KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 37,9 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 21 salskontor i Sogn og Fjordane og kontor i Bergen 18 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 270 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 18 bank i butikk filialer l Største konkurrent er Sparebanken Vest med 9 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 76 mill. kr (134 mill. kr) Totalresultat 56 mill. kr (94 mill. kr) Netto renteinntekter uendra Resultat finansielle instrument 8 mill. kr (53 mill. kr) Driftskostnadene uendra Nedskriving på utlån 20 mill. kr (6 mill. kr) Eigenkapitalavkastning it k t i 8,2% (15,6%) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING 350 Totalresultat (år) Totalresultat (kvartal) Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt (år) Resultat før skatt (kvartal)

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på g ( g g p utlån)

10 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 11,2 % 6,2 % 8,5 % 9,9 % 8,2 % 4,0 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning i k i (totalresultat) l

11 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. Mill. NOK 2, , ,80 1,70 1,62 1,56 1,65 1,57,66 1,,68 1, 1,77 1,74 1, , , , ,30 1, , ,00 0 Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 Q1-13 Q INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGIN 3,5 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR* 3 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR* 25 2,5 1 0,5 2 1, ,5 0-0,5-1 Q3-12 Q2-12 Q1-12 Q4-11 Q3-11 Q2-11 Q1-11 Q4-10 Q3-10 Q2-10 Q1-10 Q1-13 Q4-12 Q3-12 Q2-12 Q1-12 Q4-11 Q3-11 Q2-11 Q1-11 Q4-10 Q3-10 Q2-10 Q BM PM BM PM Figuren viser gjennomsnitt av kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,45 % ,38 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 0,40 % 0,38 % 0,37 % 0,36 % % 0, ,31 % 0,31 % 0,30 % 25 0,25 % 20 0,20 % 15 0,15 % 10 0,10 % 5 0,05 % 0 000% 0,00 Figurane viser andre driftsinntekter i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 80,0 % 70,0 % 68,9 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 54,6 % 55,1 % 48,2 % 6,8 % 55,9 % 40,7 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 42,9 % 58,88 % 56,3 % 38,6 % 47,8 % 30,0 % 30,0 % 20,0 % 41,4 % 20,0 % 10,00 % 10,00 % 0,0 % ,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 51,0 % 56,2 % 51,5 % 6,8 % 54,2 % 45,9 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 52,1 % 62,2 % 56,8 % 54,6 % 50,5 % 50,1 % 40,0 % 44,7 % 40,0 % 30,00 % 30,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 1,20 % 1,00 % 0,80 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % 1,14 % 0,99 % 0,95 % 081% 0,81 1,04 % 0,93 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 000% 0,00 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 13 Figuren viser driftskostnader pr kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figurane viser nedskriving på utlån/garantiar pr år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,53 % 0,60 % 0,50 % 0,45 % 0,50 % 040% 0,40 0,30 % 0,25 % 0,32 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,18 % 0,20 % 0,10 % 0,10 % 0,06 % 0,06 % 0,11 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Tal for kvartalet er ikkje annualisert.

20 MISLEGHALD 4,00 % 3,50 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,15 % 3,14 % 3,00 % 2,66 % 2,78 % 2,75 % 2,50 % 2,00 % 1,73 % 1,56 % 1,50 % 1,25 % 1,31 % 1,28 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,15 % 1,14 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 021% 0,21 0,24 % 021% 0,21 023% 0,23 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 37,9 30,00 26,7 27 7,9 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv. 13 Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 35,0 30,0 25,0 23,8 25,1 28,,9 30,5 32,7 33,1 20,0 15,0 13,3 14,1 16,8 17,8 19,0 19,,4 10,0 5,0 0, kv. 13 Brutto utlån Innskot Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard

23 UTLÅN INNSKOT 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % % 17,6 % 10,6 % 15,1 % 18,6 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 4,0 % 2,0 % 1,2 % 2,0 % 0,0 % kv. 13 Utlån Innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 UTLÅN 35,0 30,0 29 9,0 31,0 33,1 25,0 20,0 18 8,4 20,4 23,0 15,0 10,6 10,6 10,1 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 1. kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 42,9 % 40,6 % 37,4 % 34,1 % 31,5 % 30,6 % 57,1 % 59,4 % 62,6 % 65,9 % 68,5 % 69,4 % kv PM BM/OFF./FIN

26 INNSKOT 25,0 20,0 16,9 17,8 19,4 15,0 10,00 9,6 10,5 11,5 7,3 7,3 7,,9 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 1. kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 44,2 % 43,7 % 38,4 % 33,5 % 26,1 % 24,7 % 70 % 60 % 50 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 8,2 % 15,6 % 16,6 % 40 % 30 % 20 % 55,8 % 56,3 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 58,7 % 10 % 0 % kv Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,5 % 11,9 % 1,1 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 14,6% 1,0 % 1,4 % 14,2 % 1,0 % 1,4 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 40% 4,0 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 12,2 % 11,8 % 2,0 % 0,0 % kv. 13 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultat og EK avkastning pr er lågare enn pr grunna : Svakare resultat frå finansielle instrument Høgare nedskrivingar på utlån Utsiktene framover: Forventar god utvikling på utlån og innskot Varsla renteendringar på utlån vil slå ut positivt Låge og stabile driftskostnader God kapitaldekning

32 HOVUDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld i og gjeld til kredittinstitusjonar i i Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto tt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital it l 157% 1,57 166% 1,66 170% 1,70 Andre driftsinntekter (eks. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,31 % 0,31 % 0,35 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,99 % 0,94 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,02 % 1,58 % 1,37 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,81 % 1,52 % 1,21 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,59 % 1,06 % 0,92 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 50,12 % 50,50 % 45,86 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 47,82 % 38,61 % 40,71 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,06 % 0,02 % 0,18 % Eigenkapitalavkastning før skatt 11,20 % 22,31 % 18,15 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 8,24 % 15,58 % 13,85 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,21 % 13,58 % 14,64 % Kjernekapitalprosent 13,24 % 12,58 % 13,64 % Rein kjernekapitalprosent 11,78 % 11,09 % 12,15 % Eigenkapitalprosent 7,08 % 7,01 % 7,29 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 7,69 % 4,73 % 5,44 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,71 % 7,01 % 6,95 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 9,18 % 5,16 % 7,05 % Innskot i % av brutto utlån 58,72 % 57,39 % 58,29 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 2. kv kv kv kv kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument