Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Like dokumenter
Nord i Sør Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Kirkeneskonferansen 2015

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø Hilde Bjørkli

Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi. Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Nye opplevelseskonsepter i nord Ann Heidi Hansen Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv AS

velkommen inn i det nye reiselivet! Mo i Rana, Nord-Norsk Reiseliv AS

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse

Kartlegging av innovasjonstyper

John-Steve Linløkken Markedsstrategisk leder NordNorsk Reiseliv AS Et helhetlig stedsutviklingsprosjekt

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse Gjennomført av Nordlandsforskning og Mimir

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Det offentliges rolle og muligheter i utviklingen av reiselivet

Berekraftige reisemål, erfaringar og praksis

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

Om opplevelser og reiseliv. Brønnøy 6. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

Om opplevelser og reiseliv. Mo i Rana, 13. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

Telemarkskanalen regionalpark

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

Nasjonal merkevarebygging

Status Scenarioprosjekt 2030 (kort beskrivelse)

Strategisk plan

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Strategisk plan

Verktøy for forretningsmodellering

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

Reiselivsstrategi

Handlingsprogram 2013

Segmentering internasjonale markeder - vinter

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2018

Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Smart spesialisering i Nordland

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Strategisk plan

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE. Extend AS Cloud computing

Strategisk kompass for mer målrettet innsats

Matprosjekt Nord-Norge

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Forretningsutvikling. Anders Linga og Paul Sverre Røe, Proneo AS

2.3 Valg av marked og kunde

REISELIVSKONFERANSEN Ronny Brunvoll

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

Arctic Hike. Vandrekonsept in the making. Børre Berglund, Prosjektleder

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot Reiselivsverksted nasjonal transportplan

Kapittel 13. Merkeutvidelser

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Geilo partnerskap om utviklingen. Partnerskapsregimet er direkte knyttet opp til gjennomføringen av de langsiktige målene, nedfelt i Whistler 2020

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår Forslag til kortsiktig løsning Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Reiselivsstrategier Nordland Regionale møter- innspill mål/visjon

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

Friske Fraspark. Ronny Brunvoll, reiselivssjef Visit Svalbard AS

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

DESTINATION LOFOTEN ANNO VI RIGGER OSS FOR «DET NYE REISELIVET» LOFOTKONFERANSEN FEBRUAR 2019

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Utvikling av distribusjonsløsninger Grunnlaget for reiselivsbedriftens distribusjon Gratispassasjerene i reiselivet...

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

Innovasjonsstrategi for Nordland

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Markedsstrategi for Trøndelag

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

NCE TOURISM FJORD NORWAY

1.4 Markedsorientering

SERO - Brukervennlighet i fokus

Vega Kommune og reisemålsutvikling

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Transkript:

Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av

Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke målgrupper satser de på? Hvilke produkter tilbys i markedet? Hvilken pris tar de? Hvordan distribuerer de sine produkter? Hvilke distribusjonskanaler benyttes? Hvilke strategiske samarbeidspartnere har de? Hvilke konkurransefortrinn har de? Hvordan bruker de sosiale og digitale medier?

Hvilke land har tilsvarende natur- og kulturressurser som Nord-Norge?

Konkurrentprofiler Nøkkelinformasjon (ressurser, reiselivets bidrag og størrelse) Strategisk budskap Konkurransefortrinn Strategiske samarbeidspartnere Målgrupper Bærende produktkonsepter Markedsføring og distribusjon

Sentrale spørsmål i analysen 1. Hvilket ressursgrunnlag har vi? 2. Hvor gode er vi til å lage produkter av ressursene våre? 3. Hvilken posisjon har vi i markedet? 4. Hva kan vi lære av våre konkurrenter?

Ressursgrunnlaget Ressurser i verdensklasse (I hvilken grad har Nord-Norge og våre konkurrenter slike ressurser?) Anvendbare ressurser (De ressursene vi kan skape produkter av og selge (attraktive nok). Levende byer og lokalsamfunn? (De ressursene som gjør det enklere og «utvider» ressursgrunnlaget med de fellesgodene som finnes fordi det bor folk (overalt) her).

Produktene Produktporteføljen? Størrelse, bredde, velutviklethet, salgbarhet og velfungerende? Har konkurrentene mer eller mindre å by på enn oss og hvem er «best i klassen»? Signaturprodukter? Produkter som leverer «klokkerent» på merkevare-plattformen sin. Eks. Hurtigruten Har konkurrentene flere og tydeligere slike? Satser de på å bygge opp slike? Volumbyggere For eksempel The Golden Circle på Island, Geiranger/Trollstigen, eller julenissen i Rovaniemi. Har konkurrentene våre bygd opp slike?

Markedsinnarbeidelse Merkevareposisjon Hvor sterkt står vi i forhold til våre konkurrenter? Distribusjon og salgsledd Er våre produkter lettere å finne i «hyllene» enn konkurrentenes, og har vi den beste hylleplassen? Fremtredende nisjeprodukter Har vi innarbeidet sterke nisjeprodukter? Som nordlyset, arktisk dyreliv eller kajakkmekka? Strategiske allianser Hvem er våre? Har våre konkurrenter slike?

Konkurrent diagrammer (eksempel) Konkurranseposisjon for Nord-Norge på vinter i Norden/Norge Nord Finland Nord Sverige Island Canada New Zealand Nord Norge Strategiske allianser Ressurser i verdensklasse 3 2 Anvendbare ressurser Fremtredende nisjeprodukter (tema, ++) 1 0 Levende byer og lokalsamfunn Distribusjons og salgsledd Produktportefølje Merkevareposisjon Signaturprodukter Volumbyggere (kommersielle)

Fire casestudier Hva kan vi lære av våre konkurrenter?

Benchmarking Nord-Europa sommer Nord Finland Nord Sverige Island Canada New Zealand Nord Norge Ressurser i verdensklasse 3 Strategiske allianser ANrakOve ressurser 2 Fremtredende nisjeprodukter (tema,++) 1 Levende byer og lokalsamfunn 0 Distribusjons og salgsledd Produktportefølje Merkevareposisjon Signaturprodukter Volumbyggere (kommersielle)

Benchmarking Nord-Europa vinter Nord Finland Nord Sverige Island Canada New Zealand Nord Norge Ressurser i verdensklasse 3 Strategiske allianser ANrakOve ressurser 2 Fremtredende nisjeprodukter (tema, ++) 1 Levende byer og lokalsamfunn 0 Distribusjons og salgsledd Produktportefølje Merkevareposisjon Signaturprodukter Volumbyggere (kommersielle)

Oppsummering av hovedfunn UTFORDRINGER Fremtredende nisjeprodukter (tema, ++) Strategiske allianser Ressurser i verdensklasse 3 2 1 0 Anvendbare ressurser BRA Levende byer og lokalsamfunn Distribusjons- og salgsledd Produktportefølje Merkevareposisjo n BRA NOK? Volumbyggere (kommersielle) Signaturprodukter UTFORDRINGER

Funn mer detaljert Nord-Norge scorer høyt på ressursgrunnlag (mengde, spisskvalitet, bredde) sammenlignet med konkurrentene, men ligger etter når det gjelder evnen til å produktifisere ressursgrunnlag til en kommersiell produktportefølje. Er vi i for stor grad opptatt av å omtale ressursene (naturen, fenomenene, etc. og for lite fokusert på kundene og på å få fram salgbare produkter og markedskonsepter som møter konkurrentenes porteføljer. Sammenligninger med våre nære konkurrenter og naboer tyder på det. Nord-Norge vurderes som gunstigere stilt enn flere konkurrentene mht godt utviklet generell infrastruktur, men når ikke opp mht infrastruktur som reiselivet trenger (merkede løyper, stier etc). Levende lokalsamfunn skaper synergier og potensial for mer slagkraftige og attraktive porteføljer av produkter (urbane + naturbaserte, f.eks Nordlysturismen i Tromsø)

Funn fortsettelse Nord-Norge har sterke signaturprodukter (som Hurtigruten og nordlyset), men konkurrentene har også dette og evner å utvikle nye og større porteføljer av sine Land som Canada og New Zealand utmerker seg med å ha svært omfattende, langsiktige og forankrede strategier for utvikling med vekt på Sterk statlig og offentlig forankring (satsningsnæring) Nødvendig samordning; politisk prioritering og operative mål, innsatsområder, aktiviteter og rollefordeling. Dvs. helhetlig oppbygging av markedsposisjon, destinasjoner og produktportefølje

Fordyping i form av case (4) Canada: Signature Experience Collection (SEC) gjennomfører og systematisk kvalitetsutvikling og formidling av kjøpsrelevant informasjon om destinasjoner og produkter (basert på Canadas merkevare). Sverige: Profesonalisering gjennomprogramsatsning på utvikling av eksportmodne destinasjoner (prioritering av målgrupper og rekkefølge i strategisk satsing) Finland/Island: Betydningen av strategiske allianser for styrking av inngående logistikk, markedskommunikasjon og salgstettet markedaktivitet (flyselskapenes rolle) New Zealand: Statlig sterkt politisk og operativt engasjement i å definere strategiske rammer for utvikling av turisme som næring + langsiktighet og målstyring av innsats og lokalsamfunnsutvikling

Markedsinnarbeidelse - turoperatøranalysen Hvor synlig er våre produkter i forhold til konkurrentenes? Turoperatøranalysen bygger videre på kartleggingen i konkurrentanalysene og går nærmere inn på hva som faktisk blir formidlet av norske/nordnorske produkter i forhold til konkurrenter Ut fra kartleggingen av turoperatører og hva de formidler; Er vi for lite innarbeidet? (manglende produktifisering ) I hvilken grad er det (egentlig) interessant for turoperatører å differensiere «det nordnorske»? Hvilke implikasjoner kan dette ha for geografisk nivå for felles profilering og tilpasset markedskommunikasjon? Tilpasse til turoperatørers og kunders (lave) behov for å få Nord- Norge «for seg». Fellestiltak med naboregioner som sliter med de samme utfordringene?

Turoperatørers differensiering?

Noen implikasjoner Hovedinntrykk at NN har svært gode ressursmessige forutsetninger, men framover må evne å «produktifisere» ressursgrunnlaget i form av kommersielle og attraktive produkter og konsepter som danner «reason to go» sammenlignet med det konkurrentene gjør. God infrastruktur og tettsteder/byer gir viktige synergier for attraktive produktporteføljer med kombinasjoner av natur og byliv (særlig vinter) Nord-Norges ressursgrunnlag og tidshorisont for strategisk profilering av merkevaren Nord-Norge fremstår som relativt kortsiktig og begrenset i forhold til konkurrenter som New Zealand og Canada Viktig å bygge profilerte destinasjoner trinnvis ut fra logikken i «eksportmodne destinasjoner»; kvalitet og nivå av profesjonalisering bør også påvirke prioriteringen og bruken av NNRs ressursinnsats

Implikasjoner fortsettelse Langsiktighet og forpliktende relasjonsbygging mot turoperatører en forutsetning for å få til stategiske samarbeid og styrke tilstedeværelse i relevante markeder og målgrupper; Komplekse produkter/avstand/redusere usikkerhet (skaper behov for operatørenes rolle hos kundene som vil til Nord-Norge) Tilrettelegging for økt kryssalg/mersalg/combo-tilbud Ut fra turoperatørenes rolle vil evnen til gjensidig og forpliktende samarbeid være avgjørende for å få resultater av samarbeidet (jf New Zealands langsiktige og fokuserte strategiutvikling med vekt på løpende overvåking og justering av oppbyggingen av markedsposisjon og leveransene) Velfungerende nettbasert kommunikasjon og informasjonsutveksling blir stadig viktigere som forberedelse mot økende grad av «selvbetjening» og FIT-segmentet (jf. eksemplet med Canadas Signature Experience Collection).

Anbefalinger for videre utvikling Programsatsninger som stiller krav og gir muligheter Prioriteringer som trekker fram det med størst appell reelt sett (ikke matchingsmodell) Fokus på konseptualisering («reason to go») Økt fokus på salgsleddbearbeiding Økt fokus på salgsutløsende markedsaktiviteter Utvikle strategiske allianser

Implikasjoner nye prosjekter 2013-2014 Bygge nye og sterke partnerskap skape nye muligheter for økt tilgjengelighet og profilering gjennom strategisk samhandling med viktige partnere som turoperatører (Charter) og flyselskaper etter Visit Finland og Explore Iceland. Etablere Signaturprodukttankegang som leverer på merkevareplattformen Etablere skreddersydde produkter for å matche preferansene til våre viktigste målgrupper og segmenter. Analyse, metodikk, kvalitetssikring, implementering, markedskommunikasjon og gjennomføring (modell etter Canadian Tourism Commissions Signature products og Canada Specialist Program) Introdusere tankegangen bak «Eksportmodne bedrifter og destinasjoner» Styrke konkurransekraften gjennom Analyse, metodikk, kvalitetssikring, implementering og gjennomføring etter modell fra Visit Sweden

Diskusjon Takk for oppmerksomheten