Hovudlinjer for 2. kvartal 2018

Transkript

1 2. kvartal 2018

2 Hovudlinjer for 2. kvartal 2018 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,2 % siste 12 månader. Stabil rentenetto: 211 mill. kr (212 mill. kr) Effektiv drift: Kostnader i prosent av inntekter 39,0 %. På nivå med 2. kvartal i fjor Låge tap: 6 mill. kr (56 mill. kr) i tap på utlån og garantiar i kvartalet God likviditet og soliditet: Innskotsdekning 59,0 % Rein kjernekapitaldeking 14,8 % God eigenkapitalavkasting: 11,4 % (10,3 %)

3 Utvikling viktige nøkkeltall 70,0 % Kostnader i % av inntekter 0,25 % Tap i % av utlån 60,0 % 50,0 % 40,0 % 38,5 % 39,7 % 50,9 % 46,0 % 39,0 % 0,20 % 0,15 % 0,13 % 30,0 % 0,10 % 20,0 % 10,0 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,02 % 0,01 % 0,0 % 0,00 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % EK avkastning totalresultat 11,4 % 11,0 % 11,4 % 10,3 % 9,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % Rein Rein kjernekapital kjernekapital 14,6 % 14,5 % 15,3 % 15,1 % 14,8 % 8,0 % 10,0 % 6,0 % 8,0 % 4,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %

4 Fakta Sparebanken Sogn og Fjordane Den største banken i Sogn og Fjordane. Totalt kundar. Marknadsdel på nær 50 prosent i privatmarknaden. Åttande største sparebanken i Norge. Forvaltningskapital på nær 54 milliardar kroner.

5 Rekneskap 2. kvartal 2018

6 Rentenetto God utlånsvekst, men redusert kundemargin og effekt av auka i Nibor har ført til press på rentenettoen ,80 1,60 1,68 1,68 1,69 1,64 1, ,40 1, , ,80 0, ,40 0,20 0 0,00 Rentenetto i mill. kr og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital i kvartala

7 Utlånsutvikling God utlånsvekst, spesielt til personmarknaden Personmarknad 35,2 32,8 33,2 33,7 33,9 7,9 % 7,3 % 6,7 % 6,0 % 5,6 % 12,0 % 20 10,0 % ,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Bedriftsmarknad 11,5 11,5 11,7 11,8 11,9 2,5 % 2,3 % 3,0 % 0,9 % -0,9 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % I mrd. kr 12. mnd. vekst i % I mrd. kr 12. mnd. vekst i % Kjøp av portefølje av bustadlån frå Eiendomskreditt i juni Utlånsvekst til PM ekskl.dette kjøpet er på 5,0 %.

8 Innskotsutvikling God vekst til personmarknaden. Vekst til bedriftsmarknaden fallande pga. nedgang i store innskot frå off./finansiell sektor. Personmarknad Bedriftsmarknad ,1 15,9 15,9 16,0 16,9 12,0 % 10,0 % 8,0 % ,9 14,8 % 10,6 10,6 10,4 10,9 20,0 % 15,0 % ,7 % 3,5 % 3,6 % 5,0 % 4,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,6 % 9,4 % 2,1 % -0,4 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0-5,0 % I mrd. kr 12. mnd. vekst i % I mrd. kr 12. mnd. vekst i %

9 Marginutvikling Press på utlånsmarginen. Berre delvis kompensert med marginauke for innskota. Utlånsmargin Innskotsmargin 4,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Bedriftsmarknad Personmarknad 3,15 3,15 3,01 2,82 2,72 1,81 1,87 1,83 1,72 1,58 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Bedriftsmarknad Personmarknad 0,13 0,01 0,06 0,17 0,27 0,02-0,07-0,05 0,03 0,16 Marginar i % målt mot 3 mnd. Nibor pr. kvartal

10 Inntekter Stabil rentenetto. God vekst i andre inntekter. Andre inntekter 350 Samla inntekter Andre inntekter Fin. investeringar Tal pr. kvartal i mill. kr

11 Driftskostnader Låg kostnadsprosent. Tiltak for kostnadseffektivisering har redusert mange kostnadspostar. Reduksjon i tal årsverk. Driftskostnader Driftskostnader i % av sum inntekter ,0 % ,0 % 40,0 % 38,5 % 39,7 % 50,9 % 46,0 % 39,0 % 80 30,0 % 60 20,0 % ,0 % 0 0,0 % Tal pr. kvartal i mill. kr. Avsetning til omstilling i Q Låge kostnader i Q2 og Q3 pga. feriepengeeffekt.

12 Tap Låge resultatførte tap i Robuste tapsavsetningar 200 Resultatført tap Balanseført tap på utlån ,60 % ,65 % 0,66 % 0,65 % 0,64 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % ,40 % 0,20 % 0 0 0,00 % Mill. kr I % av brutto utlån Tal pr. kvartal i mill. kr

13 Resultat før skatt og EK-avkastning God utvikling Resultat før skatt EK-avkastning resultat før skatt ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 13,1 % 12,5 % 10,4 % 11,7 % 14,8 % ,0 % 6,0 % 4,0 % 20 2,0 % 0 0,0 % Tal pr. kvartal i mill. kr. Avsetning til omstilling i Q EK avkastning er rekna av inngåande EK justert for hybridkapital.

14 Totalresultat og EK-avkastning Totalresultat EK-avkastning totalresultat ,0 % 12,0 % 10,0 % 10,3 % 11,0 % 11,4 % 9,0 % 11,4 % 80 8,0 % 60 6,0 % 40 4,0 % 20 2,0 % 0 0,0 % Tal for kvartalet i mill. kr. EK avkastning totalresultat er rekna av inngåande EK justert for hybridkapital

15 Kapitaldekning Solid kapitaldekning 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % Kapitaldekning 17,4 % 17,4 % 18,1 % 17,8 % 17,9 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 2,2 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 15,3 % 15,1 % 14,6 % 14,5 % 14,8 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % Uvekta kjernekapitalandel (leverage ratio) 12,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % 7,7 % 7,9 % 8,2 % 8,16 % 7,8 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg lånekapital Inkludert delårsresultat og med frådrag av forholdsmessig del av forventa utbytte er rein kjernekapital 15,4 % og total kapitaldekning 18,4 % pr. 2. kvartal 2018.

16 Segment og bransjefordeling Fordeling av utlån Utlån til bedriftsmarknaden i mill. kr Eigedomsdrift % Fiskeri/havbruk Jord- og skogbruk Bygg og anlegg % Kraft 781 Varehandel 655 Industri/bergverk 577 Tenesteyting 574 Hotell/reiseliv 398 Bedriftsmarknad Personmarknad Transport ,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 3500,0 4000,0

17 Risikoutvikling bedriftsmarknaden Andel utlån med høg risiko er redusert i forhold til tal pr ,0 % Andel utlån til BM med høg risiko 10,00 % Andel misleghaldne lån til bedriftsmarknden 12,0 % 9,00 % 10,0 % 8,7 % 9,2 % 9,9 % 9,7 % 9,2 % 8,00 % 7,00 % 8,0 % 6,00 % 6,0 % 4,0 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,0 % 0,0 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1,17 % 0,38 % 0,56 % 0,49 % 0,77 %

18 Forfallsfordeling funding Obligasjon og sertifikat OMF F-lån og Kredittinstitusjonar Fondsobligasjonar og ansvarleg lån (call-dato) Tal i mill. kr

19 Strategi og samfunn

20 Visjon Ei drivkraft for Sogn og Fjordane Overordna målsetnad Sjølvstende og samarbeid Resultat på nivå med samanliknbare, regionale sparebankar Målbilde og forretningsplan Auka kvalitet, effektivitet og lønsemd Styrke merkevaren Vere ei offensiv, digital verksemd Omstille organisasjonen Vekse nasjonalt

21 Digital satsing 20% av banken sine tilsette jobber med digitalisering og teknologi Mangfaldig kompetanse og bakgrunn 7 nasjonalitetar representert

22 Sparebanken Sogn og Fjordane Bank nr. 1 i fylket! Privatmarknad MARKNADSANDEL 46,9 % Bedriftsmarknad MARKNADSANDEL 32,5 % Eigedomsmekling MARKNADSANDEL 51,0 % Kjelde: SSB, Eiendomsverdi

23 Porteføljekjøp til 0,5 mrd. kroner I juni 2018 kjøpte vi ei portefølje av bustadlån. Om lag 42 prosent av bustadlåna våre er i 2018 utanfor fylket. Kjøp av ny portefølje styrkar denne satsinga vidare.

24 Bustadprisar og arbeidsløyse Sogn og Fjordane (Event. samanlikne med tal for Norge totalt. Vise utvikling. Eigarstruktur og samfunnsansvar 22,5 MILLIONAR kroner delt ut hittil i år

25 Ei dagsturhytte til kvar kommune 26 hytter 5 millionar kroner Samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune

26 Kontaktinformasjon Sparebanken Sogn og Fjordane Besøksadresse: Langebruvegen 12 Postadresse: Postboks Førde Heimeside: E-post adresse: Føretaksnummer: Telefon: Kontaktpersonar: Trond Teigene Frode Vasseth Adm. direktør Dir. økonomi og finans Tlf Tlf

27 Vedlegg

28 EK bevis Bokført EK pr. EK bevis auka med 7,9 % dei siste 12 mnd. Utdelt utbytte i 2018 på 5,25 kr pr. EK bevis Bokført eigenkapital pr. EK bevis Resultat etter skatt pr. EK bevis 200,0 184,7 189,6 194,6 193,9 199,3 10,0 9,0 8,0 150,0 100,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,7 4,4 3,9 4,4 5,5 3,0 50,0 2,0 1,0 0,0 0,0 Tal i kr pr. kvartal

29 Kvartalsvis resultatutvikling konsern Tal i mill. kr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Estimatavvik pensjon TOTALRESULTAT

30 Kvartalsvis resultatutvikling konsern Q Q Q Q Q Q Q Q Q Netto renteinntekter 1,61 % 1,64 % 1,69 % 1,68 % 1,68 % 1,69 % 1,68 % 1,68 % 1,66 % Andre driftsinntekter 0,28 % 0,23 % 0,29 % 0,25 % 0,27 % 0,23 % 0,26 % 0,28 % 0,27 % Utbytte og verdiendr. fin.instrument 0,18 % 0,07 % 0,11 % 0,03 % 0,31 % 0,00 % 0,04 % 0,29 % 0,10 % Netto andre driftsinntekter 0,46 % 0,30 % 0,40 % 0,29 % 0,58 % 0,22 % 0,30 % 0,56 % 0,37 % Sum inntekter 2,05 % 1,91 % 2,10 % 1,98 % 2,25 % 1,89 % 1,99 % 2,24 % 2,02 % Driftskostnader 0,80 % 0,88 % 1,07 % 0,78 % 0,86 % 0,91 % 0,96 % 0,77 % 0,44 % Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 1,25 % 1,03 % 1,03 % 1,20 % 1,39 % 0,97 % 1,03 % 1,47 % 1,59 % Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % Nedskriving på utlån og garantiar 0,05 % 0,06 % 0,18 % 0,19 % 0,44 % 0,11 % 0,35 % 0,12 % 0,45 % Resultat før skatt 1,21 % 0,97 % 0,85 % 1,01 % 1,03 % 0,87 % 0,79 % 1,35 % 1,14 % Skatt 0,28 % 0,23 % 0,18 % 0,25 % 0,21 % 0,21 % 0,20 % 0,34 % 0,22 % Resultat etter skatt 0,92 % 0,75 % 0,67 % 0,76 % 0,82 % 0,65 % 0,59 % 1,01 % 0,92 % Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt 0,00 % 0,00 % 0,28 % 0,12 % -0,01 % 0,07 % -0,02 % 0,16 % -0,33 % Estimatavvik pensjon 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % -0,07 % TOTALRESULTAT 0,92 % 0,75 % 0,94 % 0,88 % 0,81 % 0,72 % 0,59 % 1,17 % 0,53 % Tal i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital pr. kvartal

31 Hovudtal konsern Tal i mill. kr hittil i år RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader 6 57 Totalresultat BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar ekskl. påkomne renter Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar ekskl. påkomne renter Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

32 Nøkkeltal konsern Hittil i år Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,62 % 1,68 % 1,68 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,26 % 0,25 % 0,26 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,84 % 0,89 % 0,91 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,14 % 1,19 % 1,15 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,09 % 0,95 % 0,94 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,84 % 0,74 % 0,73 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,84 % 0,76 % 0,84 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 45,10 % 46,34 % 46,68 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 42,29 % 42,85 % 44,12 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,03 % 0,16 % 0,26 % Eigenkapitalavkastning før skatt 1) 13,25 % 12,17 % 12,12 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 1) 10,17 % 9,45 % 9,37 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 1) 10,17 % 9,78 % 10,81 % Resultat etter skatt konsern pr. eigenkapitalbevis (vekta) i kr 9,89 8,37 16,60 Utbytte pr. eigenkapitalbevis morbank i kr 5,25 1) EK avkastninga er rekna av inng. EK ekskl. hybridkapital Soliditet og likviditet Kapitaldekningsprosent 17,85 % 17,44 % 18,08 % Kjernekapitalprosent 15,69 % 15,54 % 16,26 % Rein kjernekapitalprosent 14,80 % 14,58 % 15,33 % Uvekta kjernekapitalandel (Leverage ratio) 7,84 % 7,72 % 8,22 % LCR (Likviditersindikator) 146 % 141 % 146 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 4,87 % 5,97 % 5,16 % Vekst i brutto utlån til kundar (12 mnd.) 6,21 % 6,03 % 5,05 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 2,70 % 7,84 % 5,74 % Innskot i % av brutto utlån konsern 58,97 % 60,98 % 58,41 % Innskot i % av brutto utlån morbank 93,38 % 92,57 % 90,27 %