«EN BANK MED VEKSTAMBISJONER I ET BANKMARKED I ENDRING» Jan Erik Kjerpeseth, CEO Sparebanken Vest Swedbank Sparebankseminar, 18.

Transkript

1 «EN BANK MED VEKSTAMBISJONER I ET BANKMARKED I ENDRING» Jan Erik Kjerpeseth, CEO Sparebanken Vest Swedbank Sparebankseminar, 18. januar 2017

2 TOTALAVKASTNING SISTE 5 ÅR* 213,3 % 227,4 % 165,3 % 168,5 % 173,6 % 124,7 % 56,9 % 75,6 % 90,5 % SADG OSEBX SØR MORG MING DNB SRBANK NONG SVEG * Per utgangen av 3Q17. Det er forutsatt at 100 % av utbytteutbetalingene reinvesteres.

3 HØYEST RAPPORTERT EGENKAPITALAVKASTNING I ,1 % 11,3 % 11,6 % 12,0 % 10,0 % 10,1 % SRB DNB SMN MØRE NONG SPV

4 ROE HITTIL I 2017

5 RANGERT SOM BEST AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,5 Nordea 4,3 Danske 4 Sparebank 1 3,4 Sbanken 3,3 DNB 3 Handelsbanken* 2,7 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)** *Handelsbanken har lansert ny mobilbank og har derfor foreløpig få respondenter. **Tall fra 15. januar Totalt respondenter.

6

7 Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018

8 «IN THE NEXT 10 YEARS, 40 % OF THE FORTUNE 500 COMPANIES WILL BE GONE» John M. Olin School of Business, Washington University

9 BANKENE BLIR LIKERE «Dette er egentlig ikke et kostnadskutt, men en annerledes måte å drive forretning på som krever mindre folk» Casper von Koskull, Nordea-sjef

10 ET BANKMARKED I RASK ENDRING * Kontonummer følger kunden: - Ny regjeringsplattform * Nye reguleringer: - PSD2, Basel IV, GDPR * Nye utfordrere: - Google, Apple, Facebook - Nye fintech-selskaper

11 Bilde av kunde SPING «There is no longer a premium on scale» - Piyush Gupta, DBS Bank

12 EGENKAPITALAVKASTNING SISTE TI ÅR - HØYERE AVKASTNING MED MER EGENKAPITAL Rapportert egenkapitalavkastning Leverage ratio per Q ,9 % 10,8 % 7,6 % 5,0 % Snitt sparebanker* Snitt forretningsbanker* Snitt sparebanker* Snitt forretningsbanker* *Sparebanker: SVEG, MING, SRBANK, MORG, NONG. Forretningsbanker: DNB, SWED, SHB, NDA, SEB, DANSKE. Kilder: Bankenes kvartalsrapport

13 Bankkunder forventer nå samme nivå på brukeropplevelsen fra bankene sine som de får fra Netflix, Facebook og Spotify.

14 ET SOFTWARESELSKAP MED PERSONLIG SIGNATUR Tradisjonell bank digitalisert Kontorer og rådgivere i sentrum, støttet av effektive digitale hjelpemidler. Digitalisert bank med personlig signatur En helt digital bank i brukeropplevelse, organisering og kultur

15

16 «INHOUSE» IT PÅ TOTALT 150 ÅRSVERK Min påstand: Bankene som vil lykkes fremover er de som satser på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum.

17

18

19 BREDT SAMMENSATT INITIATIV - TUNG STYREREPRESENTASJON NÅ OVER 40 MEDLEMMER Tripod Capital Collective Styret i Finance Innovation: Jan Erik Kjerpeseth (styreleder) - CEO, Sparebanken Vest Magnar Øyhovden - CEO, Skandiabanken Erik M. Throndsen - Regional Director, Sparebank 1 SR-bank Trond Teigene - CEO, Sparebanken Sogn og Fjordane Lisbet Nærø - CEO, Fana Sparebank Bent Gjendem - CEO, Monobank Anders Skjævestad - CEO, DNB Livsforsikring Espen Opedal - Country Manager and SPV Private Area, Tryg Magny Øvrebø Chief Investment Officer, Nordea Liv Vegar Styve CEO, Frende Forsikring Øystein Thøgersen Rector, NHH Dag Rune Olsen Rector, UiB Rune Strømnes Partner, PwC Kjetil Johan Olmheim Partner, Deloitte Henrik Lie-Nielsen Investor and Chairman, Tripod

20 NORGE HAR FÅTT SIN FØRSTE FINTECH- KLYNGE

21 Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018

22 VÅRT VERDIFORSLAG Regional differensiering (samfunnsengasjement) Enkle digitale tjenester En personlig «signatur»

23 Ny kompetanse- og kostnadsprofil Enkle, digitale løsninger Endret organisasjonskultur

24 VELLYKKET VRIDNING I KOSTNADSSTRUKTUR 13 % Kostnader ex IT IT** 1305* MNOK -6,5 % 1277 MNOK

25 OG ARBEIDET BLE VIDEREFØRT I 2017 Kostnadsutvikling siste år Årsverksutvikling 363 MNOK 360 MNOK Q2 16 Q2 17

26 BLI BEDRIFTSKUNDE PÅ 2 MINUTTER Ny online løsning for å bli bedriftskunde med BankID-signering lansert i august Både aksjeselskap, enkeltpersonforetak og lag og organisasjoner kan nå fylle ut alt online og signere digitalt Første kunde som testet løsningen, brukte litt over 2 minutter før saken kom inn til Direktebank BM

27 RANGERT SOM BEST AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,5 Nordea 4,3 Danske 4 Sparebank 1 3,4 Sbanken 3,3 DNB 3 Handelsbanken* 2,7 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)** *Handelsbanken har lansert ny mobilbank og har derfor foreløpig få respondenter. **Tall fra 15. januar Totalt respondenter.

28 Største utfordringen i mange bransjer akkurat nå er gapet mellom organisasjonskultur og kraften i det digitale skiftet.

29 LEDERUTVIKLING OVER TID GIR RESULTATER 1 Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling mai Samling august 1. september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling november 2 3 Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 Samling september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling / oktober Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 ALG ALG LÅVELEIK

30 Vår ambisjon er at for de som ønsker å utvikle seg som leder finnes det ikke et bedre sted for det enn i Sparebanken Vest

31 VI LYKKES NÅ MED INTERN REKRUTTERING NYE LEDERE REKRUTTERT FRA INTERNE REKKER NYE LEDERE REKRUTTERT EKSTERNT

32 Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018

33 VEKSTAMBISJONER I 2018 Forventet kredittvekst privatmarkedet (K2) Forventet kredittvekst bedriftsmarkedet (K2) 5,3 % 4,0 % Vårt vekstmål 9,0 % Vårt vekstmål 6,0 %

34 LAVE TAP GJENNOM ET UTFORDRENDE MAKROBILDE Kvartalsvis utvikling

35 BANKEN STERKT RUSTET MOT FALL I BOLIGPRISENE - GODT OVER KAPITALKRAV SELV VED 50 % BOLIGPRISFALL Tilgang på ny OMF-finansiering Soliditetseffekter Overpantsettelsesgrad 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Ren kjernekapitaldekning 15,00% 14,50% 14,00% 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% Boligprisfall Overpantsettelsesgrad Minimumskrav overpantsettelsesgrad (102 %) Boligprisfall Ren kjernekapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. tap Regulatorisk krav hvis betydelig boligprisfall (motsyklisk buffer 0 %)

36 NY UTBYTTEPOLITIKK - FORUTSIGBAR OG INVESTORVENNLIG I en fase hvor Sparebanken Vest har bygget kapital har banken hatt en utbyttepolicy med ulik utdelingsgrad Dette har vært attraktivt for investorer når banken har vært priset under P/B 1 Når Sparebanken Vest nå har nådd et riktig kapitalnivå, og P/B er over 1, har bankens styre besluttet å endre utbyttepolicy for å unngå utvanningseffekter Ny utbyttepolicy er i tråd med utdelingspolitikken til andre sammenlignbare sparebanker Utdelingsnivå vil bli tilpasset bankens mulighet for verdiskapende vekst

37 BLANT DE BESTE SPAREBANKENE PÅ ROE

38 «SKOGEN STEND, MEN HAN SKIFTAR SINE TRE» Olav H. Hauge

39 VI ER HER.