Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Transkript

1 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb Adm. banksjef Bjørn Engaas Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet 2 1

2 Bra resultat- god underliggende drift Underliggende drift er fortsatt solid 2014 preget av store engangseffekter Resultat f.skatt 2015: MNOK 83,7 (102,5) Rentenetto MNOK 100,2 (første gang over hundre mill.) (99,7) Provisjonsinntekter MNOK 82,3 (80,8) Netto avkastning finansielle investeringer MNOK 29,6 (49) Driftskostnader MNOK 122,9 (120,2) Tap MNOK 5,3 (6,9) EK-avkastning 9,4 % (13,6%) Utlånsvekst 6,1 % (6,1 %), inkl. overføringer til kredittforetak Innskuddsvekst 6 % (4,7) innskuddsdekning 82,2 % Ren kjernekapital 14,13 % (13,61 %) kapitaldekning 16, 41 % (15,60 %) 3 Kapitalplan Mål ren kjerne ,5 % (i lys av CRD IV, økt motsyklisk buffer og forventet Pilar 2) Antar at vi må videre opp tilsvarende 1 prosentpoeng til 2018 Viktigste virkemiddel er bevisst balansestyring Økt bruk av Boligkreditt og Næringskreditt Begrenset PM-vekst fremover Økt fokus på inntjening og kostnadsreduksjoner ingen BM-vekst i tiden 4 2

3 Tap og mislighold 8,00% Utviklingen i gjennomsnittlig PD for alle risikoklasser 1,00% Utvikling forventet tap 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% PM BM Totalt 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Totalt BM PM 0,00% Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 0,00% Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q ,40% 1,20% Boligkreditt 1 % Bankens porteføljer 1 % 10 % 7,10% 0,50% 4% 5,70% BM PM 9 % 1,70% 39,2 % 3 % 4,10% 1,30% 9 % Landbruk Industri Varehandel Transport og lagring Borettslag Eiendom Utleie Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Fiskeri Bygg og anlegg Hotell og restaurant Forretningsmessige tjenester Eiendom Prosjekt Øvrig Eiendom Øvrig Offentlig og sosial tjeneste 3

4 Banken har en løpende oppfølging av fundingsituasjonenmed fokus på å sikre lang funding. Durasjon pr : 2,31 år. Funding Stresstest viser at banken i et stresset marked overlever minimum 90 dager, uten tilførsel av ny kapital. Banken har økt innskuddsdekningen stabil gjennom 2015 og utgjør 82,2 % (78,7) Volum halvår halvår halvår 2017 Forfallsstruktur funding 2. halvår halvår 2. halvår År 1. halvår halvår halvår 2. halvår Litt om næringsliv og sysselsetting i Vestfold Arbeidsledige år pr. utgangen av året: 2013: : : Regnet etter verdiskaping er «produksjon av metallvarer, data-og elektrisk utstyr» største næringsgruppe Regnet etter sysselsetting er næringsmiddelsektoren størst Eksporttallene er dominert av kjemisk og petrokjemiske produkter 68 % av de sysselsatte er i privat sektor og synkende noe lavere enn landsgjennomsnittet (69,7) Stor pendling til Oslo/Akershus Betydelig andel sysselsatte innenfor helsesektoren I 4. kvartal 2015 rapporterte bedriftene i Vestfold at både markedssituasjonen og utsiktene fremover er vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet og spesielt sammenlignet med Vestlandet. Det er særlig industri og tjenestesektoren (IKT og forr.tj.yting) som trekker opp positivt. Reiseliv og varehandel øker sysselsetting finans og forr.tj.yting reduserer) 8 4

5 Markedsutsiktene 2016 Svar avgitt siste to kvartaler Finnmark* Vestfold Telemark Nordland Sogn og Fjordane* Innlandet Troms* Buskerud Østfold NHO- totalt Oslo Trøndelag Akershus Agder Hordaland Rogaland Møre og Romsdal kvartal kvartal *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene Kilde: NHO Nærhet i digitaliseringens tid all thenewacronyms, abbreviationsand buzzwords: PSD2, TTP, IF-forordningen, Vipps, mcash, Mobile Pay, Pocket Saver, digitale økosystem, digital make up Eller som en sa: «Minimum ViableProducts (MVP) i digitale økosystem må oppleves nyttige og relevante» Nærhet har kanskje blitt et fjernere begrep for mange, men vi tror det finnes rom for en effektiv lokalbank selv etter algoritmenes og robotenes inntog Markedsposisjonen er sterk, og vi jobber knallhardt for å tilpasse oss og holde på posisjonen som nr. 2-bank i sentrale Vestfold 10 5

6 Markedsposisjoner Svært høy kundetilfredshet Trim-index 74 PM 11 Appendix 6

7 Rentenetto: 100,2 millioner (99,7) tilsvarende 1,34 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,40 %). Reduksjon skyldes noe lavere kundemargin faller fra 1,86 til 1,81. For videre å øke bankens rentenetto, jobbes det både med korrekt prising av utlån og innskudd. Rentenetto - marginer Fortsatt bruk av boligkreditt som fundingkilde, vil også bidra positivt. 1,42% 1,40% 1,38% 1,36% 1,34% 1,32% 1,30% Rentenetto Kostnadene utgjør 1,65 % av GFK (1,69). Kostnadsøkningen er som forventet og under budsjett. Kostnadene øker med 2,7 millioner eller 2,3 %. Konsernet har en kostnadsprosent på 58 % (52,4). Kostnadsprosent 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Kostnadsprosent Kostnadsprosent 7

8 Egenkapitalavkastning på 9,4 % (13,6) fortsatt tilfredsstillende nivå. Langsiktig mål for EK avkastning er minimum risikofri rente + 8 % EK-avkastning 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% EK avkastning 8