ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 BUDSJETT FOR 2013 IMK har en økning i overføringen fra HF på drøyt 1,9 millioner som del av omstillingsmidlene fra universitetsstyret. I tabellen under vises budsjettet for 2012 og foreløpig budsjettoppsett for Kjente inntekter og kostnader er oppdatert i oppsettet for 2013, og budsjettpostene for 2012 er videreført. Det er lagt inn lønnsmidler til to lektorstillinger fra februar 2013 til juli 2013, i påvente av fast tilsetting av to lektorer i juli 2013 i dette budsjettet. Bakgrunnsdata og informasjon om budsjettprosessen ved Universitetet i Oslo er vedlagt. Vedtaksforslag: IMKs instituttstyre vedtar budsjettet for 2013 med de endringer som kommer fram i møtet.

2 2 Budsjett basis IMK 2013 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tiltak Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Overføring av overskudd fra foregående år Overheadinntekter minus egenandel i EFP Overføring fra HF Driftsmidler emeriti Drift og reise professor II Prioritert område I Prioritert område II Diverse overføringer fra HF Demokratiprogrammet Småforskmidler fra HF Driftsmidler FVA Lønn og drift post doktor Fritt ord-stipender Utgifter til disputaser og trykking av avhandlinger Programledelse forskerutdanning Ph.d.-programmer drift Lønn og driftsmidler PhD Lavere grad undervisning vår Lavere grad undervisning høst Samarbeid med HiOA Høyere grad undervisning vår Høyere grad undervisning høst Veiledning master Tilsynssensor Sommerskolen Faglig-sosiale tiltak bachelor Faglig-sosiale tiltak master Eksamensklage Eksamen lavere grad vår Eksamen lavere grad høst Eksamen høyere grad vår Eksamen høyere grad høst Håndbibliotek studier

3 3 Interne forskningsseminarer Instituttseminar Strategiske satsninger Mediert Lønn FVA Driftsmidler instituttleder Strategimidler forskningsleder Frikjøp EFP og internt Lønn teknisk Generell drift Vitenskapelig utstyr (årlig søknad til HF) IT-utstyr Inventar AV-utstyr Husleie Lønn administrasjon Kurs og kompetanseheving i administrasjonen Total Resultat

4 4 BAKGRUNN FOR BUDSJETTPROSESSEN Universitetsstyret vedtok 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2013 og årsplan for treårsperioden I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 561,212 mill. kroner mot 517,920 i Dette er en økning på 8,4 %, drøye 43,3 millioner kroner, som skyldes styrking av grunnfinansieringen (15 millioner) og tildeling av midlertidige omstillingsmidler (5 millioner). I tillegg er det lagt inn en varig styrking av alle fakultetene med fokus på bedre studiekvalitet. For HF utgjør dette 5,473 mill. årlig f.o.m På studiesiden er det en økning på om lag 8 millioner kroner på studieplasser og ca 3 millioner kroner i resultatmidler, mens det på forskningssiden er en netto økning på 2,7 millioner som kun skyldes økt antall stipendiater (blant annet fellesløftet). Den resterende økningen skyldes lønns- og priskompensasjon og noen mindre poster. OMSTILLINGSMIDLER I budsjettildelingen innvilget universitetsstyret omtrent halvparten av det beløp fakultetet i sitt budsjettinnspill ba om til varig styrking av HFs rammer. HF fikk derimot omstillingsmidler som vil trappes ned over en periode på fem år. Tildelingen ble ikke knyttet til de områdene HF omtalte i sitt budsjettinnspill, men i saksnotatet til Universitetsstyret fremgår forutsetningene for den varige styrkingen og omstillingsmidlene til fakultetet: for å sikre en bærekraftig økonomi og faglig kvalitet i et lengre perspektiv, må fakultetet gjennomgå sammensetningen og bredden av fagtilbudet. Retningsgivende for arbeidet er å oppnå mer robuste fagmiljøer gjennom bl.a. samarbeid og tverrfaglighet. Omstillingsmidler gis for å støtte opp under denne prosessen som et ledd i faglige prioriteringer. Et vesentlig forhold i analysen som lå til grunn for fakultetets budsjettinnspill i vår, var behovet for å snu den pågående nedgangen i antall faste vitenskapelige stillinger som innskrenker instituttenes og fakultetets handlingsrom. VURDERING AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Fakultetets analyser ifm. budsjettinnspillet våren 2012 viser entydig at fakultetet med sin nåværende sammensetning og bredde ikke er økonomisk bærekraftig. Denne situasjonen er ikke forandret. Når vi i 2013 får et sammenfall av midlertidig styrking grunnet omstillingsmidler og at vi i år mot normalt ikke får et rammekutt kan dette maskere den langsiktige situasjonen. Utfordringen blir dermed å bruke det midlertidige handlingsrommet til å rede grunn for en varig styrking av økonomien. Hvis vi ikke skulle få til dette vil resultatet på sikt bli en forverring av den økonomiske sitasjonen da vi bruker midlertidige lønnsmidler til å påta oss lønnsforpliktelser som vi i neste omgang ikke kan bære. Det taler for at en del av midlene som er bevilget som varig styrking anvendes i omstillingsøyemed. Instituttets langtidsbudsjett viser et overskudd i 2012 på ca som gradvis minker til et underskudd på ca. 1,9 millioner kroner i Men i 2017 er det lagt inn et års dobbel dekning for to avganger. Når

5 disse to har avgått i 2018 vil lønnskostnadene reduseres med ca, 1,8 millioner og budsjettet vil dermed være omtrent i balanse. 5

6 6 NÆRMERE OM IMKS RAMME FOR 2013 GENERELLE FORUTSETNINGER Rammene for instituttene samlet for 2013 viser en nominell økning på 10,6 % når øremerkede midler holdes utenfor beregningen. Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er da videreført på samme nivå som i Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,6 % på de elementer i rammene som prisjusteres. Instituttets internhusleie er på kostnadssiden videreført fra 2012 med et pristillegg på 2,6 %. FORELØPIG BEVILGNING TIL IMK FOR 2013 SAMMENLIGNET MED 2012 Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2013 sammenlignet med Tabellen viser endringer fra 2012 til 2013 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. IMK har en nominell økning på 1,6 millioner kroner (5,6 %) fra Økning i studieplasser høyere grad skyldes i hovedsak at det i år er flere midler å tildele på bakgrunn av studieplasser. Men også tildeling av noen nye studieplasser til HF på lektorprogrammet og andre områder. HF har en økning på 76 studieplasser som fordeles på instituttene etter HFs finansieringsmodell.

7 7 For rekrutteringsstillinger ligger det inne nåværende stillinger og en prognose for nye. Instituttet har en nedgang på resultatbaserte midler forskning på kroner. For øremerkede midler er det en økning på kroner fra Dette skyldes en tildeling til frikjøp til EU-søknader. Enhet: IMK Endring endring % Basis Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad ,3 % Studieplasser lavere grad ,4 % Sum studieplasser ,4 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater ,7 % Postdoc ,4 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 Sum basis ,8 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D ,2 % Studiepoeng kat E Studiepoeng kat F ,1 % Sum studiepoeng ,2 % Utvekslingsstudenter ,4 % Sum utdanning ,2 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader ,7 % NFR-midler ,5 % EU-midler Publikasjonspoeng ,9 % Sum forskning ,3 % Sum resultatdel ,4 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger HF-satsinger ,2 % Internhusleie ,6 % Fellestiltak, annet 0 0 Sum ,4 % TOTALT ,6 %

8 8 RESULTATDELEN FOR HF SAMLET HF har en oppgang i tildeling av resultatbaserte midler på utdanning på nesten 3,1 mill. På forskningsdelen benytter UiO faste satser. Her er det i sum en nedgang på kr som skyldes i hovedsak reduksjon av avlagte dr.grader. Det vises til tabellen nedenfor. Beløp i 1000 kr UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IMK har hatt en jevn nedgang fra 2006 på ca. 400 til litt over 300 poeng i 2011.

9 9 Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng. IMK hadde en solid økning i antallet avlagte doktorgrader som toppet seg i 2009 med 11 stk. Men i de to siste årene har antallet falt dramatisk med bare 2 og 1. Antallet publikasjonspoeng har vært ustabilt der det har gått opp og ned år for år, men med en oppgang i 2011.

10 REGNSKAP 10

11 11 De to tabellene nedenunder viser henholdsvis regnskapet for 2011 og halvårsregnskapet 2012 sammenlignet med samme periode i Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2011 viste et overskudd på nesten 1 million kroner. Dette var en økning fra 2010 hvor overskuddet var på kroner Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Resultat Halvårsregnskapet for 2012 sammenlignet med 2011 viser en resultatreduksjon på ca , det er primært høyere personalkostnader som slår ut Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Resultat