EN SNUOPERASJON JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

Transkript

1 EN SNUOPERASJON JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

2 TOTALAVKASTNING ,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% Kilde: Bloomberg Kursutvikling og utbytte

3 HØYEST RAPPORTERT EGENKAPITALAVKASTNING I ,1 % 11,3 % 11,6 % 12,0 % 10,0 % 10,1 % SRB DNB SMN MØRE NONG SPV

4 GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL + 52 % 4

5 RANGERT SOM BEST AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,45 Nordea 4,15 Danske 3,65 Sparebank 1 3,65 Handelsbanken 3,45 Skandiabanken 3,35 DNB 3 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)* Tall fra 1. august *Totalt respondenter. 5

6 VELLYKKET VRIDNING I KOSTNADSSTRUKTUR 13 % Kostnader ex IT IT** 1305* MNOK -6,5 % 1277 MNOK

7 OG ARBEIDET VIDEREFØRES I 2017 Kostnadsutvikling siste år Årsverksutvikling 363 MNOK 360 MNOK Q2 16 Q2 17 7

8 Nøkkeltall Q2 «Tåka har letta>» «Det du vil skal bli varig må du forandre»

9 HOVEDTREKK FØRSTE HALVÅR RESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT* 868 MNOK (826) EGENKAPITALAVKASTNING* 10,7 % (11,9 %) LAVERE KOSTNADER EKSKL OMSTILLING 715 MNOK (728) LAVE TAP 50 MNOK (42) * Første halvår 2016 er påvirket av omstillingskostnader på 55 MNOK og inntektsføring av utbytte fra VISA på 94 MNOK. 9

10 RESULTAT OG BOKFØRT VERDI PR. EGENKAPITALBEVIS Resultat pr. egenkapitalbevis Bokført EK pr. egenkapitalbevis 10

11 GOD MARGIN TIL REGULATORISKE KAPITALKRAV Ren kjernekapital* Leverage ratio * Den stiplede linjen viser regulatorisk kapitalkrav 11

12 GOD VEKST I BEDRIFT- OG PERSONMARKEDET Personmarked Utlån 108,4 mrd. Bedriftsmarked Utlån 34,4 mrd. I Personmarkedet er 1/3 av veksten nye kunder 12

13 STYRKET RENTENETTO SISTE ÅR Nominell rentenetto utvikling Rentenetto i % av forvaltningskapital Reprising med effekt fra januar og redusert nibor 13

14 LAV RISIKO I PERSONMARKEDSPORTEFØLJEN UTLÅN FORDELT PÅ BELÅNINGSGRAD UTLÅN FORDELT PÅ REGION 94,5 % 74% (75) 4,2 % 1,3 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % (15) 14% 7% (7) (5) Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane 4% Resten av Norge 1% Utland 96 % av utlånsporteføljen med pant i bolig 14

15 BEGRENSET UTLÅN TIL OFFSHORE Bedriftsmarked utlån 34,4 mrd. Kommentar 5 % 5 % 2 % 3 % 0 % 0 % Total eksponering under 1,303 mrd. utgjør ca. 1 % av totalporteføljen Hoveddelen av Offshore består av konstruksjonsskip Redusert eksponering mot offshore med 240 millioner kroner siste år grunnet nedbetaling og valutaeffekter Jord-, skogbruk og fiskeri 8 % 39 % De største engasjementene har god kontraktsdekning Flere av de større engasjementene er allerede restrukturert med langsiktig kapital 12 % 11 % Eiendomsdrift 15 % Sjøfart Sjøfart Shipping; Offshore; Oversikt offshore portefølje Segment Utlån MNOK Antall skip Konstruksjon Seismikk PSV ERRV Lekter 72 1 SUM

16 STABILT NIVÅ PÅ MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT* % % % 600 2% ,96% 0,96% 0,92% 0,96% 0,97% Q Q Q Q Q Personmarked Bedriftsmarked Andel av total portefølje 1% 0% *) Inkluderer alle mislighold og ikke kun betalingsmislighold. Inkluderer blant annet engasjement med individuelle nedskrivninger, prosentvise andeler regnet av totalt utlånsvolum. 16

17 ROBUST OG STABILT AVSETNINGSNIVÅ 17

18 STERK TOPPLINJE- OG RESULTATVEKST I EIENDOMSMEGLER VEST Driftsinntekter og resultat før skatt (mnok) Formidlinger og Markedsandeler 18

19 FRENDE 10 ÅR Utvikling ROE Kommentar ROE 2017 første halvår: - Holding 15,0 % - Liv 20,6 % - Skade 13,7 % Resultat HiÅ 34,8 Over kunder Trumf forsikring i Q2 Vellykket franchise-satsing med 18 lokasjoner og 120 forsikringsrådgivere Bokført verdi 500 MNOK i Sparebanken Vest 19

20 Nøkkeltall Q2 «Tåka har letta>» «Det du vil skal bli varig må du forandre»

21

22

23 ARBEIDSLEDIGHETEN FALLER PÅ VESTLANDET Arbeidsledighet for Norge og Vestlandet Kommentar På ett år har det blitt over færre ledige i vestlandsfylkene Nedgangen er størst i Rogaland, etterfulgt av Hordaland Vestlandsindeks rapporterer om økt optimisme blant oljerelaterte virksomheter *Kilde: NAV 23

24 Bilde av kunde SPING «The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.» - Rupert Murdoch

25 «Det som kan bli digitalisert vil bli digitalisert. Vi har vært igjennom endringer før, men denne er større. Og det kommer til å bli brutalt.» Jonas Gahr Støre

26 Bankkunder forventer nå samme nivå på brukeropplevelsen fra bankene sine som de får fra Netflix, Facebook og Spotify.

27 «IN THE NEXT 10 YEARS, 40 % OF THE FORTUNE 500 COMPANIES WILL BE GONE» John M. Olin School of Business, Washington University

28 UBER MOMENT?

29 DEATH BY A THOUSAND CUTS?

30 Nøkkeltall Q2 «Tåka har letta» «Det du vil skal bli varig må du forandre»

31 STØRSTE BARRIERER FOR SUKSESS? Kilde: 31

32

33 4 kundenære kamper «FIX THE BASICS» Fjerne kilder til friksjon mellom kunde og bank «DEN SELVBETJENTE KUNDEN» En bank som virkelig vil forenkle kundens bankhverdag «RASKERE RESPONSTID» Overgå kundens forventing til responstid i viktige prosesser «KAMPEN OM FAMILIEN» En familiebank med et enkelt konsept, som vokser i familie- og barnesegmentet 33

34 STRATEGI Visjon Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre Selvstendighet Sparebankmodellen og uavhengighet er kjernen i alt vi driver med Strategisk målbilde Blant de to beste bankene på egenkapitalavkastning Enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell MWB MWB MWB MWB Lederprinsipper Lagspill Modig Nysgjerrig Raskere responstid Fix the basics Kampen om familien Den selvbetjente kunden

35 «FIX THE BASICS» - SKAL FJERNE KILDER TIL FRIKSJON MELLOM BANK OG KUNDE Idéforum (kontinuerlig forbedring) Innspill fra ledere i strategiprosessen Friksjon i viktige kundeprosesser 35

36 RASKERE RESPONSTID - I VIKTIGE ØYEBLIKK FOR KUNDENE Kundetilfredshet responstid boliglån 93% 4% 3% 36

37 «KAMPEN OM FAMILIEN» 3300 nye familiekunder første halvår

38 RANGERING AV NORSKE MOBILBANKER Min påstand: Sparebanken Vest Nordea Danske Sparebank 1 3,65 3,65 4,15 4,45 Bankene som vil lykkes fremover er de som satser på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum. Handelsbanken 3,45 Skandiabanken 3,35 DNB 3

39 Tror noen at Netflix, Facebook og Spotify ville ha outsourcet kjernekompetansen sin?

40 TREDELT DIGITAL UTVIKLINGSSTRATEGI Egenutvikling: Mulighet for differensiert kundeopplevelse Det vi oppfatter som våre kjernetjenester Kjøp av kjerne- og standardløsninger: Der produkt/tjeneste kun er en hygienefaktor Strategisk partnerskap: Vipps Fintech

41 DEN SELVBETJENTE KUNDEN ØKT SELVBETJENINGSGRAD OG AUTOMATISERTE KREDITTPROSESSER Økt bruk av selvbetjente løsninger siste år: 121 % Vekst i kjøp og vedlikehold av BSU, forsikring og Visa-kort. 84 % Flere kunder som bruker Vipps 67 % Flere kunder har aktivert BankID på mobil 40 % Flere benyttet chat-funksjon i dialog med banken* * Sammenliknet med 1. januar

42 FRA STORE PROSJEKTER TIL KONTINUERLIGE LEVERANSER Oktober Des. 1. Responsiv forbukslån og kredittkort 2. Chat nettbank BM 3. Postkasse nettbank BM 4. Bestille Visa Bedrift 5. Flere famiiefunksjoner 6. Ny Utlandsbetaling PM 1. Opprette BSU for korrekt målgruppe 2. Straksbetaling i vennebetaling 3. Periodisk kontroll mobil 4. Kontaktopplysninger og samtykke mobil 5. Åpne konto BM 6. Fiken integrasjon BM Januar - Mars Juli Sept. 1. Bli kunde BM 2. Bestille og endre disponent BM 3. Åpne og avslutte konto PM 4. Sperre kort PM 5. Avtaleadministrasjon PM 6. Ny meny og Min Oversikt stor flate PM 1. Selvbetjent kreditt - forbruksfinansiering 2. Postkasse mobilbank PM 3. BankID for ungdom 15 år 4. Økning av kredittkortgrense April - Juni

43 NYE TJENESTER TAS RASKT I BRUK AV KUNDENE Eksempel: Selvbetjent «Sperre og åpne kort» innført i mobilbank og nettbank Innført 13. juli selvbetjente sperringer ila 3 uker Antall telefoner redusert med 50 % i samme periode 43

44 FRA SEKS SØKEFUNKSJONER TIL ÉN - EKSEMPEL PÅ FORENKLING 44

45 EN KUNDEORIENTERT UTVIKLINGSFILOSOFI Verdiforslag (hvilket kundeproblem skal vi løse?) Design/prototyp som viser ønsket brukeropplevelse Avstemme med utviklingsmiljø, sikkerhetsfolk, jurister og risiko Vurdere risiko og beslutte løsning Utvikling 45

46 Største utfordringen i mange bransjer akkurat nå er gapet mellom organisasjonskultur og kraften i det digitale skiftet.

47

48 Bilde av en elle flere engasjerte ledere Tydelig retning Lederutvikling Ansvarliggjøring Rette folkene på bussen Involvering

49

50 FRA BRA TIL BEST - SYSTEMATISK ORGANISASJONSUTVIKLING ARENA REFLEKSJON INITIATIV FOR KULTURBYGGING ARENA LEDERSKAP PROGRAM FOR LEDERUTVIKLING ARENA PRESTASJON FAGSPESIFIKKE KURS FOR LINJE OG STAB ARENA KVALIFIKASJON GRUNNLEGGENDE SERTIFISERING OG OPPDATERING KULTUR- BYGGING LEDER- UTVIKLING I KOMPETANSEPROGRAM INTERN SERTIFISERING FORMELLE KRAV Spesialprogrammer AD Update Akademi Jonsvoll Fagfrokost Ashridge Executive Coaching NLP Leadership Practitioner Women in Leadership Women in leadership Beslutningsprosesser Q12 Forhandlinger I og II Arbeidsrett og avtaler, HMS og sykefravær Andre sertifiseringer PhD Master AD Lunsj Risikostyring for kunderådgivere Kreditt PM STERK START HORISONT Låveleik Lederutvikling 1 Lederutvikling 2 Lederutvikling 3 Presentasjonsteknikk Sosiale medier CRM, andre verktøy, Salg og kunde Bank ABC og Ny i SPV AFR GOS Bachelor Videregående opplæring

51 Vår ambisjon er at for de som ønsker å utvikle seg som leder finnes det ikke et bedre sted for det enn i Sparebanken Vest

52 LEDERUTVIKLING OVER TID GIR RESULTATER 1 Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling mai Samling august 1. september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling november 2 3 Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 Samling september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling / oktober Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 ALG ALG LÅVELEIK

53 Velkommen til Fagfrokost på Jonsvoll "Time is what we want most, but what we use worst." William Penn Tema for neste fragfrokost er noe som vi nok alle vil ha stor glede av. Hvordan prioriterer vi og hvordan velger vi å bruke tiden vår? Flere i KL har latt seg inspirere av boken, og tiden er nå inne for å bruke et utvalg av kapitlene som tema for en fagfrokost. Forberedelse til samlingen: Les kapittel 1, 3, 4, 9, 10, 13, 18 og 19 Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Tidspunkt og påmelding: Dere vil motta kalenderinnkallinger i Outlook. Påmelding gjøres ved å godta den dagen som passer best. Dersom det blir overbooking på noen av dagene (maks 15 pr samling) tar vi kontakt med noen av dere for å flytte til en av de andre dagene. Frist for påmelding er 1 uke. Bøkene vil bli sendt til de som er påmeldt. Denne gangen mikser vi alle ledernivåene. Datoer: 25. sept., 26. sept., 29. sept., 9. okt., 10. okt. kl (frokost fra kl ) i biblioteket 6. etg på Jonsvoll

54 Velkommen til Fagfrokost på Jonsvoll Tema for neste fagfrokost er langsiktig verdiskapning og hva som kreves av ledelse for å oppnå dette. I november hadde Sparebanken Vest besøk av tidligere konsernsjef i Orkla, Jens P. Heyerdahl. Han bygde på 20 år opp selskapet fra noen hundre ansatte og 300 mill. i omsetning til ansatte og 45 mrd. i omsetning. Til grunn for suksessen lå en sterk bedriftskultur med fokus på god og effektiv drift. Hva kan vi lære av Orkla? Forberedelse til samlingen Alle må lese notatet om Orklas filosofi fra Finn Jebsen, som overtok som konsernsjef etter Heyerdahl i Tidspunkt og påmelding Drude sender innkalling. Påmelding gjøres ved å godta den dagen som passer best, alternativt avvise begge. KL og N2: 4. og 6. januar kl (frokost fra 8). N3-ledere: 16. og 20. kl (frokost fra 8).

55 VERDIEN AV FELLES BEGREPSAPPARAT

56 VI TROR PÅ EN INTERN REKRUTTERINGSFILOSOFI NYE LEDERE REKRUTTERT FRA INTERNE REKKER NYE LEDERE REKRUTTERT EKSTERNT

57 STRATEGI Visjon Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre Selvstendighet Sparebankmodellen og uavhengighet er kjernen i alt vi driver med Strategisk målbilde Blant de to beste bankene på egenkapitalavkastning Enkelhet og lokalt engasjement fordi det gjør en forskjell MWB MWB MWB MWB Lederprinsipper Lagspill Modig Nysgjerrig Raskere responstid Fix the basics Kampen om familien Den selvbetjente kunden

58 HJERTEBANK FOR BERGEN 6. APRIL 1 million delt ut 4 eksterne jurymedlemmer Over 600 nominasjoner og 6 glade vinnere Konsert med blant andre Hjerteslag og Silja Sol 550 møtte opp på USF Verftet

59 SOGN OG FJORDANE NÆRINGSRÅD STIFTET - ETTER INITIATIV OG STØTTE FRA SPAREBANKEN VEST

60 FINTECH En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi Menon-publikasjon nr. 40/2017 Av Torbjørn Bull Jenssen, Kaja Høiseth-Gilje og Sveinung Fjose

61 FINANCE INNOVATION Bergen som Norges fintech-hovedstad

62 UNIKT UTGANGSPUNKT FOR Å SKAPE EN FINTECHKLYNGE Finanssektoren i Bergen - Antall sysselsatte: Verdiskaping: Verdiskaping pr. ansatt: Vekst : 164 % Forskningsinstitusjoner i Bergen Finans FinTech IKT og tele i Bergen - Antall sysselsatte: Verdiskaping: Verdiskaping pr. ansatt: Vekst : 54 % UiB: studenter og 3400 ansatte NHH: studenter og 400 ansatte Forskning Teknologi Tripod Kilde: Regnskapsdata 2012, Menon 62

63 BYSYKLER I BERGEN FRA 20. JUNI Over sykkelturer så langt I snitt nesten 1100 unike sykkelturer hver dag Gjennomsnittsturen er 10 minutter

64 HAR INNGÅTT SAMARBEID MED NHH OM PROGRAMMET «BRYTNINGSTID»

65 ROE HITTIL I

66 «STOLT, MEN ALDRI TILFREDS»

67 VI ER HER. 67