ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

Transkript

1 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/ Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet til nye oppdrag - En høy andel av bedriftene beskriver rekrutteringen av fagarbeidere som krevende - Lærlingeveksten fortsetter

2 Sammendrag Verdien på anleggsmarkedet øker. Samlet verdi for anleggsmarkedet i 2015 er beregnet til ca. 73 mrd. kroner. Dette er en økning på om lag 3,5 mrd. kroner (5,0 prosent) fra Prognosene for 2016 anslår en videre vekst på 13,4 mrd. kroner (18,3 prosent) fra 2015, til samlede anleggsinvesteringer på om lag 87mrd. kroner. I verdi vil veksten være størst på Østlandet, med 4,7 mrd. kroner. Den prosentvise veksten til være størst på Sørlandet, med en økning på om lag 50 prosent fra 2014 til 2015 (ca. 1,6 mrd. kroner). Det var i 2015 sterkere konkurranse om Statens vegvesen-kontraktene enn i Statens vegvesen mottok i 2015 (t.o.m. november) i gjennomsnitt 4,8 tilbud pr. kontrakt, mens snittet for hele 2014 var 4,2 tilbydere. Det er særlig ekstraordinær høy konkurranse i oktober og november som bidrar til å trekke opp gjennomsnittlig antall tilbydere for 2015 sammenlignet med tidligere år. Samlet er det grunn til å tro at lavere aktivitet i bygg- og privatmarkedet i enkelte regioner har bidratt til at flere entreprenører går inn i anleggsmarkedet. Bedriftene melder om lavere oppdragsmengde seks måneder frem i tid sammenlignet med forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført i mai/juni Hele 76 prosent av bedriftene svarer i undersøkelsen at de har ledig kapasitet til nye oppdrag. Brutt ned på landsdelsnivå er det en sammenheng mellom bedriftenes oppdragsmengde seks måneder frem i tid og ledig kapasitet. Det er bedriftene i Midt-Norge og på Sørlandet som oppgir å ha mest ledig kapasitet, med en andel på 84 prosent i begge landsdelene Medlemsundersøkelsen viser at utviklingen for MEF-bedriftene for 2015 sammenlignet med 2014 var positiv på samtlige områder omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner. Når det gjelder rekrutteringen av fagarbeidere omtaler hele 44 prosent av bedriftene situasjonen som krevende. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kontaktpersoner: Stein Gunnes sjeføkonom Tlf: E-post: stein.gunnes@mef.no Håvard Almås fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: havard.almas@mef.no Tore Andreas Larsen næringspolitisk rådgiver Tlf: E-post: tore.andreas.larsen@mef.no Besøk for tidligere publiserte MEF-notater og mer informasjon om våre bransjer. Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler). MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter over arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet) 2

3 Om undersøkelsen og analysene Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i desember Analysene gjengitt her er basert på tall fra Prognosesenteret, Statens vegvesen og medlemsundersøkelse gjennomført i oktober/november I medlemsundersøkelsen deltok 750 MEF-bedrifter, noe som gir en svarandel på 41 prosent 1. Figur 1. Arbeidsområde til svarbedriftene Grunnarbeid for private oppdragsgivere (41 %) Arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg (17 %) Annet (14 %) Grunnarbeid for offentlige oppdragsgivere (13 %) Utbygging og drift av vei og jernbane (8 %) Avvirkning av skog (4 %) Brønn- og spesialboring (2 %) Gjenvinning og avfallshåndtering (1 %) På spørsmål om hvilket arbeidsområde som har stått for størsteparten av omsetningen i bedriften i 2015 har 41 og 17 prosent av svarbedriftene oppgitt henholdsvis «grunnarbeid for private oppdragsgivere» og «arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg». Kategorien «annet» omfatter anleggsgartnerarbeid, arbeid tilknyttet pukkverk og sprengningsarbeid. Figur 2. Geografisk markedsområde til svarbedriftene I egen kommune (kommunen hvor bedriften har hovedkontor) (29 %) I eget fylke (43 %) I egen region (21 %) På landsbasis (7 %) Utenfor Norge (0,1 %) Geografisk markedsområde for svarbedriftene angir hvor bedriften har deltatt i konkurranser om oppdrag i Størst andel av bedriftene, 43 prosent, angir at de har deltatt i konkurranser om oppdrag utenfor egen kommune, men innenfor fylkesgrensene til det fylket bedriften har hovedkontor. Den nest største gruppen, 29 prosent av svarbedriftene, er bedrifter som i 2015 kun har deltatt i konkurranser i egen kommune. 1 Medlemsundersøkelsen ble gjennomført fra til ved e-postutsendelse via Questback. Undersøkelsen ble distribuert til unike e-postadresser. 3

4 Status og utsikter for anleggsbransjen og MEF-bedriftene Figur 3. Anleggsinvesteringer, Mill. kroner Kilde: Prognosesenteret 2 Basert på tall fra Prognosesenteret anslås samlet verdi for anleggsmarkedet i 2015 til 73,4 mrd. kroner. Anslaget er basert på total anleggsverdi (inkl. byggherrekostnader) for gjennomførte og planlagte anleggsprosjekter. Dette omfatter statlige, fylkeskommunale, kommunale og private investeringsprosjekter. Drift og vedlikehold av anlegg er ikke inkludert. Tallene for 2015 viser en vekst i anleggsinvesteringene på ca. 3,5 mrd. kroner (5,0 prosent) fra Prognosene for 2016 anslår en videre vekst på 13,4 mrd. kroner (18,3 prosent) fra 2015, til samlede anleggsinvesteringer på om lag 87 mrd. kroner. Veiinvesteringer vil utgjøre 46 prosent av det samlede investeringsnivået i år. Figur 4. Anleggsinvesteringer 2015 og 2016, etter landsdel 3 Mill. kroner Nord-Norge Trøndelag Østlandet Vestlandet Sørlandet Kilde: Prognosesenteret Figuren viser anslåtte anleggsinvesteringer i 2015 og prognoser for 2016 fordelt etter landsdel. Tall fra Prognosesenteret viser at samtlige landsdeler vil oppleve vekst i anleggsinvesteringene til neste år. I verdi vil veksten være størst på Østlandet, med 4,7 mrd. kroner. Den prosentvise veksten til være størst på Sørlandet, med en økning på om lag 50 prosent fra 2014 til 2015 (ca. 1,6 mrd. kroner). 2 Prognosesenteret (2015). Anleggsmodulen. Se her for mer informasjon: 3 Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 4

5 Tabell 1. Statens vegvesen-kontrakter 2015 Kontraktsverdi: Mindre enn 2-9 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr 2 mill. kr Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi 83 mill. kr 946 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Antall tilbydere (gj. snitt) 3,5 4,6 5,5 6,4 7,2 Andel - Antall 16,6 % 43,2 % 21,7 % 7,2 % 3,5 % Andel - Verdi 0,5 % 5,9 % 10,1 % 7,6 % 7,4 % Kontraktsverdi: mill. kr mill. kr 1 mrd. kr eller høyere Ingen tilbud/ avlyst Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi mill. kr mill. kr mill. kr Antall tilbydere (gj. snitt) 5,4 5,5 6,0 Andel - Antall 5,1 % 0,5 % 0,7 % 1,6 % Andel - Verdi 29,2 % 8,5 % 30,8 % Kilde: Statens vegvesen, MEF 4 Det var i 2015 (t.o.m. november) tilbudsfrist for 433 kontrakter i regi av Statens vegvesen, noe som er 18 flere kontrakter enn på samme tid i Flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter er da ikke inkludert. Samlet verdi for vegvesen-kontraktene i 2015 var om lag 16 mrd. kroner, med utgangspunkt i laveste tilbudt pr. kontrakt. Dette er på samme nivå som i Kontrakter i prissjiktet 2-9 mill. kroner utgjør den største andelen av vegvesen-kontraktene samlet med 43 prosent (187 kontrakter). Målt etter verdi er det kontrakter i prissjiktet én mrd. kroner eller høyere som utgjør den største andelen, med om lag 31 prosent (4,9 mrd. kroner) av den samlede verdien på Statens vegvesen-markedet. Konkurransen har vært sterkest for kontrakter i prissjiktet mill. kroner. Statens vegvesen har i gjennomsnitt mottatt 7,2 tilbud for hver kontrakt i dette sjiktet 15 kontrakter samlet. 4 Statens vegvesen (2015). Åpningsprotokoller/Opening of tenders. 5

6 Figur 5. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene, Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt pr. måned) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 Årlig gjennomsnitt: 2015: 4,8 tilbydere 2014: 4,2 tilbydere 2013: 3,7 tilbydere Kilde: Statens vegvesen, MEF Det var i 2015 (t.o.m. november) sterkere konkurranse om Statens vegvesen-kontraktene enn i Statens vegvesen mottok i 2015 i gjennomsnitt 4,8 tilbud pr. kontrakt, mens snittet for hele 2014 var 4,2 tilbydere. Konkurransen om kontraktene har vært høy i alle vegvesen-regionene, men sterkest i Statens vegvesen Region Midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) med et gjennomsnitt på 5,6 tilbydere pr. kontrakt. For perioden har konkurransen styrket seg hvert år, til tross for økte investeringer i veimarkedet. Det er særlig ekstraordinær høy konkurranse i oktober og november som bidrar til å trekke opp gjennomsnittlig antall tilbydere for 2015 sammenlignet med tidligere år. Samlet er det grunn til å tro at lavere aktivitet i byggog privatmarkedet i enkelte regioner har bidratt til at flere entreprenører går inn i anleggsmarkedet, noe som presser konkurransen opp i markedet. Figur 6. Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, Resultat før skatt 6 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Alle MEF-bedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter MEF-bedriftenes lønnsomhet har vært stigende i perioden Innrapportert resultat før skatt har på landsbasis for 2014 viser imidlertid en svak nedgang sammenlignet med 2013, fra 4,9 til 4,6 prosent for alle MEF-bedriftene. Trenden fra de tre foregående årene med at det er de mellomstore bedriftene som kan vise til sterkest resultat videreføres i Dette er bedrifter med driftsinntekter på mill. kroner i året. I 2014 hadde denne bedriftsgruppen et resultat før skatt på 6,5 prosent. Det er de 10 største bedriftene som har svakest resultat av utvalget. Sammenlignet med 2013 er det særlig svakere finansresultater som bidrar til å gi lavere marginer for denne gruppen. 5 Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter på millioner kroner i året. Små bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter inntil 15 millioner kroner i året 6 Resultat før skatt er resultatet etter skatt på ordinært resultat. Dette innebærer at de ekstraordinære inntektene og kostnadene, samt skatt på de ekstraordinære postene ikke er med. 6

7 Oppdragsmengde og kapasitet blant MEF-bedriftene MEF har fått tilbakemelding fra 750 medlemsbedrifter om oppdragsmengde og ledig kapasitet til nye oppdrag på kort og mellomlang sikt. Figur 7. Oppdragsmengde for bedriften pr. i dag Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God oppdragsmengde - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag Kritisk oppdragsmengde - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Antall svarbedrifter = 748 På spørsmål om bedriftens oppdragsmengde pr. i dag rapporterer 77 prosent av svarbedriftene at oppdragsmengden er «svært god» eller «god» - 7 prosent av svarbedriftene anslår at de trolig må øke antallet ansatte. Figur 8. Oppdragsmengde seks måneder fremover 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God oppdragsmengde - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte pr. i dag Kritisk oppdragsmengde - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser av ansatte Antall svarbedrifter = 746 Bedriftene gir mer negative tilbakemeldinger på oppdragsmengde seks måneder frem i tid sammenlignet med forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført i mai/juni. Dette har sammenheng med sesongvariasjonene i anleggsbransjen, hvor mange prosjekter blir avsluttet før årsskifte og usikkerhet knyttet til oppstart av nye prosjekter i Til tross for en nedgang i oppdragsmengde er andelen som svarer at «bedriften må trolig øke antall ansatte» stabil sammenlignet med tilbakemeldingene i mai/juni (6 prosent av svarbedriftene). 7 7 Se MEF-notat nr : 7

8 Figur 9. Oppdragsmengde seks måneder fremover, etter landsdel 8 Andel bedrifter Antall svarbedrifter = % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Vestlandet Sørlandet God oppdragsmengde Lav oppdragsmengde Det er bedriftene på Østlandet og i Nord-Norge som rapporterer å ha høyest oppdragsmengde seks måneder frem i tid. På Østlandet beskriver 66 prosent av svarbedriften egen oppdragsmengde som god, mens tilsvarende tall for Nord-Norge er 65 prosent 9. Bedriftene i Midt- Norge og på Vest- og Sørlandet utmerker seg med mest negative anslag for oppdragsmengde. I Midt-Norge og på Sørlandet er det særlig lavt nivå på veiinvesteringene de siste to årene som forklarer medlemsbedriftenes innrapporterte lavere oppdragsmengde. Figur 10. Har bedriften kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste tre månedene? Andel bedrifter 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ja, bedriften har ledig kapasitet Nei, bedriften har ikke ledig kapasitet Antall svarbedrifter= 748 Vet ikke Vi har spurt medlemsbedriftene om de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de tre neste månedene, med utgangspunkt i bemanningen og pågående oppdrag på svartidspunktet. Hele 76 prosent av bedriftene svarer at de har ledig kapasitet til nye oppdrag. Brutt ned på landsdelsnivå er det ikke overraskende en sammenheng mellom bedriftenes oppdragsmengde seks måneder frem i tid og ledig kapasitet. Det er bedriftene i Midt-Norge og på Sørlandet som oppgir å ha mest ledig kapasitet, med en andel på 84 prosent i begge landsdelene. Med en vedvarende ledig kapasitet på dette nivået er det grunn til å være bekymret for at bedriftene vil velge å nedbemanne. Markedsprognosene for 2016 (se figur 4) anslår imidlertid et betydelig økt investeringsnivå for begge disse landsdelene til neste år. 8 Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 9 Kategorien «God oppdragsmengde» er satt sammen av de to svarkategoriene «svært god oppdragsmengde» og «god oppdragsmengde». Kategorien «Lav oppdragsmengde» er satt sammen av kategoriene «Kritisk oppdragsmengde» og «Svært lav oppdragsmengde». 8

9 Figur 11. Ledig kapasitet til nye oppdrag tre måneder fram i tid, etter landsdel 10 Andel bedrifter med ledig kapasitet 90 % Antall svarbedrifter= % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Vestlandet Sørlandet Planer og forventninger blant MEF-bedriftene Medlemsundersøkelsen viser at utviklingen for MEF-bedriftene for 2015 sammenlignet med 2014 var positiv på samtlige områder omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner. Videre er svarene i november-undersøkelsen sammenlignet med juni-undersøkelsen mer positiv for samtlige kategorier med unntak av bedriftenes lønnsomhet. I juni-undersøkelsen var differansen mellom «bedre lønnsomhet» og «dårligere lønnsomhet» enn i 2014 på 14 prosentpoeng. I november-undersøkelsen er differansen fortsatt positiv, men har blitt redusert til 11 prosentpoeng. Denne nedgangen kan forklares med at jo nærmere årsslutt bedriftene kommer desto bedre oversikt over årsresultatet har man. En annen mulig forklaring er at bedriftene er forsiktige med permitteringer og oppsigelser, til tross for at bedriftene erfarer å ha betydelig ledig kapasitet i siste kvartal. En slik praksis bidrar til å redusere lønnsomheten i bedriftene. Figur 12. Forventninger til bedriftens omsetning for 2015 Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyere omsetning enn i 2014 Uendret omsetning Lavere omsetning enn i 2014 Differanse høyere/lavere: 9 prosentpoeng (3 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november Nord-Norge: Finnmark, Nordland og Troms. Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust-Agder og Vest-Agder. 9

10 Figur 13. Forventninger til bedriftens lønnsomhet for 2015 Andel bedrifter 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Bedre lønnsomhet enn i 2014 Uendret lønnsomhet Antall svarbedrifter: 745 Dårligere lønnsomhet enn i 2014 Differanse bedre/dårligere: 11 prosentpoeng (14 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november 2015 Figur 14. Forventninger til bedriftens sysselsetting i 2015 Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Flere ansatte enn i 2014 Uendret antall ansatte Færre ansatte enn i 2014 Differanse flere/færre: 10 prosentpoeng (7 prosentpoeng i juni 2015) juni 2015 november 2015 Figur 15. Forventninger til bedriftens anskaffelse av maskiner for 2015 Andel bedrifter 75 % % % % % % % 10 5 % 0 Vi vil gå til anskaffelse av flere maskiner enn i 2014 Uendret/på samme nivå som i 2014 juni 2015 november 2015 Antall svarbedrifter: 747 Vi vil gå til anskaffelse av færre maskiner enn i 2014 Differanse flere/færre: 10 prosentpoeng (5 prosentpoeng) 10

11 Rekruttering og kompetanse MEF-bedriftene har i medlemsundersøkelsen blitt bedt om å beskrive hvordan de oppfatter egen rekrutteringssituasjon av sivilingeniører, ingeniører, fagarbeidere og lærlinger. Undersøkelsen har også inneholdt kategorien «Bedriften rekrutterer ikke personer med denne kompetansen». Svarandelen for denne kategorien er utelatt i figuren nedenfor. Figur 16. Bedriftenes syn på egen rekrutteringssituasjon Andel bedrifter Antall svarbedrifter: % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sivilingeniører Ingeniører Fagarbeidere Lærlinger Svært god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Svært vanskelig Medlemsbedriftene oppgir å være mest fornøyd med rekrutteringen av lærlinger, for de bedriftene det er relevant for, samtidig som en størst andel oppgir at rekrutteringen av fagarbeidere er mest utfordrende. Hele 44 prosent av bedriftene omtaler egen rekrutteringssituasjon for fagarbeidere som «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig». Det er bedrifter i Nord-Norge og på Østlandet som beskriver rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere som mest krevende. Av bedriftene i Nord-Norge svarer 52 prosent av bedriftene har rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere er «lite tilfredsstillende» eller «svært vanskelig», mens tilsvarende tall for Østlandet er 48 prosent av bedriftene. Bedriftene på Sørlandet er mest positive i sin omtale av rekrutteringssituasjonen for fagarbeidere; her rapporterer 73 prosent av bedriftene at egen fagarbeider-rekruttering er «svært god» eller «tilfredsstillende». MEF og OKAB har økt antallet lærlinger med over 44 prosent siden 2011, med løpende lærekontrakter pr. desember MEF er opptatt av å videreføre lærlingeveksten for å redusere avviket mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder fagarbeidere. 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: