Frokostmøte 15. januar Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Transkript

1 Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

2 Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå Økonomisk status for MEF-bedriftene Utvalgte næringspolitiske saker for 2015 Bilder: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)

3 MEFs konjunkturbarometer

4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ordrereserve blant MEF-entreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 80% 0% 2010 Vår Vår Vår Vår God ordrereserve Dårlig ordrereserve

5 Ansettelsesplaner blant MEF-entreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 Vår Vår Vår Vår Ansette flere Si opp/permittere

6 Anskaffelsesplaner for maskiner blant MEFentreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 15% 10% 5% 0% 2010 Vår Vår Vår Vår Flere maskiner Færre maskiner

7 MEFs konjunkturbarometer ( ) Indeks Vår Vår Vår Vår

8 Kapasiteten blant MEF-entreprenørene

9 Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg Ledig kapasitet (andel av antall ansatte i bedriftene) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Desember 1. kvartal, neste år

10 Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg 1. kvartal 2015, fordelt etter antall ansatte Andel bedrifter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1-5 ans ans ans ans ans ans. 50 prosent eller mer ledig kapasitet

11 50% 40% 30% 20% 10% Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 60% 0% Region nord Region midt Region sørvest Region sørøst Region vest 50 prosent eller mer ledig kapasitet Region øst Region nord: Finnmark, Troms og Nordland. Region midt: Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Region sørvest: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. Region sørøst: Buskerud, Telemark og Vestfold. Region vest: Hordaland, Nord- Rogaland og Sogn og Fjordane. Region øst: Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold.

12 Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Region nord Region midt Region sørvest Region sørøst 50 prosent eller med ledig kapasitet Region vest Region øst

13 Omsetning og konkurransenivå

14 Omsetningen i anleggsbransjen, Millioner kroner , juli/aug 2011, sept/okt 2011, nov/des 2012, jan/feb 2012,mars/apr 2012, mai/juni 2012, juli/aug 2012, sept/okt 2012, nov/des Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet 2013, jan/feb 2013,mars/apr 2013, mai/juni 2013, juli/aug 2013, sept/okt 2013, nov/des 2014, jan/feb 2014,mars/apr 2014, mai/juni 2014, juli/aug Kilde: SSB

15 Omsetningen i VA-bedriftene, Millioner kroner , juli/aug 2011, sept/okt 2011, nov/des 2012, jan/feb 2012,mars/apr 2012, mai/juni 2012, juli/aug 2012, sept/okt 2012, nov/des 2013, jan/feb 2013,mars/apr 2013, mai/juni 2013, juli/aug 2013, sept/okt 2013, nov/des 2014, jan/feb 2014,mars/apr 2014, mai/juni 2014, juli/aug Vann og avløp Kilde: SSB

16 Statens vegvesen-kontrakter 2014 Kilde: MEF, Statens vegvesen

17 Statens vegvesen-kontrakter 2014, etter region, antall og verdi Antall kontrakter 120 Samlet kontraktsverdi (mill. kroner) Region nord Region midt Region øst Region vest Region sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Kilde: MEF, Statens vegvesen

18 Konkurransen om Vegvesen-kontraktene, Antall tilbydere pr. kontrakt (månedlig gjennomsnitt) , okt 2012, nov 2012, des 2013, jan 2013, feb 2013, mar 2013, apr 2013, mai 2013, jun 2013, jul 2013, aug 2013, sep 2013, okt 2013, nov 2013, des 2014, jan 2014, feb 2014, mar 2014, apr 2014, mai 2014, jun 2014, jul 2014, aug 2014, sep 2014, okt Kilde: MEF, Statens vegvesen

19 Statens vegvesen-kontrakter med lav konkurranse ( ) Andel av samtlige Statens vegvesen-kontrakter 25% 20% 15% 10% 5% 0% tilbyder 2 tilbydere Kilde: MEF, Statens vegvesen

20 Økonomisk status for MEF-bedriftene

21 Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, Resultat før skatt 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Alle MEFbedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter

22 Konkurser blant MEF-bedriftene, Antall konkurser

23 Næringspolitiske saker 2015

24 Næringspolitikk - Yrkesfagløft Finansieringen av ressurskrevende yrkesfaglige skoletilbud må styrkes Skolenes ressurser må tilpasses kravene i de yrkesfaglige læreplanene Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå

25 Medlemsundersøkelse om rekruttering Gjennomført høsten MEF-bedrifter deltok i undersøkelsen 279 bedrifter (49 %) hadde lærlinger på undersøkelsestidspunktet

26 Dagens rekrutteringssituasjon - lærlinger Andel bedrifter 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 17% 17% 11% 0% Meget god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Vanskelig

27 Dagens rekrutteringssituasjon - fagarbeidere Andel bedrifter 50% 46% 45% 40% 35% 30% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 8% 5% 0% Meget god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Vanskelig

28 Næringspolitikk - Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren Det bør innføres nasjonale minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet Ett departement må bli gitt ansvaret for vann- og avløpsforvaltningen, slik praksisen er for andre sektorer som veg, jernbane, flyplasser, havner og energiforsyning

29 Næringspolitikk - Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet Andelen store Statens vegvesen-kontrakter (100 mill. kroner eller mer) bør ikke overstige 70 prosent av årlig samlet kontraktsverdi Utlysningen av samferdselskontrakter bør fordeles bedre utover året Ledig kapasitet må utnyttes bedre ved å forskuttere «oppstartsklare» prosjekter

30 Næringspolitikk - Skognæringens infrastrukturbehov Flaskehalser på det offentlige vegnettet må fjernes Videre satsing på utbygging av skogsbilveger

31 Næringspolitikk - Endringer i anskaffelsesregelverket Forslag til endringer i det særnorske anskaffelsesregelverket (bygg- og anleggskontrakter mellom 0,5 og 39 millioner kroner) Forenklingsutvalget - NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser MEF mener: Forslagene bidrar ikke til forenkling Økt fleksibilitet til oppdragsgiver mindre forutberegnelighet for leverandørene

32 Neste Fakta- og analysedag under Arendalsuka 2015 Torsdag 13. august kl. 12 Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2 i Arendal

33 Arctic Entrepreneur 2015

34 Følg MEF på:

35 Takk for oppmerksomheten! Stein Gunnes, sjeføkonom Tlf: Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Tlf: Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk Tlf: