KVARTALSRAPPORT PR

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på kr 40,5 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen 17 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 260 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 22 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 7 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

5 HOVUDLINJER Resultat før skatt 108 mill. kr (76 mill. kr) Totalresultat 112 mill. kr (56 mill. kr) Netto renteinntekter 176 mill. kr (146 mill. kr) Resultat finansielle instrument 0 mill. kr (8 mill. kr) Driftskostnader 91 mill. kr (88 mill. kr) Nedskriving på utlån 7 mill. kr (20 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 14,8% p.a. (8,2% p.a.) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

6 RESULTATUTVIKLING Figuren viser totalresultatet etter skatt for konsernet (MNOK)

7 RESULTATUTVIKLING TOTALRESULTAT (kvartalsvis) Figuren viser totalresultatet (kvartalsvis) etter skatt for konsernet (MNOK)

8 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt (kvartal)

9 BASISDRIFT Figuren viser resultat frå ordinær bankdrift (ekskl. resultat frå finansielle instrument og nedskriving på utlån)

10 EIGENKAPITALAVKASTNING 16,0 % 14,0 % 13,9 % 12,8 % 14,8 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 8,5 % 9,9 % 4,0 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning (totalresultat)

11 RENTENETTO I % av GSN forv.kap. Mill. 2,00 1,90 1,80 1,66 1,68 1,77 1,74 1,58 1,69 1,81 1,88 1, , , , , ,30 1, , ,00 0 Figuren viser rentenetto for konsernet i mill. kr og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

12 INNSKOTS- OG UTLÅNSMARGINAR 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 2,87 1,47 Utlånsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 3,34 3,42 3,22 3,14 2,94 2,86 2,66 2,69 2,47 2,53 2,47 2,34 2,23 2,31 2,15 1,92 1,99 2,09 1,75 1,35 1,21 1,17 1,27 1,12 1,17 1,06 3,51 3,53 3,43 2,42 2,44 2,41 1,00 0,50 0,00-0,50 0,26 0,11 Innskotsmarginar målt mot 3 mnd. NIBOR 0,41 0,42 0,29 0,29 0,31 0,36 0,18 0,18 0,41 0,32 0,51 0,50 0,43 0,39 0,02-0,08-0,21-0,25-0,36-0,38-0,48-0,48-0,60-0,55-0,54-0,56 0,50-0,62-0,69-0,78-0,78-0,81-0,82 0,00-1,00 1.KV.-10 2KV.-10 3KV.-10 4KV KV KV.-11 BM 3.KV KV KV KV KV KV.-12 PM 1.KV KV KV KV KV KV.-10 2KV.-10 3KV.-10 4KV KV KV.-11 BM 3.KV KV KV KV KV.-12 PM 4.KV KV KV KV KV KV.-14 *Figuren viser gjennomsnittleg kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd. NIBOR (kvartal)

13 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,45 % ,31 % ,38 % 0,37 % 0,36 % 29 0,31 % 33 0,34 % 35 0,37 % 30 0,31 % 29 0,29 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 10 0,25 % 5 0 0,20 % Figuren viser andre driftsinntekter (ekskl. resultat frå finanspostar) i MNOK og i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

14 SUM INNTEKTER (kvartalsvis) Rentenetto Andre driftsinntekter Finanspostar

15 KOSTNADER I % AV INNTEKTER 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 68,9 % 58,8 % 56,3 % 47,8 % 44,2 % 40,0 % 38,6 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

16 KOSTNADER I % AV INNTEKTER (ekskl. inntekter frå finansielle instrument) 70,0 % 62,2 % 60,0 % 50,0 % 56,8 % 54,6 % 50,5 % 50,1 % 44,2 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % Grøn del av søyle gjeld eingongseffekt AFP

17 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS ,99 % 84 0,95 % 73 0,81 % 95 1,04 % 88 0,93 % 81 0,85 % 78 0,81 % 93 0,95 % 91 0,91 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % ,60 % ,40 % 20 0,20 % ,00 % Figuren viser driftskostnader pr, kvartal målt mot gjennomsnittleg forvaltningskapital

18 NEDSKRIVING UTLÅN Figuren viser nedskriving på utlån/garantiar pr. år og kvartal i MNOK

19 NEDSKRIVING UTLÅN 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,06 % 0,11 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,02 % 0,00 % Figurane viser nedskriving på utlån og garantiar i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Kvartalstalet er ikkje annualisert

20 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,78 % 2,75 % 3,51 % MISLEGHALD 3,31 % 3,32 % 3,19 % 3,07 % 3,15 % 3,14 % 3,05 % 3,11 % 3,19 % 2,90 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,73 % 1,56 % 1,31 % 1,28 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,15 % 1,14 % 1,14 % 1,11 % 1,12 % 1,02 % 0,89 % 0,50 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,21 % 0,23 % 0,28 % 0,25 % 0,19 % 0,23 % 0,00 % PM BM TOTAL Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

21 FORVALTNINGSKAPITAL 45,0 40,0 35,0 32,8 35,2 37,1 39,6 40,5 30,0 27,9 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv. 14 Figuren viser utvikling i forvaltningskapitalen i NOK milliard

22 UTLÅN - INNSKOT 40,0 59,19 % 59,58 % 60,00 % 35,0 30,0 58,01 % 58,23 % 58,29 % 58,00 % 56,29 % 25,0 56,00 % 20,0 15,0 10,0 5,0 25,1 14,1 28,9 30,5 32,7 16,8 17,8 19,0 34,8 35,3 20,6 21,0 54,00 % 52,00 % 0, kv. 14 Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,00 % Figuren viser brutto utlån og innskot i NOK milliard

23 UTLÅN INNSKOT (vekst) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 15,1 % 18,6 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 6,6 % 8,3 % 4,0 % 2,0 % 1,2 % 1,9 % 0,0 % kv. 14 utlån innskot Figuren viser årleg vekst. Kvartalstal viser vekst hittil i år

24 UTLÅN 40,0 35,0 31,0 33,1 35,3 30,0 25,0 20,0 20,4 23,0 24,9 15,0 10,0 10,6 10,1 10,3 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS 1.kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av utlån etter segment (tal i NOK milliard)

25 UTLÅNSFORDELING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 37,4 % 34,1 % 31,5 % 29,7 % 29,3 % 62,6 % 65,9 % 68,5 % 70,3 % 70,7 % kv PM BM/OFF./FIN

26 INNSKOT 25,0 20,0 17,8 19,4 21,0 15,0 10,5 11,5 12,4 10,0 7,3 7,9 8,7 5,0 0,0 Totale innskot PM BM /OFF./FIN 1.kv kv kv Figuren viser samansetnad og utvikling av innskot etter segment (tal i NOK milliard)

27 UTLÅN - FINANSIERING 100 % 90 % 80 % 43,7 % 38,4 % 33,5 % 26,1 % 22,1 % 21,6 % 70 % 60 % 50 % 0,0 % 3,6 % 8,2 % 15,6 % 18,7 % 18,9 % 40 % 30 % 20 % 56,3 % 58,0 % 58,2 % 58,3 % 59,2 % 59,6 % 10 % 0 % kv Innskot OMF Andre Figuren viser korleis brutto utlån blir finansiert

28 KAPITALDEKNING - UTVIKLING 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 11,9 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 14,6% Om vi pr. 1. kv ,6% inkl. netto resultat for 15,3 % 14,6 % 14,6 % perioden og legg til utbytte frå dotterselskapa for 2014 er 1,0 % 0,6 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % rein kjernekapitaldekning estimert til 13,0% og totalkapitaldekninga 16,0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 12,2 % 12,6 % 12,3 % 2,0 % 0,0 % Pr. 1. kv. 14 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital

29 FORFALLSPROFIL FUNDING Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

30 OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med prognose

31 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Totalresultatet betre enn venta og vesentleg betre enn for 1. kvartal i fjor God utvikling i rentenetto God utvikling i innskot og utlån Auka kundemargin Lågare fundingkostnader Lågare nedskriving på utlån Oppskriving av aksjar i Nets, kategorisert som tilgjengeleg for sal Kostnadsprosenten er redusert til 44,2% (47,8% pr. 1. kvartal i fjor) Positiv utvikling i kapitaldekningsprosenten Solid kapitaldekning, god kundemargin og låge kostnader gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

32 HOVUDTAL RESULTAT (mill. kr) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Opp-nedskriving og vinst/tap langsiktige verdipapir Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat

33 Balanse HOVEDTAL BALANSE (mill.kr) BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

34 NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,79 % 1,57 % 1,74 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,00 % 0,09 % 0,17 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,29 % 0,31 % 0,33 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,91 % 0,93 % 0,89 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,15 % 1,02 % 1,35 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,08 % 0,81 % 1,24 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,12 % 0,59 % 0,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 44,20 % 50,12 % 42,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 44,20 % 47,82 % 39,63 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,02 % 0,06 % 0,12 % Eigenkapitalavkastning før skatt 14,25 % 11,20 % 17,55 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 14,83 % 8,24 % 12,81 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 15,29 % 14,21 % 14,59 % Kjernekapitalprosent 13,68 % 13,24 % 13,97 % Rein kjernekapitalprosent 12,26 % 11,78 % 12,56 % Eigenkapitalprosent 7,64 % 7,08 % 7,63 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 6,65 % 7,69 % 6,57 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,66 % 6,71 % 6,62 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 8,21 % 9,18 % 8,27 % Innskot i % av brutto utlån 59,58 % 58,72 % 59,19 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v

35 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 2. kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 1.kv. 14 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbytte og resultat frå finansielle instrument