Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Tromsø/Oslo 6. februar 2008 1
Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 60,8 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon Åpnet representasjonskontor i Murmansk Gode resultater i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 alliansen velfungerende og markedsakseptert strategisk og operasjonell plattform for banken Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 50,2 mrd Innskudd 32,0 mrd Antall kontor 81 Antall kunder Person 246 000 Næring 18 500 Lag/foreninger 20 500 Forsikring 99 000 2
Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Tromsø Bodø Sandnessjøen Tromsø Bodø Alta Hammerfest Kirkenes Svolvær Mo i Rana SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak 54% SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5% SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 16,9% 3 Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100%
SpareBank 1 Nord-Norge konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 81 steder Antall årsverk, konsern: 813 4
2007 - viktige hendelser Fortsatt høykonjunktur i Nord-Norge. Nasjonalt og internasjonalt fokus på nordområdene Tiltagende internasjonal uro i finansmarkedene Meget god lønnsomhet i bankens basisdrift Moody's oppgraderte bankens langsiktige rating fra A3 til Aa3. Fitch Ratings oppgraderte bankens langsiktige rating fra A- til A Banken åpnet representasjonskontor i Murmansk SpareBank 1 Nord-Norge inngikk intensjonsavtale med Tavrichesky Bank i St. Petersburg om kjøp av en eierandel på 10 % i Tavrichesky Bank. Det tas sikte på at Tavrichesky Banks filial i Murmansk skal skilles ut og omgjøres til egen bank der SpareBank 1 Nord-Norge skal eie 75 % og Tavrichesky Bank 25 % 5
2007 - viktige hendelser (forts.) Positiv risikoutvikling i bankens utlånsportefølje både innenfor personmarkedet og næringslivsmarkedet Sterk fokus på intern kontroll og risikostyring. Banken rapporterte etter IRB fra og med 1. kvartal Banken etablerte SNN-skolen, der alle ansatte i nye stillinger gjennomgår et tre måneders kvalifiseringsløp Gjennom utgivelsen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge har banken også i 2007 bidratt til å sette dagsorden for samfunnsdebatt i landsdelen Høy aktivitet innen bankens samfunnsengasjement og aktiv bruk av gaver til allmennyttige formål 6
Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%. 7
Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.07 31.12.06 31.12.05 Kjernekapital 3.868 3.478 3.771 Fradrag kjernekapital -519 0-566 Tilleggskapital 916 944 928 Fradrag tilleggskapital -519 0-566 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0-124 0 Kapitaldekningsreserve 0-610 0 Netto ansvarlig kapital 3.746 3.688 3.566 Totalt risikovektet ber.grunnlag - 100 % 39.424 35.594 38.830 Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 95 % 37.452 0 0 Kjernekapitaldekning i % * 8,94 % 9,77 % 8,69 % Tilleggskapitaldekning i % * 1,06 % 0,59 % 0,98 % Kapitaldekning i % * 10,00 % 10,36 % 9,67 % 8
Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktige statsobligasjoner. 9
Hovedtrekk (samme periode 2006) Solide tall fra SpareBank 1 Nord-Norge Driftsresultat før skatt på 900 mill kroner (972 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (24,5 %) Resultat per grunnfondsbevis kr 10,00 (kr 14,03) Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 229 mill kroner (189 mill kroner) Meget god underliggende bankdrift Kostnadsprosent: 51,0 % (49,5 %) Lave tap på utlån: Netto tap på 17 mill kroner (inntekt 2006 på 43 mill kroner) Samlet resultat fra finansielle investeringer på 201 mill kroner (301 mill kroner). Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 9 mill kroner. Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 75 mill kroner. Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 13,6 % (11,0 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,3 % (9,6 %) Innskuddsdekning: 63,8 % (60,1 %) Forslag kontantutbytte kr 9,50 per grunnfondsbevis Det foreslås utbytteemisjon hvor grunnfondsbeviseierne kan velge mellom kontantutbytte eller deltakelse i emisjonen Forslag avsetning gavefond 83 mill kroner 10
Resultatregnskap konsern - IFRS (Beløp i mill kroner) 31.12.07 31.12.06 Endring 31.12.07 31.12.06 Netto renteinntekter 1.206 1.097 109 2,08 % 2,14 % Netto provisjons- og andre inntekter 465 442 23 0,80 % 0,86 % Inntekter fra finansielle investeringer 201 301-100 0,35 % 0,59 % Sum netto inntekter 1.872 1.840 32 3,23 % 3,59 % Sum driftskostnader 955 911 44 1,65 % 1,78 % Resultat før tap og nedskrivninger 917 929-12 1,58 % 1,81 % Netto tap og nedskrivninger 17-43 60 0,03 % -0,08 % Resultat før skatt 900 972-72 1,55 % 1,90 % Skatt 193 205-12 0,33 % 0,40 % Minoritetsinteresser 4 5-1 0,01 % 0,00 % Resultat for perioden 703 762-59 1,21 % 1,49 % 11
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Konsern 31.12.07 31.12.06 Endring Aksjeutbytte 11 17-6 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 231 189 42 Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner -75-9 -66 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer -9 23-32 Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater 42 64-22 Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler 1 17-16 Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko 0 0 0 Inntekter fra finansielle investeringer 201 301-100 12
Resultat fra investeringer i aksjer Bokført netto tap på verdiendringer på aksjeporteføljen i 2007 er 9 mill kroner. De vesentligste tapene kommer fra to aksjeposter: Hurtigruten ASA Banken eier 2.869.413 aksjer i Hurtigruten ASA Markedsverdi redusert fra kr 59,- (01.01.07) til kr 44,50 (31.12.07) Urealisert tap 2007; 41,6 mill Helgeland Sparebank Banken eier 403.652 aksjer i Helgeland Sparebank Markedsverdi redusert fra kr 200,- (01.01.07) til kr 180,- (31.12.07) Urealisert tap i 2007; 8 mill kroner. 13
14 plasseringer 12 AAA rating 2 AA rating Fordeling tap 75 mill kr: CPPI; 11.6% Type lån Annet; 0.2% Rentebærende portefølje Off sektor; 0.4% Finans Norge; 6.9% Covered bonds; 0.2% Andel pr. 31.12.2007 Markeds-verdi 31.12.07 NOK mill Offentlig sektor/offentlig eid 0.5% 26 Finansobligasjoner Norge 28.8% 1,398 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 7.0% 340 Finansobligasjoner Utlandet 38.7% 1,881 Norske Industriobligasjoner 8.6% 416 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 4.5% 220 Asset Backed Securities 1.3% 65 CDO - Collateralized Debt Obligations 6.1% 297 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 4.1% 200 Annet 0.3% 14 SUM 100 % 4,856 CDO; 13.1% ABS; 3.2% 14 Ansvarlig lån'; 10.4% Norsk industri; 5.4% Finans utland; 48.5%
Datterselskaper Overskudd før skatt 31.12.07 31.12.06 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 26.638 20.818 SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS 12.012-51 Eiendomsdrift AS 2.730 10.041 Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS -666 7.434 SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) 7.095 8.896 TOTALT 47.809 47.138 15
Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 2006 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 109 mill kr Økning netto provisjonsinntekter + 26 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer - 100 mill kr Reduksjon i andre inntekter - 3 mill kr Økning kostnader - 44 mill kr Økning netto tap - 60 mill kr Sum - 72 mill kr 16
Basisdrift (eksklusive SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) (Beløp i mill kroner) Konsern 31.12.07 31.12.06 Endring Netto renteinntekter 1.206 1.097 109 Netto provisjonsinntekter 437 411 26 Andre driftsinntekter 28 31-3 Sum driftskostnader 955 911 44 Basisdrift 716 628 88 17
Overskudd og egenkapitalavkastning Tall før 2004 er ikke omarbeidet iht IFRS 900 800 700 600 500 400 12,6 Overskudd (mill) Egenkapitalavkastning 19,2 16,7 16,8 20,6 24,5 18,6 30 25 20 15 300 200 100 9,8 9,4 2,8 9,0 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 18
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 1.KV.07 4.KV.06 Netto renteinntekter 324 307 291 284 282 Netto provisjons- og andre inntekter 123 122 118 102 111 Inntekter fra finansielle investeringer 64-2 72 67 193 Sum driftsinntekter 511 427 481 453 586 Sum driftskostnader 246 241 246 222 247 Resultat før tap og nedskr. 265 186 235 231 339 Netto tap og nedskrivninger 8 2 5 2-32 Resultat før skattekostnader 257 184 230 229 371 Skatt 48 46 43 56 47 Minoritetsinteresser 1 1 1 1 1 Periodens resultat 208 137 186 172 323 19
Resultatdisponering (Beløp i mill kroner) Morbankes overskudd etter skatt 492,0 Avsatt kontantutbytte 159,7 Avsatt til utjevningsfond 8,5 Sum til grunnfondsbeviseierne 168,2 Avsatt til gavefond 83,0 Avsatt til Sparebankens fond 240,8 Sum disponert 492,0 Foreslått utbytte: kr 9,50 per grunnfondsbevis, totalt 160 mill kroner. Utjevningsfondet tilføres 8 mill kroner og utgjør etter dette 204 mill kroner. Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital per 01.01.06 (34,19 %). Det avsettes 83 mill kroner til bankens gavefond. Dette tilsvarer 25 % av disponibelt overskudd etter utbytte. Sparebankens fond tilføres 241 mill kroner. 20
Utbytteemisjon For å motvirke utvanning, samt ivareta grunnfondsbeviseiernes ulike preferanser mht kontantutbytte, foreslås en rettet emisjon mot eksisterende grunnfondsbeviseiere (utbytteemisjon). Emisjonsbeløp vil være inntil 159,7 mill kroner tilsvarende det avsatte utbytte. Det planlegges at emisjonskursen skal innebære et incentiv for å velge utbyttebevis framfor kontantutbytte. Emisjonskurs vil fastsettes før tegningsperiodens start. Emisjonskursen vil avgjøre hvor mange grunnfondsbevis som vil gi rett til ett nytt grunnfondsbevis. Det vil ikke utstedes delbevis, men det vil bli utbetalt ordinært kontantutbytte på kr 9,50 per grunnfondsbevis som ikke gir rett til et nytt bevis. Foreløpig tidsplan: Behandling representantskap: 11. mars 2008 Grunnfondsbevis handles ex-utbytte: 12. mars 2008 Tegningsperiode: 25. mars 10. april 2008 Utbetaling utbytte/tildeling nye grunnfondsbevis: 25. april 2008 21
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - konsern 350 300 250 200 150 100 50 0 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 Mill kroner 268 262 270 283 282 284 291 307 324 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,26 % 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,04 % 2,08 % 2,15 % 22
23 Margin og volumutvikling Utlån BM/Offentlig 13.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum BM/off Utlånsbidrag BM/off
24 36.000.000 34.000.000 32.000.000 30.000.000 28.000.000 26.000.000 24.000.000 22.000.000 20.000.000 Margin og volumutvikling Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Rentebidrag
25 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off
26 Margin og volumutvikling Innskudd PM 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000 17.000.000 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.0 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.0 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.0 des.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM
Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 27
Konsernets driftskostnader NOK mill. 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % NOK million % of av.tot.ass. 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 Mill kroner 228 215 236 213 247 222 246 241 246 % av gj.sn.forv.kap. 1,92 % 1,77 % 1,89 % 1,64 % 1,84 % 1,60 % 1,72 % 1,63 % 1,63 % 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 28
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.07 31.12.06 Endring Lønn 404 383 21 Pensjoner 31 38-7 Sosiale kostnader 38 48-10 Administrasjonskostnader 293 274 19 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 766 743 23 Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler 55 49 6 Driftskostnader faste eiendommer 22 16 6 Andre driftskostnader 112 103 9 Sum andre driftskostnader 134 119 15 29 Sum driftskostnader 955 911 44
Utvikling antall årsverk 900 850 800 750 700 650 600 550 500 854 879 868 Morbank Konsern 815 820 806 813 770 758 778 767 708 699 714 698 722 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30
Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper Markedsområde SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger. 31
Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30 % innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder. 32
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE 31.12.07 31.12.06 Endring kr Endring % Forvaltningskapital 60.819 54.962 5.857 10,7% Brutto utlån 50.213 46.226 3.987 8,6% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt 52.542 46.245 6.297 13,6% Innskudd fra kunder 32.034 27.784 4.250 15,3% 33
34 % 31.12.06 (41 %) 31.12.07 (40 %) Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N- og O-marked 36 % 66 % (60 %) 64 %(59 %) Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter (Mill.kroner) 31.12.07 31.12.06 Endring Endring i % Endr.inkl.Boligkreditt P-marked 31.983 30.555 1.428 4,7 % 12,3 % N- og O-marked 18.230 15.671 2.559 16,3 % 16,6 % SUM 50.213 46.226 3.987 8,6 % 13,6 % 34
35 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 31.12.2007 Andel 31.12.2006 Andel Endring Jord- og skogbruk 718 4 % 666 4 % 52 Fiskefartøy 1.459 8 % 1.127 7 % 332 Fiskeoppdrett 764 4 % 782 5 % -18 Utvinning av råolje og naturgass 21 0 % 22 0 % -1 Bergverksdrift 83 0 % 52 0 % 31 Fiskeindustri 652 4 % 588 4 % 64 Industri eks. fiskeindustri 723 4 % 704 5 % 19 Kraft- og vannforsyning 475 3 % 404 3 % 71 Bygge- og anleggsvirksomhet 901 5 % 774 5 % 127 Varehandel eks engros og agentur 969 6 % 963 6 % 6 Engros- og agenturhandel 424 2 % 378 2 % 46 Hotell og restaurant 311 2 % 355 2 % -44 Utenriks sjøfart og rørtransport 1 0 % 1 0 % 0 Transport ellers og kommunikasjon 1.261 7 % 1.210 8 % 51 Finans og forsikring 328 2 % 178 1 % 150 Eiendom Borettslag 1.175 7 % 768 5 % 407 Eiendom prosjekt 1.481 8 % 1.137 7 % 344 Eiendom utleie 3.596 20 % 3.063 20 % 533 Øvrig eiendom 250 1 % 416 3 % -166 Forretningsmessig tjenesteyting 995 6 % 986 6 % 9 Øvrige næringer 817 5 % 760 5 % 57 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 197 1 % 103 1 % 94 SUM BRANSJEFORDELING 17.601 100 % 15.437 100 % 2.164
Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked N-marked 32 % 31.12.06 34 % 31.12.07 15 % 53 % 15 % 51 % (Mill.kroner) 31.12.07 31.12.06 Endring Endring i % P-marked 16.280 14.882 1.398 9,4 % O-marked 4.720 4.073 647 15,9 % N-marked 11.034 8.829 2.205 25,0 % SUM 32.034 27.784 4.250 15,3 % 36
37 Kredittområdet
Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap 38
Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Marin sektor Finansiering av immaterielle rettigheter Næringseiendom Prosjektfinansiering Øvre grense for eksponering mot marin sektor 3,5 mrd 39
Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko 40 Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder
Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto) 41
Porteføljemigrasjon 31.12.06-31.12.07 42 1. Kunder som ikke hadde engasjement pr. 31.12.07, men som har fått innvilget lån i løpet av perioden 2. Kunder som hadde lån pr. 31.12.06, men der låneforholdet er avviklet per. 31.12.2007. Inkludert endringer som følge av fisjon/fusjon 3. Engasjement der debitor har endret volum og/eller risikoklasse i løpet av perioden.
43 Eksponering per risikoklasse
Netto tap på utlån og garantier - konsern 350 300 250 200 150 100 50 0-50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Individuelle tapsnedskrivninger 123 233 345 206 109 20 55 Gruppenedskrivninger 41 42 0-1 -22-36 -13 Inngang på tidligere konstaterte tap 26 30 27 35 22 27 25 Netto tap 138 245 318 170 65-43 17 Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 44
Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Netto tap 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsnedskrivninger 0,61 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Individuelle nedskrivninger 0,27 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,34 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 1,12 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 0,85 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 45
46 Eierpolitikk
Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. 47
Eierstruktur grunnfondsbevis 30 31.12.06 31.12.07 25 20 % 15 10 23,0 18,9 29,5 27,7 21,6 22,6 18,2 5 14,1-10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 48
49 De 20 største grunnfondsbeviseierne per 31.12.07 Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge 709.700 4,22 % Frank Mohn AS 381.383 2,27 % MP Pensjon 323.440 1,92 % Pareto Aktiv 307.650 1,83 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto 305.290 1,82 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 264.550 1,57 % Mellon Bank klientkonto 247.450 1,47 % JPMorgan Chase Bank 240.489 1,43 % Framo Development AS 216.666 1,29 % Terra Utbytte 186.107 1,11 % BNP Paribas Securities 182.634 1,09 % Citibank International 165.540 0,98 % Troms Kraft Invest AS 157.450 0,94 % Credit Suisse Sec. 147.910 0,88 % Citibank N.A. 147.894 0,88 % Sparebankstiftelsen DnB NOR 147.400 0,88 % Karl Ditlefsen 140.053 0,83 % Forsvarets Personellservice 138.720 0,83 % Trond Mohn 130.000 0,77 % State Street Bank - klientkonto 115.204 0,69 % SUM 4.655.530 27,69 %
50 De 20 største nordnorske grunnfondseierne per 31.12.07 Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Troms Kraft Invest AS, Tromsø 157.450 0,94 % Karl Ditlefsen, Tromsø 140.053 0,83 % Tromstrygd, Tromsø 77.000 0,46 % Bodø Kommune, Bodø 75.400 0,45 % Norges Råfisklag, Tromsø 74.620 0,44 % Ole Ovesen, Sørreisa 57.928 0,34 % AS Ferdighus, Sørreisa 57.113 0,34 % Asbjørn Hansen, Tromsø 55.900 0,33 % O.A.Ovesen AS, Sørreisa 49.276 0,29 % Kamøyfisk AS, Honningsvåg 47.000 0,28 % Tor Ovesen, Sørresia 46.995 0,28 % Hemming Andersen, Kvaløysletta 39.985 0,24 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 39.000 0,23 % Stig Vonka, Harstad 35.686 0,21 % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 34.406 0,20 % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 33.500 0,20 % Hans A. Kristiansen, Lyngseidet 31.893 0,19 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 31.721 0,19 % Torodd Vonka, Kirkenes 31.308 0,19 % Kræmer AS, Tromsø 26.001 0,15 % SUM 1.142.235 6,78 %
Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner 31.12.07 31.12.06 Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt 900 972-72 -7,4% BALANSE Forvaltningskapital 60.819 54.962 5.857 10,7% Brutto utlån 50.213 46.226 3.987 8,6% Innskudd 32.034 27.784 4.250 15,3% NØKKELTALL 31.12.07 31.12.06 Endring Endring % Kapitaldekning 10,0% 10,4% -0,4% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 18,6% 24,5% -5,9% Kostnadsprosent 51,0% 49,5% 1,5% Antall årsverk 813 767 46 Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 10,00 14,03-4,03 51
Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø For ytterligere informasjon Administrerende direktør, Hans Olav Karde Tlf 776 22401, mobil 901 51981, e-post hans.olav.karde@snn.no Viseadm. direktør, Oddmund Åsen Tlf 776 22094, mobil 906 72757, e-post oddmund.asen@snn.no Konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes Telefon 776 22211, mobil 905 19774, e-post rolf.eigil.bygdnes@snn.no Internett Hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: Grunnfondsbevis generelt: www.snn.no www.huginonline.no www.grunnfondsbevis.no 52