Jæren Sparebank. Kapitalmarkedsdag Eika Banker KS Agenda, Oslo kl

Transkript

1 Jæren Sparebank Kapitalmarkedsdag Eika Banker KS Agenda, Oslo kl

2 Jæren i dag Noen utviklingstrekk i vårt marked slik vi opplever det Landbruket har det siste året flatet ut i forhold til investeringer Har merket tørke og ekstra nedbør får ingen ekstra erstatninger ift statens pakke håndterer dette likevel bra Industrien som ble ekstra berørt av oljenedgangen begynner å ta seg opp noen melder faktisk om mangel på ingeniører mv. Omsetningen av boliger har ikke tatt seg opp Mange eiendomsprosjekter som ligger klar når markedet tar seg opp spesielt på leiligheter Godt marked for utleieboliger

3 Jæren Sparebank en kort oversikt Sterk lokalbank og alliansebank i Eika Gruppen et landsdekkende samarbeid mellom 69 lokale sparebanker 19,0 Forretningskapital (mrd) Banken er notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis - JAEREN Nærmere 70 % av bankens utlån er til privatpersoner. En stor andel av øvrig utlån er innenfor landbruk - med relativt lav risiko Årsverk Kunder (tusen) Overførte boliglån i Eika Boligkreditt (EBK) utgjør NOK 4,9 mrd. Volumet er utenfor bankens balanse - banken mottar løpende provisjoner samt utbytte Overføringsgraden for boliglån er 38,5 % pr utgangen av Q ,7 Notert kapital (mill) Egenkapital (mrd)

4 Hovedtall pr (pr ) 1,53 % (1,58) 15,6 % (15,9) 8,3 % (9,2) 0,78 % (0,89) 0,52 % (0,50) 73,4 % (74,2) 51,6 % (51,6) 47,5 % (46,1) 48,5 % (49,2) 38,5 % (39,0) Kr -2,2 mill (5,2) -0,02 % (0,05) Kr mill (4 905) Kr 101,1 mill (101,6) Kr 19,0 mrd (18,6) 4 * Før forholdsmessig konsolidering, uten tillagt resultat.

5 Bankens endring i res før skatt pr MNOK 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, Netto renter Prov EBK Prov annet Andre innt Driftskostn Tap Verdipapirer Utbytte

6 Bankens endring i resultatposter år/år % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Netto renter Netto provisjoner Driftskostnader Kjernedrift 6 Kjernedrift = resultat før utbytter, netto verdiendringer, engangsposter og skatt.

7 Bankens inntektsutvikling MNOK 100,0 90,0 25,7 23,6 80,0 70,0 7,3 Eika EBK 4,8 2,3 2,9 Eika EBK 1,0 60,0 14,8 16,6 18,7 19,8 19,0 18,5 16,5 50,0 40,0 30,0 20,0 51,4 1,58 % 52,1 1,57 % 53,4 1,58 % 53,4 1,55 % 51,9 1,51 % 51,5 1,48 % 55,7 1,58 % 10,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Renter Provisjoner Annet Samlet 7

8 Bankens kostnadsutvikling MNOK 45,0 40,0 6,9 35,0 30,0 6,4 2,1 6,2 2,1 5,9 2,1 2,2 13,2 5,5 2,1 6,1 5,2 2,1 2,0 25,0 10,5 11,9 9,4 10,3 11,9 10,4 20,0 15,0 10,0 18,6 18,2 19,4 22,2 19,4 18,7 20,6 5,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Personal Admin Avskr ADK Samlet 8

9 Inntekt, kostnad og resultat pr årsverk NOK Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 0 Inntekt pr årsverk Kostnad pr årsverk Resultat før tap og skatt pr årsverk 9

10 Bankens resultatutvikling MNOK 50,0 14% 40,0 12% 10% 30,0 8% 49,3 20,0 44,2 6% 10,0 27,5 29,8 18,0 25,9 25,9 4% 2% 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 0% Resultat EK-avkastning 10

11 Misligholdte og tapsutsatte lån Problemlån - beløp pr utgangen av hvert kvartal. MNOK % 90,0 1,0 80,0 70,0 0,8 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,6 0,4 0,2 10,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Mislighold Tapsutsatt % brt utlån 0,0 11

12 Utlånsutvikling «stein på stein» MNOK Årsvekst ,5 % Årsvekst ,4 % Årsvekst ,3 % ,0 % % Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 PM - balanse PM - EBK BM - landbruk BM - øvrig Samlet 12

13 Innskuddsutvikling relativt stabilt MNOK Årsvekst ,2 % Årsvekst ,1 % Årsvekst ,1 % ,5 % % Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 PM BM Samlet 13

14 Innlån i obligasjonsmarkedet MNOK Samlet ekstern funding (inkl fond og ansvarlig) Kr 3,7 mrd 17 lån Løpetid Snitt 2,4 år Største enkeltforfall Kr 350 mill 1 lån (forfall mars 2021) Kvartal med mest forfall 2,8 % av sum forvaltning Q År med mest forfall 5,7 % av sum forvaltning

15 Nøkkeltall - JAEREN Egenkapitalbevisbrøk (UB) 55,2 % 56,1 % 57,1 % Børskurs 134,0 114,5 98,0 Børsverdi (millioner kroner) Bokført egenkapital pr. EKB 174,0 169,0 145,0 Resultat/utvannet resultat pr. EKB 13,6 16,2 9,4 Kontantutbytte pr. EKB 6,00 6,00 3,00 Pris/Resultat pr. EKB 9,9 7,1 10,4 Pris/Bokført egenkapital 0,77 0,68 0,68 15

16 Til slutt noen utfordringer fremover Rentenetto vi ligger lavt, men noe hjulpet av renteøkning Sterk konkurranse i dagens marked opplever at noen aktører kjøper seg markedsandeler til lave marginer Avkastningen på ek lav risiko i utlånsboken Effektivisering Bemanning og kompetanse 16

17