KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 38,3 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 21 salskontor i Sogn og Fjordane og kontor i Bergen 17 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 270 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 206 mill. kr (222 mill. kr) Totalresultat 146 mill. kr (167 mill. kr) Netto renteinntekter 306 mill. kr (294 mill. kr) Resultat finansielle instrument 34 mill. kr (49 mill. kr) Driftskostnader 169 mill. kr (172 mill. kr) Nedskriving på utlån 27 mill. kr (12 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 10,8% (13,8%) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING 400 Totalresultat (år) Totalresultat (kvartal) Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt (år) Resultat før skatt (kvartal)

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

10 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,0 % 10,0 % 11,2 % 8,5 % 9,9 % 10,8 % 8,0 % 6,0 % 6,2 % 4,0 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

11 RENTENETTO I % av GSN Mill. 2, ,90 1,80 1,70 1,56 1,65 1,57 1,66 1,68 1,77 1,74 1,57 1, , , , , , , ,00 0 Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGIN 4,00 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 1,00 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,50 3,00 0,50 2,50 2,00 0,00 1,50 1,00-0,50 0,50 0,00-1,00 1.KV.-10 2KV.-10 3KV.-10 4KV KV.-11 BM 2.KV KV KV KV KV.-12 PM 3.KV KV KV KV KV.-10 2KV.-10 3KV.-10 4KV KV.-11 BM 2.KV KV KV KV.-12 PM 2.KV KV KV KV KV.-13 *Figuren viser gjennomsnitt av kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS ,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 0,31 % 0,38 % 0,37 % 0,36 % 0,31 % 0,34 % 0 0,00 % Figurane viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 80,0 % 70,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 54,6 % 55,1 % 48,2 % 6,8 % 55,9 % 40,7 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 48,2 % 58,7 % 49,3 % 11,6 % 55,4 % 42,5 % 42,1 % 30,0 % 30,0 % 20,0 % 41,4 % 20,0 % 37,7 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % ,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 51,0 % 56,2 % 51,5 % 6,8 % 44,7 % 54,2 % 45,9 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 52,9 % 59,1 % 52,2 % 11,6 % 54,6 % 48,4 % 46,0 % 30,0 % 20,0 % 30,0 % 20,0 % 40,6 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 1,20 % 1,00 % 0,80 % 1,07 % 1,02 % 1,14 % 0,99 % 0,95 % 0,81 % 1,04 % 0,93 % 0,85 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Figuren viser driftskostnader pr kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figurane viser nedskriving på utlån/garantiar pr år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,53 % 0,60 % 0,50 % 0,45 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,25 % 0,32 % 0,40 % 0,30 % 0,23 % 0,20 % 0,10 % 0,18 % 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,11 % 0,08 % 0,04 % 0,08 % 0,00 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Tal for kvartalet er ikkje annualisert.

20 MISLEGHALD 4,00 % 3,50 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,15 % 3,14 % 3,05 % 3,00 % 2,66 % 2,78 % 2,75 % 2,50 % 2,00 % 1,73 % 1,56 % 1,50 % 1,25 % 1,31 % 1,28 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,15 % 1,14 % 1,14 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,21 % 0,23 % 0,28 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 45,0 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 38,3 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 26,7 27,9 0, kv. 13 Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 23,8 13,3 25,1 14,1 28,9 16,8 30,5 17,8 32,7 19,0 33,7 20,5 10,0 5,0 0, kv. 13 Brutto utlån Innskot Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard

23 UTLÅN INNSKOT 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 17,6 % 10,6 % 15,1 % 18,6 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 7,6 % 4,0 % 3,1 % 2,0 % 0,0 % kv. 13 Utlån Innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 UTLÅN 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 29,3 31,6 33,7 19,0 21,1 23,6 15,0 10,0 10,3 10,5 10,1 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 2. kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 42,9 % 40,6 % 37,4 % 34,1 % 31,5 % 29,9 % 57,1 % 59,4 % 62,6 % 65,9 % 68,5 % 70,1 % kv PM BM/OFF./FIN

26 INNSKOT 25,0 20,0 17,7 18,7 20,5 15,0 10,0 10,2 11,1 12,2 7,5 7,6 8,3 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 2. kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 44,2 % 43,7 % 38,4 % 33,5 % 26,1 % 22,6 % 70 % 60 % 50 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 8,2 % 15,6 % 16,6 % 40 % 30 % 20 % 55,8 % 56,3 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 60,8 % 10 % 0 % kv Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,5 % 11,9 % 1,1 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 14,6% 14,6% 14,4 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 12,2 % 12,0 % 2,0 % 0,0 % Pr. 2. kv. 13 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Godt resultat pr. 2. kvartal frå den underliggande bankdrifta og klar betring i 2. kvartal isolert Fin utvikling i både rentenetto og andre inntekter Driftskostnadene er redusert Totalresultat pr. 2. kvartal likevel lågare enn for same periode i fjor p.g.a.: Svakare resultat frå finansielle instrument Høgare nedskrivingar på utlån Forventar framhaldande god utvikling på utlån og innskot Renteendringar vil slå positivt ut på rentenetto Kostnadseffektiv drift og god soliditet gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

32 HOVUDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,63 % 1,66 % 1,70 % Andre driftsinntekter (eks. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,33 % 0,34 % 0,35 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,89 % 0,96 % 0,94 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,23 % 1,31 % 1,37 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,09 % 1,25 % 1,21 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,77 % 0,94 % 0,92 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 45,97 % 48,39 % 45,86 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 42,09 % 42,48 % 40,71 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,08 % 0,04 % 0,18 % Eigenkapitalavkastning før skatt 15,20 % 18,41 % 18,15 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 10,79 % 13,82 % 13,85 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,41 % 13,44 % 14,64 % Kjernekapitalprosent 13,46 % 12,44 % 13,64 % Rein kjernekapitalprosent 12,00 % 10,95 % 12,15 % Eigenkapitalprosent 7,35 % 7,09 % 7,29 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 7,01 % 5,23 % 5,44 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,72 % 7,71 % 6,95 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 9,76 % 5,45 % 7,05 % Innskot i % av brutto utlån 60,79 % 59,10 % 58,29 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT MNOK 2. kv kv kv kv kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument