LØNNSOM VEKST I SMB RAGNHILD J. FRESVIK KONSERNDIREKTØR BM SPV KAPITALMARKEDSDAG 15. AUGUST 2018

Transkript

1 LØNNSOM VEKST I SMB RAGNHILD J. FRESVIK KONSERNDIREKTØR BM SPV KAPITALMARKEDSDAG 15. AUGUST 2018

2 UTGANGSPUNKT: EN LANGSIKTIG KUNDESTRATEGI I TRÅD MED VÅR VISJON

3 LØNNSOM ANVENDELSE AV KAPITAL I BEDRIFTSMARKED UTVIKLING NØKKELTALL SIDEN EMISJON 2015 God vekst - lavere risiko.. på økte utlånsmarginer og lave tap tross makro (bp/ utlån i BM) ROE Bedriftsmarked inkl allokert fullkost på 12,6% (2017) og 12,7% (hiå 2018) 3

4 NØDVENDIGE GREP FOR Å STYRKE UTGANGSPUNKT I BM Økte krav til kompetanse Styrket kredittkultur og aktivitet Tydeliggjort desentralisert ansvar for lønnsomhet Nye kompetansekrav alle stillinger «Rett person på rett kunder» Styrket laget nyrekruttering mens nettobemanning -20% «Best på tap» tydelig pri 1 Tettere samarbeid med kreditt Tydelig desentralisert ansvar for å avdekke- og agere tidlig på risiko Rådgiver ansvarliggjort for sin portefølje-roe Mer «bottom up» løpende lønnsomhetsjusteringer Porteføljeverktøy for oppfølging Muliggjort med modige veivalg og differensiert kundestrategi i bedriftsmarked 4

5 SOLID UTGANGSPUNKT FOR VEIEN VIDERE: RIGGET FOR LØNNSOM VEKST MED GOD RISIKO Relasjonssegment: Relasjonskunder på Vestlandet: Utnytte styrket markedsposisjon og makro Styrket posisjon og gode markedsutsikter på Vestlandet SMB kunder: Skalerbar vekst med nasjonal oppside digitalt Kirketårnprinsippet og skreddersøm i kreditt Systematisk risikotaking i kreditt Moderat risiko med lav konsentrasjon Effektiv organisk vekst i dagens modell De beste vestlandsbedriftene i sin bransje Nasjonal oppside med nye digitale løsninger 5

6 Effektiv utvikling av dagens SMBportefølje Buffer katalysator for nasjonal vekst Folio vekst via fremtidens plattform

7 NY RIGG FOR Å SKALERE VEKST MOT LØNNSOMT SMB SEGMENT Kjennetegn ved dagens SMB portefølje i SPV Endret intern organisering for å skalere Sentralisert betjening av de de minst komplekse SMB kundene (65%) på dedikert team i Direktebank Mindre prissensitivt enkelt & raskt trumfer Høy innskuddsdekning god funding Ny kredittpraksis fra individuell til systematisk risiko. Doblet antall kredittsaker 20% lavere bemanning Lav produktdekning stort potensial Høy avkastning ROE 20-25% Bedre rigget for å svare på kundens forventning om rask respons og fokus KTI 90 på inngående. Tettere samarbeid med utviklingsteam - ambisiøs digital utvikling i BM for økt selvbetjening 7

8 OFFENSIV, EFFEKTIV OG DEDIKERT BM- SATSNING DIGITALT Inhouse BM-utviklingsteam = Mye kundeverdi pr investert krone Noen IT - leveranser BM team 2017 Bli kunde heldigitalt nye kunder E signering lån og produkt 85% signeres digitalt Selvbetjent produktbestilling dagligbank Ny nettbank BM (40%) nye brukere / KTI 79 8

9 Effektiv utvikling av dagens SMBportefølje Buffer katalysator for nasjonal vekst Folio vekst via fremtidens plattform

10 De digitale vinnerne er de som løser vanlige folks problemer! Verdiforslag Buffer: Raskt og enkelt tilgang til kreditt, uten krav til privat sikkerhet og lange søknadsprosesser!

11 BUFFET :TYDELIGE FORDELER FOR KUNDE OG BANK Tydelige fordeler for kunde og tydelige fordeler for bank Likviditet ila minutter heldigitalt Trigger for rask skalerbar kundevekst % Ingen gebyr betal kun for bruk Lav inngangsbarriere høy betalingsvillighet (1%/mnd) Full fleksibilitet automatisk regulering av disponibelt Redusert kapitalbinding på rammer Tilgjengelig for alle bankuavhengig Kundevekst nasjonalt 11

12 GOD RISIKOSTYRING OMFATTENDE SKREDDERSYDD MODELL Kjernen i Buffer: Omfattende beslutningsmotor Bygget på avanserte ekspertutledede algoritmer 70 beslutningspunkt som kobler finmasket live data fra regnskap, intern scorekort, breg, mfl Utviklet av tverrfaglig team 12 med spisskompetanse på kreditt, risikostyring og maskinlæring Adaptiv modell - mer treffsikker og justeres med mer data

13 GODT INVESTERINGSCASE SKALERBAR KUNDEVEKST Kommersielle ambisjoner innen 18 mnd (2019) Potensial for videre vekst ROE > 12% ink full kost > aktive kunder Distribusjon via partnere Mulig distribusjon via banker på sikt Buffer egen P&L Moderat investering, lav opex, høy betalingsvillighet, 300 allerede «i kø» God interesse i markedet Regnskaps-system/ byrå Folio Andre fintechs Allerede meldt interesse fra flere banker Vil bli vurdert på sikt kapital-lett og skalerbart 13

14 Effektiv utvikling av dagens SMBportefølje Buffer katalysator for nasjonal vekst Folio vekst via fremtidens plattform

15 FOLIO UTVIKLER FREMTIDENS DIGITALE ØKOSYSTEM FOR SMB Løsning og drivere Integrert virtuell bank-regnskapsløsning for SMB nasjonalt Nærliggende tjenester bygges inn økosystem Folio er brukergrensesnittet for kunden banken ligger «i bunn» med konsesjon og teknologisk kjerne Sterke drivere : Bank og regnskap konvergerer i SMB Økonomistyring for SMB er for tidkrevende og uoversiktlig Kamp om den mest brukervennlige plattformen SPV godt posisjonert for nye forretningsmuligheter gjennom en «Banking as Service» modell

16 3- DELT LØFT FOR Å REALISERE PARTNERSKAP SPV FOLIO LANSERING AV V.01 LØSNING TENTATIVT Q Investering i selskapet 1 Investering i 2 Egen 3 selskapet distribusjonsavtale Teknisk integrasjon Investerer inntil 25 MNOK ihht avtale 50 / 50 EK og Konvertibelt lån Tekniske/ kommersielle milepæler trigger kapital Distribusjon av bredde produktergitt brukervennlighet SPV får andel av produktinntekter uavhengig av eiersits Bygger teknisk integrasjon Folio- SPV kjerne via APIer Teknisk avhengighet disiplinerende for begge parter 16

17 3-DELT STRATEGI OG FORRETNINGSMÅL MED FOLIO 1 Nasjonal oppside 2 God forretningsverdi 3 Teknisk verdi og gjenbruk Skalerbar nasjonal digital distribusjon mot SMB på ny fremtidsrettet plattform God distribusjonsavtale inntekter til SPV fra dag 1 Oppside i distribusjon av Buffer og tilknyttede selskaper som Frende Eier i selskap med verdipotensial Bygge kompetanse og APIer ift. PSD2-krav men på et case som skaper kundeverdi Teknisk «tilleggsverdi»- spillover til dagens forretning på nye løsninger Ambisjon: Doble antall småkunder neste 3-4 år Ambisjon: Inntekter som tilbakebetaler emisjon ila 3-4 år Ambisjon: Teknisk tilleggsverdi til bruk i egen forretning

18 Effektiv utvikling av dagens SMBportefølje Buffer katalysator for nasjonal vekst Folio vekst via fremtidens plattform

19 KOMMERSIELLE MÅL BEDRIFTSMARKED 2018 Overordnede mål i tråd med og i rute ift bankens mål ROE BM > 12% ink full kost / tap Utlånsvekst 6% Blant to beste på tap i % av BM portefølje Flate kostnader i BM - kostnadsvridning I rute (12,7%) I rute (6,1%) RW faller I rute I rute SMB profil på portefølje, Forventer stabilt Ressurser der muligheter primær vekst i moderat tapsbilde ut året for lønnsom vekst er god relasjonssegment 19