LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Ett av 6 nye såkornfond lokalisert i Agder & Grenland PRIVATE & CONFIDENTIAL Såkornfond med fokus på olje & gass, energi and industrielle anvendelser Jan 2014

SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Vedtatt konstruksjon 6 såkornfond a 500 mnok 50/50 privat og stat! Stat: 15% overkurs (50% innbetaling gir 42,5% eierskap) 2 mandater delt ut i desember 2013 ProVenture Trondheim Alliance Venture - Oslo 1 mandat skal til Nord Norge 3 stk tilbake! Konkurransen foregår nå! 10-15 år til neste gang? Viktig: 1 statlig krone til såkorn genererer inntil 8 private kroner Ca. 60-70% av investeringene gjøres nær der forvalterne 3 er lokalisert.

SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Total kapital under forvaltning fordelt på fase 2003-2013 Kun 3,2 mrd kroner totalt i såkornkapital av 61 mrd kroner 4

5

FINANSAVISEN I DAG 3.JANUAR 2014 Sarsia Seed har søkt om midler gjennom statens nye såkornsatsinger. BN har sendt brev til næringsministeren om saken og skrevete leserinnlegg i avisen. Dessverre nådde ikke den lokale aktør opp, og det var fond i Trondheim og Oslo som hver fikk 250 millioner kroner. Saken ble også tatt opp av Ruth Grung i spørretimen i forrige uke, uten at det ble gitt noen signal fra næringsminister Monica Mæland. Lokalt jobbes det derfor med at Sarsia skal bli det tredje fondet som kommer på banen (i revidert). Parallelt med dette må Sarsia kunne skaffe 250 millioner kroner i privat kapital. 6

Skagerak Maturo Seed Capital as KONFIDENSIELL Kompetent team med såkornerfaring Posisjonert tett på attraktive næringsklynger Fokus på vekstnæringer med stor verdiskaping Skagerak Venture Capital og Maturo Kapital slår seg sammen og blir den ledende tidligfase investoren mellom Stavanger og Oslo Gjennomført mer enn 60 egenkapitalinvesteringer og 40 realisasjoner Forvaltning av to såkornfond og tre venturefond Sterkt nettverk innenfor olje & gass og energi > 1000 arbeidsplasser etablert fra Skagerak & Maturo sine investeringsvirksomheter Verdensledende boreteknologimiljø på Sørlandet Ledende miljøer innenfor maritim IT og subsea teknologi på Kongsberg «Electronic coast» i Vestfold Energi og industriell IKT i Grenland Software og automasjon er kjernen i industriell utvikling fremover Kombinasjonen av industriell kompetanse og software- /automasjonskompetanse i regionen gir stort potensial for næringsklyngene Betydelig teknologibasert dealflow i vekstnæringene olje & gass og energi Attraktiv fondsstruktur med risikoavlastning Inntil 500 MNOK - løpetid 10 år 13 til 15 investeringer med løpende tilbakebetaling ved realisering Avkastningsmål min 10% årlig Statlig deltakelse med 50% av kapitalen med 25% overkurs vs private investorer VI HAR ALT SOM SKAL TIL I REGIONEN! HAR VI VILJEN OG EVNEN TIL Å GJØRE DET SOM ER NØDVENDIG? 7

Såkorninvesteringer er lokal virksomhet.. Andelen porteføljeselskap i samme fylke som forvalter Majoriteten av investeringene fra de landsdekkende såkornfondene fra 2005 er investert i forvalteren sitt hjemfylke Analyser utført for Næringsdepartemetet viser det samme for regionale venturefond.

9

Investeringsfokus: Industriell IKT- og mekatronikkløsninger mot olje & gass,energi og industrielle anvendelser KONFIDENSIELL Olje & Gass Topside Subsea Energi Smartgrid Offshore Intelligent kontroll Automasjon Sensorer Micro kontrollere Overvåking Mekatronikk Software Software Fjernstyring Hydraulikk Aktuatorer Industriell IKT Visualisering Infrastruktur Datafangst Industri Pilotering Styring 10

Omfattende nettverk mot medinvestorer KONFIDENSIELL Totalt har vi hentet inn mer enn 1 mrd NOK til våre porteføljebedrifter 11

Bransjemessig nettverk mot olje & gass,energi og industri. KONFIDENSIELL Nære relasjoner til de 250 bedriftene knyttet til NCE NODE Telemark Offshore Subsea Valley NCE Systems Engineering NODE har en ordrereserve på 100 MRD og har blitt gitt muligheten til å bli en av de første GCE klyngene Sørlandslab er under etablering i Grimstad med 10.000 kvm senter for materialtest og produktlaboratorium Subsea Valley representerer bedrifter med mer enn 70% markedsandel innenfor subsea utstyr Industriclusteret i Grenland s fokus på Pilotering og FoU på materialteknologi er av internasjonal høy standard (eks. Norner AS) 12

PRIVATE & CONFIDENTIAL Skagerak Maturo Seed will position itself in the most value maximizing period of a company's life cycle P R O F I T S Angels, FFF Seed Capital (Could include VC) Break Even VCs, Acquisitions/Mergers Strategic Alliances, etc. Early Stage Skagerak Maturo Seed Capital Skagerak Seed Capital II Såkorninvest Sør 2nd 3rd Later Stage Energi og Miljøkapital Skagerak Venture Capital I BTV Fond Mezzanine IPO SE O Public Market 1st Valley of Death TIME

Teamet KONFIDENSIELL Erik Tønnesen Siv iløkonom f ra BI Erfaring Skagerak Venture Capital Sparebanken Sør Acta Sunndal Collier Gjensidige Nor Domenekunnskap Energi IKT Antall år i PE: 8 Trym Skeie Siv.ing/Siv.øk fra NTNU/NHH Erfaring Skagerak Venture Capital Kistef os Venture Capital Silicon Capital Accenture Hy dralif t Domenekunnskap Olje & Gass IKT Antall år i PE: 12 Terje Berg-Utby Siv.ing/Dr.ing f ra NTNU Erfaring Skagerak Venture Capital NTNU Domenekunnskap Olje & Gass IKT Antall år i PE: 6 Andre Edvardsen Siv iløkonom/cand.merc. f ra NHH Erfaring Skagerak Venture Capital Jo Tankers Domenekunnskap Shipping IKT Antall år i PE: 5 Leif Svarstad Siv iløkonom f ra BI Erfaring Maturo Kapital Bank, industri og rådgiv ning i en rekke selskap Domenekunnskap Energii Olje & Gass Antall år i PE: 16 Torodd Åk Johnsen Siv iløkonom f ra NHH Erfaring Maturo Kapital Kongsberggruppen Domenekunnskap Olje & Gass IKT Energi Antall år i PE: 21 Espen Kjeldsen Siv.øk-/MBA f ra USA/Sv erige Erfaring Maturo Kapital Management f or hire, rådgiv ning Domenekunnskap IKT Olje & Gass Antall år i PE: 7 Ny ansettelse Kongsberg Ny ansettelse Kongsberg 14

OPPSUMMERING KONFIDENSIELL Kompetent team med såkornerfaring Posisjonert tett på attraktive næringsklynger Fokus på vekstnæringer med stor verdiskaping Skagerak Venture Capital og Maturo Kapital slår seg sammen og blir den ledende tidligfase investoren mellom Stavanger og Oslo Gjennomført mer enn 60 egenkapitalinvesteringer og 40 realisasjoner Forvaltning av to såkornfond og tre venturefond Sterkt nettverk innenfor olje & gass og energi > 1000 arbeidsplasser etablert fra Skagerak & Maturo sine investeringsvirksomheter Verdensledende boreteknologimiljø på Sørlandet Ledende miljøer innenfor maritim IT og subsea teknologi på Kongsberg «Electronic coast» i Vestfold Energi og industriell IKT i Grenland Software og automasjon er kjernen i industriell utvikling fremover Kombinasjonen av industriell kompetanse og software- /automasjonskompetanse i regionen gir stort potensial for næringsklyngene Betydelig teknologibasert dealflow i vekstnæringene olje & gass og energi Attraktiv fondsstruktur med risikoavlastning Inntil 500 MNOK - løpetid 10 år 13 til 15 investeringer med løpende tilbakebetaling ved realisering Avkastningsmål min 10% årlig Statlig deltakelse med 50% av kapitalen med 25% overkurs vs private investorer VI HAR ALT SOM SKAL TIL! 15