Arendalsuka 13. august Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Transkript

1 Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

2 MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 65,5 milliarder kroner i året og sysselsetter nesten arbeidstakere.

3 Tema Utviklingstrekk og utfordringer Status og utsikter for anleggsbransjen Oppdragsmengde og kapasitet Planer og forventninger blant MEF-bedriftene Rekrutteringen til bransjen Lav prioritering av vann- og avløpssektoren

4 Utviklingstrekk og utfordringer

5 Sterk vekst i anleggsmarkedet Fremtidstro blant entreprenørene Regionale forskjeller Størst forventninger blant veientreprenørene Utviklingstrekk

6

7 Utviklingstrekk Sterk vekst i anleggsmarkedet Fremtidstro blant entreprenørene God konkurranse om kontraktene Stadig flere lærlingeplasser

8 Utfordringer Lav prioritering av vann- og avløpssektoren Krevende rekrutteringssituasjon Anleggskontraktene blir større Useriøse aktører i bransjen

9

10 Status og utsikter for anleggsbransjen

11 Anleggsinvesteringer, Mill. kr : 87,3 mrd. kr 2016: 84,2 mrd. kr 2015: 75,2 mrd. kr 2014: 69,6 mrd. kr Kilde: Prognosesenteret

12 Endringer i anleggsinvesteringer Prosentvis endring % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Kilde: Prognosesenteret

13 Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt pr. måned) 8,0 7,0 6,0 Årlig gjennomsnitt: 2015: 4,7 tilbydere 2014: 4,2 tilbydere 2013: 3,7 tilbydere 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 Kilde: Statens vegvesen, MEF

14 Flere større veikontrakter Andel Statens vegvesen-kontrakter 80% 70% 60% 50% Over 100 mill. kr Under 100 mill. kr 40% 30% 20% 10% 0% Ønsket fordeling Kilde: Statens vegvesen, MEF

15 Oppsummering Status og utsikter Sterk vekst i anleggsmarkedet God konkurranse om veikontraktene Flere større veikontrakter så langt i 2015 sammenlignet med fjoråret

16 Oppdragsmengde og kapasitet

17 Oppdragsmengde, seks måneder fram i tid Andel bedrifter: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte Kritisk - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser

18 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge vei, 3. kvartal 2015 Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet

19 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge VA, 3. kvartal 2015 Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet 45%

20 Oppsummering Oppdragsmengde 74 prosent av svarbedriftene beskriver fremtidig oppdragsmengde som «svært god» eller «god» Kun 4 prosent av bedriftene vurderer permitteringer/oppsigelser på undersøkelsestidspunktet Regionale forskjeller Mer ledig kapasitet blant entreprenørene i Midt-Norge og deler av Vestlandet

21 Planer og forventninger blant MEF-bedriftene

22 Forventninger til egen omsetning i 2015 Andel bedrifter 50% 45% 40% Differanse høyere/lavere: 3 prosentpoeng 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Høyere omsetning enn i 2014 Uendret omsetning Lavere omsetning enn i 2014

23 Forventninger til egen lønnsomhet i 2015 Andel bedrifter 50% 45% 40% 35% Differanse bedre/dårligere: 14 prosentpoeng 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bedre lønnsomhet enn i 2014 Uendret lønnsomhet Dårligere lønnsomhet enn i 2014

24 Forventninger til egen sysselsetting i 2015 Andel bedrifter 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Flere ansatte enn i 2014 Uendret antall ansatte Færre ansatte enn i 2014 Differanse flere/færre: 7 prosentpoeng

25 Forventninger til anskaffelse av maskiner i 2015 Andel bedrifter 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Flere maskiner enn i 2014 Uendret/på samme nivå som i 2014 Færre maskiner enn i 2014 Differanse flere/færre: 4 prosentpoeng

26 Oppsummering Forventninger Flertallet av MEF-bedriftene har positive forventninger til egen omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og maskininnkjøp i 2015 sammenlignet med Lavere forventninger blant bedrifter med VA som arbeidsområde, enn de som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur

27 Rekrutteringen til anleggsbransjen

28 Bedriftenes syn på egen rekrutteringssituasjon Andel bedrifter 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sivilingeniører Ingeniører Fagarbeidere Lærlinger Svært god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Svært vanskelig

29 Søkerutvikling Vg2 Anleggsteknikk Antall søkere/skoleplasser Antall søkere, 1. valg Antall skoleplasser Kilde: Utdanningsdirektoratet

30 Kostnader pr. elevplass, Vg2 Anleggsteknikk Én klasse To klasser Kostnad pr. elevplass (ekskl. felleskostnader) Kostnad pr. elevplass (inkl. felleskostnader) Kr Kr Kr Kr Nødvendige ressurser for å gjennomføre Vg2 Anleggsteknikk Beregnet ut i fra kravene i læreplanen til faget

31 Oppsummering - Et løft for anleggsfagene Styrket finansiering for ressurskrevende yrkesfag Skolenes ressurser må tilpasses kravene i læreplanene Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes

32 Lav prioritering av vann- og avløpssektoren

33 Er dette det korrekte bildet av tilstanden på kommunale VA-nett i Norge?

34 Lavere prioritering av vann og avløp? Vesentlig høyere aktivitet når det gjelder vannverk framfor renseanlegg Nedgang i aktiviteten i 2017 er paradoksalt, gitt store oppgraderings- og investeringsbehov innen VA Mill. kroner Anleggsinvesteringer, kommunale vann- og avløpsanlegg, nasjonalt, Vann- og avløpsanlegg, kommunale ,3 638,1 625,9 1727,0 1759,7 1358,8 Kilde: Prognosesenteret

35 Fokus på VA-Norge MEF har kartlagt status for VA-arbeidet i 46 norske kommuner, for å få mer kunnskap om medlemsbedriftenes største byggherre.

36 MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Få mer kunnskap om tilstanden på egne VAledningsnett Forbedre sin bestillerkompetanse Gjøre mer for å rekruttere fagpersonell Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre

37 MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren Innføre sektorlov for VA og ha et sektoransvarlig departement Forbedre, koordinere og samkjøre rapporteringsarbeid for å få mer kunnskap om status på landets VA-nett Vurdere å gi incentiver som sikrer tilstrekkelig rekruttering til VA-sektoren i framtiden.

38 MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Bli mer systematiske og nøyaktige når det gjelder dokumentasjon Ha fokus på å heve kompetansen for å møte offentlige krav Øke kontraktkompetanse i forbindelse med nybyggingskontrakter

39 MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Få mer kunnskap om tilstanden på egne VAledningsnett Forbedre sin bestillerkompetanse Gjøre mer for å rekruttere fagpersonell Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre Forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren Innføre sektorlov for VA og ha et sektoransvarlig departement Forbedre, koordinere og samkjøre rapporteringsarbeid for å få mer kunnskap om status på landets VA-nett Vurdere å gi incentiver som sikrer tilstrekkelig rekruttering til VA-sektoren i framtiden. Bli mer systematiske og nøyaktige når det gjelder dokumentasjon Ha fokus på å heve kompetansen for å møte offentlige krav Øke kontraktkompetanse i forbindelse med nybyggingskontrakter

40 Takk for oppmerksomheten! Trond Johannesen Administrerende direktør Tlf: E-post: Stein Gunnes Sjeføkonom Tlf: E-post: Håvard Almås Fagsjef næringspolitikk Tore Andreas Larsen Næringspolitisk rådgiver Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)