Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal 2012 v/adm. banksjef Steinar Haugli
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 2
Bankens interessegrupper Privat- og næringskunder 3
Bankens interessegrupper Ansatte Egenkapitalbeviseiere og investormarkedet Samfunnet og regionen 4
Overordnet Strategi SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål å være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktiv for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet. Den overordnede strategien skal gjenspeile disse ambisjonene. Vi skal: ha en langsiktig selvstendighets-strategi som sikrer at beslutninger fattes nær kunden ha sterkt kundefokus gjennom nærhet til våre kunder. Bygge langsiktige kunderelasjoner basert på gjensidig tillit og lojalitet gjennom positivt omdømme og i samarbeid med kundene medvirke til vekst og verdiskapning, slik at banken får fornøyde kunder som anbefaler oss til andre være moderne og nytenkende og tilby kundene fremtidsrettete produkter og løsninger være best til å tiltrekke, utfordre og utvikle dyktige medarbeidere ha en bedriftskultur preget av arbeidsglede, initiativ, endringsvilje og tillit ha tett samspill med sparebankstiftelsene til utvikling og glede for banken og lokalsamfunnene gjennom deltakelse i SpareBank 1-alliansen få stordriftsfordeler, kompetansedeling og produkttilgang 5
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lønnsom og selvstendig sparebank i markedsområdene Ringeriks- og Hadelandsregionen og Nittedalområdet Banken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til personkunder, små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i bankens virkeområde Banken ble etablert 1. juli 2010 som et resultat av en vellykket fusjon mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner Hovedkontor i Hønefoss Norges 18. største bank med 175 årsverk i konsernet Egenkapitalbeviset (RING) notert på Oslo Børs RING har 9 kontorer i 6 kommuner med ca 84.000 innbyggere hvorav ca. 56.000 er aktive kunder av banken Aktuelle kjernemarkeder Ekspansjonsområder Markedsandeler Gran 30% 70% 56% 44% Jevnaker 35% 50% 50% 65% Lunner 50% 50% 50% 50% Ringerike & Hole 51% 49% 47% 53% BM - RING BM - Andre PM - RING PM - Andre 6 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto
Fusjonen er en suksess Resultater etter fusjonen Leverer gode resultater Solid posisjon i våre markeder Bra salg av utenombalanseprodukter Innovasjonskraft Salg av Gjøvik kontoret Re-etablering av Nittedal kontoret Avvikling av Lunner kontoret Samhandling bank/megler Jobb Smartere 7
Fusjonen er en suksess forts. Kompetanseutvikling Etablering av HR avdeling Autorisering og sertifisering av rådgivere Lederutvikling Talentutvikling 8
God vekst og rekordresultat i 3. kvartal 2012 Resultat før skatt hittil i år (hiå): 179,5 mill. kroner (151,4 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,3 % (6,5 %) Resultat per EKB: 9,74 kroner (7,30 kroner) Resultat før skatt i 3. kvartal: 78,5 mill. kroner (62,5 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,5 % (7,5 %) Resultat per EKB: 4,48 kroner (2,69 kroner) Kostnadsprosent hiå: 52,1 % (55,5 %), i 3. kvartal: 44,2 % (51,9 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 7,9 % (8,3 %) Hensyntatt salg av Gjøvik: 10,5 % 12 måneders innskuddsvekst: 6,3 % (8,2 %) Hensyntatt salg av Gjøvik: 6,7 % Innskuddsdekning: 67,2 % (64,1 %) Forvaltningskapital: 16.225 mill. kroner (15.860 mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: 19.976 mill. kroner (18.504 mill.) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter 42,7 mill. kroner (44,2 mill. kroner). Resultat før skatt 9,6 mill. kroner (11,0 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning 30.09.: 16,8 % (17,3 %) 9
All-time high fra underliggende bankdrift Underliggende bankdrift (resultat korrigert for FKV, verdiendring verdipapirer, gevinst/tap ved salg) Konsern (i hele tusen kroner) 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto renteinntekter 71 113 70 795 71 147 71 571 71 320 67 660 Netto provisjonsinntekter 25 792 23 056 22 820 19 000 21 068 21 495 Andre driftsinntekter 14 203 18 227 13 006 14 318 16 303 17 460 Sum inntekter 111 108 112 078 106 973 104 889 108 691 106 615 Sum driftskostnader 62 402 65 654 66 924 65 743 66 212 61 896 Underliggende bankdrift 48 706 46 424 40 049 39 146 42 479 44 719 Netto tap og nedskrivninger 374 4 440-4 887 6 917-1 097-2 299 Underliggende bankdrift etter tap og nedskrivnin 48 332 41 984 44 936 32 229 43 576 47 018 Kostnadsprosent per kvartal underl. bankdrift 56,2 % 58,6 % 62,6 % 62,7 % 60,9 % 58,1 % 10
Inntektsprofil (underliggende bankdrift) 120 000 100 000 80 000 60 000 Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto renteinntekter 40 000 20 000 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 11
Oversikt div. kredittratinger av banker SB1 RH SBVG SOAG Telemark 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 DNB Markets A- A A- A- BBB+ A- A- A- Handelsbanken A- BBB+ BBB+ A- Nordea A- A BBB+ A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ Pareto BBB+ A- A- A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ SEB A- A- A- A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ SwedbankFirst A- AA- BBB+ A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ Terra Markets A+ A+ A A BBB+ A- A A+ 12
Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling 30.09.2012 Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 17,4 mrd. BM Innskudd total: NOK 9,4 mrd. BM Primærnæring 14 % Industri 6 % Offentlig sektor 4 % Øvrige 4 % Eiendom 59 % 33% 32% PM 67% PM 68% Bygg- og anlegg 13 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % TRI*M Indeks på 73 i PM og 69 i BM Tilfredsstillende risikoprofil 31.12.2011 30.09.2012 God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 13 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)
Stabil og god utlånsvekst siden fusjonen 10,5 % utlånsvekst siste 12 mnd inkl. Boligkreditt (ex Gjøvik) 12 måneders vekst på 7-10 % siden fusjonen 01.07.2010 Utvikling utlån kvartalsvis siden fusjonen Utlån balanse (14,0 mrd) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Bolig Kreditt BM PM 58 % 42 % BM 10,00 8,00 Utlån inkl. Boligkreditt (17,4 mrd) 6,00 4,00 2,00 PM PM 33 % BM 0,00 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 67 % 14
Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene Nøkkeltall fra virksomheten SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Antall omsatte eiendommer +25 % 1220 1085 Verdi oms.eind. (NOKm) 2,3 mrd 31.12.2011: Netto driftsinntekter 50,2 mill. kroner, resultat etter skatt: 7,3 mill. kroner Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen 2010 2011 2011 57% Banken bruker sin posisjon i eiendomsmeglervirksomheten som plattform for utrulling av banktjenester i definerte vekstmarkeder Omsetning (NOKm) Resultat før skatt (NOKm) 40% 2011 2010 2011 19% 18% Antall årsverk Hadeland Ringerike Hole og Jevnaker Nittedal og omegn Gjøvik og omegn 2011 15
SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for 2011 32 mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 7 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Markedsføring Ut tbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 16
Bruker sterk lokal posisjon til videre vekst i nærliggende områder Størrelse og vekst i kjerne- og vekstområder Markedsandeler kjerneområder Befolkningsvekst 201 10-2030 30% 25% 20% 15% 10% Kjernemarkeder Vekstmarked * Stort potensial for vekst i nærliggende område med stor kundemasse og betydelig vekst Gran Nittedal Ringerike 70% 30% 50% 50% Gran Jevnaker 56% 44% 35% 65% BM - RING BM - Andre 50% 50% 51% 49% PM - RING PM - Andre Lunner Ringerike Markedsandeler vekstområder 46% 54% 45% 55% 5% Jevnaker Lunner 3% 97% Nittedal 87% 13% Hole 56% 44% 0% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 BM - RING PM - RING Innbyggertall (2010) BM - Andre PM - Andre 17 (*) Utenfor grafen: Hole kommune med 6000 innbyggere og forventet 45% befolkningsvekst 2010-2030
Beregnet markedsandel i personmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for PM i bankens kjerne- og vekstområder Sterk posisjon i våre lokalmarkeder Totalt innbyggertall: 86.000 Konkurrenter RING Økt vekst i andel av førstegangskjøpere Innbyggertall ( 000) 6 9 14 29 6 22 Fokus på produktutvikling innen forvaltning og sparing for å tilby privatkundene et totalbankprodukt 35% 46% 56% 45% 56% Forventer å ta markedsandeler i definerte vekstmarkeder ved sterk lokal forankring og fokus 87% Stort potensial for ekspansjon av tjenester til Nittedal med høy befolkning og sterk vekst 65% 54% 44% 55% 44% 13% 6% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked 18 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater
Beregnet markedsandel i bedriftsmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for BM i bankens kjerne- og vekstområder Godt posisjonert for videre vekst innen bedriftsmarkedet Totalt antall bedrifter: 7.747 Konkurrenter RING Solid kapitaldekning Antall bedrifter 511 769 1,612 3,427 1,428 Stor utlånskapasitet Lokalt forankret med nærhet til kunden og god kjennskap til lokaløkonomi og industri 50% 50% 70% 51% Sterk kundetilfredshet og lojalitet 97% 50% 50% 49% 30% 3% Jevnaker Lunner Gran Ringerike/Hole Kjernemarkeder Nittedal Vekstmarked 19 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater
Utlåns- og innskuddsfordeling Bedrifts- og Personmarked Utlånsfordeling PM/BM: 67/33 Innskuddsfordeling PM/BM: 68/32 Hole, Nittedal og BM har %-vis høyest vekst Andel utlån Andel innskudd Lunner 6 % Gran 13 % Nittedal Nittedal Gran 7 % BM 3 % BM 16 % 33 % 32 % Lunner 6 % Jevnaker 10 % Ringerike 26 % Hole 6 % Jevnaker 9 % Ringerike 31 % Hole 4 % 20
Gullalderen fortsetter? Norge er i en særstilling Høy oljepris, store nye oljefunn, lav arbeidsledighet og befolkningsvekst i vår region Oljefunn Høy oljeaktivitet 21
Men samtidig turbulent i Europa Vedvarende og til dels tiltagende internasjonal usikkerhet kan gi mulige negative konsekvenser også for norsk økonomi EU-samarbeidet utfordres Tyskland er nøkkelen Euroen er avgjørende 22
Medaljens bakside Nye reguleringer, blant annet i form av strengere krav til kapital og finansiering, kan medføre et behov for en mindre kapitalintensiv vekst framover enn det som har vært vanlig de siste årene. Dyrere kapital Økt krav til kjernekapital Økt krav til egenkapital 23
Våre planer framover VEKST Vår solide kapitalsituasjon gir muligheter for nye kunder og vekst befeste vår posisjon i markedet Øke markedsandel i Hole, Nittedal og BM Hadeland Samhandling Bank/Megler Omdømmebygging Tillit Relasjonsbygging Nærhetsbegrepet Samspill stiftelsene/banken Kompetanseutvikling Herunder rekruttering, talent- og lederutvikling 24
Våre planer framover forts. Bedriftskultur Sterkt fokus på Lønnsomhet Kostnader og effektivitet Kunders bruk av banken, digitalisering og forretningsutvikling 25
SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel +47 971 95 437 eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel +47 992 36 673 www.rhbank.no 26