Internasjonal logistikk, globale verdikjeder Erfaringer fra norsk møbelindustri P2005, PLOG-seminar NTNU, Trondheim, 4. sept.-03 Håkon Raabe www.raabe.no Kilder Denne presentasjonen baserer seg bl.a. på : Dr.ing. avhandling A Strategic Framework for Creating Effective Demand Chain Management, NTNU - IØT, juli -99 med case-studier av Ekornes og Stokke Gruppen. Forskningsprosjekt innen Supply/Demand Chain Management ved IMD International, Lausanne, Sveits. Prosjektarbeid og rådgivning, primært i Ekornes. 2
The focused factory - globalisering av markeder, produkter og produksjon Mange Betjente markeder Få Produkter / produktlinjer Få + Forbedret/forenklet montasje/produksjon Layout, flyt, håndtering Volum for effektivitet Kritisk masse Produktutvikling, Innkjøp, Prosessendring Trade-off mellom prod.kostnader og transportkostn./leverings-/lede-tider Lokal tilpasning av sluttproduktet En ordre - flere produkter -> koordineringsbehov Fleksibilitet på det enkelte produksjonssted 3 Disintegrasjon og re-integrasjon av verdikjeden Mange Antall prod. steder ( sites ) Integrert konsern (fokuserte fabrikker) Fokusering Spesialisering Utflytting Outsourcing Operativ re-integrering Integrert nettverk (fokuserte fabrikker) Ett/en Komplett produktfabrikk ( In-sourcing ) Antall eiere (partnere) Modulært konsortium Mange 4
Ekornes: Produkt og prosess-fokus Produktlinje-fokuserte montasjefabrikker kombinert med fokus på teknologi og produksjonsprosesser (les: automatisering) i komponentfabrikker 5 Forutsetning : Industrialisering Modularisering og standardisering Alle Stressless varianter baseres på et begrenset antall standardrammer og understell Stressless -konseptet benyttes i flere produktgrupper Felles - komponenter -teknologi Stoler Sofaer Madrasser 6
Ekornes produksjonsprinsipp (tilpasset sug-prinsipp, ordre-serie-produksjon) HUD- LAGER STANSING SØM TREKKING MONTER- ING PAKKING Kundeordre-prod. ( en-stk. ) FORMST. LIMING OVERFL.- BEHANDL. KOMPONENTLAGER Produksjon til lager (småserier) (Blokkskum, ubeh. stål/tre-rammer, innertreverk, forstoff, stålinnlegg) Innkjøpte artikler 7 Ekornes - produktivitetsforbedring og kapasitetsøkning 14 12 1400 1200 Dager / timer 10 8 6 4 1000 800 600 400 Enheter Gj.løpstid i dager Timer / stol Stoler / dag 2 200 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 År 0 8
Ekornes - lagerreduksjon 16,0 % 14,0 % 12,0 % % av omsetning 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Råmateriale Varer i arbeid Ferdigvarer Totalt varelager 2,0 % 0,0 % 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 År 9 Hva gjør andre i bransjen? Outsourcing eller utflytting til lavkostland Hjellegjerde har egne fokuserte fabrikker i Litauen og Thailand: Produktlinjer rettet mot andre markedssegment (les lavpris ) enn produktene produsert hjemme. Fra Hjellegjerdes fabrikk på Lille Sunnmøre i Panevezys, Litauen (Foto: Dagbladet) 10
Store geografiske avstander og logistikkostnader? Ensrettet og koordinert vareflyt for å unngå unødig transport og tur/retur-reiser : A. Mest mulig selvforsynte produktfabrikker, helst lokalisert nær hovedmarkedene. B. Sentralisert komponent/modul-produksjon i kombinasjon med markedsnære montasjefabrikker. 11 Håg på 90-tallet: Flytt Røros til Europa Nærhet til markedet er et spørsmål om responsevne og leveringstid, ikke antall km. Men: Kostnadspresset forsvinner ikke delvis outsourcing og utflytting Produksjons- og logistikk-strategi må stemme med drivkrefter i markedet (pris lavkost) 12
Stokke Tripp Trapp, høsten 95, (ca. 25% av volumet) Prod.: Tennfjord (+ Vatne) Lakk.: Tennfjord Prod. og lakk.: Møremøbler Stranda Prod.: Vatne Lakk.: Tennfjord Prod.: Vatne Lakk: Møremøbler Ørsta (Baby-bøyle:) Prod. og lakk.: Tennfjord (Lær-stropp:) Stokke Fab., Håhjem Tilleggsutfordring: Internprising og fordeling av overskudd/margin (Stål-deler:) Lokal leverandør 13 Stokke distribusjons-system i dag, div. Children (Kilde: Ivar Sandnes, Stokke Gruppen, PLOG-seminar, feb. 2003) Håhjem, NO = Plant = Warehouse Estonia Nettetal, DE Dormeletto, IT Slovenia Romania Portugal 14
Ekornes vareflyt og logistikk dagens situasjon (vår-03) 15 Samme bransje - ulike valg Stokke Gruppen, div. Children 40% av omsetning produsert ute (primært Øst-Europa) (Tripp Trapp i Slovenia siden 70-tallet) Tett oppfølging av leverandør (joint venture / partnerskap) Bidra med teknisk utvikling og innkjøpskompetanse Nærhet til råvaren Nærhet til markedet (Europa) Standardisert produksjon av volum-produkt med få varianter Ekornes All produksjon (hittil) i Norge Optimalisering av produksjonsprosesser Automatisering av komponentproduksjon Tett integrert verdikjede og vareflyt Utvikling og produksjon i nært samspill Mulig utflytting: Oppgradering av flere distribusjonsterminaler til montasjefabrikker (som i USA) 16
Stokke Gruppen, div. Fora form: Fra møbelprodusent til prosjektkoordinator? Bred og mangesidig kolleksjon Ofte prosjekt- og kunde-tilpasning Fokus på leveringstider og prosjektgjennomføring Partnerskap med design- og utviklingsmiljø Outsourcing av produksjon partnerskap prosjektbasert Prosjektstyring Logistikk-styring 17 Ekornes utvikler integrerte produktkonsept (ref. industrialisering) 18
Én ordre flere produkt flere fabrikker Komplisert beregning av leveringstid ved ordrebekreftelse Synkronisert (og komplisert) produksjons-planlegging eller ferdigvarelager? Leveringspresisjon blir fort skadelidende 19 Ekornes mulig framtidig distribusjonsløsning? 20
The devil is in the details Komplett og oppdatert register med kolli-spesifikasjoner for alle artikler. Utfordring: Artikler som pakkes/sendes ulikt til ulike markeder. Automatisk tildeling av kolli-identifikatorer ved ordreregistrering. Standard transportetikett skrives ut og påføres ved ferdigmelding i den enkelte fabrikk. Høy automatiseringsgrad, men med muligheter for manuell overstyring. Effektiv interntransport mellom fabrikkene med separate biler. Effektivt felles forsendelsesområde med stor flate og egne soner/områder og porter per hovedrute(r). Valg av system for transportadministrasjon og integrasjon med eksisterende system/rutiner, herunder filoverføring til transportører ved forsendelse. Track & trace: Overføring av transportmeldinger fra transport- og logistikk-leverandører. Brukervennlig portalløsning som samler logistikk-informasjon fra ulike system. Både for egne ansatte og kunder. Språkhåndtering i all transport/forsendelses-dokumentasjon. 21 Viktige spørsmål ved koordinering på tvers av produksjonsenheter Hvor gjøres samlasting (sammenstilling av ordre med flere produkter fra flere fabrikker)? I et felles forsendelsesområde basert på synkronisert ankomst? Effektivt dersom produksjonsplanene holdes. Ved plukk fra et ferdigvarelager når siste vare ankommer? Enkelt, men kan medføre høyt ferdigvarelager. Ved distribusjonsterminaler utover i logistikkjeden? Krever tett systemintegrasjon med distribusjonspartnere. Mer komplekse forsendelsesprosesser. Hvem eier ferdigvarene på vei til kunden? Fabrikkene? Virker disiplinerende ift. planer og leveringstider. Salgsselskapene? Økonomisk korrekt (?), men fabrikkene mister insentivet til å synkronisere seg. 22
Koordinering i verdikjeden: Klassisk Supply Chain Management (SCM) tilnærming Forenkling og kostnadsbesparelser gjennom redusering / konsolidering av leverandørbasen utvelgelse / utvikling av leverandører 23 Effektivitet i verdikjeden skapes gjennom å koble prosesser på tvers av bedrifter Separate prosesser Koble og samstemme prosesser Forbedre koblede prosesser Utvikle felles prosesser : Prosess i bedrift/forretn.enhet : Verdiøkende aktivitet : Input/Output 24
Virtuell - (ikke vertikal) - integrasjon Forretn. enhet Forretn. enhet Forretn. enhet Et sett av koblede prosesser på tvers av forretningsenheter som opererer som én enhet 25 Virtuell integrasjon skaper nettverk av forretningsenheter Leverandører Produsenter Distributører, forhandlere Sluttbrukere Verdisk.kjede Forretn.enhet Typer konkurranse Klassisk konkurranse mellom to eller flere leverandører til samme kunde Konkurranse mellom integrerte kjeder av forretningsenheter Du konkurrerer gjennom din (viktigste) kunde, evt. gjennom dennes produkt 26
Demand Chain Management (DCM) fokuserer også på Forenkling, fokus og vekst gjennom redusering / konsolidering av kundebasen utvelgelse / utvikling av kunder Ekornes France: Utvelgelse og utvikling av møbelhandlere 3-dobling av omsetning på 3 år med reduksjon av antall kunder til 1/3... 27 Ekornes i Frankrike Partnerskap med forhandlere Antall kunder 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 År 140 120 100 80 60 40 20 0 91 92 93 94 95 96 97 # kunder totalt Partner-kunder Omsetning MNOK omsetning 28
Stokke på 90-tallet: Partners in a philosophy STOKKE CUSTOMERS STOKKE DEALERS STOKKE SALES COMPANIES STOKKE FABRIKKER AS BOARD OF DIRECTORS OWNERS 29 Ekornes Frankrike, partnerskapsavtale Forhandlerne Geografisk eksklusivitet Standard rabatt Minimum lager i butikk Kjøp av markedsmateriell Bidra til nasjonal markedsføring Lokal markedsføring i media, på messer etc. Årlig omsetningsmål Ekornes Nasjonal merkevarebygging TV-markedsføring Opplæring av salgspersonell Marketing-assistanse Filosofi: Sammen skal vi organisere de 20 mest profitable kvadratmetrene i butikken! 30
Ekornes en historie om konsistente strategier over tid. Kilde: Adm.dir. Nils-Fr. Drabløs, Ekornes ASA Markedskonsept Produkter Produksjon Filosofi Investeringer Teknologi Kultur: Mål og verdier Organisering / Ledelse 31 Ekornes en oppsummering Utvikling av produktkonsept Merkevarebygging Lean (slank) produksjons- /etterspørselskjede Investeringer i teknologi og automatisering Kvalitet og kontinuerlig forbedring Selektiv distribusjon - (velge kunder) Partnerskap med forhandlere Felles opplæring og utvikling Mill. kr. 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Ekornes ASA 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Omsetning Resultat før skatt EKORNES Pre-tax profit in % of Sales 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 400 300 200 100 0-100 -200 Mill. kr. 32
Integrerte, globale verdikjeder, viktige ting å spørre seg: Kundekrav og kundesamarbeid? Etterspørselsmønster? (Sesong)variasjoner, men også ordrestruktur samlasting/levering (Leverings)tid som konkurransefaktor? Fokuserte fabrikker i nettverk outsourcing / utflytting Lavere enhetskostnader vs. økte kostnader til transport, logistikk, oppfølging, integrasjon og styring av samarbeid Fokus på produktlinjer eller prosesser? Produktkompleksitet, innovasjonsbehov, skreddersøm og kvalitetskrav lokalisering av produksjon: Nærhet til utviklingsmiljøet... eller nærhet til markedet 33