Sparebanken Vest 4. kvartal 2018 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF

Transkript

1 Sparebanken Vest 4. kvartal 2018 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF

2 ROE Kapital Tap 11,9 % 14,9 % 6 MNOK Gaver Utlån 479 MNOK Tar markedsandeler 3 nasjonale satsinger 2 SPAREBANKEN VEST

3 Hovedtrekk 4. kvartal Egenkapitalavkastning i prosent Resultat pr egenkapitalbevis Ren kjernekapital i prosent Bokført verdi pr egenkapitalbevis 3 SPAREBANKEN VEST

4 Endring resultat fjerde kvartal SPAREBANKEN VEST

5 Hovedtrekk Egenkapitalavkastning i prosent Resultat pr egenkapitalbevis Ren kjernekapital i prosent Bokført verdi pr egenkapitalbevis 5 SPAREBANKEN VEST

6 Sterk soliditet og lave tap Sterk markedsposisjon og økte markedsandeler Tre nasjonale satsinger 6

7 Lave tap Tap på utlån og garantier. Kvartalsvis utvikling Kommentar For fjerde kvartal er de samlede tapskostnadene 0 mill. kroner For 2018 samlet er tapskostnadene kun 6 mill. kroner De lave tapskostnadene skyldes reduksjon i både individuelle og modellbaserte avsetninger. Konstaterte tap for året er også lavere enn i SPAREBANKEN VEST

8 God vekst med lavere tap 8 SPAREBANKEN VEST

9 Lav risiko i personmarkedsporteføljen - 96 % av utlånsporteføljen med pant i bolig Utlån fordelt på belåningsgrad Utlån fordelt på region 9 SPAREBANKEN VEST

10 God utvikling i Vestlandsøkonomien Boligpriser Arbeidsmarked Vestlandsindeks 325 5, , , ,5 Index Prosent 3,0 2, , , , , Q Q Q Q Q1 Oslo Norge Vestlandet Bergen Stavanger m/omegn Norge Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland Resultatindeks Forventningsindeks 10 SPAREBANKEN VEST

11 Banken er svært godt rustet mot boligprisfall Tilgang på ny OMF-finansiering Soliditetseffekter 15,5 % Overpantsettelsesgrad 130% 125% 120% 115% 110% 105% Ren Kjernekapitaldekning 15,0 % 14,5 % 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 100% 11,0 % Overpantsettelsesgrad Boligprisfall Minimumskrav overpantsettelsesgrad (102 %) Boligprisfall Ren kjernekapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. tap Antatt krav hvis betydelig boligprisfall (motsyklisk buffer 0 %) 11 SPAREBANKEN VEST

12 Pilar 2-påslag redusert fra 1,8 % til 1,7 % Pilar 2-påslag 1,8 % 1,7 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % Skjønn Eierrisiko Markedsrisiko Konsentrasjonsrisiko Kommentar Bankens Pilar 2 påslag er redusert med 10 bp fra 1,8 % til 1,7 % Den usystematiske skjønnsvurderingen fra Finanstilsynet er endret siden forrige vedtak. Bankens gjennomførte tiltak for å redusere de skjønnsmessige Pilar-2 påslagene, har blitt erstattet av «nye» skjønnsmessige påslag. 12

13 God margin til regulatorisk kapitalkrav Ren kjernekapital Leverage ratio 13,8 % 13 SPAREBANKEN VEST

14 Potensiale for vekst - endring av regulatoriske forhold i 2019 Ulike kapitalkrav Ren Kjernekapitaldekning 4. kv ,5 % 2,0 % 0,5 % 15,2 % 14,9 % 13,7 % Dagens kapitalkrav + SIFI - SMB-rabatt Nytt kapitalkrav Basel-1 gulv IRB 14 SPAREBANKEN VEST

15 Sterk soliditet og lave tap Sterk markedsposisjon og økte markedsandeler Tre nasjonale satsinger 15

16 Sterk posisjon i personmarkedet - godt diversifisert i bedriftsmarkedet Låneportefølje 160,0 mrd. Sektorfordeling bedriftsmarked 39,4 mrd. 16 SPAREBANKEN VEST

17 Økte innskuddsmarginer, margin på utlån flater ut Utlån Innskudd 17 SPAREBANKEN VEST

18 Målrettet arbeid med kundeservice gir resultater Sparebanken Vest på topp 3 i Kantar sin kåring for best kundeservice Frende Forsikring kommer best ut i EPSI med et resultat på 76,5 (beste score noensinne) 18

19 Flere person- og bedriftskunder Personkunder Vekst 1,7 % siste år Bedriftskunder Vekst 6,2 % siste år 19 SPAREBANKEN VEST

20 God vekst og sterk SMB-profil i bedriftsmarkedet Vekst siste 12 mnd Volumfordelt 20 SPAREBANKEN VEST

21 God vekst i personmarkedet Personmarked Vekst 7,4 % siste år Fordeling personmarked Nye lån 34% 24% 42% Helt nye kunder Eksisterende kunde, første lån Eksisterende kunde, opplåning 21 SPAREBANKEN VEST

22 Økt markedsandel i bankens markedsområde* Utlånsvekst personmarked Kommentar Sparebanken Vest tar markedsandeler i eget markedsområde siste 12 mnd. pr 4. kvartal 2018 Eget markedsområde er definert som Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane 22 SPAREBANKEN VEST *) Kilde: EarlyWarning konkurranserapport pr. 3 kvartal Gjeldsvekst til personmarkedet er definert som utlån til husholdninger i banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og livsforsikringsselskaper

23 God nominell vekst i rentenetto Nominell rentenetto Rentenetto i % av forvaltningskapital 23 SPAREBANKEN VEST

24 Sterk soliditet og lave tap Sterk markedsposisjon og økte markedsandeler Tre nasjonale satsinger 24

25 Vårt verdiforslag EN PERSONLIG «SIGNATUR» ENKLE DIGITALE TJENESTER SAMFUNNSENGASJEMENT FOR VESTLANDET 25 SPAREBANKEN VEST

26 Fremtiden er her Gjennomsnittlig antall kontaktpunkter for en kunde i ,5 0,4 26 SPAREBANKEN VEST

27 27 SPAREBANKEN VEST

28 2019 er året der kampen om kundeeierskap og trafikk virkelig startet 28 SPAREBANKEN VEST

29

30 30 SPAREBANKEN VEST Første bank ut med efaktura som push-varsel

31 Flat kostnadsutvikling og kostnadsvridning - en forutsetning for digital utvikling Kostnadsutvikling siste seks år* Kostnadsutvikling siste år** 9 % Kostnader ex IT IT* MNOK -9 % MNOK 340 MNOK 344 MNOK Q4 17 Q SPAREBANKEN VEST * IT-kostnader er de totale kostnadene til IT-avdelingen i morbanken, og inkluderer personalkostnader, eksterne honorarer, IKT-kostnader og øvrige driftskostnader for avdelingen. ** Kostnadsutvikling for morbanken

32 IT-strategi Vi tror på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum. Tredelt IT-utvikling: Egenutvikling brukeropplevelse Kjøp av standardtjenester Strategiske partnerskap (fintech) 32

33 Norges Beste Mobilbank Sparebanken Vest 4,6 SpareBank 1 4,4 Nordea 4,3 SPBK Sogn og Fjordane 3,7 Danske Bank 3,3 Sbanken 3,3 Handelsbanken 2,9 DNB 2,6 33 SPAREBANKEN VEST Gjennomsnitt av kundenes karakterer i App Store (iphone) og Google Play (Android) Tall fra 11. januar Totalt respondenter.

34 Et fremtidsbilde med muligheter og trusler Vi skal være tidlig ute med å teste mulighetene PSD2 gir oss Nesten 1000 kunder har aktivert visning av andre konti i våre flater 34 SPAREBANKEN VEST

35

36 36 SPAREBANKEN VEST

37

38

39

40 Vi integrere flere regnskapssystemer neste lanseres 14. februar Tilgjengelig I pilot Tilgjengelig 14. feb I dialog I dialog

41 Folio utvikler fremtidens digitale løsning for SMB Løsning og drivere Integrert bank-regnskapsløsning for SMB nasjonalt Sterke drivere: Bank og regnskap konvergerer i SMB Økonomistyring for SMB er for tidkrevende og uoversiktlig 41 SPAREBANKEN VEST

42 Folio tar form: Bankkontoen som gjør regnskapet for deg > interessenter har meldt seg på per Folio har nå tilgang til transaksjoner og initiering av betalinger SPV har gjort tilgjengelig Første pilotselskap er onboardet, flere kommer ila februar Første regnskapssystem som det skal integreres mot er valgt og påbegynt 42 SPAREBANKEN VEST Se for mer informasjon.

43 Norges første rene mobilbank

44 En ren mobilbank er fremtiden! Hvorfor ikke bare gjøre det nå?

45 Strategisk rasjonale Skala på en attraktiv mobilplattform Potensiale for betydelig verdiskaping Betydelige utviklingssynergi 45 SPAREBANKEN VEST

46 Kartlegging av posisjoner i markedet for banktjenester Opprømt, lett til sinns Impulsive Frisinnet, hemningsløs Eventyrlysten, dristig Morsom Eventyrlystne Annerledes, skiller seg ut Har glimt i øyet Bruke på gøy Tøff, ustoppelig Trendy Livlig, utadvendt Bekymringsfri, morsomurban RisikovilligeUtforskende, modig Uhøytidelig Fri til sinns, uten grenser Uavhengig, ikke-mainstream Nyte livet fulle Innlogg m ansikt Dynamisk Uhøytidelig, laidback Sjarmerende Utfordrer etablerte Dynamisk, fremoverlent Overrasker nye tjenester Tilbakelente (Laid back) Mobiltj gøy å bruke Tidlig ute digitalt Sosiale Sosial profil vennebetaling Nyskapende Initiativrik Kreditt m tastetrykk Løsninger enkel hverdagutforske verden Statusdrevede Moderne Lekkert/moderne design Dele oppl venner Muligh prøve nye ting Alle tjenester mobilt Risiko og gevinster Positiv, glad Enkel å være kunde Enkelt søke låninnovative Selvsikre Sofistikerte Travle Vise lykkes Uformell, jovial Imøtekommende Lett innspill forbedringer Har fast kontaktperson Internasjonal Enkel Sammenl øk. andre aldersgr Følger opp kunder Krevende Vellykket, beundret Oversikt butikker rabatt Enkel kontakt Utrette det du vil Lynrask app Skreddersydd tilbud Eksklusiv Inkludert, del av fellesskapet Enkelt søke boliglån Støtter nye betalingsløsn Vellykket, i forkant av resten Varm, imøtekommendesamfunnsansvarvarsl mob v regninger Sette grenser pengebrukprio viktige kunder Mektig, overlegen Norsk Har kontorer gå til Pers øk.tips mob mnd Ledende Rolle i samfunnet Støttende Ærlig om priser Se/bruke konto andre banker Ledende, dominant Varm Folkelige Folkelig Ærlig Tilgjengelig Utvalg tjenester Lett spare m andre Styre tilpasse løsn selv Elegante Karrierebevisste Hjelpsom, vennlig Imøtekommende Tilgj kundeserv hele døgnet Effektiv Ambisiøs, bestemt God løsn bank mob/app Grundig Enkel for hele fam Løsninger priv og bedrift Hjelpsom Åpen om priserkontroll fremtid Effektive Omtenksom, forståelsesfull Trygg Etablerte Full overs pengene går til Stor solid bank Erfaren Dyktig Gjennomsnittsnordmann Jordnær, stabil Troverdige rådgivere Profesjonell Enkelt se tjeneste sikker Tillitsvekkende Intelligente Respektert, meritert Snill, omsorgsfull Trygghetssøkende Gode betingelser Kvalitetsbevisste Rolige Forutsigbarhet Ro i hverdagen Rolig, fornøyd Tradisjonell Effektiv, får ting gjort Dannede Løsninger hele famtrygghet sikkerhet Presis, metodisk Solid Trygg, passet på Ryddig Kompetent, dyktig Ta vare familien Forsiktige Godt organiserte Informert, kunnskapsrik Nær, ivaretatt Prisbevisste Seriøs, nøktern Sikkerhetsnett fam Disiplinert, fornuftig Forsiktig, tar ikke sjanser e l Y l o w B o w n r R e d l B u e Kantar har kartlagt over 120 behov relatert til banktjenester for Bulder Bank. Disse behovene strekker seg fra være rent funksjonelle, til det verdimessige og emosjonelle en merkevare må levere på. Alle disse behovene er blitt posisjonert på de to underliggende dimensjonene i Needscope (introvert/ekstrovert og fellesskaps-/individorientert). Dette resulterer i seks arketypiske segmenter. 46 SPAREBANKEN VEST

47 Etablerte banker og Bulder Bank sin posisjonering e l Y l o B o w n r R e d l B u e Hvilke assosiasjoner skal Bulder Bank gi? 1. Annerledes, skiller seg ut 2. Tøff, Ustoppelig 3. Utforskende, modig 4. Dynamisk 5. Ikke mainstream 6. Moderne 7. Urban 8. Eventyrlysten 9. Bruke penger på noe gøy 10. Nyte livet fullt ut 47 SPAREBANKEN VEST

48 Demografiske trekk ved segmentene 80% 35% 48% 48% 54% 58% 35% 49% 65% 42% 65% 46% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 36% 47% 49% 64% 61% 38% 17% 10% 35% 63% 54% 58% 67% 33% 23% 11% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 19% 20% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 34% 43% 50% 65% 68% 39% 33% 50% 53% 69% 59% 36% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 48

49 Ny nasjonal mobilbank målsettinger ultimo 2021 ROE 12 % Kostnad mill. (etablering) Utlån 20 mrd. Antall kunder SPAREBANKEN VEST

50 Sterk soliditet og lave tap Sterk markedsposisjon og økte markedsandeler Tre nasjonale satsinger 50

51 Styrets forslag til overskuddsdisponering Utbyttegrunnlag MNOK Egenkapitalbeviseierne 341 MNOK Samfunnskapital MNOK Utbytte 139 MNOK Utjevningsfondet 202 MNOK Gaver 479 MNOK Grunnfond 698 MNOK Utdelingsgrad 40,7 % til egenkapitalbeviseiere og i gavemidler 51 SPAREBANKEN VEST

52 Rapportert EK-avkastning Q3 2018* 52 SPAREBANKEN VEST *Gjennomsnitt for perioden kvartal 2018

53 Langsiktige finansielle mål ROE Kapital 12 % 1 %-poeng over regulatoriske krav Utbytte < 50 % Utlån 6 % BM 8 % PM 53 SPAREBANKEN VEST

54 Overordnet mål verdiskapning Flat kostnadsutvikling justert for Bulder Bank Sterk markedsposisjon og potensiale for lønnsom vekst Offensiv organisasjonskultur Digital satsing med nasjonale ambisjoner 75 % personkundeportefølje gir lav risiko og lave tap ROE-mål på 12 % og utbytte inntil 50 % Mål: Blant de to beste på egenkapitalavkastning 54 SPAREBANKEN VEST

55 Investorkontakter Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef tel: Jørgen Gudmundsson CFO Konserndirektør Tel: jorgen.gudmundsson@spv.no Bjarte Fauske Økonomisjef Tel: bjarte.fauske@spv.no 55 SPAREBANKEN VEST

56