59,9 % 57,2 % 57,3 % 20 % 10 % 0 % kv Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

27 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 13,8 % 15,5 % 14,6 % 14,4 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % 1,4 % 0,0 % 13,2 % 12,2 % 12,4 % 15,7 % 15,4 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 13,7 % 13,5 % 10,0 % 11,2 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr.1. kv. 16 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

28 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

29 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

30 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Totalresultatet pr. 1. kv. 2016, justert for endra føringspraksis for avgifta til Sikringsfondet, er på nivå med 1. kv Låge nedskrivingar på utlån Underliggande bankdrift i tråd med forventningane God vekst i innskot og utlån primært frå PM Litt lågare innskotsdekning Kostnadsveksten er høgare enn tidlegare grunna offensiv satsing på nye og framtidsretta IT løysingar Kostnadsprosent på 51,1% - justert for Sikringsfondsavgift: 47,6 % EK avkastning 7,1% -justert for Sikringsfondsavgift: 8,3% Kapitaldekning 15,4 % Tilfredsstillande kapitaldekning, god vekst, stabil kundemargin, låge kostnader og solid marknadsposisjon gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

31 HOVUDTAL RESULTAT (mill. kr) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter *) Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat *) Herav avgift Sikringsfondet (sjå merknad 1) ) Heile avgifta til Sikringsfondet er utgiftsført i 1. kv. 2016, medan den tidlegare kvartal er periodisert over året. Dette betyr 15 mill. kr eller 0,13 prosentpoeng lågare rentenetto i % av GFK for 1. kv. 2016, samanlikna med tidlegare praksis for periodisering.

32 HOVUDTAL BALANSE (mill. kr) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

33 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (1) 1,48 % 1,76 % 1,70 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument -0,14 % -0,18 % -0,14 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,23 % 0,28 % 0,27 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,87 % 0,89 % 0,86 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,69 % 0,95 % 0,97 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,62 % 0,88 % 0,75 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,54 % 0,69 % 0,79 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 51,10 % 44,01 % 43,66 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 55,62 % 48,33 % 47,00 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,02 % 0,02 % 0,25 % Eigenkapitalavkastning før skatt 8,07 % 11,64 % 10,13 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 7,09 % 9,13 % 10,77 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 15,42 % 15,65 % 15,71 % Kjernekapitalprosent 13,47 % 13,53 % 13,73 % Rein kjernekapitalprosent 13,47 % 13,53 % 13,73 % Eigenkapitalprosent 7,57 % 7,65 % 7,77 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 8,45 % 7,58 % 7,81 % Vekst i brutto utlån til kundar (12 mnd.) 7,09 % 8,07 % 7,12 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 3,24 % 7,72 % 2,41 % Innskot i % av brutto utlån konsern 57,25 % 59,39 % 57,24 % Innskot i % av brutto utlån morbank 81,17 % 80,27 % 81,75 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v ) Heile avgifta til Sikringsfondet er utgiftsført i 1. kv. 2016, medan den tidlegare kvartal er periodisert over året. Dette betyr 15 mill. kr eller 0,13 prosentpoeng lågare rentenetto i % av GFK for 1. kv. 2016, samanlikna med tidlegare praksis for periodisering.

34 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Justert MNOK 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbytte og resultat frå finansielle instrument