Bank & finans - en bransje i endring! IKT-dagen, Christian Fjestad leder Innovasjon

Transkript

1 Bank & finans - en bransje i endring! IKT-dagen, Christian Fjestad leder Innovasjon

2 Litt om oss Norges fjerde største sparebank* med etablert og bredt kundegrunnlag Røtter tilbake til kjent som Sparebanken Hedmark («SBHE») frem til 1. april Norges fjerde største sparebank* med forretningskapital på NOK 159 milliarder kroner. (2Q18) Hjemmemarkedet er Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus et marked med over 1,7 millioner innbyggere. Hovedkontor i Hamar, 38 bankkontorer og ca årsverk i konsernet. Ca kunder og en privatmarkedsandel på 74 %. Bredt produktspekter tradisjonelle banktjenester, leasing, regnskapstjenester og eiendomsmegling. Del av SpareBank 1-alliansen og eier 12,4 % av SpareBank 1 Gruppen AS. 2 Kilder: Års-/kvartalsrapporter, SpareBank 1 Gruppen Kommentar(*): Forvaltningskapital på egen balanse, tillagt lån overført til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt

3 Tradisjon for innovasjon (og litt beskjedenhet) 1985: Installerte den første Betalingsterminalen i Norge (kjøpesenter i Hamar) 1987: Tilbød den første Kontofonen (automatisert telefontjeneste for saldoopplysninger m.m.) 1994: Laget det første Onlinesystemet for betaling av regninger, overføring av penger mellom egne konti og kontoopplysninger. 1996: Lanserte Europas første Nettbank 2006: Lanserte Mobilbanken som en av de første bankene i Norge (kun slått av én bank med noen dager) 2017: Lanserer den første Talestyrte banktjenesten i Norge. Lar norske bankkunder overføre penger kun ved bruk av stemmen. 2017: Første bank i Norge med Kundeutbytte. 2018: Første bank i Europa (verden?) med et Augmented Reality basert opplæringsprogram i økonomi for ungdom.

4 Det blir ikke mindre viktig å være innovativ fremover. Reguleringer PSD2 Konkurrenter FinTech BigTech PSD2 aktører NEO banker Tradisjonelle banker Partnerskapsmodeller NFC Teknologi IoT AI/ML Biometri GDPR Robotisering MiFID2 AML5 Basel IV IFRS 9 APIer Plattform AR/VR Blockchain/ Crypto. Delingsøkonomi Bærekraft Tilgjengelighet Kundeopplevelse Enkelhet Kundeatferd Personalisert

5 Det blir ikke mindre viktig å være innovativ fremover. Reguleringer PSD2 Konkurrenter FinTech BigTech PSD2 aktører NEO banker Tradisjonelle banker Partnerskapsmodeller NFC Teknologi IoT AI/ML Biometri GDPR Robotisering MiFID2 AML5 Basel IV IFRS 9 APIer Plattform AR/VR Blockchain/ Crypto. Delingsøkonomi Bærekraft Tilgjengelighet Kundeopplevelse Enkelhet Kundeatferd Personalisert

6 Dan Greenall, AccessPay

7 Dan Greenall, AccessPay En tredjepartsaktør skal gis tilgang til all konto- og betalingsfunksjonalitet også fremtidig- som banken tilbyr sine kunder i den «bredeste» flate. Strategisk diskriminering/ bilaterale avtaler er ikke tillatt. Alle skal ha tilgang til alt. Banken er pålagt å tilby den autentiseringsfunksjonalitet som benyttes i egne flater til alle. Eks «godkjenn betaling med TouchID» Alle betalingskonti er underlagt PSD2. EU: 13. Januar 2018 Norge: 14. September 2019 Det skal ikke foreligge noen avtale mellom banken og tredjepartstilbyderen Krever kundens samtykke

8 Dan Greenall, AccessPay En tredjepartsaktør skal gis tilgang til all konto- og betalingsfunksjonalitet også fremtidig- som banken tilbyr sine kunder i den «bredeste» flate. Strategisk diskriminering/ bilaterale avtaler er ikke tillatt. Alle skal ha tilgang til alt. Banken er pålagt å tilby den autentiseringsfunksjonalitet som benyttes i egne flater til alle. Eks «godkjenn betaling med TouchID» Alle betalingskonti er underlagt PSD2. EU: 13. Januar 2018 Norge: 14. September 2019 Det skal ikke foreligge noen avtale mellom banken og tredjepartstilbyderen Krever kundens samtykke

9 ! Dan Greenall, AccessPay

10 Reguleringen gir kundene makt til å bestemme Dagens situasjon Etter at PSD2 trer i kraft Kundene Flere eksisterende og nye aktører kommer til å legge seg mellom oss og våre kunder Det er VI som bestemmer hvordan du får tilgang til din konto for å betale eller se saldo og transaksjoner Det er DU som bestemmer hvilke tredjeparter du gir tilgang til din konto for å betale eller se saldo og transaksjoner Bankene 10

11 Reguleringen gir kundene makt til å bestemme Dagens situasjon TREDJEPARTSAKTØRER Kundene Hente ut kontoinformasjon (saldo og transaksjoner) på tvers av banker. Utføre betalinger direkte fra konto på tvers av kundens banker. Utstede kort som trekker direkte på kundens konto i en annen bank. Det er VI som bestemmer hvordan du får tilgang til din konto for å betale eller se saldo og transaksjoner API Bankene 11

12 Ønsker det norske folk disse løsningene? 55 prosent av de spurte sier de er interessert i en løsning der de får oversikt over alle sine konti og hele sitt engasjement på tvers av alle bankene de er kunde hos. 55%

13 Hvem har de tillitt til at kan lage slike løsninger? Om undersøkelsen Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer og Dagligbankundersøkelsen) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre som en panelundersøkelse.

14

15 Hva kjennetegner «FinTechs»? Innovativ teknologi Disruptivt tankesett Rask T2M Ingen systemarv Skalerbare løsninger Source:

16 Hva kjennetegner «FinTechs»? Innovativ teknologi Disruptivt tankesett Rask T2M Ingen systemarv Skalerbare løsninger

17 2016: FinTechs angriper banken!

18 2018: FinTechs samarbeider med banken!

19 FinTechs er overalt, men ikke i like stor grad Source: McKinsey&Company, Analysis of data provided by McKinsey Panorama 2016

20 FinTech investeringer Q2-18 all time high i aggregert avtaleverdi. 1. AntFinancials fundingrunde på 14 milliarder dollar for global ekspansjon av AliPay. 2. Vantivs kjøp av WorldPay for milliarder dollar 3. Tencents $180 millioner investering i neobanken Nubank. Stor aktivitet blant BigTechs som henter FinTech teknologi til deres egne skyplattformer!

21 McKinsey:

22 BIG IT Gigantene

23 Hva kjennetegner «BigTechs»? Svært gode til å utvikle nye tekniske løsninger Har etablerte økosystem/plattformer Enorme kundebaser Kundene bruker tjenester mange ganger daglig Tilgang på store mengder kundedata Finansielle muskler GAFA økonomien = 315 milliarder dollar

24 Hvordan angriper BigTech bank?

25 Utfordrer: IT gigantene (BigTech) Svært gode på å utvikle nye tekniske løsninger Har etablerte økosystem/plattformer Enorme kundebaser Kundene bruker tjenester mange ganger daglig Tilgang på store mengder kundedata Finansielle muskler GAFA økonomien = 315 milliarder dollar ( NOK)

26 Utfordrer: IT gigantene (BigTech) Svært gode på å utvikle nye tekniske løsninger Har etablerte økosystem/plattformer Enorme kundebaser Kundene bruker tjenester mange ganger daglig Tilgang på store mengder kundedata Finansielle muskler GAFA økonomien = 315 milliarder dollar ( NOK)

27 Hva så med etablerte banker? Høy tillit Stor kundebase Lokal forankring Kapitalsterke Frekvent kontakt med kundene Gode produkter og løsninger Lang erfaring og høy kompetanse Sikkerhet/compliance Sterk merkevare

28 Hva står øverst på agendaen hos bankene? Kundeopplevelse og friksjonsfri kundereise i alle kanaler AI og avansert dataanalyse Samarbeid og partnerskap

29 Hva står øverst på agendaen hos bankene Kundeopplevelse og friksjonsfri kundereise i alle kanaler AI og avansert dataanalyse Samarbeid og partnerskap

30 Takk for oppmerksomheten!