UTVIKLING & MARKED NOTAT 2/2019 ANLEGGSBRANSJEN HØYE FORVENTININGER HOS MEF-BEDRIFTENE 93 % AV MEF-BEDRIFTENE HAR GOD OPPDRAGSMENGDE

Transkript

1 NOTAT 2/219 ANLEGGSBRANSJEN UTVIKLING & MARKED HØYE FORVENTININGER HOS MEF-BEDRIFTENE VEKSTEN I ANLEGGS- INVESTERINGER ER ØKENDE 93 % AV MEF-BEDRIFTENE HAR GOD OPPDRAGSMENGDE 6 AV 1 BEDRIFTER HAR LEDIG KAPASITET NESTE HALVÅR

2 2 MEF UTVIKLING & MARKED KONTAKTPERSONER I MEF HÅVARD ALMÅS Kommunikasjonssjef Tlf: E-post: havard.almas@mef.no TORE A. LARSEN Næringspolitisk rådgiver Tlf: E-post: tore.andreas.larsen@mef.no SAMMENDRAG MEF er en frittstående bransjeog arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 215 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 8 milliarder kroner i året og sysselsetter om lag 38 arbeidstakere. Mer informasjon om MEF og våre bransjer finner du på Her kan du også lese tidligere publiserte notater. Foto: Anleggsmaskinen / (Jørn Søderholm og Runar Daler). I MEFs medlemsundersøkelse gjennomført i juni/juli 219 beskriver 93 prosent av svarbedriftene egen oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet som «god» eller «svært god». Dette er samme prosentandel som i MEFs medlemsundersøkelse i samme tidsperiode i prosent av svarbedriftene oppfatter oppdragsmengden seks måneder fram i tid som enten «god» eller «svært god». I medlemsundersøkelsen på samme tidspunkt i 218 var tilsvarende tall 81 prosent. 6 prosent av svarbedriftene rapporterer at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag. I tilsvarende undersøkelse i 218 var andelen om lag 7 prosent. Det er mest ledig kapasitet blant bedrifter i Nord-Norge, og minst ledig kapasitet på Østlandet. Anleggsmodulen fra Prognosesenteret anslår at anleggsinvesteringene i 219 vil utgjøre i overkant av 94 milliarder kroner, noe som er drøye 11,8 milliarder kroner mer enn i 218. Dette er en vekst på i overkant av 14 prosent. Investeringsnivået i 22 antas å være cirka 99,1 milliarder kroner. Forventningsindeksen blant MEF-medlemmene ligger på sitt høyeste nivå noensinne. Indeksen forteller hvordan medlemsbedriftene ser på sin egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting de neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene. Forventningsindeksen viser at de positive forventningene har økt hvert år fra 215 til 219.

3 UTVIKLING & MARKED MEF 3 OM NOTATET OG ANALYSEN ARBEIDSOMRÅDE TIL SVARBEDRIFTENE Grunnarbeid (41,8%) Arbeid med vann- og avløpsanlegg (15%) Annet (9,4%) Drift og vedlikehold av vei (f.eks. brøyting, grøfterensk, kantklipp mv) (5,3%) Veibygging (5%) Kraftutbygging, fiber og linjearbeid (4,3%) Sprengningsarbeid (4,2%) Avvirkning av skog (4,2%) Transporttjenester (2,6%) Anleggsgartner (2,6%) Drift av pukkverk og/eller grustak (2,5%) Brønn- og spesialboring (1,9%) Gjenvinning- og avfallshåndtering (1,6%) Notatet er blitt utarbeidet i løpet av juni/juli 219. Notatet tar blant annet utgangspunkt i en undersøkelse som ble gjennomført blant MEF-medlemmene i juni 219. Medlemsundersøkelsen ble gjennomført via e-post ved bruk av Netigate. Av 252 foretak som mottok e-postinvitasjon til å delta fullførte 814 undersøkelsen, noe som gir en svarandel på 42 prosent 1. Tall som omhandler markedsutviklingen i anleggsbransjen er hentet fra Anleggsmodulen til Prognosesenteret. I undersøkelsen har MEF-bedriftene blitt bedt om å svare på hvilket arbeidsområde som så langt i 219 har stått for størsteparten av omsetningen i bedriften. I underkant av 42 prosent (362 bedrifter) av svarbedriftene oppgir «Grunnarbeid» som hovedarbeidsområde. Videre oppgir ca. 15 og 5,3 prosent at hovedarbeidsområde er henholdsvis «Arbeid med vann- og avløpsanlegg» (13 bedrifter) og «Drift og vedlikehold av vei» (46 bedrifter). Kategorien «Annet» er en samlekategori som inneholder bedrifter som driver med betongarbeid, gruvearbeid, maskinutleie, fundamentering, uttak av metall/mineraler, rassikring, transporttjenester med mer. Strukturen hos medlemsbedriftene når det gjelder arbeidsområder er tilnærmet lik innrapporteringer fra de siste to medlemsundersøkelsene. 1 Avviket mellom antallet foretak som mottok undersøkelsen og det totale medlemstallet i MEF skyldes at honnørmedlemmer og bedrifter som er ikke registrert med e-post ble utelatt fra undersøkelsen. I tillegg er enkelte medlemsbedrifter oppført med feil/inaktive e-postadresse i medlemsregisteret.

4 4 MEF UTVIKLING & MARKED SVARBEDRIFTENE FORDELT ETTER OPPDRAGSGIVER 3% 28% 12% 17% 13% Hovedentreprenør i privatmarkedet Underentreprenør i privatmarkedet Hovedentreprenør på offentlige prosjekter Underentreprenør på offentlige prosjekter Jevnt fordelt mellom offentlige prosjekter og privatmarkedet Den største andelen av svarbedriftene oppgir at det viktigste markedet for omsetningen deres er som hovedentreprenør eller underentreprenør i privatmarkedet, 44,8 prosent. 3,2 prosent oppgir at hovedmarkedet deres er jevnt fordelt mellom offentlige prosjekter og privatmarkedet. 25 prosent svarer at det viktigste markedet er som hovedentreprenør eller underentreprenør på offentlige prosjekter. SVARBEDRIFTENE FORDELT PÅ ANSATTE Antall ansatte Antall svarbedrifter Andel av svarbedrifter Enkeltpersonsforetak 6 7,2 % Små bedrifter (1-15 ansatte) ,7 % Mellomstore bedrifter (16-49 ansatte) ,2 % Store bedrifter (over 5 ansatte) 67 8 % Sum % I likhet med MEFs medlemsmasse er majoriteten av svarbedriftene små bedrifter, som enten er enkeltpersonforetak eller som har 1-15 ansatte. Til sammen utgjør de små bedriftene 7,9 prosent av svarbedriftene.

5 UTVIKLING & MARKED MEF 5 OPPDRAGSMENGDE OG FRAMTIDSUTSIKTER BLANT MEF-BEDRIFTENE MEF-bedriftene blir i undersøkelsen bedt om å gi tilbakemelding på egen oppdragsmengde nå og seks måneder fram i tid, samt bedriftens kapasitet til å påta seg nye oppdrag. MEF-BEDRIFTENES OPPDRAGSMENGDE PÅ UNDERSØKELSESTIDSPUNKTET ,8% 69,4% Andel av svarbedriftene ,4% 23,7% 1 6,2% 6,2%,6%,7% Svært god oppdragsmengde - bedriften vurderer å øke antallet ansatte God oppdragsmengde - bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for sine ansatte per i dag Dårlig oppdragsmengde - bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/ oppsigelser Svært dårlig oppdragsmengde - bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser 93 prosent av svarbedriftene rapporterer om enten «Svært god» eller «God» oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet, se figur 3. Det er en mindre andel av bedriftene som vurderer å øke antallet ansatte, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført juni ,7 prosent av bedriftene i 219 mot 26 prosent i 218. Samtidig er andelen som oppgir at de har tilstrekkelig med oppdrag for sine ansatte per i dag økt fra 66,8 prosent i 218 til 69,4 prosent i 219. Andelen MEF-bedrifter som melder om dårlig oppdragsmengde er omtrent uendret i 219 sammenlignet med 218. Svarbedrifter på Østlandet, Sørlandet og Midt-Norge er mest tilfreds med oppdragsmengden. Mellom 96 og 98 prosent av svarbedriftene i disse regionene beskriver sin oppdragsmengde som god. Tilsvarende tall for Vestlandet og Nord-Norge 2 er henholdsvis 86 og 88 prosent. Ser vi på bedriftsstørrelse er tilfredsheten med egen oppdragsmengde størst blant mellomstore bedrifter, 96,6 prosent. Lavest tilfredshet med egen oppdragsmengde finner en blant store bedrifter. 2 Landets fylker er fordelt på følgende regioner: Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark), Midt- Norge (Trøndelag), Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), Sørlandet (Aust-Agder og Vest-Agder) og Østlandet (Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold).

6 6 MEF UTVIKLING & MARKED MEF-BEDRIFTENES OPPDRAGSMENGDE SEKS MÅNEDER FRAMOVER 7 65% ,7% Andel av svarbedriftene % 16% 15,2% 2,9% 1 2% Svært god oppdragsmengde - bedriften vurderer å øke antallet ansatte God oppdragsmengde - bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for sine ansatte seks måneder frem i tid Dårlig oppdragsmengde - bedriften vil være avhengig av nye oppdrag for å unngå permitteringer/oppsigelser 1,2% Svært dårlig oppdragsmengde - bedriften må vurdere permitteringer/ oppsigelser av ansatte Det er naturlig at anslått oppdragsmengde seks måneder fram i tid er lavere enn oppdragsmengden på undersøkelsestidspunktet (se figur over). Dette har høyst trolig sammenheng med at mange av deltakerne i undersøkelsen er mindre bedrifter. Det er imidlertid en noe høyere andel av medlemsbedriftene som rapporterer om «dårlig» eller «svært dårlig» oppdragsmengde i medlemsundersøkelsen i juni-juli 219 sammenlignet med undersøkelsen i 218. Tilfredsheten med oppdragsmengden seks måneder fram i tid er størst på Østlandet, 84,9 prosent. Lavest er den på Vestlandet, 68,6 prosent. Ser vi på bedriftsstørrelse mener de minste bedriftene at oppdragsmengden de neste seks månedene er bedre enn det de mellomstore og store rapporterer.

7 UTVIKLING & MARKED MEF LEDIG KAPASITET BLANT MEF-BEDRIFTENE DE NESTE SEKS MÅNEDENE 7 Andel av svarbedriftene 6 6,3% ,1% ,6% 1 Ja, bedriften har ledig kapasitet Nei, bedriften har ikke ledig kapasitet Usikker I undersøkelsen oppgir om lag 6 prosent av svarbedriftene at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste seks månedene. Dette er den laveste andelen som er blitt registrert noen gang, med unntak av juni 216. Andelen bedrifter som er usikre på om de har ledig kapasitet er også den høyeste noen gang. En vesentlig forskjell fra situasjonen i 216 er at tilfredsheten med oppdragsmengden og forventningene til egen bedrifts lønnsomhet, omsetning og sysselsetting (se mer om MEF-bedriftenes forventninger på neste side) er vesentlig høyere blant svarbedriftene nå. Nedgangen i ledig kapasitet synes dermed klarere sett opp mot oppdragsmengden. En nærmere gjennomgang av tallene viser at andelen med ledig kapasitet er høyest blant de mellomstore bedriftene, 76 prosent. Lavest er den blant de små bedriftene, 54 prosent. Det er bedrifter i Nord-Norge som har mest ledig kapasitet, om lag 7 prosent. Lavest er andelen på Østlandet, 52 prosent. 7

8 8 MEF UTVIKLING & MARKED MEF-BEDRIFTENES FORVENTNINGER MEF-bedriftene ble spurt om hvilke forventninger de har til egen bedrift når det gjelder utviklingen i omsetning, lønnsomhet og sysselsetting de neste seks månedene sammenlignet med foregående seks månedene. Forventningene er høye på alle tre områder. Det er imidlertid en liten nedgang hva angår omsetning i 219, sammenlignet med tilsvarende medlemsundersøkelse i 218. På spørsmålet om utviklingen i egen omsetning de neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene, melder 39 prosent av svarbedriftene at de forventer høyere omsetning. Dette er 29 prosentpoeng flere enn andelen bedrifter som forventer lavere omsetning. Andelen bedrifter som har forventninger om høyere omsetning de neste seks månedene er størst blant mellomstore bedrifter, og blant bedrifter i Nord-Norge. 46 prosent av svarbedriftene forventer at lønnsomheten i bedriften vil bli bedre de neste seks månedene enn de foregående seks månedene i 219. Dette er 39 prosentpoeng høyere enn andelen som anslår at lønnsomheten vil bli dårligere. Andelen bedrifter som har forventninger om bedre lønnsomhet de neste seks månedene er størst blant de store medlemsbedriftene, og blant bedrifter i Nord-Norge. På spørsmålet om forventninger til egen sysselsetting svarer om lag 25 prosent av svarbedriftene at de forventer at de vil øke antallet ansatte de neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene i 219. Dette er den samme prosentandelen som svarte det samme i medlemsundersøkelsen på tilsvarende tidspunkt i 218. Andelen bedrifter som vil ansette flere er størst i Nord-Norge og blant store medlemsbedrifter. FORVENTNINGER TIL BEDRIFTENS OMSETNING DE NESTE SEKS MÅNEDENE FORVENTNINGER TIL BEDRIFTENS LØNNSOMHET DE NESTE SEKS MÅNEDENE FORVENTNINGER TIL BEDRIFTENS SYSSELSETTING DE NESTE SEKS MÅNEDENE 7 71% % % 47% 5 39% % % 1 1 7% 1 4% Høyere Uendret Lavere Bedre Uendret Lavere lønnsomhet omsetning omsetning omsetning lønnsomhet lønnsomhet Flere ansatte Uendret antall ansatte Færre ansatte

9 UTVIKLING & MARKED MEF 9 FORVENTNINGSINDEKS BLANT MEF-MEDLEMMENE, % 29% 2 19% 11% 1 8% Sommer 215 Sommer 217 Sommer 217 Sommer 218 Sommer 219 MEFs medlemsundersøkelse har siden juni 215 inkludert spørsmål om bedriftenes forventninger til utviklingen i lønnsomhet, omsetning og sysselsetting. Bedriftene blir her bedt om å gi tilbakemelding på forventninger til utviklingen for de neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene. Ved å legge sammen de tre delindeksene for lønnsomhet, omsetning og sysselsetting kommer vi fram til en forventningsindeks. Hvis denne indeksen har et positivt tall betyr det at det er en høyere andel MEF-bedrifter som har forventninger til at det neste halvåret vil bli bedre for bedriften sammenlignet med foregående halvår, enn andelen bedrifter som har negative forventninger 3. Forventningsindeksen viser at de positive forventningene har økt hvert år fra 215 til 219. STATUS OG PROGNOSER FOR ANLEGGSMARKEDET Ifølge Prognosesenteret vil anleggsinvesteringene i 219 beløpe seg til om lag 94 milliarder kroner. Dette er en vekst på 11,8 milliarder kroner fra 218 4, i overkant av 14 prosent. For 22 anslår Anleggsmodulen at anleggsinvesteringene vil øke til om lag 99 milliarder kroner. Videre tilsier prognosene at dette tallet vil vokse til om lag 11 milliarder kroner i Beregningsmetode for forventningsindeks: For hver av delindeksene lønnsomhet, omsetning og sysselsetting blir andelen bedrifter som har gitt tilbakemelding om negative forventninger subtrahert fra andelen bedrifter som har gitt positive tilbakemeldinger. Tallet for forventningsindeksen blir deretter beregnet ved at tallet for hver delindeks adderes, og den summen en får da divideres deretter på tre. 4 Prognosesenterets oversikt inkluderer investeringer til veier (inklusive bruer og tunneler), jernbane- og sporveisanlegg, havner og kaier, energianlegg, vann- og avløpsanlegg, idretts- og friluftsanlegg, landbaserte oljeanlegg og forsvarsanlegg. Prognosesenteret tilbyr prognosetall i «løpende priser» og «faste priser». Løpende priser innebærer at prisveksten for anleggsinvesteringene også inkluderes i prognosen. MEF har i dette og foregående notater tatt utgangspunkt i løpende priser. Det er verdt å merke seg at de reelle anleggsinvesteringene fra år til år av ulike grunner kan avvike fra prognosene.

10 1 MEF UTVIKLING & MARKED I perioden vil veiinvesteringer utgjøre den største andelen av anleggsinvesteringene. Andelen samferdselsinvesteringer vil vokse fra om lag 6 prosent i 218 til om lag 2/3 av de samlede anleggsinvesteringene i 22. Cirka 4/5 av samferdselsinvesteringene vil være veianlegg. Veksten vil være prosentuelt størst når det gjelder jernbane- og sporveisanlegg i tidsrommet , noe som henger sammen med flere store jernbaneanlegg i og omkring de største byene i Sør-Norge. Energiinvesteringene utgjør fortsatt over 1 prosent av de samlede anleggsinvesteringene, men andelen vil synke etter 218. Anleggsvedlikeholdet er foreløpig ikke inkludert i Anleggsmodulen. Samlet anleggsvedlikehold er beregnet til om lag 35 milliarder kroner. Av dette utgjør veivedlikeholdet cirka 6 prosent. ANLEGGSINVESTERINGER, Mill. kroner Mill. kroner Kilde: Prognosesenteret 5 FYLKESVISE ANLEGGSINVESTERINGER I Kilde: Prognosesenteret Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Finnmark Trøndelag Tallene fra Anleggsmodulen anslår at det i gjennomsnitt gjennomføres anleggsinvesteringer til en verdi av om lag 5,2 milliarder i hvert fylke i 219. De største anleggsinvesteringene vil finne sted i Akershus, Trøndelag og Hordaland fylkeskommuner med henholdsvis, 9,7, 9,3 og 9, milliarder kroner. 5 Prognosesenteret (219): Anleggsmodulen. Hentet fra

11 UTVIKLING & MARKED MEF 11 ENDRINGER I ANLEGGSINVESTERINGER FOR , FYLKESVIS Mill. kroner Kilde: Prognosesenteret Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Finnmark Trøndelag Ser en på prognosen for 219 og 22 vil den største økningen i anleggsinvesteringene finne sted i Finnmark (1,3 milliarder kroner), Trøndelag (1,3 milliarder kroner) og Oslo (1,2 milliarder kroner). Den største nedgangen ser en i Hedmark (1,5 milliarder kroner). ENDRINGER I SAMFERDSELSINVESTERINGENE I PERIODEN , NASJONALT Mill. kroner Veianlegg Jernbane- og sporveisanlegg Maritim infrastruktur Anleggsmodulens tall viser at samferdselsinvesteringene 6 vil vokse med 37 prosent i perioden Veksten varierer veldig mye i denne tidsperioden, fra -57 prosent i Hedmark til 13 prosent i Rogaland. 6 Her regnet som investeringer i veianlegg, jernbane- og sporveisanlegg og maritime anlegg.

12 MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Postboks 55 Sentrum, 15 Oslo Tlf