Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans
Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum Sparebank skal være Den anbefalte banken i vårt markedsområde Verdier Modum Sparebank skal oppleves som Nær og dyktig
Modum Øvre og Nedre Eiker Vår «hjemme-kommune» Modum er mest kjent for
Tyrifjorden
Innbyggere: Modum 13.217 Øvre Eiker 17.634 Nedre Eiker 23.458 Sigdal 3.516 Krødsherad 2.197 Drammen (64.949) Lier: (24.482) Totalt: 60.022 (149.453)
Kontorer Vikersund Åmot Hokksund Mjøndalen 6 11.02.2015 Presentasjon text
Strategiske hovedutfordringer Endring kundeadferd Endring kundelojalitet Sterk konkurranse om boliglånskunder (vekst) Begrenset vekstmulighet - geografisk Beholde kontantstrøm i egen bank (BM) Kunder Økonomi Nye regulatoriske krav Endret marginbilde Økte investeringsbehov i alliansen økte kostnader Krav til kostnadseffektiv distribusjon Rådgivningskompetanse i alle kanaler Gjøre fysisk rådgivning til et fortrinn Spesialisering vs bredderådgivning Fra «sparebank» til kompetansebedrift Ansatte Kvalitet Porteføljekvalitet PM/BM Oppfølging mislighold Internkontroll og rutineoppfølging Etterlevelse Ledelse
To kjerneområder PM: Modum og Eiker Modum Klar markedsleder Stabile hovedbankandeler DNB, Øst og Skue puster oss i nakken Høy merkekjennskap Deltar aktivt i samfunnsliv Synkende men høy KTI Ønsker å fremstå mer fremtidsrettet Eiker Øvre og Nedre Eiker Marekdsutfordrer Sparebanken Øst og DNB markedsleder Vekst i markedsandeler Deltar noe i samfunnslivet Satelittkontor i Mjøndalen 2/3 av PM veksten kommer herfra.
BM: Dominerende, men må forsvare Bedriftsmarkedet Våre rådgivere Klar markedsleder Men sterk konkurranse og press på marginer Aktive i lokalmarked Høy tilfredshet men synkende Rådgivning et suksesskriterie
Stor lokal støttespiller..
Finansielle hovedtall 11
Resultatregnskap RESULTATSAMMENDRAG (hele tusen kroner) 31.12.2014 31.12.2013 Netto renteinntekter 113.988 108.536 Netto provisjons- og andre inntekter 54.587 52.443 Netto avkastning på finansielle investeringer 38.608 22.057 Sum inntekter 207.183 183.036 Sum driftskostnader 94.149 89.550 Driftsresultat før tap 113.034 93.486 Tap på utlån og garantier -2.393 6.493 Resultat før skatt 115.427 86.993 Skattekostnad 22.706 21.148 Totalresultat 92.721 65.844 12
NØKKELTALL 31.12.2014 31.12.2013 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 12,6 % 9,9 % Kostnadsprosent 2) 45,4 % 48,9 % Balansetall Brutto utlån til kunder 5.585.714 5.036.074 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 7.362.865 7.012.975 Innskudd fra kunder 4.676.806 4.178.204 Innskuddsdekning 83,7 % 83,0 % Utlånsvekst siste 12 måneder 10,9 % 2,4 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 5,0 % 11,4 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 11,9 % 9,1 % Forvaltningskapital 6.486.109 5.960.407 Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 8.263.260 7.937.309 Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl. SB 1 Bolgkreditt Tapsprosent utlån 3) 0,0 % 0,1 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 1,0 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 % Soliditet Kapitaldeknings-/kjernekapitaldekningsprosent 16,6 % 15,3 % Netto ansvarlig kapital/kjernekapital 658.908 545.326 13
Kjernekapitaldekning 19,0 % 16,6 % 17,0 % 14,9 % 15,3 % 15,0 % 13,5 % 13,8 % 13,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 kjernekapitaldekning Myndighetskrav kjernkapital p.t. 14
God tilgang på kapitalmarkedsfinansiering Forfallsstruktur pr 31.12.14 Mill. kr pr år Kommentarer SB 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, 1.777 mill kroner overført pr 31.12.14 NOK 970 mill. i kapitalmarkedsfunding eks. SB 1 BK Mill. kr pr kvartal neste to år Gj. snittlig løpetid utstedte obligasjonslån per 31.12.14 er 1,90 år Vi vil fremover ha flere mindre lån med en mer spredt forfallsstruktur 15
Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling 31.12.2014 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer BM; 24 % 66% Utlån total: NOK 7,4 mrd. PM; 76 % Innskudd total: NOK 4,7 mrd. BM 37 % 63% PM 63 % Misligholdte engasjement i % av brutto ulån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % 2014 2013 Utlån per næringsområde Næringseiendom 9 % 6,03 % 43,52 % Øvrig Transport og tjenesteyting Andre 14 % Personmarked 52 % 22,89 % Primærnæringer Boligkreditt 24 % 4,53 % Industri 16 23,03 % Bygg- og anlegg, el- og vannforsyning
God utlånsvekst på PM 12 mnd. vekst per 31.12.14 Utlånsvekst 5,0 % PM 6,4 % BM 0,9 % 350 mill. kr: 335 mill. kroner 15 mill. kroner 12. Mnd vekst 31.12.13 Utlånsvekst 11,4 % PM 13,1 % BM 6,8 % 717 mill. kr: 607 mill. kroner 110 mill. kroner 17
Volumutvikling utlån 8.000.000 7.000.000 6.298.266 6.426.113 6.713.513 6.966.426 7.012.426 7.079.395 7.174.429 7.212.463 7.362.871 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Bedrifts-/offentlig marked Personmarked Boligkreditt 18
Kredittvekst husholdningene 16 Kredittvekst husholdninger, 12 mnd vekst 14 12 10 8 6 6,2 6,1 4 2 0 2012M12 2013M06 2013M12 2014M06 2014M12 Norge, husholdninger SpareBank 1 Modum, personkunder 19
Kredittvekst foretakene 15 Kredittvekst foretak, 12 mnd vekst 10 5 3,4 0-2,8-5 -10 2012M12 2013M12 2014M12 Norge, foretak SpareBank 1 Modum, bedriftskunder 20
Tusener Misligholdte og tapsutsatte 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Misligholdte engasjement 36.942 56.846 36.660 36.741 70.822 70.514 67.883 68.487 25.567 Øvrig tapsutsatte engasjement 39.194 12.895 40.477 39.824 12.215 10.155 11.307 13.715 11.613 Individuelle nedskrivninger (venstre akse) Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlåninkl. Formidlingslån (høyre akse) 0 18.281 18.099 17.300 15.835 18.673 18.463 19.422 19.145 5.253 1,21 % 1,09 % 1,15 % 1,10 % 1,18 % 1,14 % 1,10 % 1,14 % 0,50 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % 0,00 % 21
Volumutvikling innskudd 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.852.286 3.807.898 3.980.901 4.086.633 4.186.986 4.211.294 4.499.183 4.473.118 4.676.462 3.500.000 82,90 % 82,50 % 82,50 % 83,73 % 3.000.000 2.500.000 77,60 % 79,10 % 79,10 % 80,50 % 80,16 % 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 des.12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning etter overføring til BK 22
Med stor tro på fremtiden Takk for oppmerksomheten 250,5 meter i Vikersundbakken 14 februar En av disse.?