KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Innleiing Om Sparebanken Sogn og Fjordane Hovudlinjer pr Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

4 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 36,3 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 21 salskontor i Sogn og Fjordane og kontor i Bergen 18 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 269 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

5 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 18 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINJER Resultat før skatt mill. kr 345 (129 mill. kr) Totalresultat 252 mill. kr (102 mill. kr) Netto renteinntekter auka med 12,6 % Driftskostnadene redusert med 7,5 % Nedskriving på utlån 33 mill. kr (85 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 13,9 % (5,7 %) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

7 Innleiing Resultatutvikling Utvikling Hovudtal Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

8 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING 300 Resultat etter skatt Totalresultat Figuren viser resultat etter skatt og totalresultatet for konsernet (MNOK)

9 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt Figuren viser resultat før nedskriving på utlån og etter skatt for konsernet (MNOK)

10 0,15 % 0,31 % 0,48 % 0,48 % 0,73 % 1,34 % 1,07 % 1,09 % 0,98 % 0,84 % 0,75 % 0,85 % 0,93 % 1,37 % 1,45 % 1,41 % Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 %

11 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,42 % ,35 % 0,22 % 0,10 % ,55 % ,87 % 0,77 % 0,96 % 0,82 % 1,06 % 0,95 % Resultatutvikling TOTALRESULTAT KVARTALSVIS 120 1,40 % ,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -60-0,60 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i totalresultat for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

12 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Resultat Basisdrift (før nedskriving på utlån) Basisdrift (etter nedskriving på utlån) Figuren viser resultat eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument kvartalsvis

13 2,2 % 2,8 % 6,4 % 6,2 % 4,3 % 5,7 % 6,8 % 8,5 % 13,5 % 11,2 % 10,4 % 9,9 % 10,6 % 9,1 % 13,8 % 13,9 % Resultatutvikling EIGENKAPITALAVKASTNING Ek avkastning etter skatt EK avkastning (totalresultat) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. resultat frå finansielle eigedelar tillgjengeleg for sal for konsernet

14 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Rentenetto Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

15 1,72 % 1,75 % 1,59 % 1,76 % 1,59 % 1,69 % 2,28 % 2,05 % 2,07 % 2,10 % Inntekter UTVIKLING I RENTENETTO 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Rentenetto pr. 3. kv er på 454 MNOK, 51 MNOK høgre enn pr. 3. kv Som andel av GFK er rentenettoen 0,10 prosentpoeng høgre enn pr. 3. kv ,50 % 0,00 % Auken i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak høgre kundemargin Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet

16 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,73 1,62 1,56 1,65 1,57 1,66 1,85 1,76 1,68 1,77 Inntekter RENTENETTO KVARTALSVIS I % av GSN forv.kap. Mill. NOK 2, , , , , , , , , , ,00 0 Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

17 0,42 % 0,41 % 0,39 % 0,40 % 0,39 % 0,35 % 0,52 % 0,48 % Inntekter UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,60 % 0,50 % Andre driftsinntekter 94 MNOK, 0,40 % 0,30 % 4 MNOK lågare enn pr. 3. kv Reduksjonen skuldast mindre leveranse av tenester til Gjensidige Bank 0,20 % 0,10 % 0,00 % Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

18 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,31 % ,40 % 0,40 % 0,44 % 0,45 % 0,38 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Inntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,50 % ,40 % 25 0,30 % ,20 % ,10 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

19 Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter Total Sum inntekter er MNOK 142 høgre enn pr. 3. kv Auken skuldast primært vinst frå finansielle instrument og auka rentenetto Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet.

20 2. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,99 % 1,97 % 1,86 % 1,96 % 2,01 % ,60 % 2,55 % 2,33 % 2,58 % 2,43 % Inntekter SUM INNTEKTER KVARTALSVIS 250 3,00 % 200 2,50 % 150 2,00 % 1,50 % 100 1,00 % 50 0,50 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

21 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Driftskostnader Forvaltning og årsverk Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

22 0,97 % 1,61 % 1,41 % 1,32 % 1,32 % 1,20 % 1,12 % 1,07 % 0,91 % 1,07 % 1,04 % 0,91 % Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % Pr er driftskostnadene redusert med 20 MNOK eller 7,5% i forhold til same periode i fjor Sterk kostnadsfokus har gitt god effekt 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP.

23 KOSTNADER I % AV INNTEKTER Kostnader 60,0 % 50,0 % 40,0 % 54,6 % 55,1 % 49,7 % 41,4 % 48,2 % 55,9 % 55,0 % 45,6 % 38,5 % 39,4 % I 2012 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter redusert med 15,6 prosentpoeng samanlikna med pr. 3. kv ,0 % 20,0 % Endringa skuldast sterk vekst i inntekter frå finansielle instrument, auka rentenetto og reduksjon i kostnadene 10,0 % 0,0 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet. Grøne søyler er justert for tilbakeføring av AFP.

24 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,70 % ,81 % ,07 % 1,03 % 1,15 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % 0,99 % 0,95 % 1,14 % DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 120 1,40 % 100 1,20 % 80 1,00 % ,80 % 0,60 % 0,40 % 20 0,20 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

25 Kostnader FORVALTNING OG ÅRSVERK Forv.kap.mrd Årsverk Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og årsverk (punkt) for konsernet.

26 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Tapsutvikling Misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

27 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet.

28 -0,20 % -0,20 % -0,15 % 0,10 % 0,25 % 0,32 % 0,32 % 0,28 % 0,45 % 0,53 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING I % AV UTLÅN 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet (tala i % er ikkje annualisert)

29 ,10 % 0,11 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % 21 0,20 % ,23 % ,38 % 0,50 % 61 0,72 % 75 0,86 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING KVARTALSVIS 80 1,00 % ,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 40 0,50 % ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 0,00 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK. Tal i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er annualisert.

30 Tap og misleghald MISLEGHALD PM BM TOTAL 4,00 % 3,50 % 3,27 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,00 % 2,66 % 2,78 % 2,75 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,57 % 1,25 % 1,31 % 1,28 % 1,73 % 1,56 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,00 % 2. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV.12 Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

31 Tap og misleghald NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Om lag uendra nedskrivingar i forhold til tal pr Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen.

32 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Balanseutvikling Utvikling utlån og innskot Funding Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

33 15,8 18,8 22,5 26,7 27,9 32,8 31,9 35,2 34,4 36,3 Balanseutvikling FORVALTNINGSKAPITAL 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 5,7% auke i forvaltningskapitalen samanlikna med 3. kv Auken skuldast primært vekst i utlån til PM 15,0 10,0 5,0 0, kv kv kv. 12

34 12,0 13,3 14,1 16,8 17,8 16,8 17,3 18,3 20,3 23,8 25,1 28,9 28,1 30,5 30,1 32,1 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING 35,0 30,0 Brutto utlån Innskot Auke i utlån med 2,0 mrd. kr frå 3. kv Auke i innskot med 1,0 mrd. kr frå 3. kv ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv kv kv. 12 Figuren viser årlig utvikling i brutto utlån og innskudd for konsernet (Mrd. NOK)

35 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 7,1 % 9,8 % 6,5 % 5,9 % 10,6 % 19,4 % 17,0 % 17,6 % 15,1 % 18,6 % 14,6 % 12,4 % Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING -VEKST Utlån Innskot 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % kv kv kv. 12 Figuren viser prosentvis årlig vekst i brutto utlån og innskudd for konsernet

36 10,7 10,4 10,4 17,5 19,8 21,7 28,1 30,1 32,1 UTLÅN 35,0 30,0 25,0 3. Kv Kv Kv Utlån er auka med 2 mrd. NOK frå 3. kv tilsvarende ein oppgang på 6,5 % Utlån til PM auka med nær 2 mrd. NOK eller 9,8 % 20,0 15,0 Utlån frå BM/Off./Fin. sektor sektor er tilnærma uendra 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS Figuren viser brutto utlån til kundar totalt og fordelt på segment (i mrd. NOK)

37 UTLÅNSFORDELING % 32 % 66 % 68 % PM BM/OFF./FIN PM BM/OFF./FIN Figurene viser fordeling av brutto utlån til PM (personmarknaden) og BM/Off./Fin (bedriftsmarknad, offentleg og finansiell sektor)

38 6,5 7,2 7,3 9,2 10,1 11,0 15,7 17,3 18,3 INNSKOT Innskot, utlån og balanse 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3. Kv Kv Kv Totale innskot PM BM /OFF./FIN Innskot er auka med 1,0 mrd. kr frå 3. kv tilsvarende ein oppgang på 5,9% Innskot frå PM auka med 9,1 % Innskot frå BM/Off./Fin. sektor 1,5 % Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedriftsmarknad/off./finans (mrd. NOK)

39 INNSKOTSFORDELING Innskot, utlån og balanse % 40 % 58 % 60 % PM BM/OFF./FIN PM BM/OFF./FIN Figurane viser fordeling av innskot frå personmarknad, bedrift/offentleg/finans (%)

40 59,3 % 59,3 % 55,8 % 55,8 % 56,3 % 59,7 % 58,0 % 63,8 % 58,2 % 69,4 % 55,9 % 60,5 % 57,3 % 65,8 % 57,0 % 73,3 % Innskot, utlån og balanse INNSKOTSDEKNING Konsern Morbank 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % kv kv kv. 12 Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadlån i 2009)

41 kv kv kv EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Innskot, utlån og balanse EK (MILL) ,3 % 10,5 % 10,8 % 12,1 % 12,8 % 10,4 % 12,0 % 12,8 % 14,0 % 12,0 % Kjernekapital inkluderer i tillegg til bokført eigenkapital, fondsobligasjon med 313 mkr. pr. 3. kv ,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Resultat for 2012 er ikkje inkludert i kjernekapitalen i %. Inkludert resultat for 2012, og med frådrag av estimert utbyte for 2012, er kjernekapitaldekninga 14,9% 0 0,0 % Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital i prosent(punkt) for konsernet

42 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 11,1 % 10,9 % 11,4 % Innskot, utlån og balanse KAPITALDEKNINGSUTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 10,5 % 11,9 % 1,1 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 13,8 % 13,6 % 13,4 % 13,9 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Resultat for 2012 er ikkje inkludert pr ,0 % 6,0 % 4,0 % Ansvarleg kapital Hybridkapital Rein kjernekapital Sum Dersom ein inkluderer resultatet for 2012, og med frådrag estimert utbyte, vil kapitaldekninga vere 14,9% 2,0 % 0,0 % Figuren viser utvikling i kjernekapital - og kapitaldekningsprosent for konsernet

43 FORFALLSPROFIL FUNDING Innskot, utlån og balanse Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

44 Innskot, utlån og balanse OMSTILLINGSTID Konsernet hadde ein likviditetsreserve på NOK 3,8 mrd. i kortsiktige innskot i Norges Bank, andre bankar og i sertifikat og obligasjonar Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med budsjett/prognose

45 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

46 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet pr er vesentleg betre enn for same periode i fjor Endringa skuldast: God vekst i rentenettoen Vinst frå finansielle instrument Kostnadseffektiviserande tiltak har gitt effekt Reduksjon i nedskriving på utlån Positiv utvikling i kapitaldekning Godt nøgd med resultatet Reknar med tilfredsstillande resultat for resten av 2012

47 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

48 Resultatutvikling HOVEDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin. eigedelar tilgjengeleg for sal Totalresultat

49 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

50 Resultatutvikling HOVEDTAL HOVEDTAL PR Resultatutvikling NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,69 % 1,59 % 1,59 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,35 % 0,39 % 0,39 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,91 % 1,04 % 1,07 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 44,67 % 52,69 % 54,23 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,37 % 55,00 % 55,90 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,41 % 0,85 % 0,84 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,29 % 0,51 % 0,37 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,31 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,09 % 7,22 % 5,24 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,75 % 4,31 % 2,17 % Eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. res. fin. eigendelar 13,92 % 5,71 % 2,80 %

51 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 3.kv kv kv kv kv kv kv kv.12 3.kv.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument