1. KVARTAL 2018 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

Transkript

1 1. KVARTAL 2018 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

2 1. KVARTAL 2018: Lave tap God vekst Lykkes med digital utvikling Svakere forsikring

3 HOVEDTREKK Egenkapitalavkastning i prosent* Resultat pr egenkapitalbevis** Ren kjernekapital i prosent Bokført verdi pr egenkapitalbevis *) For 2016 er det korrigert for avvikling av pensjonsordning på 243 MNOK, salg av overvåkningsportefølje på 58 MNOK, inntektsført utbytte fra VISA på 108 MNOK, samt omstillingskostnader på 68 MNOK. **) Det ble i 2015 gjennomført en egenkapitalemisjon med utstedelse av 27,3 millioner nye egenkapitalbevis. 3

4 ENDRING RESULTAT FØRSTE KVARTAL

5 SVAKERE BIDRAG FRA FRENDE FORSIKRING - KREVENDE VINTER OG SVAKERE FINANS Utvikling ROE Resultat etter skatt 5

6 Lave tap og moderat risiko Sterk markedsposisjon Lykkes med digital utvikling

7

8

9 Ny indeks blant husholdninger lansert i samarbeid med TNS Kantar 500 spurte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hvert kvartal Indeksen kan være mellom 1 og 100, der >50 er positiv, og <50 negativ

10 STABIL OG STERK POSISJON I PERSONMARKEDET - GODT DIVERSIFISERT I BEDRIFTSMARKEDET Låneportefølje 150,0 mrd. Sektorfordeling bedriftsmarked 36,1 mrd. 10

11 LAV RISIKO I PERSONMARKEDSPORTEFØLJEN - 96 % AV UTLÅNSPORTEFØLJEN MED PANT I BOLIG UTLÅN FORDELT PÅ BELÅNINGSGRAD UTLÅN FORDELT PÅ REGION 94,4 % 73 % (75) 14 % 3,3 % 2,4 % (15) 8 % (7) (5) 3 % 2 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Resten av Norge Utland 11

12 LAVE NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Kvartalsvis utvikling Kommentar I første kvartal er det inntektsført 29 millioner kroner i nedskrivninger på tap og garantier Inntektsføringen skyldes god kvalitet i utlånsporteføljen og bedrede markedsutsikter på Vestlandet 12

13 ROBUST AVSETNINGSNIVÅ 13

14 REDUSERTE RISIKOVEKTER BEDRIFTSMARKED - GOD RISIKOSELEKSJON ØKT KVALITET I PORTEFØLJEN 71% 66% 61% 56% 51% feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Foretakskategorier, IRBA IRBA 14

15 Sparebanken Vest er svært godt posisjonert for endringer i regelverk

16 GOD MARGIN TIL REGULATORISKE KAPITALKRAV - GODT POSISJONERT FOR NYE KRAV Ren kjernekapital Leverage ratio Den stiplede linjen viser regulatorisk kapitalkrav. 16

17 Lave tap og moderat risiko Sterk markedsposisjon Lykkes med digital utvikling

18 VÅRT VERDIFORSLAG En personlig «signatur» Enkle digitale tjenester Samfunnsengasjement for Vestlandet

19 FLERE PERSON- OG BEDRIFTSKUNDER* Personkunder Vekst 2,9 % siste år Bedriftskunder Vekst 4,5 % siste år Q Q Q Q *Antall helkunder

20 GOD VEKST I PERSONMARKEDET Personmarked Utlån 113,9 mrd. Fordeling personmarked Nye lån Helt nye kunder Eksisterende kunde, første lån Eksisterende kunde, opplåning 20

21 GOD VEKST I BEDRIFTSMARKEDET - VEKST PÅVIRKET AV INNFRIELSE AV ET STØRRE ENGASJEMENT OG VALUTA Bedriftsmarked Utlån 36,1 mrd. Volumfordelt* * Målt på engasjement ekskl. Jonsvoll-selskap. 21

22 UTVIKLING RENTENETTO Nominell rentenetto utvikling Rentenetto i % av forvaltningskapital 22

23 ØKTE INNSKUDDSMARGINER, PRESS PÅ UTLÅNSMARGINENE Utlån Innskudd Målt mot 3 mnd. gjennomsnittlig Nibor. 23

24 VEKSTAMBISJONER I 2018 Personmarked 9,0 % Bedriftsmarked 6,0 % 24

25 Lave tap og moderat risiko Sterk markedsposisjon Lykkes med digital utvikling

26 KOSTNADSVRIDNING EN FORUTSETNING FOR DIGITAL UTVIKLING Kostnadsutvikling siste fem år* Kostnadsutvikling siste år 9 % Kostnader ex IT IT* MNOK -9,8 % MNOK 355 MNOK 377 MNOK* Q1 17 Q1 18 * Det er korrigert for engangseffekter i 3. kvartal 2016 som avvikling av pensjonsordning på 245 MNOK og omstillingskostnader på 2 MNOK, for 3. kvartal 2017 er det korrigert for 5,3 MNOK i kostnader til finansskatt. 26 IT-kostnader er de totale kostnadene til IT-avdelingen i morbanken, og inkluderer personalkostnader, eksterne honorarer, IKT-kostnader og øvrige driftskostnader for avdelingen.

27 «INHOUSE» IT PÅ TOTALT 150 ÅRSVERK Min påstand: Bankene som vil lykkes fremover er de som satser på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum.

28 Gjennomsnittlig antall kontaktpunkter for en kunde i 2017

29

30 Bankkunder forventer nå samme nivå på brukeropplevelsen fra bankene sine som de får fra Netflix, Facebook og Spotify.

31 OPPRETT KONTO TIL BARNET HJEMMEFRA PÅ

32 FAMILIEBANKEN: Ny unik, digital løsning ga nye barnekunder på 18 dager

33 ÅRLIGE HENVENDELSER OM UTLANDSBETALING VIL OM FÅ UKER GJØRES SELVBETJENT 33

34 Ny heldigital løsning for økt boliglån kommer i juni

35 BLI BEDRIFTSKUNDE PÅ 2 MINUTTER «Prosessen med oppstart av bedrift, innbetaling av aksjekapital og kundeservice har vært utrolig bra» sitat bedriftseier Ny online løsning for å bli bedriftskunde med BankID-signering lansert i høst Både aksjeselskap, enkeltpersonforetak og lag og organisasjoner kan nå fylle ut alt online og signere digitalt

36 NYE BEDRIFTSKUNDER OPPRETTET DIGITALT KUNDER SIDEN NY LØSNING BLE LANSERT sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18

37

38

39 NYE ARBEIDSMÅTER

40 2018: PSD2 VIL ENDRE SPILLEREGLENE

41 BANKENE HAR ALLEREDE HØY TILLIT HOS KUNDENE Hvilke av følgende bransjer/ aktører har du størst/ minst tillit til når det gjelder å tilby én innloggingsportal som gir deg oversikt over alle dine kontoer og hele ditt engasjement på tvers av alle banker du er kunde hos? Kilde: Finans Norges Forbruker- og finanstrender-undersøkelse 2017 utført av Kantar TNS

42 KONKURRANSETILSYNET GODKJENNER FUSJONEN MELLOM VIPPS, BANKAXEPT OG BANKID PSD2 (det nye EU-direktivet) bidrar til effektive og åpne betalingstjenester og skjerper konkurransen innen betalingsformidling Norsk infrastruktur er blant de mest effektive - Fusjon mellom Vipps, BankAxept og BankID sikrer et slagkraftig norsk alternativ 42

43 STRATEGISKE INITIATIV Nasjonal arbeidsgruppe om regulatorisk sandkasse for finansnæringen PSD2-prosjektet et samarbeid mellom konkurrerende banker Norges første Executive FinTech- Master tilbys på NHH fra høsten 2018 Fintech HUB Fintech Hackaton i Bergen mai

44

45 MUST WIN BATTLE DETTE ER KAMPENE VI SKAL VINNE «Boligkjøp i særklasse» «Skjerp signaturen! Fra preik til praksis» «Kampen for handlingsrommet»

46 STRATEGI Visjon Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre Selvstendighet Sparebankmodellen og uavhengighet er kjernen i alt vi driver med Strategisk målbilde Blant de to beste bankene på egenkapitalavkastning Enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell MWB MWB MWB Adferdsprinsipper Lagspill Modig Nysgjerrig Boligkjøp i særklasse Skjerp signaturen! Fra preik til praksis Kampen for handlingsrommet

47 FINANSIELLE MÅL Egenkapitalavkastning i prosent* Utlånsvekst Ren kjernekapital i prosent*** Kostnader morbank** Kostnadsutvikling 0 % *) For 2016 er det korrigert for avvikling av pensjonsordning på 243 MNOK, salg av overvåkningsportefølje på 58 MNOK, inntektsført utbytte fra VISA på 108 MNOK, samt omstillingskostnader på 68 MNOK. **) Eksklusiv engangseffekter og finansskatt. ***) Om lag 1,0 % over minimums- og bufferkrav og Pilar 2 47

48 OVERORDNET MÅL: VERDISKAPNING FOR EIERNE 76 % personkundeportefølje gir lav risiko Lav direkte-eksponering mot olje- og offshoresektoren Tapsnivå for 2018 anslås til millioner Flat kostnadsutvikling i 2018 Offensive grep for å møte det digitale skiftet Ambisjon om å være blant de beste på egenkapitalavkastning Godt posisjonert for å møte fremtidige kapitalkrav Utdelingsgrad for 2018 på mellom 25 % og 50 %

49 VELKOMMEN TIL KAPITALMARKEDSDAG 15. AUGUST - AUDITORIET JONSVOLLSGATEN 2, BERGEN Presentasjon regnskap andre kvartal og Strategisk agenda, Sparebanken Vest Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth SMB-satsing i Sparebanken Vest Pause Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik Frende Forsikring Dei første 11 år - og vegen vidare Konsernsjef Vegar Styve Finance Innovation - Status strategiske initiativ og veien videre Adm. direktør Atle Sivertsen 49

50 INVESTORKONTAKTER: Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef tel: Frank Johannesen Konserndirektør Tel: frank.johannesen@spv.no Bjarte Fauske Økonomisjef Tel: bjarte.fauske@spv.no

51 VI ER HER.