Hovudlinjer for 3. kvartal 2018

Transkript

1 3. kvartal 2018

2 Hovudlinjer for 3. kvartal 2018 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,7 % siste 12 månader Stabil rentenetto: 213 mill. kr (215 mill. kr) Effektiv drift: Kostnader i prosent av inntekter 34,1 % (39,7%) Låge tap: 15 mill. kr (24 mill. kr) i tap på utlån og garantiar i kvartalet God likviditet og soliditet: LCR 141 % (138 %) Rein kjernekapitaldekning 14,7 % (14,5 %) God eigenkapitalavkasting: 13,5 % (11,0 %)

3 Utvikling viktige nøkkeltall 70,0 % Kostnader i % av inntekter 0,25 % Tap i % av utlån 60,0 % 50,0 % 40,0 % 39,7 % 50,9 % 46,0 % 39,0 % 34,1 % 0,20 % 0,15 % 30,0 % 0,10 % 20,0 % 10,0 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,0 % 0,00 % EK avkastning totalresultat Rein kjernekapital 16,0 % 18,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 11,0 % 11,4 % 9,0 % 11,4 % 13,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 14,5 % 15,3 % 15,1 % 14,8 % 14,7 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %

4 Rentenetto God utlånsvekst kompenserer for press på marginar ,80 1,60 1,40 1,68 1,69 1,64 1,61 1, ,20 1, ,80 0, ,40 0,20 0 0,00 Rentenetto i mill. kr og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital i kvartala

5 Solid vekst frå personmarknaden Utlån personmarknad Innskot personmarknad ,2 33,7 33,9 6,7 % 6,0 % 5,6 % 35,2 35,6 7,3 % 7,3 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,9 15,9 16,0 16,9 16,6 5,0 % 4,7 % 4,9 % 3,5 % 3,6 % 15,0 % 13,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % 0 I mrd. kr 12. mnd. vekst i % 0,0 % 0 I mrd. kr 12. mnd. vekst i % -1,0 % Kjøp av portefølje av bustadlån frå Eiendomskreditt i juni 2018.

6 God utlånsvekst frå bedriftsmarknaden Utlån bedriftsmarknad Innskot bedriftsmarknad ,5 11,7 11,8 11,9 12,0 5,0 % 2,5 % 2,3 % 3,0 % -0,9 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ,6 10,6 10,4 10,6 % 9,4 % 2,1 % 10,9 10,6-0,4 % -0,6 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0-2,0 % 0-5,0 % I mrd. kr 12. mnd. vekst i % I mrd. kr 12. mnd. vekst i %

7 Fall i utlånsmarginar redusert i Q3 Utlånsmargin Innskotsmargin 4,00 3,50 3,00 2,50 3,15 Bedriftsmarknad Personmarknad 3,01 2,82 2,72 2,70 4,00 3,50 3,00 2,50 Bedriftsmarknad Personmarknad 2,00 1,50 1,87 1,83 1,72 1,58 1,57 2,00 1,50 1,00 1,00 0,50 0,00-0,50 0,50 0,00-0,50 0,01 0,06 0,17 0,27 0,26-0,07-0,05 0,03 0,16 0,14 Marginar i % målt mot 3 mnd. Nibor pr. kvartal

8 Stabil rentenetto og fin vekst i andre inntekter Andre inntekter 450 Samla inntekter Andre inntekter Fin. investeringar Rentenetto Andre inntekter Tal pr. kvartal i mill. kr

9 Tiltak for kostnadseffektivisering har hatt god effekt Driftskostnader Driftskostnader i % av sum inntekter ,0 % ,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 39,7 % 50,9 % 46,0 % 39,0 % 34,1 % 20 10,0 % 0 0,0 % Tal pr. kvartal i mill. kr. Avsetning til omstilling i Q Låge kostnader i Q2 og Q3 pga. feriepengeeffekt.

10 Låge resultatførte tap i Robuste tapsavsetningar Resultatført tap på utlån Balanseført tapsavsetning på utlån ,00 % ,65 % 0,66 % 0,65 % 0,64 % 0,63 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0 0 0,00 % Mill. kr I % av brutto utlån Tal pr. kvartal i mill. kr

11 Resultat før skatt Positiv resultatutvikling i Q3 pga. låge tap på utlån og god vekst i resultat frå finansielle investeringar Tal pr. kvartal i mill. kr. Avsetning til omstilling i Q

12 God resultatutvikling Totalresultat EK-avkastning totalresultat ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 11,0 % 11,4 % 9,0 % 11,4 % 13,5 % 80 8,0 % 60 6,0 % 40 4,0 % 20 2,0 % 0 0,0 % Tal for kvartalet i mill. kr. EK avkastning totalresultat er rekna av inngåande EK justert for hybridkapital

13 Solid kapitaldekning 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 17,4 % 1,9 % 1,0 % 14,5 % Kapitaldekning 18,1 % 17,8 % 17,9 % 17,7 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 15,3 % 15,1 % 14,8 % 14,7 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % Uvekta kjernekapitalandel (leverage ratio) 12,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 10,0 % 8,0 % 7,9 % 8,2 % 8,16 % 7,8 % 7,9 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg lånekapital Inkludert delårsresultat og med frådrag av forholdsmessig del av forventa utbytte er rein kjernekapital 15,7 % pr. 3. kvartal 2018.

14 Segment og bransjefordeling Fordeling av utlån Utlån til bedriftsmarknaden i mill. kr 75 % Bedriftsmarknad 25 % Personmarknad Eigedomsdrift Fiskeri/havbruk Jord- og skogbruk Bygg og anlegg Kraft Varehandel Industri/bergverk Tenesteyting Hotell/reiseliv Transport

15 Andel høgrisiko redusert 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 9,2 % Andel utlån til bedriftsmarknaden med høg risiko 9,9 % 9,7 % 9,2 % 9,1 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % Andel misleghaldne lån til bedriftsmarknaden 6,0 % 5,00 % 4,00 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1,67 % 1,17 % 0,56 % 0,49 % 0,77 % Auke i misleghald i Q3 er i hovudsak relatert til eitt engasjement. Engasjementet er pantemessig godt sikra, og det er ikkje funne nødvendig med individuell nedskriving på dette engasjementet.

16 Låg risiko i privatmarknaden Samansetning av risiko utlån Andel misleghaldne utlån 2,00 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 70,2 % 69,8 % 71,4 % 69,7 % 69,1 % 26,8 % 26,9 % 25,5 % 27,5 % 27,5 % 3,0 % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 3,4 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,21 % 0,18 % 0,18 % 0,17 % 0,19 % Låg risiko Middels risiko Høg risiko

17 Forfallsfordeling funding Obligasjon og sertifikat OMF F-lån og Kredittinstitusjonar Fondsobligasjonar og Ansvarleg lån (call-dato) Tal i mill. kr

18 Strategi og samfunn

19 Visjon Ei drivkraft for Sogn og Fjordane Overordna målsetnad Sjølvstende og samarbeid Resultat på nivå med samanliknbare, regionale sparebankar Målbilde og forretningsplan Auka kvalitet, effektivitet og lønsemd Styrke merkevaren Vere ei offensiv, digital verksemd Omstille organisasjonen Vekse nasjonalt

20 Sparebanken Sogn og Fjordane Bank nr. 1 i fylket! Privatmarknad MARKNADSANDEL 46,9 % Bedriftsmarknad MARKNADSANDEL 32,5 % Eigedomsmekling MARKNADSANDEL 51,0 % Kjelde: SSB, Eiendomsverdi

21 Aktiv rekruttering og omstilling Banken har 40 nye tilsette på to år. Tal tilsette er om lag uendra. 30 tilsette har bytta jobb internt, og 20 prosent jobbar i dag med innovasjon og utvikling.

22 Full fart mot ny nettbank I september lanserte vi den nye versjonen av mobilbanken vår. Lanseringa er eit stort steg i retning av ei eigautvikla omnikanalløysing som kjem på plass i 1. kvartal Den nye versjonen av mobilbanken har allereie brukarar og har 4 gongar så mange påloggingar som nettbanken kundar har allereie teke i bruk scanning av kontonummer og KID, ein av fleire nye funksjonar i den nye versjonen.

23 Tjuvstarta implementeringa «Tilgang-til-konto»-regelen i PSD2 krev at bankar gjer kontoinformasjon tilgjengeleg for ein tredjepart om kunden vil. Sparebanken Sogn og Fjordane meiner dette vil gje ei betre kundeoppleving, og har i samarbeid med Sparebanken Vest og Sbanken starta implementeringa før PSD2 trer i kraft i Norge.

24 Heilt kongle i 10 år! Barnekonseptet vårt Kongleriket vart utvikla i eige hus i 2008, og har 10-årsjubileum i år. Kvart år er rundt barn med på ulike kongleaktivitetar

25 Bustadprisar og arbeidsløyse Sogn og Fjordane (Event. samanlikne med tal for Norge totalt. Vise utvikling. 26 millionar kroner i gåvemidlar er tildelt hittil i sponsoravtalar over heile fylket Eigarstruktur og samfunnsansvar

26 2 millionar til fylket sitt første Vitensenter Prosjektet «Vitensenteret Sogn og Fjordane» ønskjer å starte opp eit senter i Kaupanger. 2 millionar av overskotet vårt blir delt ut til prosjektet frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, om dei får samla finansiering på plass.

27 Kontaktinformasjon Sparebanken Sogn og Fjordane Besøksadresse: Langebruvegen 12 Postadresse: Postboks Førde Heimeside: E-post adresse: Føretaksnummer: Telefon: Kontaktpersonar: Trond Teigene Frode Vasseth Adm. direktør Dir. økonomi og finans Tlf Tlf

28 Vedlegg

29 Bokført EK pr. EK bevis auka med 8,6 % dei siste 12 mnd. Bokført eigenkapital pr. EK bevis Totalresultat pr. EK bevis 200,0 189,6 194,6 193,9 199,3 205,9 10,0 9,0 150,0 100,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,1 5,4 4,4 5,5 6,7 3,0 50,0 2,0 1,0 0,0 0,0 Tal i kr pr. kvartal

30 Kvartalsvis resultatutvikling konsern Tal i mill. kr 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 16 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Estimatavvik pensjon TOTALRESULTAT

31 Kvartalsvis resultatutvikling konsern KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING KONSERN I % av GSN forvaltningskapital 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 16 Netto renteinntekter 1,57 % 1,61 % 1,64 % 1,69 % 1,68 % 1,68 % 1,69 % 1,68 % 1,68 % Andre driftsinntekter 0,26 % 0,28 % 0,23 % 0,29 % 0,25 % 0,27 % 0,23 % 0,26 % 0,28 % Utbytte og verdiendr. fin.instrument 0,38 % 0,18 % 0,07 % 0,11 % 0,03 % 0,31 % 0,00 % 0,04 % 0,29 % Netto andre driftsinntekter 0,64 % 0,46 % 0,30 % 0,40 % 0,29 % 0,58 % 0,22 % 0,30 % 0,56 % Sum inntekter 2,22 % 2,05 % 1,91 % 2,10 % 1,98 % 2,25 % 1,89 % 1,99 % 2,24 % Driftskostnader 0,76 % 0,80 % 0,88 % 1,07 % 0,78 % 0,86 % 0,91 % 0,96 % 0,77 % Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 1,46 % 1,25 % 1,03 % 1,03 % 1,20 % 1,39 % 0,97 % 1,03 % 1,47 % Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 0,11 % 0,00 % Nedskriving på utlån og garantiar 0,11 % 0,05 % 0,06 % 0,18 % 0,19 % 0,44 % 0,11 % 0,35 % 0,12 % Resultat før skatt 1,35 % 1,21 % 0,97 % 0,85 % 1,01 % 1,03 % 0,87 % 0,79 % 1,35 % Skatt 0,24 % 0,28 % 0,23 % 0,18 % 0,25 % 0,21 % 0,21 % 0,20 % 0,34 % Resultat etter skatt 1,11 % 0,92 % 0,75 % 0,67 % 0,76 % 0,82 % 0,65 % 0,59 % 1,01 % Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % 0,12 % -0,01 % 0,07 % -0,02 % 0,16 % Estimatavvik pensjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % TOTALRESULTAT 1,11 % 0,92 % 0,75 % 0,94 % 0,88 % 0,81 % 0,72 % 0,59 % 1,17 % Tal i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital pr. kvartal

32 Hovudtal konsern Tal i mill. kr hittil i år. RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar ekskl. påkomne renter Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar ekskl. påkomne renter Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

33 Nøkkeltal konsern Hittil i år NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,60 % 1,69 % 1,68 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,26 % 0,25 % 0,26 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,81 % 0,86 % 0,91 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,25 % 1,19 % 1,15 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,18 % 0,97 % 0,94 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,75 % 0,73 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,81 % 0,84 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 43,77 % 44,29 % 46,68 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,32 % 41,80 % 44,12 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,06 % 0,21 % 0,26 % Eigenkapitalavkastning før skatt 1) 14,43 % 12,46 % 12,12 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 1) 11,38 % 9,58 % 9,37 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 1) 11,38 % 10,33 % 10,81 % Totalresultat konsern pr. eigenkapitalbevis (vekta) i kr 16,61 13,72 16,83 Utbytte pr. eigenkapitalbevis morbank i kr 5,25 1) EK avkastninga er rekna av inng. EK ekskl. hybridkapital Soliditet og likviditet Kapitaldekningsprosent 17,67 % 17,36 % 18,08 % Kjernekapitalprosent 15,54 % 15,49 % 16,26 % Rein kjernekapitalprosent 14,65 % 14,54 % 15,33 % Uvekta kjernekapitalandel (Leverage ratio) 7,91 % 8,78 % 8,22 % LC R (Likviditetsindikator) 141 % 138 % 146 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 6,66 % 4,35 % 5,16 % Vekst i brutto utlån til kundar (12 mnd.) 6,68 % 4,68 % 5,05 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 2,85 % 6,25 % 5,74 % Innskot i % av brutto utlån konsern 57,10 % 59,23 % 58,41 % Innskot i % av brutto utlån morbank 87,94 % 88,11 % 90,27 % Tilsette Årsverk