ANLEGGSBRANSJEN. Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen. - Kontraktstrategi. - En seriøs anleggsbransje

Transkript

1 ANLEGGSBRANSJEN Anleggsbransjen januar Markedssituasjonen i anleggsbransjen - Kontraktstrategi - En seriøs anleggsbransje - Kostnadsreduserende tiltak

2 Anleggsbransjen januar 2016 Utvikling og marked 1 Markedssituasjonen i anleggsbransjen Gode utsikter, men store regionale forskjeller Planlagte prosjekter igangsettes uten utsettelser Pågående planprosesser gjennomføres på en effektiv måte Ytterligere tiltakspakker på infrastruktur i regioner med lavere forespeilet aktivitet på samferdselsområdet i første halvår 2016 iverksettes 2 Kontraktstrategi Behovet for kontrakter tilpasset strukturen i bransjen Offentlige innkjøpere må utlyse samferdselskontrakter som også små og mellomstore bedrifter kan gjennomføre som hovedentreprenør Andelen store kontrakter (+ 100 mill. kroner) må ikke overstige 60 prosent av den årlige samlede verdien av Statens vegvesen-kontraktene. For 2015 var denne fordelingen om lag 70/30 i favør kontrakter på 100 mill. kroner eller mer 3 En seriøs anleggsbransje Still strenge krav til entreprenørene Nye Veier AS stiller strenge seriøsitetskrav til entreprenørene på lik linje med Statens vegvesen Både Statens vegvesen og Nye Veier AS gis økonomiske rammer som gjør dem i stand til å utføre sin tilsynsfunksjon på en fullgod måte 4 Kostnadsreduserende tiltak Grep for bedre gjennomføring av veiprosjektene Veikontraktene må inneholde mekanismer som belønner kostnadsbesparende tiltak Prosjekteringsgrunnlaget i veikontraktene og kontraktkompetansen hos de som leder veiprosjektene må bli bedre Plan- og reguleringsprosessene må i større grad legge til rette for effektiv anleggsdrift 1

3 1 Markedssituasjonen i anleggsbransjen Regjeringen og samferdselsministeren skal ha ros for sin tydelige satsing på infrastruktur siden tiltredelsen i Dette har sendt klare signaler til anleggsbransjen om at markedet vil gi betydelige vekstmuligheter de kommende årene. Anleggsprognosene for 2016 er gode. Prognosesenteret anslår at anleggsinvesteringene vil øke med om lag 13 mrd. kroner fra 2015 til MEF gjennomførte i november/desember en medlemsundersøkelse hvor 750 bedrifter svarte. Undersøkelsen viser: Bedriftenes oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet var god, men oppdragsmengden seks måneder fram i tid er betydelig svakere. 77 prosent av bedriftene beskrev oppdragsmengden på undersøkelsestidspunktet som «svært god» eller «god». Når det gjelder seks måneder fram i tid er tilbakemeldingen fra 40 prosent av svarbedriftene at oppdragsmengden er «kritisk» eller «svært lav». Økt konkurranse om Statens vegvesen-kontraktene gir støtte til dette funnet. MEF har analysert veimarkedet siden 2009 og har ikke tidligere opplevd at så sterk konkurranse om veikontraktene som i For 2015 samlet, mens konkurransetallene for desember foreløpig ikke er kjent, var det i gjennomsnitt 4,8 tilbud pr. Statens vegvesen-kontrakt. Til tross for at omsetningen i anleggsmarkedet har økt, har konkurransen om kontraktene styrket seg hvert år siden Det er fortsatt bedriftene på Sørlandet og i Midt-Norge som melder å ha mest ledig kapasitet til nye å oppdrag. Denne situasjonen har vedvart over lengre tid på grunn av lavere veiinvesteringer i disse landsdelene. Flere entreprenører på Vestlandet, og da særlig i Rogaland, vurderer å permittere ansatte. MEF kjenner til at Statens vegvesen har seks riksveiprosjekter i Rogaland som kan igangsettes raskt. Anslått kostnad for disse veiprosjektene varierer fra ca mill. kroner. Samlet anslag for disse seks prosjektene er om lag 366 mill. kroner. MEFs hovedbekymring når det gjelder markedssituasjonen i anleggsbransjen er at en nedgang i privatinvesteringene på Vest- og Sørlandet vil føre til at flere aktører i større grad vil rette seg mot det offentlige anleggsmarkedet. Dette vil gi større konkurranse i et marked der konkurransen allerede er sterk, og ytterligere utfordringer for de bedriftene som allerede har lite å gjøre. Det er nå avgjørende at planlagte prosjekter med oppstart tidlig i 2016 blir igangsatt uten utsettelser. 2

4 2 Kontraktstrategi MEF har den siste tiden mottatt en rekke tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter som er bekymret for at samferdselsmarkedet utvikler seg i retning av stadig større kontrakter og at denne utviklingen vil akselerere de kommende årene. Bakgrunnen er opprettelsen av Nye Veier AS og størrelsen på prosjektene i oppstartporteføljen, og signalene fra Statens vegvesen om økt andel totalentrepriser. Norsk anleggsbransje kjennetegnes ved stor variasjon i bedriftsstørrelse. En differensiert kontraktstrategi, både med hensyn til kontraktstørrelse og kontraktstype, bidrar til god konkurranse i markedet og gir økt kompetanse hos bedriftene til å vokse og ta på seg stadig større oppdrag. Entreprenørene som kontakter oss om dette temaet er bekymret for at størrelsen på kontraktene vil redusere deres mulighet til å påta seg samferdselsoppdrag som hovedentreprenør i årene framover. MEF er negativ til en utvikling i retning av stadig større vei- og jernbanekontrakter. I ytterste konsekvens tror vi en slik utvikling vil føre til redusert kompetanseutvikling for bransjen som helhet, økt markedskonsentrasjon og at færre lokale/regionale entreprenører vil ha mulighet til å utfordre riksentreprenørene på landsbasis. Vi mener samferdselsministerens ambisjoner om en helhetlig utbygging av lengre veistrekninger fullt ut kan la seg kombinere med en oppdeling av noen større kontrakter i mindre parseller. 3 En seriøs anleggsbransje MEF er bekymret for at utfordringer knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, slik man opplever i byggebransjen, nå også gjør seg gjeldende i anleggsbransjen. En slik utvikling fordrer at både bransjen og myndighetene handler. Prognosene for anleggsbransjen de kommende årene tilsier betydelig økte offentlige investeringer, og det er viktig at det er seriøse aktører som blir valgt til å utføre disse store oppgavene. MEF er tilfreds med tiltakene som Statens vegvesen har iverksatt de senere årene for å fremme seriøsitet. Her er det særlig verdt å nevne krav til at hovedentreprenør skal utføre en viss andel (25 prosent) av timeverkene i kontraktsarbeidet, begrensning til to ledd underentreprenører og språkkrav. Dette arbeidet krever kontinuerlig innsats, og det er viktig at transportetatene framover gis rammer som gjør dem i stand til å oppfylle sitt byggherreansvar. MEF mener at også Nye Veier AS, i likhet med Statens vegvesen, må etablere strenge seriøsitetskrav overfor sine leverandører. Dette vil redusere muligheten for at det begås ulovligheter når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. 4 Kostnadsreduserende tiltak MEF som bransjeorganisasjon har et ansvar for å bidra konstruktivt til at anleggsbransjen utvikler seg i positiv retning. I den sammenheng gjennomførte vi en innspillsrunde blant medlemsbedriftene våre. 3

5 Vi ba der blant annet om forslag til: kostnadsreduserende tiltak hvordan veiprosjektene kunne gjennomføres bedre grep for å redusere konfliktnivået mellom byggherre og entreprenør Tilbakemeldingene har favnet bredt. Vi hevder ikke her å fremme enkelttiltak som dramatisk vil endre hvordan veiprosjektene gjennomføres her til lands. Vi er imidlertid overbevist om at tiltakene samlet vil legge til rette for en positiv utvikling for samferdselskontraktene når det kommer til kostnadsnivå og framdrift. Et kortfattet utvalg av bedriftenes forslag til tiltak: Veikontraktene må i større grad fremme gode løsninger. Kontraktene bør inneholde mekanismer som belønner entreprenører som foreslår kostnadsbesparende tiltak. Fokus på kun laveste pris kan gå på bekostning av kompetanseutvikling. Prosjekteringsgrunnlaget i veikontraktene må bli bedre. Dette reduserer behovet for avklaringer underveis, gir færre stopp i produksjon og færre konflikter mellom byggherre og entreprenør. Kontraktkompetansen hos de som leder veiprosjektene må bli bedre. Plan- og reguleringsprosessene må i større grad legge til rette for effektiv anleggsdrift. Entreprenørene erfarer jevnlig at veilinjer som er regulert for smalt gir vanskelige arbeidsforhold, trange arbeidsområder og dårlig atkomst, noe som igjen resulterer i økte kostnader for entreprenørene. Overskuddsmasser fra anleggene må utnyttes bedre. Det må i større grad enn i dag legges til rette for mellomlagring av overskuddsmasser. Kontaktpersoner Trond Johannesen Administrerende direktør Tlf: E-post: trond.johannesen@mef.no Stein Gunnes Sjeføkonom Tlf: E-post: stein.gunnes@mef.no Arnstein Repstad Leder, MEFs hovedstyre Tlf: E-post: arnstein@repstad.no Siri Ulvin Informasjonssjef Tlf: E-post: siri.ulvin@mef.no Håvard Almås Fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: havard.almas@mef.no 4

6 MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer mer enn 2000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. 5