Resultatpresentasjon Fjerde kvartal 2015 05.02.2016
Hovedpunkter regnskap 2015 Tilfredsstillende EK-avkastning - Egenkapitalavkastningen i 2015 ble 11,4 prosent. - Egenkapitalavkastningene justert for verdipapireffekter ble 9,7 prosent for året. Soliditeten styrkes ytterligere Forbedret rentemargin og høye finansinntekter Oljerelatert kredittrisiko tilnærmet null - Meget høy soliditet med en ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent for konsernet. - Ansvarlig kapital utgjør 19,1 prosent av risikovektede eiendeler. - Uvektet egenkapitalandel for konsernet på 15,6 prosent. - Styrket rentemargin sammenliknet med 2014, men fallende utlånsmarginer. - Kostnadsvekst i morbanken 2,3 %. - Netto inntektsføringer på finansområdet som følge av utgang i kredittspreader på 184 MNOK. - Bankens direkte oljeeksponering utgjør mindre enn 0,1 % av brutto utlån. - Stabil utvikling for næringslivet i Innlandet og en utlånsbok innenfor BM dominert av lån til SMB og landbruk bidrar til fortsatt lave tap.
Kjøp av Bank 1 og planlagt børsnotering i 2016 Omdanning til egenkapitalbevisbank - Konvertert 60 % av bankens grunnfond til eierandelskapital. - Etablert Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse som eier 100 % av egenkapital bevisene Kjøp av Bank 1 Oslo Akershus AS - Inngått avtale om kjøp av de øvrige 59,5 % av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS. - Stiftelsen blir største eier med 75 % av egenkapitalbevisene, LO nest største eier med 15 % av egenkapitalbevisene. - Etter oppkjøpet vil konsernet Sparebanken Hedmark bli landets fjerde største sparebank med en samlet forretningskapital på omkring 125 milliarder kroner og virksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo fylke. - Gjennomføringen forutsetter myndighetenes godkjennelse. Børsnotering i 2016 - Planlagt børsnotering i annet halvår 2016, men avhengig av markedsforholdene.
Tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen hensyntatt bankens høye soliditet 2015 2014 Endring Netto renteinntekter 1105 1043 62 Netto provisjonsinntekter 461 525-64 Andre driftsinntekter 190 138 52 Sum driftskostnader 1051 981-70 Resultat bankdrift før tap 705 725-20 Netto tap og nedskrivninger 56 66 10 Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger 649 659-10 Utbytte 8 13-5 Netto resultat fra eierinteresser 301 394-93 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 205 166 39 Resultat før skatt 1164 1232-68 Skatt 234 192-42 Resultat etter skatt 930 1040-110 Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 11,4 % 14,4 % -3,0 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 46,3 % 43,0 % -3,3 % Tap Konsern på utlån i prosent av brutto utlån 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Diversifisert resultatlinje 2015 2014 Endring Resultat etter skatt morbank 796 676 120 Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap -259-135 -124 Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS 142 202-60 Bank 1 Oslo Akershus AS 103 183-80 SpareBank 1 Boligkreditt 46 24 22 EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS 5 8-3 SpareBank 1 Finans Østlandet AS 74 73 1 SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 11 4 7 SpareBank 1 Kredittkort AS 10 10 Øvrige 2 5-3 Resultat etter skatt konsern 930 1.040-110 Konsern
Vekst i rentenetto og bedret rentemargin i fjerde kvartal Reduserte bidrag fra deleide selskaper og økte kostnader Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Netto renteinntekter 289 280 271 265 272 272 259 240 266 Netto provisjonsinntekter 115 118 118 110 104 104 109 130 104 Andre driftsinntekter 44 37 48 61 54 51 57 56 49 Sum driftskostnader 292 248 251 258 263 237 239 242 223 Resultat fra ordinær drift før tap 156 187 186 178 167 190 185 184 196 Netto tap og nedskrivninger 18-2 35 5 24 9 21 12 4 Resultat fra ordinær drift etter tap og nedskrivninger 138 189 151 173 143 181 164 172 192 Utbytte 1 7 1 1 12 Netto resultat fra eierinteresser 70 67 76 88 97 103 81 114 98 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 33 141 5 26 29 173-4 -33-19 Resultat før skatt 241 397 234 294 269 457 241 265 271 Skatt 48 89 43 54 56 54 45 38 49 Resultat etter skatt 193 307 190 240 214 403 197 227 212 Konsern
Stabil resultatutvikling for konsernet Resultat etter skatt - konsern Resultat etter skatt - morbank 212 214 194 130 113 94 52 59 Q4-12 Q4-13 Q4-14 Q4-15 Q4-12 Q4-13 Q4-14 Q4-15 Resultat etter skatt - konsern
Resultatutvikling 1380 1330 39 10-12 1280 62-98 1230 1180-70 1130 1080 1030 1.232 1.164 980 930 880 Resultat før skatt 2014 Rentenetto Inntekter fra finansielle instrumenter Tap Provisjon- og andre Utbytte/resultat fra inntekter eierinteresser Driftskostnader Resultat før skatt 2015 Konsern
Positiv utvikling i rentemarginen Rentemargin for morbank inkl. boligkreditt 2,3 % 2,29% 2,26% 2,28% 2,26% 2,2 % 2,14% 2,20% 2,22% 2,22% 2,16% 2,17% 2,19% 2,1 % 2,0 % 1,93% 1,9 % Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Morbank SH
Bedret margin innenfor BM og PM Personkunder (PM) og bedriftskunder (BM) inklusive Boligkreditt 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,50% 2,57% 2,59% 2,57% 2,57% 2,62% 2,58% 2,49% 2,50% 2,55% 2,65% 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,28% 2,18% 2,15% 2,12% 2,19% 2,11% 2,05% 2,08% 2,08% 2,14% 2,0 % 2,01% 2,06% 1,9 % 1,8 % 1,82% Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Morbank PM BM
Nedgang i utlånsmarginer og forbedring i innskuddsmarginer både for PM og BM 3,5 % 3,27% 3,34% 3,37% 3,0 % 3,28% 3,08% 3,15% 3,14% 3,06% 2,5 % 2,78% 2,80% 2,79% 2,59% 2,59% 2,42% 2,0 % 1,5 % 2,96% 2,79% 2,52% 2,53% 2,53% 2,20% 2,86% 2,28% 2,73% 2,11% 1,0 % 0,5 % 0,03% -0,12% 0,0 % -0,20% -0,33% -0,47% -0,42% -0,48% -0,60% -0,59% -0,60% -0,07% -0,5 % -0,65% -0,72% -0,28% -0,31% -0,59% -0,52% -0,49% -0,47% -1,0 % -0,80% -0,77% -0,77% -0,78% -0,71% Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Morbank Utlånsmargin PM Utlånsmargin BM Innskuddsmargin PM Innskuddsmargin BM
Bedret rentenetto i fjerde kvartal Rentenetto (konsern) eksl. provisjoner fra kredittforetak* Rentenetto (konsern) inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 350 2,25% 400 300 250 200 150 100 263 240 259 272 272 265 271 280 289 2,08% 2,20% 2,15% 2,10% 2,05% 350 300 250 200 150 100 60 263 63 240 46 60 52 53 52 46 45 259 272 272 265 271 280 289 50 2,00% 50 - Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 1,95% - Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Rentenetto * Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltingskapital Rentenetto * Provisjonsinntekter fra kredittforetak *Salg av kredittkortporteføljen i Q1 2014 bidro til redusert rapportert rentenetto. Bokføres etter Q1-2014 som provisjonsinntekter. Konsern
Økt aktivitet i døtre påvirker kostnadene 2015 2014 Endring Lønn 440 397-43 Pensjoner 54 54 0 Sosiale kostnader 97 92-5 Sum personalkostnader 590 543-47 Administrasjon og øvrige kostnader 317 294-23 Sum lønn og administrasjonskostnader 907 837-70 Ordinære avskrivninger 46 42-4 Andre driftskostnader 98 102 4 Sum driftskostnader 1.051 980-71 Konsern
Lave tap og stabil utvikling i problemlån Problemlån Årlige tap 900 800 700 1,75% 2,0 % 1,8 % 1,6 % 80 60 40 50 42 72 66 56 600 500 400 300 200 100 1,39% 1,10% 0,90% 0,81% 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Kvartalsvise tap 50 43 40 35 0 2011 2012 2013 2014 2015 Øvrige tapsutsatte engasjementer 0,0 % 30 20 10 12 21 9 24 5 18 Misligholdte engasjementer Br.misligholdte og tapsutsatte i % av br.eng. inkl. lån overført til kredittforetak (se egen utregning flik mislighold) 0-10 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 -2 Konsern
Høyere utlånsvekst og ytterligere styrket soliditet Utlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (Mrd kr) 70 60 50 40 30 20 10 52,4 52,6 53,9 54,8 55,9 56,6 58,0 59,4 61,1 Innskuddsvolum (Mrd kr) 34 33 32 31 30 29 28 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 30,1 29,9 Utlånsvolum ink. Boliglån overført til kredittforetak Utlånsvekst 12 mnd 32,0 31,5 31,1 31,1 33,2 33,1 33,5 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Innskuddsvolum Innskuddsvekst 12 mnd 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (Mrd kr) 80 60 40 20 0 53,0 56,7 Utvikling egenkapital (Mill kr) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 62,6 65,9 73,3 2011 2012 2013 2014 2015 Forvaltningskapital Overført til kredittforetak Forretningsvolum 5.534 6.044 6.718 7.624 8.718 2011 2012 2013 2014 2015 Konsern
Styrket ren kjernekapitaldekning Totalkapitaldekning konsern per 31.12.15: 19,1 % Ren kjernekapital for morbank per 31.12.15: 24,1 % 20% 18% 16% 14% 0,2 % 0,4 % 0,3 % 12% 10% 8% 6% 15,2 % 16,9 % 16,2 % 14,8 % 17,2 % 4% 2% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 Ren kjernekapitaldekning Annen kjernekapital Konsern
Uvektet egenkapitalandel på 15,6 prosent Konsernets rapporterte leverage ratio var ved utgangen av kvartalet på 9,2 % (9,8 %) prosent. 18,0 % 17,0 % 16,0 % 17,2 % 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 15,3 % 15,6 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 12,8 % 13,7 % 14,2 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 9,0 % 9,0 % 8,0 % 2011 2012 2013 2014 2015 8,0 % Egenkapitalprosent Ren kjernekapitaldekning Konsern
Sammendrag 2015: Styrket soliditet og lave tap 2015 2014 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 11,4 % 14,4 % Balansetall Forvaltningskapital (mill kr) 55.966 49.934 Forretningskapital (mill kr) 73.327 65.928 Utlånsvekst siste 12mnd. inkl. overførte lån 9,3 % 6,8 % Innskuddsvekst 7,7 % 3,2 % Innskuddsdekning 76,4 % 77,8 % Soliditet Ren kjernekapitalprosent 17,2 % 14,8 % Kjernekapitaldekning 17,5 % 15,2 % Kapitaldekning 19,1 % 17,1 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent 46,3 % 43,0 % Brutto misligholdte engasjement i % av brutto eng 0,6 % 0,8 % Konsern
Datterselskaper SpareBank 1 Finans Østlandet - Resultat etter skatt MNOK 74,14 (73,39) - Egenkapitalavkastning 10,41 % (13,07 %) - Tap MNOK 20,6 (13,9) - Antall ansatte: 56 SpareBank 1 Regnskapshuset - Resultat før skatt MNOK 16,8 (5,7) - Omsetning fra drift MNOK 163,5 (126,5) - Personalkostnader 71 % (71 %) - Antall ansatte: 170 (157) EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom - Resultat etter skatt MNOK 5,3 (8,4) - Antall ansatte 49 (47)
Appendiks
Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges største selveiende sparebank 8,7 milliarder kroner i egenkapital. 56,0 milliarder kroner i forvaltningskapital. 73,3 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån i SpareBank 1 Boligkreditt/SpareBank 1 Næringskreditt ). 700 ansatte, 171 000 kunder. 23 bankkontorer i Hedmark, 2 i Oppland og 1 i Akershus. Datterselskaper Tilknyttede selskaper Rating Eiendomsmegling (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS). Leasing og objektfinansiering (SpareBank 1 Finans Østlandet AS). Økonomihus (SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS). Eier 40,5 % av Bank 1 Oslo Akershus AS og 11 % av SpareBank 1 Gruppen AS. Rating av Moody`s: A2
Resultatutvikling per kvartal Resultat før skatt eks. finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt 300 250 200 150 100 268 228 255 209 500 400 300 200 294 233 397 242 50 100 0 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Resultat fra andre finansielle eiendeler og gjeld 150 142 100 50 26 33 5 0 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 0 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Resultat etter skatt 350 307 300 240 250 190 194 200 150 100 50 0 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Konsern
Endring i resultat 2014 mot 2015 1380 1330 10-12 39 1280 62 1230 1180 1130-98 -70 1080 1030 1.232 1.164 980 930 880 Resultat før skatt 2014 Rentenetto Inntekter fra finansielle instrumenter Tap Provisjon- og andre Utbytte/resultat fra inntekter eierinteresser Driftskostnader Resultat før skatt 2015 Konsern
Endring i netto renteinntekter 2014 til 2015 Med provisjonsinntekter fra kredittforetak 1600,0 1500,0 1-8 94 1400,0-116 1300,0 115-40 -17-4,0 1200,0 1100,0 1000,0 1.270 1.293 900,0 800,0 Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetak 2014 Utlånsvolum Innskuddsmargin Sikringsfondsavgift Innskuddsvolum Utlånsmargin Provisjoner fra kredittforetak Forrentning egenkapital Andre endringer Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetak 2015 Konsern
Netto provisjons- og andre inntekter (konsern) Netto provisjons- og andre inntekter 180 Sammensetning av totale inntekter fra bankdriften 160 11 % Netto renteinntekter 140 120 100 Øvrige inntekter Inntekter fra regnskapstjenester Inntekter fra eiendomstjenester 15 % 11 % 63 % Provisjonsinntekter fra kredittforetak Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter 80 Fonds-og forsikringsprovisjon Betalingsformidling 60 40 20 0 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Provisjonsinntekter fra kredittkort Provisjonsinntekter fra kredittforetak Netto provisjonsinntekter består av: Provisjonsinntekter fra kredittkort Betalingsformidling Fonds- og forsikringsprovisjon Inntekter fra eiendomstjenester Andre driftsinntekter består av: Inntekter fra regnskapsførsel Øvrige inntekter KonsernNetto provisjons- og andre inntekter
Endring i andre inntekter 2014 til 2015 Uten provisjonsinntekter fra kredittforetak 520 500 24-11 480 1 8-33 460 37 440 462 420 436 400 Netto provisjons-og andre inntektekter 2014 Inntekter fra regnskapstjenester Inntekter fra eiendomstjenester Fonds-og forsikringsprovisjon Øvrige inntekter Betalingsformidling Provisjonsinntekter fra kredittkort Netto provisjons-og andre inntektekter 2015 Konsern
Inntekter fra finansielle investeringer* 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014 Utbytte 8 1 7 1 1 12 14 Netto resultat fra eierinteresser 300 70 66 76 88 97 103 80 114 394 Netto resultat fra andre finansielle eiendeler og forpliktelser 206 33 142 5 26 29 173-3 -33 166 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 514 103 208 82 121 126 276 77 93 573 * Bankens verdipapirgjeld, renteplasseringer, derivater og fastrenteprodukter til kunder vurderes til virkelig verdi over resultatet etter IAS 39 og endringer i markedsverdi resultatføres. Konsern
Driftskostnader 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014 Lønn 440 115 108 108 109 102 98 95 102 397 Pensjoner 54 12 14 14 14 13 14 14 13 54 Sosiale kostnader 97 29 23 21 24 31 20 20 21 92 Sum personalkostnader 590 156 145 143 147 146 132 129 136 543 Administrasjon og øvrige kostnader 317 96 72 77 71 81 70 74 69 294 Sum lønn og administrasjonskostnader 907 252 217 220 218 227 202 203 205 837 Ordinære avskrivninger 46 13 11 11 11 11 11 10 10 42 Andre driftskostnader 98 29 20 20 29 26 23 26 27 102 Sum driftskostnader 1.051 292 248 251 258 263 236 239 242 980 Konsern
Endringer i driftskostnader 2014 mot 2015 1080 1060 5-4 -1 1040 21 1020 6 1000 43 980 1.051 960 940 981 920 900 Driftskostnader 2014 Lønn Sosiale kostnader Administrasjon og øvrige kostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Pensjoner Driftskostnader 2015 Konsern
Balanse 31.12.2015 31.12.2014 Endring EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbaner 264 748-484 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 864 675 189 Netto utlån til kunder 43.526 39.691 3835 Verdipapirer 6.882 4.787 2095 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 3.386 3.073 313 Øvrige eiendeler 1.049 960 89 Sum eiendeler 55.970 49.934 6.036 FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstiusjoner 660 665 5 Innskudd fra og gjeld til kunder 33.458 31.070-2388 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derviater 11.896 9.281-2615 Andre forpliktelser 741 789 48 Ansvarlig lånekapital 496 505 9 Sum gjeld 47.252 42.310-4.941 EGENKAPITAL Egenkapitalbevis 3.897 3.897 Opptjent egenkapital 4.821 7.624-2803 Sum egenkapital 8.718 7.624-1.094 Sum egenkapital og gjeld 55.970 49.934-6.036 Konsern
Sammensetning av utlån (konsern) Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Forretningsme ssig tjenesteyting Primærnæring 2.365 3.970 Varehandel 1.128 Øvrige 2.888 Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene BM 32,8 % PM 67,2 % Eiendomsdrift 7.722 Lønnstakere 24.289 Sammensetning utlån egen balanse Bygg og anlegg 1.417 Næringskreditt 564 Boligkreditt 16.797 BM 44,5 % PM 55,5 % Konsern
Utlånsvolm og 12 måneders vekst Personmarkedsdivisjon (inkl. Kredittforetak) 38.000 9,0 % 37.288 37.000 36.565 7,4 % 8,0 % 36.000 35.836 7,0 % 35.000 34.724 35.083 6,0 % 34.000 33.451 34.004 5,0 % 4,0 % 33.000 32.000 32.718 32.766 3,0 % 2,0 % 31.000 1,0 % 30.000 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 0,0 % Morbank
Utlånsvolm og 12 måneders vekst Bedriftsmarkedsdivisjon (inkl. Kredittforetak) 17.500 12,0 % 17.117 17.000 10,9 % 10,0 % 16.500 16.361 16.000 15.903 8,0 % 15.500 15.136 15.252 15.440 15.597 6,0 % 15.000 14.738 14.500 14.426 4,0 % 14.000 13.500 2,0 % 13.000 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 0,0 % Morbank
Risiko i låneporteføljen (eks. boligkreditt) Utlån fordelt på risikoklasse som andel av EAD Utlån fordelt på engasjementstørrelse som andel av EAD 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% 81% 16% 15% 6% Lav Middels Høy 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 73% 11% 12% 6% < 10 MNOK 10-50 MNOK 50-100 MNOK 5% 4% 4% 5% 3% 100-200 MNOK > 200 MNOK 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 Morbank
Risiko i låneporteføljen (inkl. kredittforetak) Utlån fordelt på risikoklasse som andel av EAD Utlån fordelt på engasjementstørrelse som andel av EAD 90% 83% 85% 90% 82% 80% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 10% 0% 12% 11% 5% 4% Lav Middels Høy 31.12.2014 31.12.2015 20% 10% 0% 8% 8% 5% 4% 3% 3% 3% 4% < 10 MNOK 10-50 MNOK 50-100 MNOK 100-200 > 200 MNOK 31.12.2014 31.12.2015 MNOK Morbank
Forventet årlig gjennomsnittlig tap - fordelt på risikogrupper 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2014 2015 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Konsern
Resultatregnskap Morbank 2015 2014 Endring Netto renteinntekter 880 835 45 Netto provisjonsinntekter 408 466-58 Andre driftsinntekter 21 16 5 Sum driftskostnader 743 726-17 Resultat bankdrift før tap 566 591-25 Netto tap og nedskrivninger 35 52 17 Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger 531 539-8 Utbytte 8 13-6 Netto resultat fra eierinteresser 260 117 143 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 205 166 39 Resultat før skatt 1.003 835 168 Skatt 207 159-48 Resultat etter skatt 796 676 120 Morbank
Driftskostnader 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014 Lønn 271 66 70 69 67 62 66 66 66 261 Pensjoner 45 11 12 12 11 12 12 12 12 47 Sosiale kostnader 64 20 14 15 14 23 13 15 14 65 Sum personalkostnader 381 97 96 96 92 97 91 93 92 374 Administrasjon og øvrige kostnader 268 83 60 66 59 67 59 64 59 249 Sum lønn og administrasjonskostnader 648 180 155 162 151 164 150 157 151 623 Ordinære avskrivninger 36 9 9 9 8 9 9 8 8 33 Andre driftskostnader 58 17 11 12 19 19 16 16 18 70 Sum driftskostnader 743 206 176 182 179 192 175 181 178 726 Morbank
Endring av driftskostnader 2014 mot 2015 760 2-1 750-12 740 19-1 730 10 720 743 710 726 700 Driftskostnader 2014 Lønn Administrasjon og øvrige kostnader Ordinære avskrivninger Pensjoner Driftskostnader sosiale kostnader Driftskostnader 2015 Morbank
Innskuddsvolum og 12 måneders vekst Personmarkedsdivisjonen 21.500 21.000 21.139 20.915 21.068 9,0 % 8,0 % 20.500 6,8 % 7,0 % 20.000 19.500 19.796 19.573 19.727 19.841 6,0 % 5,0 % 19.000 18.500 18.502 18.653 4,0 % 3,0 % 18.000 2,0 % 17.500 1,0 % 17.000 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 0,0 % Morbank
Innskuddsvolum og 12 måneders vekst Bedriftsmarkedsdivisjonen 12.200 20,0 % 12.000 11.975 11.915 11.800 11.600 11.736 11.539 11.639 15,0 % 11.400 11.327 9,3 % 10,0 % 11.200 11.000 10.800 11.007 10.897 10.708 5,0 % 10.600 10.400 0,0 % 10.200 10.000 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15-5,0 % Morbank
Fordeling av innskudd Fordelt på innskuddsstørrelse Sektorfordelt innskudd 14.000 13.135 12.000 11.761 10.000 9.795 9.418 8.000 Forretningsmess ig tjenesteyting, 3.706 Innskuddsfordeling sektor Øvrige, 2.016 6.000 4.000 2.000-4.824 5.128 5.067 5.400 Eiendomsdrift, 1.487 Bygg og anlegg, 806 Primærnæring, 921 Offentlig forvaltning, 4.126 Lønnstakere, 20.396 2.014 Q4 14 2.015 Q4 15 Konsern
Innskuddsdekning på egen balanse Isolerte kvartaler, akkumulert innskuddsdekning per 31.12.15: 76,4 % 90,0 % 85,0 % 83,4 % 83,8 % 80,0 % 75,0 % 79,7 % 80,9 % 81,2 % 80,5 % 77,8 % 76,7 % 78,9 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Konsern
Likviditetsreserver per 31.12.15 MNOK 9 710 146 3.617 631 1.380 9.710 3.936 Nivå 1 Nivå 2 Tilleggsportefølje Tilrettelate lån for boligkreditt* Fond og børsnoterte aksjer Likviditetsreserve Morbank * Tilrettelagte lån for salg til Boligkreditt etter et 30 % boligprisfall
Forfall neste tolv måneder Totale forfall MNOK 1 884 600 500 400 300 200 439 500 400 395 100 150 0 jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 Utsted sertifikat Utsted obligasjon
Årlig forfallsstruktur Totale forfall MNOK 12 429 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ansvarlig lån 500 Utstedt sertifikat 500 Innlån fra annen bank 65 550 Utstedt obligasjon 1.384 1.900 2.180 1.650 2.100 1.000 200 400 F-lån Norges bank Årlig forfallsstruktur
Kontakt: Administrerende direktør: richard.heiberg@sparebanken-hedmark.no Finansdirektør: tad@sparebanken-hedmark.no