1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17 Budsjett 2017 Forslag til anbefaling: Utvidet ledergruppe anbefaler at 1. revidert budsjett blir fremlagt for utvidet ledermøte når - endelig tildeling er kjent - oppdaterte oversikter over bemanning og undervisningsforpliktelser foreligger 2. det er budsjettert med strategiske midler på 1,5 millioner. Disse midler anbefales brukt til å sikre god etablering av fagenheter og til et strategiseminar for alle ansatte på ILU 3. instituttleder må arbeide for å forbedre resultatet for Skolelaboratoriet. Budsjettforslag 2017 Tildelt bevilgning til ILU består av to tildelinger/bevilgninger for tidligere PLU (NTNU) og FLT (HiST), som vist i tabellen under Ordinær bevilgning 2016 2017 (3 % prisog lønnsjustert bevilgning Veksttak 8,2 % Strategisk avtaleforpliktelse Flyttin g FS nivå 2- >3 til praksis og mellomfinansieri ng i lærerutd andel FLT og FHS Bidrag til Bevilgnin SU-fak g 2017 (tidl HiST) PLU 66 514 68 509 3 459 71 968 75 11 875 83 918 HiST Program for lærerutd og arkivfag 135 293-6 548 128 745 Tildeling for PLU er basert på ordinærbevilgning 2016 + 3% pris- og lønnsjustert. I tillegg får PLU 3,5 millioner som resultatbevilgning, og bevilgning til praksis og mellomfinansiering i lærerutdanning på 11,9 millioner. I tillegg til denne tildelingen får PLU bevilgning for internhusleie på 3,5 millioner til
2 av 6 campus Moholt inklusiv 10% husleie til Skolelaboratoriet. Etter at tildelingsbrevet ble sendt ut har PLU fått ekstra bevilgning på 1,1 million til yrkesfaglærerutdanning. Total bevilgning til PLU da blir 87,3 millioner. Av PLUs hovedbevilgning går ca. 1,7 millioner til Skolelaboratoriet (k-sted 678020). I tillegg får Skolelaboratoriet 75.000 som strategisk avtaleforpliktelse, og 10% av husleiebevilgning på 350.000. Totalt bevilgning til Skolelaboratoriet da blir 2,1 millioner. FLT er tildelt bevilgning etter HiSTs budsjettfordelingsmodell, dette utgjør 135,3 millioner. Fratrekk på 6,5 millioner som bidrag til SU-fakultetet. Etter at tildelingsbrevet ble sendt ble det korrigert med feil på 1,5 millioner, tildelingen var allerede inkludert i RSO bevilgning. Total bevilgning til FLT blir da 127,2 millioner (128,7 millioner - 1,5 millioner). FLTs bevilgning reduseres ytterligere med 1,9 millioner etter overføring til Institutt for informatikk og e-læring i hht samarbeidsavtale om arkivutdanning. Endelig netto bevilgning som vist i tabell under er 125,3 millioner. Det er gitt egen bevilgning til henholdsvis FLT og PLU, jf. tabellen på side 1. Budsjettet er lagt for de to tidligere enhetene, og forklaringene i dette dokumentet forholder seg derfor til de to tidligere enhetene. Det endelige budsjettet er summen av budsjettene for PLU og FLT. For 2017 er det budsjettert med totale inntekter på RD på 273,4 millioner, totale kostnader på 265,3 millioner. Da får vi et overskudd på 8,1 millioner. Se tabellen under, tall i kr tusen. IB FLT PLU Skolelab. Totalt ILU kr -125 304,00 kr -87 340,00 kr -2 780,80 kr -215 424,80 Lønnsoverføring fra BOA kr -12 000,00 kr -12 467,38 kr -844,47 kr -25 311,85 Overføringer fra BOA Leiestedsinntekter fra BOA kr - kr - kr - kr - Dekning indirekte kostnader fra BOA kr -5 000,00 kr -4 187,91 kr -577,79 kr -9 765,70 Sum overføring fra BOA kr -17 000,00 kr -16 655,29 kr -1 422,26 kr -35 077,55 Andre inntekter Inntekter Investeringer kr -21 828,00 kr -230,00 kr -886,00 kr -22 944,00 kr -164 132,00 kr -104 225,29 kr -5 089,06 kr -273 446,35 kr 1 400,00 kr 530,00 kr 30,00 kr 1 960,00 Fast ansatte kr 108 889,85 kr 59 042,23 kr 3 784,81 kr 171 716,88 Midlertidig ansatte kr 13 035,16 kr 17 920,97 kr 884,40 kr 31 840,53 Lønn Andre personalkostnader kr 600,00 kr 185,00 kr - kr 785,00 Refusjoner/tilskudd kr -2 000,00 kr -1 300,00 kr - kr -3 300,00 Sum lønnskostnader kr 120 525,01 kr 75 848,19 kr 4 669,21 kr 201 042,40 Drift Internhusleie kr 33 251,00 kr 19 121,00 kr 645,00 kr 53 017,00 kr - kr 4 349,70 kr 483,30 kr 4 833,00 Egenfinansie ring Insentivmidler EU kr - kr -150,00 kr - kr -150,00 Egenfinansiering BOA kr 3 500,00 kr 1 261,30 kr 1 015,97 kr 5 777,27 Avslutning bidragsprosjekt kr - kr -1 297,38 kr 114,19 kr -1 183,19 Sum egenfinansiering BOA kr 3 500,00 kr -186,08 kr 1 130,16 kr 4 444,08 Kostnader kr 158 676,01 kr 99 662,81 kr 6 957,67 kr 265 296,48 kr -5 456,00 kr -4 562,48 kr 1 868,61 kr -8 149,86
3 av 6 PLU inntektsside: På inntektssiden er det budsjettert med en bevilgning på 86,4 millioner, hvorav hovedbevilgning 82,1 millioner og en internhusleiebevilgning på 3,5 millioner. I tillegg er dette budsjettert med midlene til yrkesfaglærerutdanning på 1,13 millioner. I tillegg er det lagt inn overføringer mellom andre fakulteter/institutter ved NTNU, det er budsjettert med KOMPiS midler fra rektor til ILU på 1 million, og tildeling på 1,1 millioner til yrkesfaglærerutdanning. Under overføring fra Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er det tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter som PLU har per i dag, herunder Rektorskolen. Vi budsjetterer med 16,7 millioner og budsjettall er beregnet av prosjektøkonom, og det er tatt utgangspunktet i regnskap for tidligere år. Det er som tidligere knyttet usikkerhet til overføringer fra BOA. PLU kostnadsside: På kostnadssiden er det satt av midler til investeringer som kjøp av PC-er og AV-utstyr. Under lønn er det budsjettert med faste og midlertidige stillinger i tråd med bemanningsplanen som ble oppdatert etter avsluttede lokale lønnsforhandlinger i desember 2016. Det ligger inn ca. 82 årsverk. Utover det er det også budsjettert med strategiske midler på 0,5 million. Variabel lønn til gjesteforelesere, sensorer, studentassistenter er budsjettert med totalt 8,2 millioner som er basert på erfaringstall fra 2014-2016. Og så er det budsjettert med lønnsrefusjoner fra NAV. Når det gjelder driftskostnadene er det budsjettert med totalt 19,1 millioner, hvorav største del går til praksiskostnader (kjøp av undervisningstjenester), ca. 11 millioner. Ellers er det budsjettert med driftskostnader til annuum/incentiver, småforsk midler og strategiske forskningsmidler. Resten av driftsmidlene går til reiser mv. Avsetning på 4,4 millioner til internhusleie til campus Moholt. Det er budsjettert med egenfinansiering av BOA og avslutning av bidragsprosjekt i henhold til overslag fra prosjektøkonom. På kostnadssiden er det som tidligere knyttet usikkerhet til lønnsoverføring fra BOA, egenfinansiering fra BOA og avslutning av prosjekter ved NTNU Videre. Det fremlagte budsjettet viser et overskudd på driften for 2017 på 4,6 millioner. Dette er en forbedring fra 2016, hvor det ble budsjettert med 7,7 millioner i underskudd på driften. Endringene skyldes i hovedsak økt resultatbevilgning, bevilgning til praksis og mellomfinansiering i lærerutdanning. Skolelaboratoriet inntektsside: På inntektssiden er det lagt inn bevilgning på 2,8 millioner, hvorav hovedbevilgning er på 1,7 millioner, en tildeling ifm. strategisk avtaleforpliktelse fra rektor på 75 000, og en internhusleiebevilgning på ca. 350 000. I tillegg er det lagt inn overføringer fra andre fakulteter/institutter til Skolelaboratoriet ifm. Realfagløypene på ca. 700 000. I 2017 får ikke Skolelaboratoriet finansiering fra NTNU sentralt for Realfagsløypene som i fjor (ca. 500 000). Når det gjelder andre eksterne og interne inntekter er det også i år budsjettert med midler fra inntekter knyttet til SUN-prosjektet, midler fra «næringslivet» til Realfagløypene, utleie av en person, samt diverse salgsinntekter. Under overføring fra BOA er det tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter som Skolelaboratoriet har per i dag. Vi budsjetterer med 1,4 millioner og budsjettall er beregnet av prosjektøkonom, og det er tatt utgangspunkt i regnskap for tidligere år. Det er som tidligere knyttet usikkerhet til overføringer fra BOA.
4 av 6 Skolelaboratoriet kostnadsside: På kostnadssiden er det satt av litt midler til investeringer. Under lønn er det budsjettert med faste og midlertidige stillinger i tråd med bemanningsplanen som ble oppdatert etter avsluttede lokale lønnsforhandlinger i desember 2016. Det ligger inne ca. 5 årsverk. Når det gjelder driftskostnadene er det budsjettert med totalt 645 000 til blant annet reise og diverse driftskostnader. Det er lag inn avsetning på 483 000 til internhusleie. Det er budsjettert med egenfinansiering av BOA og avslutning av bidragsprosjekt i henhold til overslag fra prosjektøkonom. På kostnadssiden er det som tidligere knyttet usikkerhet til lønnsoverføring fra BOA, egenfinansiering fra BOA og avslutning av prosjekter ved NTNU Videre. Det fremlagte budsjettet viser et overskudd på driften for 2017 på 1,9 millioner. Dette er en endring fra 2016, hvor det ble budsjettert med 230 000 kroner i underskudd på driften. Endringene skyldes i hovedsak reduserte inntekter i form av manglende finansiering for Realfagløypene fra NTNU sentralt og endringer i BOA-overføringer. FLT inntektsside: På inntektssiden er det budsjettert med en hovedbevilgning på 127,3 millioner. Kr 1,8 millioner skal overføres til Institutt for informatikk og e-læring i hht samarbeidsavtale om arkivutdanning. I tillegg er det budsjettert med forventet bevilgning fra KD til femårig grunnskolelærerutdanning. Vi har i samråd med økonomiavdelingen ved SU lagt inn et estimat på 20 millioner og bevilgningen er i sin helhet lagt til FLT og er lagt på post for bevilgning over statsbudsjettet over egen programkategori (art. 3903, ligger under posten «andre inntekter» i tabellen over). Vi kommer tilbake til avsetningsnivå/inntrekk mellom ILU, SU og eventuelt NTNU sentralnivå når NTNU mottar tildelingsbrev og vi kjenner beløpets størrelse. Når det gjelder BOA budsjetter vi med overføringer på totalt 17 millioner. Det er da tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter FLT har pr i dag og estimat på forventet aktivitet framover, beregnet av prosjektøkonom. FLT kostnadsside: Vi har beregnet lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger med bakgrunn i ressursbehovet inneværende studieår (2016/2017) og bemanningsplan som er utarbeidet for 2017. I vårsemesteret ligger det inne ca 148 faglige årsverk, som er en økning på 4,5 årsverk i forhold til høstsemesteret 2016. For høstsemesteret 2017 er det tatt høyde for 150 faglige årsverk. Videre er det satt av strategiske midler på 1 million, og det er budsjettert med variabel lønn som tidligere på 2,8 millioner til timelærere, gjesteforelesere, sensorer, bedømmelseskomiteer, studentassistenter mv. Refusjoner for syke- og fødselspenger kommer til fratrekk på lønnskostnadene. Det foreslås samlet refusjoner på kr 2 millioner. Det foreslås samlet avsetning til praksiskostnader på kr 23,4 millioner en økning på kr 750 000, i forhold til 2016. Reell økning er større, i budsjett for 2016 var praksis i tolkeutdanningen inkludert. Det er lagt til grunn 338 praksisgrupper for vår og høst 2017, og det er lagt inn 3 % lønnsvekst. Utvidet praksisfelt medfører økte reisekostnader. Ressurser til praksisoppfølging kommer i tillegg. Når det gjelder FoU-midler settes det av kr 1,6 millioner til deltakelse på konferanser og diverse drift, som er en dobling i forhold til 2016.
5 av 6 Under andre driftskostnadene er det satt av midler til drifts-området, til fornying og supplering av PCer til studenter og ansatte, leie av skrivere/kopimaskiner og undervisningsmateriell/-utstyr. Her er avsetningene på samme nivå som i 2016. Det fremlagte budsjettet viser et overskudd på driften for 2017 på 5,5 millioner. Dette er en forbedring fra 2016, hvor det ble budsjettert med 6,7 millioner i underskudd på driften. Endringene skyldes i hovedsak særlig bevilgning knyttet til etablering av femårig grunnskolelærerutdanning. Det må presiseres at FLTs budsjett for 2016 omfattet tegnspråk- og tolkeutdanningene, som fra 2017 er overført til HF-fakultetet og derfor ikke ligger inne i 2017-budsjettet. Avsetninger / Inngående balanse (IB) PLU PLU totalt har som IB i 2016 (som positiv egenkapital) på 2,13 millioner. Av dette har Skolelaboratoriet i 2016 som IB negativ egenkapital / gjeld på 963 000. I tillegg er det negativ virksomhetskapital (BOA) på 367 000 pr 1.1.2016. Dette blir endret når endelig regnskap for 2016 er klart, foreløpig ser det ut til at IB for 2017 blir til sammen 3,51 millioner i negativ kapital. FLT FLT har positiv egenkapital på 21,5 millioner som IB i 2016. I tillegg har FLT 5,7 millioner positiv virksomhetskapital BOA overskudd). Det jobbes med endelig regnskap for 2016, foreløpig IB for 2017 er 12,4 millioner før bo-oppgjør til HF for tolkeutdanningen er avklart. RSO PLU og FLT På ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO) samlet for PLU og FLT er det budsjettert med totale inntekter på 2,6 millioner. Dette er forskningsmidler fra NTNU sentralt (satsningsområder), samt driftsmidler til stipendiater. Totale kostnader på 3,14 millioner som i hovedsak er knyttet til lønn og drift for RSO-forskningsprosjektene og RSO-stipendiatene. Det gir et budsjettert underskudd på 0,53 millioner.
6 av 6 FLT PLU RSO Totalt kr -2 605 000,00 kr - kr -2 605 000,00 Overføring er fra BOA Lønnsoverføring fra BOA kr - kr - kr - Leiestedsinntekter fra BOA kr - kr - kr - Dekning indirekte kostnader fra BOA kr - kr - kr - Sum overføring fra BOA kr - kr - kr - Andre inntekter Inntekter Investeringer kr - kr - kr - kr -2 605 000,00 kr - kr -2 605 000,00 kr - kr - kr - Fast ansatte kr - kr - kr - Midlertidig ansatte kr 2 425 000,00 kr - kr 2 425 000,00 Lønn Andre personalkostnader kr - kr - kr - Refusjoner/tilskudd kr - kr - kr - Sum lønnskostnader kr 2 425 000,00 kr - kr 2 425 000,00 Drift Internhusleie kr 420 000,00 kr 294 000,00 kr 714 000,00 kr - kr - kr - Insentivmidler EU kr - kr - kr - Egenfinans iering Egenfinansiering BOA kr - kr - kr - Avslutning bidragsprosjekt kr - kr - kr - Sum egenfinansiering BOA kr - kr - kr - Kostnader kr 2 845 000,00 kr 294 000,00 kr 3 139 000,00 kr 240 000,00 kr 294 000,00 kr 534 000,00