UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2016 ANLEGGSBRANSJEN

Transkript

1 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/ Sterk vekst i anleggsinvesteringene Gode utsikter fram til 2018 MEF-bedriftene har store forventninger til egen lønnsomhet Vedvarende sterk konkurranse om veikontraktene Nesten 60 prosent av bedriftene oppgir å kunne ta på seg nye oppdrag Anleggsbedriftene er tilpasningsdyktige Utstrakt bruk av innleie fra andre bedrifter

2 Sammendrag Om undersøkelsen og analysene Medlemsundersøkelsen gjennomført i mai/juni 2016 viser at MEF-bedriftene har positive forventninger til utviklingen i egen bedrift i år sammenlignet med fjoråret når det gjelder omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner. 36 prosent av svarbedriftene mener at lønnsomheten vil bli bedre i år enn i fjor. Samlet verdi for anleggsinvesteringene i 2016 anslås til om lag 88 milliarder kroner, basert på tall fra Prognosesenteret. Det er ventet at anleggsinvesteringene i 2017 vil øke med om lag 11 milliarder kroner fra Dette tilsvarer en vekst på 13 prosent. En tilsvarende investeringsvekst på 11 milliarder kroner anslås også fra 2017 til Det er investeringer i veianlegg som står for størsteparten av anleggsinvesteringene frem mot Det anslås at den største reelle veksten fra 2016 til 2017 vil komme på Østlandet med en økning i anleggsinvesteringene på om lag 3,8 milliarder kroner til neste år. Målt i prosent er det imidlertid ventet at veksten vil være størst på Sørlandet med en økning på 37 prosent til neste år, noe som utgjør en investeringsvekst på ca. 1,5 milliarder kroner. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har så langt i 2016 holdt seg på samme nivå som årsgjennomsnittet for I gjennomsnitt har Statens vegvesen mottatt 4,8 tilbud pr. kontrakt. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har økt år for år siden Dette til tross for at det har vært en betydelig investeringsvekst i anleggsbransjen totalt sett i samme periode. Hele 88 prosent av svarbedriftene beskriver egen oppdragsmengde på svartidspunktet som «svært god» eller «god». Dette er en forbedring sammenlignet med forrige medlemsundersøkelse gjennomført vinteren prosent av bedriftene beskrev da egen oppdragsmengde som svært god eller god. Samtidig som et stort flertall av bedriftene er tilfreds med egen oppdragsmengde oppgir 59 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen at de har ledig kapasitet til nye oppdrag. Notatet er utarbeidet av MEF i løpet av juli Medlemsundersøkelsen som er gjengitt i dette notatet ble gjennomført i mai/juni. Totalt deltok 710 MEF-bedrifter i undersøkelsen. Dette gir en svarandel på 39 prosent 1. Når det gjelder beskrivelsen av markedsutviklingen i anleggsbransjen benytter MEF seg av tall fra Prognosesenteret og Statens vegvesen. Figur 1. Arbeidsområde til bedriftene som har deltatt i undersøkelsen Grunnarbeid for private og offentlige oppdragsgivere (307 bedrifter) Arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg (115) Utbygging, drift og vedlikehold av vei og jernbane (109) Annet (60) Avvirkning av skog (41) Anleggsgartnervirksomhet (29) Drift av pukkverk (19) Brønn- og spesialboring (16) Gjenvinning og avfallshåndtering (14) Bedriftene som har deltatt i medlemsundersøkelsen har blitt bedt om å svare på hvilket arbeidsområde som så langt i 2016 har stått for størsteparten av bedriftens omsetning. Den største gruppen oppgir å ha hatt grunnarbeid for private og offentlige oppdragsgivere som hovedarbeidsområde hittil i år; 307 bedrifter/43 prosent av svarbedriftene. Arbeid tilknyttet vann- og avløpsanlegg og utbygging, drift og vedlikehold av vei og jernbane utgjør de to neste store arbeidsgruppeområdene 2. Figur 2. Geografisk markedsområde til bedriftene som har deltatt i undersøkelsen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Kontaktpersoner: Trond Johannesen Administrerende direktør Tlf: E-post: trond.johannesen@mef.no Stein Gunnes Sjeføkonom Tlf: E-post: stein.gunnes@mef.no Siri Ulvin Informasjonssjef Tlf: E-post: siri.ulvin@mef.no I egen kommune (31 %) I eget fylke (43 %) I egen region (20 %) På landsbasis (6 %) Håvard Almås Fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: havard.almas@mef.no Tore Andreas Larsen Næringspolitisk rådgiver Tlf: E-post: tore.andreas.larsen@mef.no Mer informasjon om anleggsbransjen og MEF finner du på Her kan du også lese tidligere publiserte notater. Foto: Anleggsmaskinen/www. am.no (Jørn Søderholm og Runar Daler). Medlemsbedriftene har i undersøkelsen blitt spurt om hvor bedriften har deltatt i konkurranser om oppdrag så langt i Flertallet av bedriftene, 43 prosent av svarbedriftene, oppgir at de har konkurrert om oppdrag i i eget fylke. Den nest største kategorien, med 31 prosent, er bedrifter som ikke har konkurrert om oppdrag utenfor egen kommune den kommunen bedriften har hovedkontor. Den minste kategorien er svarbedrifter som har konkurrert om oppdrag på landsbasis hittil i En nærmere gjennomgang av denne kategorien viser at den består av bedrifter med stort spenn i antall ansatte. Gruppen inkluderer enkeltpersonforetak og bedrifter med flere hundre ansatte. MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. 1 Medlemsundersøkelsen ble gjennomført ved e-postutsendelse fra Questback, og pågikk fra til Undersøkelsen ble sendt ut til unike e-postadresser. Avviket mellom de som mottok undersøkelsen og det totale medlemstallet i MEF skyldes at honnørmedlemmer og bedrifter som ikke er registrert med e-post ble utelatt fra undersøkelsen. 2 Kategorien «Annet» omfatter blant annet anleggstransport, betongarbeid, kaibygging og kraftlinjearbeid m.m. 2 3

3 Status og prognoser for anleggsmarkedet Figur 3. Anleggsinvesteringer, Mill. kroner Tabell 1. Statens vegvesen-kontrakter i 2016 Kontraktsverdi: Mindre enn mill. kr mill. kr Over 500 mill. kr Avlyst 50 mill. kr Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi mill. kr 668 mill. kr 835 mill. kr mill. kr Antall tilbydere (gj. snitt) 4,7 6,2 7,4 6,0 Andel - Antall 89 % 5 % 3 % 1 % 2 % Andel - Verdi 33 % 14 % 17 % 35 % Kilde: Statens vegvesen 6, MEF Kilde: Prognosesenteret 3 Samlet verdi for anleggsinvesteringene i 2016 anslås til om lag 88 milliarder kroner, basert på tall fra Prognosesenteret. Tallet tar utgangspunkt i total anleggsverdi og byggherrekostnader for gjennomførte og planlagte anleggsprosjekter pr. juli 2016 i regi av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private byggherrer. Drift og vedlikehold av anlegg er ikke inkludert. Det er ventet at anleggsinvesteringene i 2017 vil øke med om lag 11 milliarder kroner fra Dette tilsvarer en vekst på 13 prosent 4.Det anslås en videre investeringsvekst fra 2017 til 2018 på ca. 11 milliarder kroner. Det er investeringer i veianlegg som står for størsteparten av anleggsinvesteringene frem mot Samtidig tilsier prognosene at bevilgningene til jernbane- og sporveisanlegg vil gå ned til neste år, til tross for store investeringer på Follobanen. Frem mot 2018 vil veiinvesteringer stå for omtrent halvparten av anleggsinvesteringene på landsbasis. Statens vegvesen har så langt i 2016 (t.o.m. mai) hatt tilbudsfrist for 187 kontrakter. Dette er 39 færre kontrakter enn for samme tidsrom i Samlet kontraktsverdi for kontraktene som har hatt tilbudsfrist hittil i 2016 har vært om lag 4,8 milliarder kroner, basert på laveste mottatte tilbud for hver kontrakt. Kontraktsverdien så langt i 2016 er 3,9 milliarder kroner lavere enn nivået for tilsvarende periode i Sammenlignet med 2015 har det så langt i år vært et fravær av Statens vegvesen-kontrakter i milliardklassen. 6 Statens vegvesen (2016). Åpningsprotokoller/Opening of tenders. 7 Tallene omfatter samtlige Statens vegvesen-kontrakter med unntak av flerårige drifts- og vedlikeholdskontrakter som er holdt utenfor. Figur 4. Anleggsinvesteringer 2016 og 2017, etter landsdel Mill. kroner Kilde: Prognosesenteret Figuren ovenfor viser Prognosesenterets anslag for anleggsinvesteringer i 2016 og 2017 fordelt etter landsdel 5.Det anslås at den største reelle veksten fra 2016 til 2017 vil komme på Østlandet med en økning i anleggsinvesteringene på om lag 3,8 milliarder kroner til neste år (10 prosent). Målt i prosent er det imidlertid ventet at veksten vil være størst på Sørlandet med en økning på 37 prosent til neste år, noe som utgjør en investeringsvekst på ca. 1,5 milliarder kroner. Estimatene fra Prognosesenteret indikerer at Midt-Norge faktisk vil oppleve enn liten nedgang i anleggsinvesteringene til neste år. Dette skyldes en reduksjon i veiinvesteringene. Nedgangen vil snus til vekst igjen i 2018 med utbyggingen av ny E6 i Trøndelag. 3 Prognosesenteret (2016). Anleggsmodulen. Se her for mer informasjon: 4 Vekstanslagene oppgitt her er ikke justert for inflasjon. 5 Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland. Midt-Norge: Nord- og Sør-Trøndelag. Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Vestlandet: Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Sørlandet: Aust- og Vest-Agder. 4 5

4 Figur 5. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene, Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt for hver måned) Årlig gjennomsnitt for konkurransesituasjonen: 2016: 4,8 tilbydere 2015: 4,8 tilbydere 2014: 4,2 tilbydere 2013: 3,7 tilbydere 2012: 3,8 tilbydere 2011: 3,6 tilbydere Oppdragsmengde og kapasitet blant MEF-bedriftene Vi har spurt medlemsbedriftene våre om hvordan de oppfatter egen oppdragsmengde og om hvorvidt de har ledig kapasitet til å konkurrerer om nye oppdrag. Figur 6. Oppdragsmengde for bedriften pr. i dag Andel av svarbedriftene: Kilde: Statens vegvesen, MEF Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har så langt i 2016 (t.o.m. mai) holdt seg på samme nivå som årsgjennomsnittet for 2015 i gjennomsnitt har Statens vegvesen mottatt 4,8 tilbud pr. kontrakt. Siden veikontraktene varierer fra små til svært store kontrakter mener vi konkurransesituasjonen i dette markedet gir en god indikasjon på konkurransen i anleggsmarkedet samlet. Tabellen over viser at konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har økt år for år siden Dette til tross for at det har vært en betydelig investeringsvekst i anleggsbransjen totalt sett i samme periode (se figur 3). For perioden januar-mai 2016 har det imidlertid vært tilbudsfrist for 39 færre kontrakter enn for samme periode i fjor med 187 Statens vegvesen-kontrakter hittil i år mot 226 i fjor. Dette tilsier at allerede igangsatte kontrakter bidrar mye til veksten i anleggsbransjen. MEF mener anleggsbransjen er i stand til å håndtere en videre satsing på transportinfrastruktur. Forutsigbarhet når det gjelder framtidig bevilgningsnivå og innrettingen av samferdselskontraktene er viktig for at entreprenørleddet skal vært best mulig rustet for å tilpasse seg økt aktivitet. God kommunikasjon mellom transportetatene og bransjeaktørene bidrar til å skape nødvendig forutsigbarhet. Hele 88 prosent av svarbedriftene beskriver egen oppdragsmengde på svartidspunktet som enten «svært god» (12 prosent) eller «god» (76 prosent). Kategorien «svært god» indikerer at bedriften trolig må øke antallet ansatte. Da MEF gjennomført tilsvarende undersøkelse på samme tid i fjor svarte 77 prosent av bedriftene at egen oppdragsmengde var «svært god» eller «god» en forbedring på 11 prosentpoeng fra 2015 til Til sammenligning er det to prosent av svarbedriftene som beskriver oppdragsmengden som «svært lav», og med det vurderer permitteringer/oppsigelser. Figur 7. Oppdragsmengde seks måneder fremover Andel av svarbedriftene: Antall svarbedrifter: 704 Antall svarbedrifter = 643 På spørsmål om bedriftenes oppdragsmengde seks måneder fremover er tilbakemeldingen fra 72 prosent av svarbedriftene at oppdragsmengden er «svært god» eller «god», mens fem prosent svarer at oppdragsmengden er såpass lav at de nå vurderer permitteringer eller oppsigelser. Samlet sett må dette anses for å være positive tall da en stor andel av MEF-medlemmene er mindre bedrifter som opererer med kort og mellomlang horisont for egen oppdragsmengde. Figur 8 viser at det er særlig bedrifter i Nord-Norge og på Østlandet som rapporterer om høy aktivitet det kommende halvåret. Over 80 prosent av bedriftene i disse to landsdelene beskriver oppdragsmengden som god. 8 For mer informasjon om forrige medlemsundersøkelse se MEF-notat nr

5 Figur 8. Oppdragsmengde seks måneder fremover, etter landsdel Andel av svarbedriftene Figur 10. Bedrifter med ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag, etter landsdel Andel bedrifter med ledig kapasitet Antall svarbedrifter = 643 Antall svarbedrifter = 702 Figur 9. Har bedriften ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste tre månedene? Andel av svarbedriftene Figur 11. Bedrifter som har benyttet innleie av arbeidskraft i 2016 Andel svarbedrifter med ledig kapasitet Antall svarbedrifter = 703 Antall svarbedrifter = 702 Vi har spurt bedriftene om hvorvidt de vil ha mulighet til å påta seg nye oppdrag de neste tre månedene, med utgangspunkt i bemanningen og pågående oppdrag for bedriften pr. i dag. 59 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen oppgir å ha ledig kapasitet til nye oppdrag. Til sammenligning oppga hele 76 prosent av svarbedriftene å ha ledig kapasitet ved forrige undersøkelse (vinteren 2015). Andelen bedrifter som oppgir å ha ledig kapasitet er størst blant bedrifter med 50 eller flere ansatte. Geografisk er andelen bedrifter med ledig kapasitet størst på Vest- og Sørlandet. Vi har spurt medlemsbedriftene om praksis knyttet til innleie av arbeidskraft, hvorpå 64 prosent av svarbedriftene har svart at de har benyttet seg av innleie hittil i Figuren nedenfor (figur 12) viser at flertallet av disse bedriftene, 83 prosent, har leid inn arbeidskraft fra andre bedrifter. Andelen bedrifter som har benyttet seg av bemanningsforetak er forholdsvis lav 7 prosent av bedriftene som har leid inn arbeidskraft i 2016 har utelukkende basert sitt innleieforhold på bemanningsforetak. Innleie fra andre bedrifter er en godt innarbeidet praksis i anleggsbransjen. Bakgrunnen for dette er at anleggsbransjen alltid har vært preget av svingninger i aktivitetsnivå som følge av sesongvariasjoner og endringer i offentlige bevilgninger. Praksisen skyldes trolig også et ønske hos bedriftseier om å få inn personer med tilstrekkelig fagkompetanse. Muligheten til å leie inn arbeidskraft fra andre bedrifter bidrar til å gi bedriftene fleksibilitet ved at antall ansatte kan justeres etter aktivitetsnivå. Ved sviktende oppdragsmengde vil det være å foretrekke at ansatte kan leies ut i stedet for å måtte ty til permitteringer eller oppsigelser. 8 9

6 Figur 12. Hvorfra har bedriftene leid inn arbeidskraft i 2016? Bedriften har leid inn arbeidskraft fra andre bedrifter (83 %) Bedriften har både benyttet bemanningsforetak og leid inn fra andre bedrifter (10 %) Bedriften har benyttet bemanningsforetak til innleie av arbeidskraft (7 %) Antall svarbedrifter= 428 MEF-bedriftenes forventninger til 2016 Vi har spurt medlemsbedriftene om forventninger til utviklingen i egen bedrift i 2016 innen områdene omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og anskaffelse av maskiner sammenlignet med fjoråret. Undersøkelsen viser at bedriftene er optimistiske til utviklingen i egen bedrift. For samtlige fire kategorier er det flere bedrifter som har positive forventninger enn negative: 32 prosent av svarbedriftene forventer at omsetningen i 2016 vil bli høyere enn i prosent av svarbedriftene mener at lønnsomheten vil bli bedre i år enn fjoråret. 23 prosent av svarbedriftene mener at de vil ansatte flere i 2016 enn i prosent av svarbedriftene har forventninger om å gå til anskaffelse av flere maskiner i år sammenlignet med fjoråret. Avstanden mellom positive og negative tilbakemeldinger er størst når det gjelder forventningene til egen lønnsomhet; 36 prosent av bedriftene mener lønnsomheten vil styrke seg i 2016 sammenlignet med 2015, mens andelen av svarbedriftene som tror lønnsomheten vil bli lavere er 20 prosent en differanse på 16 prosentpoeng. Det er de mindre bedriftene, bedrifter med færre enn 50 ansatte, som er mest optimistiske til utviklingen knyttet til egen lønnsomhet i år. Når det gjelder gruppen bedrifter med flere enn 50 ansatte er faktisk flertallet (30 prosent av svarbedriftene) negative til egen lønnsomhet i 2016 sammenlignet med 2015, mot 27 prosent som er positive. Når det gjelder sysselsetting er det særlig bedrifter med flere enn 50 ansatte som har forventninger om at de vil øke antallet ansatte i 2016 sammenlignet med Av gruppen medlemsbedrifter med flere enn 50 ansatte svarer 37 prosent av svarbedriftene at antallet ansatte vil øke i år. Tilsvarende tall for bedrifter med færre enn 10 ansatte er 19 prosent. Figur 13. Forventninger til bedriftens omsetning for 2016 Andel svarbedrifter Differanse høyere/lavere omsetning: 9 prosentpoeng. Antall svarbedrifter:

7 Figur 14. Forventninger til bedriftens lønnsomhet i 2016 Andel bedrifter Differanse bedre/dårligere lønnsomhet: 16 prosentpoeng. Tabell 2. Historiske tall for forventningsundersøkelsen Forventningsundersøkelsen blant MEF-bedriftene ble i nåværende form gjennomført første gang i juni 2015, og har siden den gang blitt gjennomført ytterligere to ganger. Tabellen under viser hvordan MEF-bedriftene har svart i samtlige tre undersøkelser. Undersøkelsestidspunkt: Sommer 2015, andel av svarbedriftene Vinter 2015, andel av svarbedriftene Høyere omsetning 29 % 35 % 32 % Uendret 45 % 40 % 46 % Lavere omsetning 26 % 25 % 22 % Differanse høy/lav 4 % 9 % 9 % Sommer 2016, andel av svarbedriftene Figur 15. Forventninger til bedriftens sysselsetting i 2016 Andel bedrifter Antall svarbedrifter: 706 Bedre lønnsomhet 35 % 36 % 36 % Uendret lønnsomhet 43 % 40 % 44 % Dårligere lønnsomhet 21 % 24 % 20 % Differanse bedre/dårligere 14 % 11 % 16 % Differanse flere/ færre ansatte: 8 prosentpoeng. Flere ansatte 20 % 24 % 23 % Uendret 66 % 62 % 63 % Færre ansatte 13 % 14 % 14 % Differanse flere/færre 7 % 10 % 8 % Flere maskiner 18 % 23 % 21 % Uendret 68 % 64 % 69 % Færre maskiner 14 % 13 % 11 % Differanse flere/færre 5 % 10 % 10 % Antall svarbedrifter: 705 Figur 16. Forventninger til bedriftens anskaffelse av maskiner i 2016 Andel bedrifter Differanse flere/ færre maskiner: 10 prosentpoeng. Antall svarbedrifter:

8 14 15

9 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: