KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 39,6 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen 17 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 264 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 22 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 475 mill. kr (437 mill. kr) Totalresultat 347 mill. kr (334 mill. kr) Netto renteinntekter 666 mill. kr (614 mill. kr) Resultat finansielle instrument 65 mill. kr (94 mill. kr) Driftskostnader 340 mill. kr (340 mill. kr) Nedskriving på utlån 43 mill. kr (58 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 12,8% (13,90%) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING 400 Totalresultat (år) Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING 94 TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt (år)

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

10 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,8 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 8,5 % 9,9 % 4,0 % 2,8 % 2,0 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

11 ,66 1,68 1,77 1,74 1,58 1,69 1,81 1,88 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. Mill. 2, , , , , , , , , , ,00 0 Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGINAR 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 2,87 1,47 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,22 3,34 3,14 2,94 2,86 3,42 2,47 2,66 2,69 2,53 2,47 2,34 2,23 1,75 1,92 1,99 2,15 2,09 2,31 1,21 1,17 1,35 1,27 1,12 1,17 1,06 3,51 3,53 2,42 2,44 1,00 0,50 0,00-0,50 0,26 0,11 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 0,51 0,50 0,41 0,42 0,41 0,29 0,29 0,31 0,36 0,43 0,39 0,32 0,02 0,18 0,18-0,08-0,25-0,21-0,48-0,48-0,60-0,55-0,54-0,36-0,38 0,50-0,62-0,69-0,78-0,78-0,81 0,00-1,00 4KV.-10 3KV.-10 2KV KV KV.-11 BM 2.KV KV KV KV KV KV KV.-12 PM 4.KV KV KV KV KV.-10 2KV.-10 3KV.-10 4KV KV KV.-11 BM 3.KV KV KV KV KV.-12 PM 4.KV KV KV KV KV.-13 *Figuren viser gjennomsnittleg kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,45 % ,31 % ,38 % 0,37 % 0,36 % 29 0,31 % 33 0,34 % 35 0,37 % 30 0,31 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 10 0,25 % 5 0 0,20 % Figurane viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 60,0 % 55,1 % 55,9 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 0,0 % 48,2 % 6,8 % 0,0 % 40,7 % 39,6 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 60,0 % 56,2 % 51,5 % 54,2 % 50,0 % 45,9 % 42,9 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS ,99 % ,04 % ,10 % 1,05 % 1,00 % 60 0,95 % 0,93 % 0,95 % 0,95 % 50 0,90 % 40 0,85 % 0,85 % ,81 % 0,81 % 0,80 % 10 0,75 % 0 0,70 % Figuren viser driftskostnader pr, kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figurane viser nedskriving på utlån/garantiar pr. år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,50 % 0,45 % 0,53 % 0,40 % 0,30 % 0,32 % 0,20 % 0,10 % 0,18 % 0,12 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital.

20 MISLEGHALD 4,00 % 3,50 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,15 % 3,14 % 3,05 % 3,11 % 3,00 % 2,78 % 2,75 % 2,90 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,31 % 1,28 % 1,73 % 1,56 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,15 % 1,14 % 1,14 % 1,11 % 1,02 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,21 % 0,23 % 0,28 % 0,25 % 0,19 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 45,0 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 39,6 30,0 27,9 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 40,0 59,19 % 60,00 % 35,0 30,0 58,01 % 58,23 % 58,29 % 58,00 % 25,0 56,29 % 56,00 % 20,0 15,0 10,0 5,0 25,1 14,1 28,9 30,5 32,7 16,8 17,8 19,0 34,8 20,6 54,00 % 52,00 % 0, Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,00 % Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard

23 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 6,6 % 8,3 % 15,1 % 18,6 % UTLÅN INNSKOT (vekst) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % utlån innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 10,4 10,3 10,3 20,1 22,4 24,5 30,5 32,7 34,8 UTLÅN 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 40,6 % 37,4 % 34,1 % 31,5 % 29,6 % 59,4 % 62,6 % 65,9 % 68,5 % 70,4 % PM BM/OFF./FIN

26 7,4 7,8 8,4 10,4 11,3 12,2 17,8 19,1 20,6 INNSKOT 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN Figuren viser samansetnad og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 43,7 % 38,4 % 33,5 % 26,1 % 22,1 % 70 % 60 % 50 % 0,0 % 3,6 % 8,2 % 15,6 % 18,7 % 40 % 30 % 20 % 56,3 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 59,2 % 10 % 0 % Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 11,9 % 12,9 % 1,0 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 14,6 % 14,6% 1,0 % 0,6 % 1,4 % 12,2 % 14,6% Kjøp av 10% av aksjane i Frende Holding AS i desember 2013 gir eit 1,4 % midlertid fråtrekk i den ansvarlege kapitalen og utgjer ca 0,3%-poeng på rein kjernekapital og ca 0,3%-poeng på ansvarleg kapital. Dette vil bli reversert ved overgang til nytt regelverk for kapital-dekning fom. 3. kv ,6 % 2,0 % 0,0 % Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Godt resultat i 4. kvartal isolert Positiv utvikling i rentenetto og resultat frå finansielle instrument Totalresultat pr. 4. kvartal høgre enn i fjor Rentenetto auka med 8,5% Auka kundemargin Reduksjon i fundingkostnader God vekst i innskot og utlån Uendra driftskostnader Svakare resultat frå finansielle instrument men framleis godt resultat Lågare nedskriving på utlån Forventar framhaldande god vekst i innskot og utlån, spesielt frå personmarknaden Spesielt nøgd med kostnadsutviklinga Kostnadseffektiv drift og god soliditet gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

32 HOVUDTAL RESULTAT (mill. kr) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar 0 1 Nedskriving på utlån og garantiar Opp-nedskriving og vinst/tap langsiktige verdipapir Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt 0 0 Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader 4 10 Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (mill.kr) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,74 % 1,70 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,17 % 0,26 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,33 % 0,35 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,89 % 0,94 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,35 % 1,37 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,24 % 1,21 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,90 % 0,92 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 42,90 % 45,86 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,63 % 40,71 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,12 % 0,18 % Eigenkapitalavkastning før skatt 17,55 % 18,26 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 12,81 % 13,94 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,59 % 14,64 % Kjernekapitalprosent 13,97 % 13,64 % Rein kjernekapitalprosent 12,56 % 12,15 % Eigenkapitalprosent 7,63 % 7,29 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 6,57 % 5,44 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,62 % 6,95 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 8,27 % 7,05 % Innskot i % av brutto utlån 59,19 % 58,29 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v. 3 3

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 1. kv kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbytte og resultat frå finansielle instrument