"En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane

2 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår sterke og ledende markedsposisjon Helgeland Sparebank Sparebank 1 Nord- Norge DnB NOR Nordlandsbanken Fokus Bank Nordea Postbanken Skandiabanken Andre Banker

3 Sentrale strategiske målsettinger Vår utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Vekst gjennom kundemasse og potensial i egen region Sterkere satsing på fjernkunder med tilknytning til Helgeland (PM) Deltakelse i syndikering med andre banker (BM) 3

4 Resultat 1. halvår 2010 Resultat og balanseutvikling 4

5 Resultat per og resultatutvikling (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 152 1, ,66 Netto provisjonsinntekter 33 0, ,37 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle instrumenter 18 0,20 0 0,00 Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,02 Sum driftskostnader 87 0, ,32 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 8 0, ,13 Resultat før skatt 110 1, ,61 Resultat før skatt Positiv resultatutvikling i 2010 til tross for fallende nettorente Forutsatt ingen reversering av inntektsført AFP 5

6 Utvikling nettorente 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Utvikling rentenetto Fortsatt fall i nettorenten 1. halvår 2010 Dyrere funding ved opptak av nye lån Forventer å opprettholde nettorentenivå fra Q2 og ut 2010 Sterkt fokus på styrking av utlånsmarginene Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging HSB Snitt andre sparebanker * Snitt andre sparebanker inkl: Sør, SSF, Øst, Vest, Møre, Pluss og Sandnes 6

7 Balanseutvikling (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Tilnærmet uendret utlånsvekst - 12 mnd. 7,6 % 7,9 % Redusert vekst personmarked 7,6 % 9,0 % Økt vekst næringsliv 7,7 % 6,0 % God innkuddsvekst - 12 mnd. 8,7 % 5,9 % Redusert vekst personmarked 5,4 % 9,1 % Økt vekst næringsliv 15,3 % 0,0 % Økt innskuddsdekning 61,1 % 60,4 % Uendret PM-andel utlån 64,0 % 64,0 % Årlig vekst i forvaltningskapital på mellom % siste 3 år Veksten kommer i all hovedsak fra kjernevirksomheten 7

8 Kredittvekst husholdningene Kredittvekst i personmarkedet har over tid vært noe høyere enn generell vekst i Norge Helgeland har hatt mer stabile boligpriser over tid Banken forventer en stabil kredittvekst i personmarkedet fremover på nivå 7-10 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 Norge, husholdninger HSB, personkunder 8

9 Kredittvekst foretak Relativt begrenset effekt av finanskrisen i vårt distrikt Stabil kredittvekst i bankens næringslivsportefølje over tid Banken forventer en stabil og svakt økende kredittvekst i næringslivsmarkedet på nivå 8-12 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kredittveksten i foretakene 12 mnds vekst -5 % mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 Norge, foretak HSB, næringskunder 9

10 Porteføljekvalitet 10

11 Stabil risikoprofil i utlånsporteføljene 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Risikoklassifisering PM 76 % 84 % 84 % 81 % 19 % 10 % 11 % 13 % 3 % 3 % 2 % 2 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Risikoklassifisering BM 100 % Ny scoremodell gir kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn (sikkerhetsverdier tas ikke hensyn til) Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell Endring i parameter-setting fra til (mislighold ikke klassifiserte engasjement gir små utslag og er holdt utenfor diagrammene) 80 % 60 % 54 % 52 % 54 % 52 % 40 % 20 % 29 % 25 % 24 % 27 % 19 % 20 % 14 % 17 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko

12 Tap på utlån og misligholdte engasjement 90 Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 1,0 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) Mill. kr ,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Mill. kr kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 10 2.kv 10 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Tap Tap i % av brutto utlån Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Fallhøyden er vurdert og tatt hensyn til i nedskrivninger på utlån Netto mislighold svinger noe fra kvartal til kvartal Kjente engasjement som pga anstrengt likviditet i perioder går i mislighold 12

13 Finansielle mål 13

14 Kostnader Målsetting kostnader: Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker Kostnadsreduksjonsprogram: Banken vedtok i 2009 et program for reduksjon bemanning med inntil 20 årsverk innen utgangen av 2011 Hittil redusert 9 årsverk, ytterligere 4 årsverk reduseres innen utgangen av 2010 Banken er i rute i forhold til målsettingen Utvikling årsverk og kostnadsprosent (eks. kursgevinst) est 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Antall årsverk Kostnder i % av inntekter Snitt andre sparebanker * Snitt andre sparebanker inkluderer Sp. Sør, SSF, Sp. Øst, Sp. Vest, Sp. Møre, Sp. Pluss og Sp. Sandnes 14

15 Egenkapitalavkastning og utbytte Målsetting egenkapitalavkastning Konkurransedyktig egenkapitalavkastning sett i forhold til bankens risikoprofil Avkastningsmål er risikofri rente (5 år stat) + 5 prosentpoeng Målkrav per > 7,5 % Egenkapitalavkasting pr : 10,0 % (4,8% per ) Krav til egenkapitalavkastning er innfridd de siste årene, med unntak av 2009 Det forventes at målkravet innfris for % 5 0 Egenkapitalavkastning år est Realisert HSB Målkrav Utbyttepolitikk Gi egenkapitalbeviseierne tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning Inntil 50% av andel overskudd kan utbetales som utbytte 15

16 Kapitaldekning Kapitaldekningsmål Totalkapitaldekning: 12,5 % Kjernekapitaldekning: 11 % Per var totalkapitaldekningen i konsernet 11,9 % og 12,3% når 50 % av resultatet legges til Totalkapitaldekning falt under målkrav i Q Robust og god kapitalstruktur Kapitaldekning sammenlignet med andre banker % 1,5 % 2,5 % 1,2 % 1,9 % 2,6 % 12 % 0,3 % 1,8 % 1,0 % % 12,6 % 10,4 % 11,1 % 11,8 % 11,6 %13,8 12,9 % 11,5 % 8 % 4 % 0 % HSB Sp. Sør Sp. SF Sp. Øst Sp. Vest Sp. Møre Sp. Pluss Sp. Sandnes Kjernekapital i % Tilleggskapital i % 16

17 Kapitalbehov Banken har økte likviditetsreserver i form av bankinnskudd og verdipapirer Dette har gitt økt beregningsgrunnlag og lavere kapitaldekning Beregningsgrunnlaget har økt med 10,5 % de siste 12 mnd. mens utlånsveksten har vært på 7,6 % Behov for økt egenkapital for å opprettholde nivå over måltall Arbeid er i gangsatt med henblikk på vurdering av tilførsel av egenkapital gjennom ansvarlig lån eller utstedelse av fondsobligasjoner Eksempelvis vil 100 mill. kr i ny kapital øke kapitaldekningen med 0,8 prosentpoeng Etablering av sparebankstiftelse er under utredning blant annet for å øke fremtidig tilgang til kapital 17

18 Kontinuerlig fokus på langsiktig funding Målsetting finansiering (konsern) Betryggende likviditetsrisiko Andel langsiktig ekstern funding > 70% Innskuddsdekning > 60%, min 55% Ekstern funding Langsiktig ekstern funding stabilt over måltallet Noe økt durasjon seniorgjeld/cb Helgeland Boligkreditt Hittil overført boliglån for 2,4 mrd Ytterligere potensial for overføring ca 1 mrd Innskuddsdekning Stabil innskuddsdekning konsern over måltallet Innskuddsdekning morbank pr : 72 % 18

19 Egenkapitalbeviset 19

20 Eierandelskapital Egenkapitalbevisbrøken utgjør 26,5 % Eierandelskapital 330 mill. kr. Det ble gjennomført en splitt og fondsemisjon i april/mai mill. kr overført fra overkursfond til egenkapitalbeviskapital (økte fra 220 mill. kr til 330 mill. kr) Antall bevis tredoblet fra 2,2 millioner bevis til 6,6 millioner bevis Pålydende halvert fra 100 til 50 kr pr bevis Transaksjonen ble godt mottatt av investorene Det ble gjennomført utbytteemisjon i 2008 Tegningsandelen var på 72 % 20

21 Egenkapitalbeviset - HELG Pris/Bok falt i på linje med øvrige banker I 2010 viser indeksert børskurs at HELG har hatt en positiv utvikling Utfordring er Pris/Bok vi er ikke tilfreds med en P/B på 0,7 Langsiktig målsetting: P/B > 1 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Pris/bok Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Kurschart (indeksert) NONG SVEG HELG HELG NONG SVEG EKB INDEX 21

22 Egenkapitalbeviset HELG forts Hva gjør banken for å stimulere til likviditet i HELG og positiv utvikling i P/B? Lønnsom og god bankdrift over tid - gir forutsigbar avkastning Fornuftig utbyttepolitikk - fokus på samlet avkastning God finansiell informasjon til markedet Økt fokus på IR-arbeidet Etablering av sparebankstiftelse ved utstedelse av egenkapitalbevis under utredning Utbytteemisjoner vil kunne brukes som verktøy Ukentlig omsetning i 1,000 NOK ,000 NOK NONG SVEG HELG 22

23 23