Dat du v ha City baw ++ Forretningsplan C&J Investment AS CityBag ++ Husnes 13. september 2010 Versjon nr:1.0
Innholdsforte nelse 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell 3 1.3 Firma 4 2 Forretningside, visjon og målsettinger 4 2.1 Visjon 4 2.2 Forretningside 4 2.3 Målsettinger (ikke i utførende rekkefølge) 5 3 Markedsvurdering 5 3.1 Bransje 5 3.2 Kunder 5 3.3 Konkurrenter 6 3.4 Totalmarked og antatt markedsandel 6 4 Produkt 7 4.1 Patentering og rettighetsbeskyttelse 7 5 Markedsføring og salg 7 5.1 Segmentering markedsfokus 7 5.2 Prisstrategi/prismodell 7 5.3 Distribusjon - salg 7 5.4 Salgs- og Markedsføringsaktiviteter 7 6 Kompetansebehov 8 7 Økonomi 8 7.1 Budsjetter 8 7.1.1 Driftsbudsjett 9 7.1.2 Investeringsbudsjett 9 7.1.3 Likviditetsbudsjett Feil! Bokmerke er ikke definert.11 7.2 Kapitalbehov og finansiering 10 7.3 Lønnsomhetsvurdering 10 8 Risikoanalyse 10 8.1 Kritiske faktorer før oppstart 11 8.2 Kritiske faktorer etter oppstart 11 9 Fremdriftsplan 12 Dat du vil ha.citvlaa OForretningsplan Husnes
1 Innledning 1.1 Bakgrunn Tanken om å eie og drive egen butikk har lenge vært et ønske fra oss begge. Vi, Janniche og Cato, samboere, har begge vår historie og bakgrunn for det vi nå har bestemt oss for. Forretnin s ide er å drive forretnin under Cit Ba som frivilli k'ede For å realisere denne ide, flytter vi til Halsnøy i løpet av sommeren 2010. Her kjøpte vi vårt landsted i 2007 og blir nå fast bosted. Ønske om å flytte til Halsnøy, kombinert med egen virksomhet, la grunnlaget for tanken om egen butikk på Husnes Storsenter. Vi gjorde en undersøkelse på hva senteret ikke hadde og det viste seg raskt at reiseartikler ikke var representert. Når dette sammenfalt med hva senterledelsen også ønsket, var iden på vei til handling. 1.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell Vi er begge initiativtakere til bedriftsetableringen. Janniche har vært på alle sider av bordet når det gjelder drift av butikk. Det kan nevnes; - Som ansatt - Driftet for andre (selvstendig næringsdrivende) - Regionsleder for større norsk kjede Denne kompetanse og erfaring skal nå brukes til egen virksomhet. Cato har lang fartstid innen IT med mange år innen Kvalitet og Sikkerhet. Evnen til å arbeide konstruktivt og god gjennomføringsevne kan komme godt med ved oppstart av egen virksomhet. Av egen næringsvirksomhet kan nevnes: Eget postordrefirma. Partner i familie drevet solarium utleie. Første i Bergen hvor ingen visste hva solarium var. Partner i eget IT selskap med leveranse av konsulent tjenester og utvikling av eget verktøy, siden solgt til et stort Amerikansk Sikkerhetsselskap. Forretningskompetansen er utvilsomt Janniche som med 15 års erfaring fra egne butikker på Kypros, drift av LeatherMan butikker i Norge, regionsleder i Kid Interiør. Dat du vil ha. Cit ybag Forretningsplan Husnes
Utenom oss selv vil vi ansette de nødvendige ressurser som kreves for full åpningstid. 1.3 Firma Etablering av butikk er lokalisert til Husnes nye Storsenter, som er knutepunkt i Kvinnherad kommune og markeds region. Selskapsform vil være AS selskap med Cato Hordnes og Janniche Langhelle som eiere. Firmanavn er C&J Investment AS selskapet med følgende roller; - Styreformann Cato Hordnes - Varamedlem Janniche Langhelle - Daglig leder Janniche langhelle 2 Forretningside', visjon og målsettinger 2.1 Visjon Vårt første mål er etablering og stabil forretningsdrift av CityBag + + som butikken vil hete. Når erfaring iht. omsetning og varekunnskap er etablert, er vår visjon å åpne 3 nye butikker på Vestlandet i løpet av de neste 5 år. 2.2 Forretningsid Drive butikk under CityBag som leverandør med 70 % av deres vareutvalg, og resterende 30 % fra andre frittstående. I samme butikk lokaler komplett vareutvalg innen assessories. Driftes gjennom eget AS selskap C&J Investment AS Innkjøp av varer skjer gjennom CityBag's etablerte rutiner. Butikk innredning er basert på CityBag's standard konsept. Det unike er det utprøvde varekonsept som CityBag handler i store kvanta i kjente merkevarer Innkjøp fra andre leverandører for å supplere vareutvalg. Litt om CityBag: CityBag er en frivillig kjede som består av butikker over hele Norge. Citybag forhandler vesker og reiseutstyr, samt paraplyer og hansker. Citybag er Norges største kjede innenfor dette feltet, med nærmere 40 butikker på landsbasis. Citybag het tidligere Lærmo og ble stiftet i 1972. Citybag startet i 2002 en prosess med omprofilering av sine medlemsbutikker. Butikkene skiftet da navn fra Lærmo til Citybag. l'orretningsplan it vil Det du ha ybag Husnes
For kunden betyr dette kjente merkevarer levert til lavest mulig pris, alt i en butikk. På Husnes Storsenter er vi alene om dette vareutvalg. 3 Markedsvurdering 3.1 Bransje Det du vil hs. Cit Vrbalg Forretningsplan Husnes 3.2 Kunder Kundene er i alle aldre, begge kjønn. Barn, ungdom, voksne og eldre. Disse er lokalisert i Kvinnherad med totalt 26.797 (kilde SSB 01.01.2007). Citybag har fokus på anerkjente merkevarer. Blant produktene er Samsonite, Guess, Friis & Company, Claudio Ferrici, Adax, Lacoste, Bergans, Kipling, Hestra, Quiksilver, Puma med flere. 2.3 Målsettinger (ikke i utførende rekkefølge) Kontraktfeste lokaler på Husnes storsenter innen Juni 2010. -utført Møte med Citybag for konkretisering av samarbeid og oppstart innen 15 Juni 2010. utført og er fullverdig medlem. Forhandle om oppstartskapital med alternative banker Juli/august 2010- utført og DnBNOR er valgt. Delta på varemesse hos Citybag September. Bestemme andre leverandører og sjekke ut om mulig leveranse august 2010. - utført Velge revisor juli 2010- Utført KPMG er valgt Velge regnskapsbyrå utført Sumarum AS - Husnes Etablere AS selskap Okt. 2010 utført Firmaatest ok. Bedriften retter seg mot reiseartikler og asessories. Markedet er veletablert gjennom utprøvde artikler gjennom Citybag samt andre store leverandører innen assesories. Distribusjonskanaler er etablert gjennom Citybag som pr. i dag leverer til 40 selvstendige butikker på landsbasis.
I tillegg til de fastboende er det ca. 1800 hytter i kommunen. Husnes båthavn har ca. 4000 gjestedøgn i løpet av sommeren og er senest i 2009 kåret til Nores beste båthavn av bladet Båtliv. Husnes er også blitt det naturlige senteret for folk på Halsnøy etter at tunnelen under sjø ble åpnet i 2008. Iflg. SSB handlet innbyggerne for ca. kr. 58.350 pr. person i 2008. Husnes storsenter omsatte i 2009 for 546 mill. Vareartikler er godt fordelt uten å være knyttet til årstider. Dette skal gi godt grunnlag for jevnt salg året rundt.. Tall hentet fra Citybag: Omsetning ligger i størrelse 2 5 mill. Betalingsviljen for denne type produkt synes å være høyt fordi kunde her får de siste trender innen anerkjente merkevarer. 3.3 Konkurrenter Vi har ingen konkurrenter på Husnes storsenter som matcher det vareutvalg vi planlegger gjennom Citybag og tilleggsprodukter. Nærmeste konkurrent er Citybag Stord og Haugesund. Avstand til disse konkurrenter er ikke nærmere enn Citybag butikker ellers i landet, og skal statistisk ikke ødelegge for salget. Citybag gjør også en nøye vurdering av hvor de slipper nye butikker til. Utkonkurrering er ikke sunt for noen, verken oss som butikk eiere eller Citybag. Andre konkurrenter med andre merkevarer er ikke etablert i senteret. Senterledelse er oppmerksom på hvem de tar inn for ikke å undergrave hverandre. Andre butikker i senteret har vareartikler av eks. vesker i mindre volum og typer, men dette ansees ikke som konkurrerende. Disse butikker har sko som hoved salgsvare. 3.4 Totalmarked og antatt markedsandel Vår Citybag's største konkurrent er Morris som er i samme marked. Prosent vis har Morris 70 % og Cibybag 40 % målt på landsbasis på bakgrunn av antall butikker, men det er dermed ikke sagt at Morris har disse andeler av markedet. Høyere antall butikker er ikke likt med høyere markedsandel. Vårt fokus er nærmarkedet i Kvinnherad og ingen av Morris butikker er i denne regionen og har således et godt utgangspunkt for å oppnå stor markedsandel. Nærmeste Morris butikk er i Bergen. orretningsplan Det du vil haeitybage Husnes
4 Produkt Salgs- og Markedsføringsaktiviteter Det du ha. C It ybagt5 01 5.3 Distribusjon - salg Ca. 70 % av produktene distribueres gjennom Citybag sitt leveranse apparat. Resterende er direkte fra de leverandører vi velger utenom Citybag. I tillegg til det vareutvalg vi har gjennom Citybag sine leverandører innen reiseartikler, vil vi 40 % av butikken inneholde Assesories (smykker, skjerf + + ) 5.1 Segmentering - markedsfokus I avsnitt 4.2 Kunder, redegjøres det for kundegrupper og denne er fordelt i alle aldre. Det er likevel kundesegmenter som må anses som den primære målgruppe? Dette er kvinner mellom 25 og 35 og deres kjøpsvaner innen design vesker er sterke. Posisjonering i forhold til konkurrenter: Her har vi stor tillitt til Citybag som frivillig kjede innen dette feltet, og at de fortsatt vil ha en god posisjon i dette markedet. 5.2 Prisstrategi/prismodell Vi priser oss etter Citybag's prismodell. Produkter fra andre leverandører vil vi også rette oss etter deres markedsanbefaling for "ut" pris. Viktig konkurransefaktor for oss er uansett godt produkt kjennskap og høy grad av kundeservice. 5 Markedsføring og salg Markedsføring vil i stor grad skje gjennom Husnes Storsenter sin felles markedsføring samt vår egen i lokal presse spesielt ved oppstart. Det å drive under en veletablert fri kjede som Citybag er også å anse som en stor fordel. 4.1 Patentering og rettighetsbeskyttelse Vi selger kun etablerte varemerker med selvstendige rettighetsbeskyttelser. Vår garanti ligger mer i leveranse under Citybag som igjen forhandler med kjente varemerker. Forretningsplan Husnes
Husnes Storsenter har en god dialog med de kommunale myndigheter og Kvinnherad komme ser på Husnes Storsenter som en naturlig samarbeidspartner for å markedsføre hele kommunen utad. Senterledelse er i full gang med å lage en "Senteravis/ferieavis" til sommeren. Dette magasinet/avisen blir distribuert i 50.000 eksemplarer og vil i tillegg til at alle husstander vil fa den, ligge på alle ferjer og turiststeder i hele Sunnhordland og Haugesundsdistriktet. Dette vil på sikt føre til økt besøk på Husnes storsenter i turistsesongen. Vår direkte annonsering vil være i lokalavisen, samt del av senteret sin egen annonsering. Vi følger markedsaktiviteter for Husnes Storsenter. Se eget vedlegg 6 Kompetansebehov Kompetanse for denne type virksomhet er godt kjennskap til butikk-drift og salg. Denne kompetanse Umehar Janniche. CV er vedlagt denne forretningsplan. Det vil i tillegg være nødvendig med ansettelse av 1-2 salgspersoner på deltid og for å dekke ferietid. Daglig økonomistyring, innkjøp, moms oppgjør mot myndigheter, utlønning etc., vil være delt mellom begge eiere og Summarum AS Regnskapsfører/Revisor vil ha ansvar for lovpålagt regnskapsføring for AS selskap, samt annen myndighets rapportering. Etter drøyt 1 driftsår, ca. jan 2012, gjør vi en vurdering om Cato inngår i butikkdriften. Cato vil i periode fram til 2012 være lønnet gjennom NAV. IT jobb ved siden av butikk drift, blir en kontinuerlig vurdering iht. oppnådd resultat fra butikk drift og den videre plan om flere butikker. Cato vil være deltagende i alt administrativt arbeid mot Revisjon og regnskap samt varebestilling, vareutvalg. 7 Økonomi 7.1 Budsjetter I denne fase har vi satt opp så realistiske budsjetter som det er mulig på dette tidspunkt. Tall er hentet fra antatt omsetning fra Citybag og vår vurdering av markedsandeler på Husnes Storsenter. Omsetningstall er også hentet fra senterledelse på segmentering innen de ulike butikkkategorier. Det er lagt opp til svært nøkterne lønnsuttak i første år for å ha kontroll på utgifter. Så lave lørms uttak kan gjennomføres fordi vi har gjort nødvendige grep i privat økonomien for å sikre det første etableringsår. Dette er ofte det kritiske år, både iht. drift og likvide midler. Forretningsplan Dat du vii ha. Cit vbage Husnes
7.1.1 Driftsbudsjett Se eget vedlegg 7.1.2 Investeringsbudsjett Påkrevde investeringer er butikk innredning/kassasystem og varekjøp. De ulike investeringene må foretas innen oktober 2010 Tabell viser antatt investering. Dato Type investering Aks.eka ital Kroner 400.000 Butikk innrednin, inkl kasse o re ska s ro am 400.000 Kassakreditt 200.000 Sum ka italbehov 1.000.000 Tabell 3: Investeringsbudsjett Forretningsplan Det du vil ha. Cit yba ge Husnes
7.2 Kapitalbehov og finansiering Kapitalbehovet er tenkt finansiert som følger; Tabell 5: Kapitalbehov og Finansiering 7,3 Lønnsomhetsvurdering Vi har i kontrakt med Husnes Storsenter garantier at ingen andre skal etableres på senteret som konkurrerer i vårt vare sortement innen de 5 første år. Vi har også forhandlet fram en "myk oppstart" iht. leie som gir oss gode muligheter i etableringsår. Vi regner derfor med en god lønnsomhet og overskudd fra 1 driftsår. Lønnsomhet vil øke i takt med høyere omsetning, da Citybag tar lavere avgift ved høyere omsetning. Dette har sin grunn i uttak av mer varer. Større volum gir også lavere pris slik at dette også vil gi høyere lønnsomhet. 8 Risikoanalyse Helhetsvurdefing av risiko ved oppstart av virksomheten, og for at denne skal være bærekraftig og lønnsom, er vurdert som lav. Risikovurdering bygger på tall fra SSB som grunnlagsdata, samt det fakta at andre butikker har gode omsetningstall på Husnes Storsenter. Det er likevel risiko som kan belyses og disse er; 1. For lav omsetning iht. løpende utgifter. 2. For lav kundegjennomstrømming. 3. Høy leie i første år 4. Høy avgift til Citybag første år. Tiltak med referanse til Risiko; I. Lønninger til ansatte faller bort og egen innsats økes. 2. Tiltak fra senterledelse må taes opp 3. Forhandle om avtalt lavere leie i 1-2 oppstartsår. 4. Forhandle om avtalt lavere avgift første år.
8.1 Kritiske faktorer før oppstart Kritiske faktorer som kan sto e etablerin av virksomhet. 1 E enkapital uteblir p a. ikke solgt leilighet 2 Banken tror ikke på forretningslønnsomhet og gir ikke lån til oppstart. 3 Husnes Storsenter leier ikke de lokaler som er nødvendi Citybag trekker leveranse 4 Montering av butikk innredning kommer ikke 1 opp før desember. 1 5 5 Faller bort. Leili het sol t I 3 3 Kassakreditt OK DnBNOR 1 5 5 Kontrakt er skrevet 1 5 5 Fullverdig medlem, varer er bestilt. 3 3 Inngå avtale om montering Tabell 6: Kritiske faktorer S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer.m Skala 1-5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) RF Risikofakter (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato. 8.2 Kritiske faktorer etter oppstart I denne fase er vilkår for inntjening kritiske faktorer. 1 For høy leie i oppstartsår gir lav inntjening 1 3 3 og likviditetsproblem 2 Høy avgift til Citybag første 1/2 år reduserer 3 3 9 innt 'enin 3 For lavt kundeantall 3 3 9 4 Lengre sykdomsfravær i de 3 første oppstarts 1 5 5 måneder ir ta t inntekt o nødvendi fokus. Inngå avtale til beste for begge parter som ønsker stabil virksomhet. Forhandle om lavere avgift første 1/2år. Tiltak sammen med senterledelse for å snu trend. Ansette deltidshjelp tidlig Tabell 6: Kritiske Jaktorer S Sannsynlighet. Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer.m Skala I- 5 (5 er mest sannsynlig) K Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer. Skala 1-5 (5 er mest kritisk) RF Risikofakter (S * K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato. Det du vil ha. y bag Forretningsplan Husnes
9 Fremdriftsplan Tabellen viser de strategiske beslutningspunkter som driver planen framover mot åpning 23 oktober 2010. Dette er 2 års jubileumsdag for Husnes Storsenter og det er lagt opp til høyt aktivitets nivå. Butikk åpner 22 oktober med nattåpent for senteret. Aktiviteter Tidsplan i ukenr. Ress.bruk 1 Leieavtale må te es 22 2 Møte med Cit ba 23 3 Pres. Alt.1Forretningsplan 24 4 Pres. Alt.2Forretnin s lan 26 5 Vår Messe hos Cit ba 38 6 Innk'øp 30 7 Butikk innrednin mont. 40 8 Oppstart 23 oktober 42 Sum timeverk/da sverk/ukeverk: Avholdte møter (X) Strategiske beslutnin s unkter Tabell 7: Fremdriftsplan Det du vil ha. ON ybagg Forretningsplan Husnes