Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Transkript

1 Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

2 MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet Økonomisk status for MEFbedriftene Utdanning og rekruttering Sammendrag Tema Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)

3 MEFs konjunkturbarometer

4 Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % God ordrereserve Dårlig ordrereserve

5 Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ansette flere Si opp/permittere

6 Maskinpark, neste halvår Andel bedrifter 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Flere maskiner Færre maskiner

7 Konjunkturbarometer, Indeks

8 Kapasiteten i bransjen

9 Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ledig kapasitet, juni Ledig kapasitet om 3 mnd.

10 Entreprenører med mye ledig kapasitet til å bygge VA Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Region nord Region midt Region øst Region vest Region sørøst Region sørvest 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge VA

11 Fokus på VA-Norge

12 Fornyingsgraden for VA-ledningsnettene er for lav Den gjennomsnittlige fornyingsgraden for vannledningsnett og spillvannledningsnett ligger under den anbefalte takten på 1,0 prosent, og har gjort det i de siste 10 årene. Det er lite rikspolitisk fokus på behovet for fornying av vannog avløpsledningsnett. Fornyingsetterslepet og de framtidige investeringsbehovene er formidable størrelser å forholde seg til.

13 Faktisk og anbefalt fornyelse av VA-ledningsnett Fornyelse (%) 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Anbefalt fornyingsgrad spillvann- og vannledningsnett

14 Faktisk og anbefalt fornyelse av VA-ledningsnett , med trendlinjer Fornyelse (%) 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Lineær (Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år) Lineær (Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år)

15 Status for anleggsmarkedet

16 Omsetningen i anleggsbransjen, Millioner kroner Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet Kilde: SSB

17 Kontraktsverdi for kontrakter i regi av Statens vegvesen, (t.o.m. april) Samlet kontraktsverdi (mill. kr) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Statens vegvesen

18 Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, etter region, antall og verdi Antall kontrakter Region nord Region midt Region øst Region vest Region sør Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi (mill. kr) Kontraktsverdi Kilde: Statens vegvesen

19 Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter kontraktsverdi Kontraktsverdi < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr mill. kr mill. kr Antall kontrakter Samlet verdi 23 mill.kr 336 mill. kr mill.kr 741 mill.kr Gj.snitt tilbydere 3,7 4,0 4,0 3,4 Andel antall 8 % 38 % 34 % 10 % Andel verdi 0,3 % 5 % 14 % 10 % Kontraktsverdi mill. kr mill. kr mill. kr Ingen tilbud/avlyst Antall kontrakter Samlet verdi 358 mill.kr mill.kr Gj.snitt tilbydere 4,4 4,8 4,7 Andel antall 3 % 3 % 2 % 3 % Andel verdi 5 % 17 % 48 % Kilde: Statens vegvesen

20 Konkurransesituasjonen, Andel av samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen (%) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % tilbyder 2 tilbydere Kilde: Statens vegvesen

21 Økonomisk Utdanning status ogfor rekruttering MEF-bedriftene

22 Resultat før skatt hos MEF-bedriftene, Resultat før skatt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Gj.snitt, alle bedrifter Gj.snitt, 10 største bedriftene Gj.snitt, mellomstore bedrifter Gj.snitt, små bedrifter

23 Konkurser blant MEF-bedriftene, Antall konkurser

24 Utdanning og rekruttering

25 Utvikling VG2 Anleggsteknikk Antall søkere/skoleplasser Antall søkere Antall skoleplasser Ikke innvilget førstevalg Kilde: Utdanningsdirektoratet

26 Framskrivninger arbeidskraftsbehov, Antall personer, bygg og anlegg Etterspørsel Tilbud Kilde: SSB

27 MEF mener: Det bør legges til rette for flere anleggsfaglige skoleplasser i den videregående skolen. Dette krever mer forutsigbar finansiering for fylkeskommunale utdanningstilbud. Det bør innføres statlig toppfinansiering for ressurskrevende fylkeskommunale yrkesfaglige linjer.

28 MEF mener: Nødvendig med nasjonalt standardiserte kvalitetskrav for anleggsfagene. De anleggsfaglige skoletilbudene bør alltid ha som utgangspunkt at det skal være minst tre klasser per skoletilbud. Samlet for yrkesfagene er det viktig at man snarest får kartlagt hva som faktisk kreves av ressurser innenfor de krav som dagens læreplan stiller. Deretter må de eksisterende skoletilbudene få tilført nødvendige ressurser.

29 Sammendrag

30 Forventningsundersøkelsen blant MEF-medlemmene viser at det er optimisme i markedet, både når det gjelder aktivitetsnivå og ansettelsesplaner. Vi ser per juni ingen tendens til at flere bedrifter vil si opp eller permittere ansatte i løpet av det kommende halvåret. Det er fortsatt for tidlig å konkludere hva følgene av endringene i permitteringsregelverket fra 1. januar i år blir. MEF-bedriftene gjør mye for å holde på fagarbeiderne sine. Strikken er strukket langt, og MEF er spent på om vi får en økning i antallet oppsigelser etter sommeren.

31 Medlemsundersøkelsen viser at MEF-bedriftene har om lag 30 prosent ledig kapasitet til vegbygging, 3 måneder fram i tid. Omsetningstallene for anleggsbransjen var i 2013 rekordhøye. Den høye aktiviteten i anleggsbransjen og de store infrastrukturinvesteringene de kommende årene krever økt fokus på rekruttering av fagutdannede.

32 Takk for oppmerksomheten!