Anleggsbransjen fakta og analyse

Transkript

1 MEF-notat nr Anleggsbransjen fakta og analyse Juni 211 Lav ledig kapasitet som før finanskrisen God periodisering av prosjekter Over 7 prosent melder om fulle ordrebøker Mange bedrifter vil ansette flere Omtrent 2 prosent av bedrifter som er underentreprenør har erfaring som entreprenør i tredje ledd.

2 Opp av bølgedalen? Mot slutten av 21 så bildet ganske mørkt ut for vegbyggingsaktiviteten blant MEFs medlemsbedrifter. Det var mye ledig kapasitet. Dette er nå snudd. Kapasitetstallene er nå på vei mot nivåene i 27, før finanskrisen Figur 1 Tallene viser at ledig kapasitet til å bygge veg har sunket fra høye nivåer i 29 og 21 til betydelig lavere nivåer våren 211. For 1 måneds kapasitet er nivået på linje med det det var våren 28, mens det for 3 måneders tallene ligger høyere enn 27 og 28, men lavere enn 29 og 21. Kapasitet til å bygge veg (andel av total kapasitet) V-7 V-8 V måned 3 måneder V-1 V-11 Figur 2 Ledig kapasitet etter bedriftsstørrelse viser en betydelig lavere kapasitet enn det vi erfarte i vinter. Sett i forhold til våren 21 er tallene betraktelig lavere. For de største bedriftene over 5 ansatte kan vi nesten si at det går for fullt med full kapasitet. Situasjonen for de mindre bedriftene er også betydelig lavere enn i fjor, men har betraktelig mer ledig kapasitet enn de større bedriftene. Dette er karakteristisk for strukturen i markedet. Ledig kapasitet etter bedriftstørrelse over 5 3mnd 1mnd

3 Bedriftene etterspør flere maskiner og trenger flere folk. Anleggsmarkedet melder om høyere aktivitet enn på flere år. Figur 3 Helt siden høsten 28 har det vært en nedbygging av maskinparken. Denne tendensen vedvarte helt til utgangen av 21. Markedet er tilbake på track og bedriftene skaffer seg flere maskiner igjen. Etterspørselen etter maskiner og folk utvikler seg vanligvis i samme retning, og nå går begge oppover. Endringer i maskinparken okt-8 des-8 mars-9 juni-9 okt-9 mai-1 Flere maskiner Færre maskiner nov-1 mai-11

4 Flere anbud bedre tider og bedre periodisering Figur 4 Figuren viser hvor mange anbud Statens vegvesen har lagt ut i markedet per måned siden begynnelsen av 27. I mai 27 var det en stor konsentrasjon av anbud. Siden det har utbudet vært mye jevnere, og jevnheten har holdt seg selv om antall anbud (april) er høyere enn det har vært de siste to årene. Antall anbud per måned jan-7 apr-7 juli-7 okt-7 jan-8 apr-8 juli-8 okt-8 jan-9 apr-9 juli-9 okt-9 jan-1 apr-1 juli-1 okt-1 jan-11 apr-11 Figur 5 Figuren viser alle anbud unntatt fusjonskontrakter for første kvartal Antall anbud første kvartal 29, 21 og

5 Flere anbud, men likevel en god konkurransesituasjon Figur 6 Virkningen av økte vegbevilgninger begynner nå å vise seg. Gjennomsnittlig antall tilbud per konkurranse ligger fortsatt høyere enn det gjorde i hele perioden fra juni 27. Det er imidlertid flere tilbydere på anbud under 1 millioner enn på større anbud, så det er fortsatt stor konkurranse om små oppdrag. Gjennomsnittlig antall tilbud per konkurranse etter måned apr-7 okt-7 apr-8 okt-8 apr-9 okt-9 apr-1 okt-1 apr-11 I 21 fordelte kontraktene seg med ca 1 prosent 1-3 tilbydere, ca 4 med 4 6 tilbydere og vel 5 prosent med 7-12 tilbydere. Utviklingen viser likhetstrekk med konkurransesituasjonen i 29 tiltakspakkeåret med mange kontrakter ute.

6 Gode tider både i nord og sør og god spredning av kontrakter Figur 7 Det er tidlig å si noe om trenden bare på grunnlag siste kvartal av 21 og de fire første månedene 211. Men så langt ser vi en mye bedre spredning av antall anbud over landsdelene og over tid. Dette tyder på at Statens vegvesen har tatt til følge MEFs ønske om å få en bedre periodisering av anbudene. Alle anbud etter kvartal Sør Øst Vest Midt Nord Q Q Q Q Q Figur 8 31 prosent av bedriftene (ca 5) som bygger veg sier de ofte er underentreprenører. Av disse sier ca 5 prosent (ca 7 bedrifter) at de har erfaring med og at det er vanlig med flere ledd med underentreprenører. Som det går fram av tabellen sier 14 bedrifter at de har erfaring som underentreprenør i tredje ledd, en bedrifte i fjerde ledd og en mer enn fjerde ledd. Antall ledd underentreprenører - svar fra antall bedrifter Bedriftsstørrelse > Totalt

7 Bra ordrereserve liten fare for permitteringer Bedriftenes ordretilgang våren 211 Figur 9 Ordretilgangen har bedret seg betydelig siden høsten prosent av bedriftene svarer at ordretilgangen er god eller meget god, mens rundt 3 prosent sier at den er dårlig eller meget dårlig. Andel bedrifter med dårlig eller god ordretilgang (V-11) Dårlig tilgang God tilgang Figur 1 Også når det gjelder rekruttering og ansettelser er bildet vesentlig lysere enn det har vært på en god stund. Mellom fire og 1 prosent av bedriftene vurderer å permittere, mens mange vurderer vil å ansette flere. Dette gjelder særlig de store bedriftene. Andel bedrifter som vurderer å permittere eller å ansette flere (V-11) , ,8 6,7 8, Permittere

8 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo - Tlf: