Den tradisjonelle utfordreren hvorfor lansere tre nasjonale initiativ? JØRGEN GUDMUNDSSON CFO KONSERNDIREKTØR

Transkript

1 Den tradisjonelle utfordreren hvorfor lansere tre nasjonale initiativ? JØRGEN GUDMUNDSSON CFO KONSERNDIREKTØR

2 Fremtiden er her Gjennomsnittlig antall kontaktpunkter for en kunde i ,5 0,4 2 SPAREBANKEN VEST

3 3 SPAREBANKEN VEST

4 Flat kostnadsutvikling og kostnadsvridning - en forutsetning for digital utvikling Kostnadsutvikling siste seks år* Kostnadsutvikling siste år** 9 % Kostnader ex IT IT* MNOK -9 % MNOK 340 MNOK 344 MNOK Q4 17 Q SPAREBANKEN VEST * IT-kostnader er de totale kostnadene til IT-avdelingen i morbanken, og inkluderer personalkostnader, eksterne honorarer, IKT-kostnader og øvrige driftskostnader for avdelingen. ** Kostnadsutvikling for morbanken

5 Norges Beste Mobilbank Sparebanken Vest 4,6 SpareBank 1 4,4 Nordea 4,3 SPBK Sogn og Fjordane 3,7 Danske Bank 3,3 Sbanken 3,3 Handelsbanken 2,9 DNB 2,6 5 SPAREBANKEN VEST Gjennomsnitt av kundenes karakterer i App Store (iphone) og Google Play (Android) Tall fra 11. januar Totalt respondenter.

6 Avkastning blant de beste, risiko blant de laveste. Rapportert EK-avkastning * Tap og utlån 6 SPAREBANKEN VEST *Gjennomsnitt for perioden

7 IT-bedrift med banklisens Folio og Buffer Ny nasjonal mobilbank 7

8 Vårt verdiforslag EN PERSONLIG «SIGNATUR» ENKLE DIGITALE TJENESTER SAMFUNNSENGASJEMENT FOR VESTLANDET 8 SPAREBANKEN VEST

9 IT-strategi Vi tror på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum. Tredelt IT-utvikling: Egenutvikling brukeropplevelse Kjøp av standardtjenester Strategiske partnerskap (fintech) 9

10 2019 er året der kampen om kundeeierskap og trafikk virkelig startet 10 SPAREBANKEN VEST

11 11 SPAREBANKEN VEST Første bank ut med efaktura som push-varsel

12 Et fremtidsbilde med muligheter og trusler Vi skal være tidlig ute med å teste mulighetene PSD2 gir oss Nesten 1000 kunder har aktivert visning av andre konti i våre flater 12 SPAREBANKEN VEST

13 Potensiale for vekst - endring av regulatoriske forhold i 2019* Ulike kapitalkrav Ren Kjernekapitaldekning 4. kv ,5 % 0,5 % 2,0 % 1,2 % 15,0 % 14,9 % 13,7 % Dagens kapitalkrav + motsyklisk + SIFI - SMB-rabatt Nytt kapitalkrav Basel-1 gulv IRB 13 SPAREBANKEN VEST *) SMB-rabatten forutsetter effekter fra RRM-pakken

14 IT-bedrift med banklisens Folio og Buffer Ny nasjonal mobilbank 14

15

16 16 SPAREBANKEN VEST

17 Vi integrere flere regnskapssystemer neste lanseres 14. februar Tilgjengelig I pilot Tilgjengelig 14. feb I dialog I dialog

18

19

20

21 Folio utvikler fremtidens digitale løsning for SMB Løsning og drivere Integrert bank-regnskapsløsning for SMB nasjonalt Sterke drivere: Bank og regnskap konvergerer i SMB Økonomistyring for SMB er for tidkrevende og uoversiktlig 21 SPAREBANKEN VEST

22 Folio tar form: Bankkontoen som gjør regnskapet for deg > interessenter har meldt seg på per Folio har nå tilgang til transaksjoner og initiering av betalinger SPV har gjort tilgjengelig Første pilotselskap er onboardet, flere kommer ila februar Første regnskapssystem som det skal integreres mot er valgt og påbegynt 22 SPAREBANKEN VEST Se for mer informasjon.

23 Folio-regning Folio-faktura Folio-oversikt Folio-kalender Folio-buffer Folio-lønn 23 SPAREBANKEN VEST

24 IT-bedrift med banklisens Folio og Buffer Ny nasjonal mobilbank 24

25 Norges første rene mobilbank

26 En ren mobilbank er fremtiden! Hvorfor ikke bare gjøre det nå?

27 Strategisk rasjonale Skala på en attraktiv mobilplattform Potensiale for betydelig verdiskaping Betydelige utviklingssynergi 27 SPAREBANKEN VEST

28 Kartlegging av posisjoner i markedet for banktjenester Frisinnet, Opprømt, Eventyrlysten, Annerledes, hemningsløs lett til Impulsive sinns Tøff, skiller dristig ustoppelig seg ut Utforskende, modig øytidelig, Fri Livlig, Har til Bekymringsfri, glimt Eventyrlystne Morsom sinns, utadvendt i laidback uten Uavhengig, øyet Bruke Risikovillige Uhøytidelig grenser morsom Urban på gøy Trendy ikke-mainstream Sjarmerende Dynamisk, Dynamisk bakelente fremoverlent Sosiale (Laid Overrasker Nyte Utfordrer livet Innlogg back) nye fulle tjenester etablerte m ansikt Sosial Mobiltj profil gøy Tidlig Nyskapende Initiativrik Utforske vennebetaling Moderne verden Statusdrevede ositiv, Dele glad Muligh oppl venner prøve Lekkert/moderne Kreditt å bruke ute m digitalt tastetrykk mell, Enkel Løsninger enkel hverdag jovial Imøtekommende Innovative nye ting Selvsikre Risiko Travle Sofistikerte Internasjonal Vise og design Enkelt Alle søke tjenester lån mobilt gevinster Har å være Lett fast Enkel innspill lykkes rsikt butikker rabatt Sammenl forbedringer Utrette det øk. du andre Vellykket, Krevende vil aldersgr beundret el imøtekommende av Enkelt Enkel Følger kontaktperson kunde fellesskapet Lynrask Vellykket, appi forkant Eksklusiv Varsl søke Ledende, Mektig, av overlegen resten Støttende Norsk mob Støtter Sette boliglån kontakt opp kunder v regninger grenser nye betalingsløsn olle Folkelige Varm i Samfunnsansvar Skreddersydd samfunnet dominant som, Lett spare vennlig Imøtekommende Folkelig Styre Tilgjengelig Ærligtilpasse Grundig Effektiv løsn Ambisiøs, selv Karrierebevisste bestemt om, nkel forståelsesfull for God hele Tilgj Se/bruke m Hjelpsom løsn andre fam Trygg Effektive Elegante ordnær, Gjennomsnittsnordmann Etablerte Kontroll bank mob/app Full overs kundeserv Pers konto øk.tips pengene fremtid hele andre Prio pengebruk nill, omsorgsfull stabil ErfarenDyktig Enkelt Tillitsvekkende Intelligente Profesjonell går døgnet mob viktige banker mnd kunder tilbud Har kontorer Ærlig om gå priser til Utvalg tjenester Åpen priser Løsninger Stor solid priv til bank og bedrift Respektert, meritert Rolig, Rolige Trygghetssøkende se Troverdige tjeneste Forutsigbarhet Gode fornøyd Effektiv, Tradisjonell Ro i hverdagen sikker betingelser rådgivere Kvalitetsbevisste Løsninger får ting gjort Trygg, Trygghet passet hele fam sikkerhet Ryddig på Presis, metodisk Nær, ivaretatt Informert, Kompetent, Solid Dannede Ta vare familien Forsiktige Godt organiserte kunnskapsrik dyktig Disiplinert, Prisbevisste Seriøs, fornuftig nøktern Forsiktig, Sikkerhetsnett tar ikke fam sjanser Oarnge Bown r el Y low Red l Bue uprp le Kantar har kartlagt over 120 behov relatert til banktjenester for Bulder Bank. Disse behovene strekker seg fra være rent funksjonelle, til det verdimessige og emosjonelle en merkevare må levere på. Alle disse behovene er blitt posisjonert på de to underliggende dimensjonene i Needscope (introvert/ekstrovert og fellesskaps-/individorientert). Dette resulterer i seks arketypiske segmenter. 28 SPAREBANKEN VEST

29 Etablerte banker og Bulder Bank sin posisjonering el Y low Red Hvilke assosiasjoner skal Bulder Bank gi? Oarnge Bown r l Bue uprp le 1. Annerledes, skiller seg ut 2. Tøff, Ustoppelig 3. Utforskende, modig 4. Dynamisk 5. Ikke mainstream 6. Moderne 7. Urban 8. Eventyrlysten 9. Bruke penger på noe gøy 10. Nyte livet fullt ut 29 SPAREBANKEN VEST

30 Demografiske trekk ved segmentene 80% 35% 48% 48% 54% 58% 35% 49% 65% 42% 65% 46% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 36% 47% 49% 64% 61% 38% 17% 10% 35% 63% 54% 58% 67% 33% 23% 11% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 19% 20% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 34% 43% 50% 65% 68% 39% 33% 50% 53% 69% 59% 36% Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt Under 30 år Menn Flerpersons husstand Høyere utdanning Jobber heltid 500' kr inntekt 30

31 Ny nasjonal mobilbank målsettinger ultimo 2021 ROE Kostnad 12 % mill. (etablering) Utlån Antall kunder 20 mrd SPAREBANKEN VEST

32 IT-bedrift med banklisens Folio og Buffer Ny nasjonal mobilbank 32

33 Langsiktige finansielle mål ROE Kapital Utbytte 12 % inntil 50 % Utlån 1 %-poeng over regulatoriske krav 6 % BM 8 % PM 33 SPAREBANKEN VEST

34 Overordnet mål verdiskapning Flat kostnadsutvikling justert for Bulder Bank Sterk markedsposisjon og potensiale for lønnsom vekst Offensiv organisasjonskultur Digital satsing med nasjonale ambisjoner 75 % personkundeportefølje gir lav risiko og lave tap ROE-mål på 12 % og utbytte inntil 50 % Mål: Blant de to beste på egenkapitalavkastning 34 SPAREBANKEN VEST

35 Investorkontakter Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef tel: Jørgen Gudmundsson CFO Konserndirektør Tel: Jorgen.gudmundsson@spv.no Bjarte Fauske Økonomisjef Tel: bjarte.fauske@spv.no 35 SPAREBANKEN VEST