Byggebørsen 2013 Salgs- og utleiemarkedet for næringseiendom Rune Husby Daglig leder Midt-Norge
Leiemarkedet Leiemarkedet Bassengbakken 2 - Utleieoppdrag på vegne av Trekanttomta AS
Ledighetsutvikling Trondheim Totalledigheten er redusert fra ca. 138.000 kvm til 110.000 kvm 20% nedgang (!) Ledigheten fordeler seg på ca. 170 adresser - p.t. 140 lokaler ute på www.finn.no
Ledighetsutvikling pr. område Ledigheten spesielt i Trondheim sentrum består av mange små lokaler Flere lokaler er langtidsledige, eksempelvis bryggelokaler og enkeltlokaler i bygårder
Leieprisutvikling Gjennomsnittlig leiepris for kontor sentrum er NOK 1.511 pr. kvm, opp 9,3 % i 1. halvår Gjennomsnittlig leiepris i randsonen NOK 1.279, marginalt opp i forhold til 31.12.2011 Forventer en fortsatt positiv leieprisutvikling, men bildet vil være noe differensiert I nybyggmarkedet demper konkurransen prisveksten men byggekostnadene er stigende 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Kontor sentrum Kontor randsone Lager
Leienivåer Trondheim Forsiktig økning av toppnivået passerer NOK 2.000 pr. kvm for nybygg 2 100 1 900 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 Kontor sentrum Kontor randsone Nybygg Lager Høy standard God standard Topp Nivå
Leienivåer kontor Trondheim vs. Oslo Antall og størrelse på betalingsvillige virksomheter i Trondheim er ikke stort nok til at det virker prisdrivende Leietakerne har de senere årene ikke opplevd sentrum som mer attraktivt enn randsonen Sterk konkurranse og mange tilbydere av nybygg presser prisene Ingen vesentlig betalingsvilje for ekstra kvaliteter (miljø, arkitektur etc.) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Aker Brygge, Vika, Tjuvholmen Oslo S, Bjørvika, Regjeringskv. Skøyen Indre Sentrum Lysaker/Fornebu Nydalen Helsfyr/Bryn Sandvika/Asker 1 000 3.kv. 2007 3.kv. 2008 3.kv. 2009 3.kv. 2010 3.kv. 2011 3.kv. 2012 3. kv. 2013
Flyttemønster 2012 2013 Brattøra Grilstad Marina Sentrum Tunga Lerkendal Sluppen
og slik vil leietakerne ha det i 2013
og slik vil leietakerne ha det i 2013
og slik vil leietakerne ha det i 2013
Utleiemarkedet 2014-2020 Ny virkelighet mht. parkering - også i randsonen Nye veisystemer gjør sentrum mer tilgjengelig Satsing på kollektivtrafikk Fortettingspolitikk og urbanisering Flere bedrifter blir mer bevisst på profil og imagebygging Vi tror potensialet for prisstigning er større i sentrum enn i randsonen vel og merke for nybygg og høy standard!
Tilbudssiden i 2013 og 2014 Origo - Utleieoppdrag på vegne av Kjeldsberg Sluppen AS
Prosjekter ferdige/under bygging/kommer 2012-2015 Prosjekt Eier Kontor Forretning Annet Hotell Totalt Byggestart Ferdigstillelse Leietaker Clarion Hotel & Congress Realinvest/Reitan Eiendom 31 000 31 000 2010 2012 Choice Lerkendal Park Byggteknikk 11 500 11 500 2 011 2012 TrønderEnergi Grilstad Marina Grilstadfjæra 1 7 000 7 000 2 011 2012 Q-free, Resman Strandveien 43 Obos Forretningsbygg 11 000 11 000 2 011 2012 Bygging igangsatt Norsk institutt for NINA - Gløshaugen naturforskning 6 000 6 000 2 011 2012 NINA Kanalhotel Trondheim S Rom Eiendom 4 500 4 500 2 011 2012 P-Hotels Sirkus Shopping Realinvest 30 000 30 000 2 011 2012 Kjøpesenter Tungasletta 10 Prora 10 000 10 000 2 011 2012 Skeidar Tungasletta 10 Prora 2 000 6 000 2 011 2013 Bravida Brattørkaia 15 a og b Brøttørkaia 14 000 14 000 2 011 2013 Direktoratet for Naturforvaltning Elgesetergt. 55 NHP 3 000 15 000 18 000 2 012 2013 HiST (undervisning), Rema 1000 Grilstad Marina GM N1 4 000 3 000 2 000 9 000 2 012 2013 Coop, Aibel, Impulse Bassengbakken 2 Kaisa Holding 7 000 7 000 2 013 2014 Adecco 5.000 kvm Stavgården Heimdalgruppen 10 000 10 000 2 013 2014 HENT Ca. 50 % Sluppenveien 15 Trondheim Næringspark AS 7 000 7 000 2 013 2014 Multiconsult Trondheim Maritime Senter Koteng/Selfa 8 000 8 000 2 013 2014 Ledig areal Magnus Lagabøters vei 4 5500 5500 2 013 2 014 Visma, Okkenhaug Ca. 2.000 kvm City Lade Trondos 20000 20000 2 013 2 014 Østre Rosten 8 Fabritius Prosjekt AS 19 000 19000 2 013 2 014 Motortrade, Prøven Bil 6.000 kvm Lerkendal Stadion Rosenborg Eiendom 12 000 10 000 22 000 2 012 2014 BDO og Norconsult Ca. 2.000 kvm Verftsgata 2 Prora 15 000 15 000 2 013 2015 Adresseavisen 2012 35 500 40 000 35 500 111 000 2013 20 000 6 000 17 000 43 000 2014 49 500 39 000 10 000 98 500 2015 15000 15000 14
Nybyggprosjekter som kommer i 2013 / 14 Brattørkaia 15 b Lerkendal Elgesetergate 55 Bassengbakken 2 Grilstadporten Vestre Rosten 69 Sluppenveien 15 Østre Rosten 8 City Lade Magnus Lagabøters vei 4
Mulige / planlagte prosjekter Prosjekt Eier Type prosjekt Ca areal År / Status Holtermannsveg 1 Entra Kontor 45 000 2013- Teknobyen Klp Eiendom Kontor 40 000 2013- Trondheim Maritime Senter Selfa AS Kontor 9 000 2013- Stiklestadveien 3 Cinclus Eiendom Kontor 5 000 2013- Brattørkaia 16 og 17 A Brattørkaia AS Kontor 25 000 2013- Reguleringsplan godkjent Grilstad Marina Grilstad Marina Kontor/produksjon 100 000 2013- Reguleringsplan godkjent Elgeseter gt. 10 St. Olavs Hospital Kontor/undervisning 20 000 2013- Utviklingsprosjekt for HiST Kalvskinnet Statsbygg/HiST Kontor/undervisning 2013- Trondheim Næringspark R. Kjeldsberg Kontor 43 000 2013- Dora Dora AS Kontor 15 000 2013- Strandveien 43, byggetrinn II Obos Forretningsbygg Kontor 9 000 2013- Ombygging av eksisterende bygningsmasse Brøsetveien 166 Klp Eiendom Kontor 12 000 2013- Reguleringsplan godkjent Heimdal sentrum sør Maja Eiendom/ROM Eiendom Forretning/kontor 20 000 2013- Reguleringsplan godkjent Holtermannsveien 70/Sorgenfriveien 11 Sorgenfri Trondheim AS Kontor 40 000 2013- Regulering pågår Elgeseter gt. 16-18 I. K. Lykke Kontor 25 000 2013- Reguleringsprosess pågår Marienborg Rom Eiendom Kontor 70 000 2013- Reguleringsplan godkjent Sentralstasjonen NSB/ROM/Reitan/STFK Kontor 50 000 2013- Reguleringsplan godkjent Ladebekken 4 (Lade teknopark) Scanbio Kontor 25 000 2013- Reguleringsprosess pågår. Planlagt utvidelse av Lade Teknopark. Jarleveien 4 Maja Eiendom Kontor 5 000 2013- Reguleringsprosess igangsatt Ciro, Leangen Realinvest Kontor 5 000 2013- Sorgenfri Trondheim kommune Kontor 2013- Leüthenhaven Trondheim kommune Kontor 20 000 Nytt administrasjonsbygg og Trondheim kommune + evt. lokaler for 2015 ny kino Falkenborgvei 28 (Ciro) Realinvest Kontor 8 390 2014 Regulering pågår Thonning Owesens vei 36 Realinvest Kontor 9 000 2014- Omregulering igangsettes i løpet av 2012 Sum ca. 600.000 kvm 16
Eksempler på tilbydere av nye kontorprosjekter LynGården Power House Brattøra Lade Teknopark Dora Falkenborgvei 28 Grilstad Marina Verftsgt 2 Holtermannsveien 1-13 TrondheimsPorten Kjeldsberg Sluppen
Transaksjonsmarkedet Lade Arena - Salgsoppdrag på vegne av NHP og DNB Næringseiendom 18
Totalomsetning næringseiendom i Norge 2006-2012 (NOK mrd) Transaksjonsvolumet i Norge i 2012 ble NOK 52 mrd. høyeste siden 2007 Rekordhøy omsetning i Trondheim, NOK 5,1 mrd mot ca. NOK 3 mrd i 2011 10 transaksjoner over NOK 100 mill. i Trondheim Størst aktivitet i 1. og 4. kvartal Aktiviteten har i stor grad vært påvirket av bankmarkedet (kapitaltilgang, marginer og ek-krav) Få, profesjonelle kjøpere og svært selektivt marked Flere transaksjoner gjøres uten bred markedsføring Copyright DNB Næringsmegling AS
Eksempler på større omsetninger i 2012 Lade Arena MNOK 925 Granåsveien 15 MNOK 212,5 Lerkendal kontor/parkering Pirsenteret Ca. MNOK 1.200 Britannia Hotell MNOK 370 Klostergata MNOK 273 Tungasletta 10 MNOK 266 Falkenborg Studentby MNOK 115 Rotvoll MNOK 90 Industriveien 13 MNOK 176
Oppsummering Leiemarkedet: Liten tilgang på nye kontorarealer i 2013 vil føre til reduksjon i ledigheten Etterspørselssiden drives av økende sysselsetting og sammenslåing av virksomheter Vil gi noe prisøkning, men konkurransesituasjonen gir begrensede muligheter til å øke prisene Noe økt ledighet i 2014 som følge av økt tilførsel av nybygg Konkurransesituasjonen gjør det fortsatt krevende å realisere nybygg Mange mindre og umoderne lokaler er langtidsledige konverteringsobjekter? Markedet for handelslokaler vil være krevende de kommende årene, men de beste prosjektene vil overleve
Oppsummering Transaksjonsmarkedet: Underliggende faktorer (leiemarkedet) tilsier et godt transaksjonsmarked i 2013 Redusert kapitaltilgang fra bankene og krav til større egenkapital bremser markedet mulig bedring i 2013? Mer sannsynlig at prisene skal ned enn opp Transaksjonsvolumet i 2013 vil avhenge av om kjøper og selger finner hverandre på nytt prisnivå Balansenedbygging hos store eiendomsaktører kan skape flere selgere enn kjøpere
Takk for oppmerksomheten