Tilbudslogg 2018 1.halvår Analyse av tilbudsåpninger 2018 1.halvår
Tilbudslogg 1. januar til 30. juni 2018 Anlegg, D&V og elektro er inkludert Totalt 303 tilbudsåpninger i 2018 1. halvår hvorav 9 konkurranser ble avlyst Gjennomsnittlig 3,6 tilbydere i 2018 mot 4,7 i 2017 Det er en økning i antall kontrakter sammenlignet med første halvår 2017 (+40 %) -
Tilbudslogg 2018 1. halvår Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger pr. måned 80 70 60 50 40 30 20 10 Måned Antall Januar 29 Februar 44 Mars 55 April 73 Mai 57 Juni 45 Juli August September Oktober November Desember 0 Tilbudsåpninger 2018
Tilbudslogg 2018 1.halvår Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger 2017-2018 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 januar 31 29 februar 50 44 mars 42 55 april 34 73 mai 29 57 juni 31 45 1 halvår 217 303 juli august september oktober november desember Tilbudsåpninger 2017 Tilbudsåpninger 2018 Antall konkurranser er høyere i 2018 enn i 2017 og på samme nivå som i 2016.
Tilbudslogg 2018 1 halvår Gjennomsnittlig antall tilbud pr konkurranse Antall konurannser og snitt tilbydere pr konkurannse 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5,1 4,2 4,3 3,2 3 2,9 Januar Februar Mars April Mai Juni Tilbudsåpninger 2018 Snitt tilbydere 6 5 4 3 2 1 0 Måned 2 018 Januar 5,1 Februar 4,2 Mars 4,3 April 3,0 Mai 2,9 Juni 3,2 Juli August September Oktober November Desember
Tilbudsloggen 2018 halvår Antall tilbydere pr. kontrakt i perioden 2016-2018 Antall tilbydere pr kontrakt 2016-2018 9 8 7 6 5 4 3 2 2016 2018 2017
Tilbudslogg 2018 1. halvår Fordeling på regioner Antall konkurranser Region Øst 58 Region Sør 98 Region Vest 68 Region Midt 30 Gjennomsnittlige antall tilbydere 3,4 2,7 4,4 4,0 Region Nord 45 3,3 Vegdirektoratet* 4 16,5 Totalt 303 3,6 Omfatter Investering, drift og rådgiverkontrakter * Vegdirektoratet omfatter 1 OPS kontrakt og 3 rådgiverkontrakter hvorav 1hadde 44 tilbud.
Tilbudslogg 2018 1. halvår Fordeling på regioner 2017 2017 2018 2018 Antall konkurranser Gj.snitt ant. tilbydere Antall konkurranser Gj.snitt ant. tilbydere Region Øst 48 5,0 Region Sør 44 4,7 Region Vest 56 4,4 Region Midt 34 4,6 Region Nord 36 5,4 58 3,4 98 2,7 68 4,4 30 4,0 45 3,3 218 4,8 299 3,6
Tilbudslogg 2018 1. halvår Fordelt på Kategori 2017 2017 2018 2018 Antall konkurranser Gj.snitt antall tilbydere Antall konkurranser Gj.snitt antall tilbydere Drift 23 4,9 56 2,9 Investering 188 4,8 213 3,6 Rådgivning 6 4,5 32 5,0 OPS 1 7-3 Vi ser en nedgang innen «investering» og «drift». På «investering» er nedgangen samlet over 1 tilbyder pr kontrakt. På «drift» trekker spesielt småkontraktene i Setesdal ned. Tar man vekk små kontrakter, er man på gjennomsnittlig 4,3 tilbydere. Oppgangen på «rådgivning» skyldes at noen kontrakter har over 10 tilbydere. Grunnlaget for «rådgiver»-kontraktene har mangler.
Tilbudslogg 2018 Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Under 25 mill kr 183 25-100 mill kr 44 100-250 mill kr 10 Over 250 mill kr 16 Alle 253 Gjennomsnittlige antall tilbydere 3,4 3,9 4,4 4,5 3,6
Tilbudslogg 2018 1. halvår Fordeling av kontraktsstørrelse for årene 2017-2018 2017 2017 2018 2018 Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Under 25 mill kr 136 4,5 183 25-100 mill kr 44 5,8 44 100-250 mill kr 12 6,2 10 250 mill kr + 7 5,4 16 Alle 212 4,7 253 3,4 3,9 4,4 4,5 3,6 Det er en betydelig nedgang i antall tilbydere for kontrakter under 250 mill kr. Er det markedet eller kan innføring av KGV spille noen rolle? Kontrakter under 2 mill ikke medtatt
Tilbudslogg 2018 1. halvår Nedgang i antall tilbydere pr. kontrakt i alle kontraktsstørrelse Snitt Tilbydere pr kontrakt 2017-2018 7 6 5,8 6,2 5,4 5 4,5 4,4 4,5 4,7 4 3,4 3,9 3,6 3 2 1 0 Under 25 mill kr 25-100 mill kr 100-250 mill kr Over 250 mill kr Alle 2017 Gjennomsnittlige antall tilbydere 2018 Gjennomsnittlige antall tilbydere
Tilbudslogg 2018 Fordeling av kontraktsstørrelse på kategori Antall Konkurranser Snitt Antall tilbyderer pr Konkurranse 2017 2018 2017 2018 Endring 250 mill pluss 7,0 16,0 5,4 4,5-0,9 Drift 4,0 8,0 4,5 4,3-0,3 Investering 3,0 8,0 6,7 4,8-1,9 100-250 12,0 10,0 6,2 4,4-1,8 Drift 8,0 8,0 5,4 4,4-1,0 Investering 4,0 2,0 7,8 4,5-3,3 25-100 44,0 44,0 5,8 3,9-2,0 Drift 6,0 8,0 4,7 3,6-1,0 Investering 37,0 35,0 6,1 4,0-2,1 Under 25 136,0 176,0 4,5 3,4-1,1 Drift 5,0 21,0 4,6 2,3-2,3 Investering 126,0 146,0 4,5 3,6-0,9 Rådgivning 5,0 9,0 4,4 3,2-1,2
Tilbudslogg 2018 Fordeling av kontraktsstørrelse på kategori Antall Konkurranser Snitt Antall tilbyderer pr Konkurranse 2017 2018 2017 2018 Endring Under 2 mill 14,0 28,0 4,6 2,5-2,1 Drift 7,0 1,7 - Investering 14,0 13,0 4,6 3,7-0,9 Rådgivning 8,0 1,4 ukjent 5,0 28,0-4,9 Drift 4,0 0,3 Investering 5,0 9,0-1,6 Rådgivning 15,0 8,1 Ukjent Stor 1,0 4,0 Investering 1,0 4,0 Totalsum 218,0 303,0 4,8 3,6
Tilbudslogg 2018 1.halvår Endring kontraktsverdi 1. halvår Verdi 2017 Verdi 2018 Endring kontraktsverdi 2-25 mill kr 1 178 1 834 52 % 25-100 mill kr 2 221 2 297 3 % 100-250 mill kr 1 951 1 847-5 % Over 250 mill kr 3 794 14 721 339 % Alle 9 144 20 699 126 % Hovedårsaken til det økte kontraktsvolumet på kontrakter over 250 mill kr skyldes OPS-kontrakten på Rv3/ RV25 og Nordøyvegen
Tilbudslogg 2018 1.halvår Endring antall 1. halvår Antall 2016 Antall 2017 Antall 2018 Endring antall 2-25 mill kr 25-100 mill kr 100-250 mill kr 228 37 16 136 183 47 44 44 0 12 10-2 Over 250 mill kr Alle 12 293 7 16 9 199 253 54 Kontrakter under 2 mill ikke medtatt for 2017 og 2018
Tilbudslogg 2018 1.halvår Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere 2-25 mill kr 183 3,4 25-100 mill kr 44 3,9 100-250 mill kr 10 4,4 Over 250 mill kr 16 4,5 Alle 253 3,6 Kontrakter under 2 Mill ikke medtatt
Tilbudslogg 2018 1.halvår Antall tilbydere og verdi etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gj.snittlige antall tilbydere Verdi av kontraktene 2-25 mill kr 183 3,4 1 834 25-100 mill kr 100-250 mill kr Over 250 mill kr 44 3,9 10 4,4 16 4,5 2 297 1 847 14 721 Alle 253 3,6 20 699 Kontrakter under 2 mill ikke medtatt
Tilbudslogg 2018 1.halvår Verdi av Anleggs-kontraktene Antall 2018 Tilbydere verdi 2-25 mill kr 146 3,6 1,6 mrd 25-100 mill kr 35 4,0 1,8 mrd 100-250 mill kr 2 4,5,3 mrd Over 250 mill kr 7 4,4 5,1 mrd OPS 1 7 5,5 mrd Alle 191 3,7 14,3 mrd Hovedårsaken til den økte kontraktsverdi på kontrakter over 250 mill kr, skyldes OPS-kontrakten på RV 3/ RV 25 og Nordøyvegen. E16 Eggum Olum er foreløpig ikke kjent
Tilbudslogg 2018 1.halvår Antall konkurranser i forhold til tilbydere Antall konkurranser i forhold til tilbydere 4% 12% 11% 9% 3% 1% 2% 0% 1% 1% - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + Tilbydere Antall Prosent - 13 4 % 1 36 12 % 2 56 18 % 3 60 20 % 4 57 19 % 5 35 11 % 6 29 9 % 7 8 3 % 8 3 1 % 9 5 2 % 10 0 0 % 11 2 1 % 12 + 2 1 % Sum 306 100 % 30 % av konkurransene er registrert med 1 eller 2 tilbydere. Det er en klar endring av bildet fra 2017-2018. Antall konkurranser med 2 eller færre tilbydere er over 100. Tallet kan bli lavere da de konkurransen som er sperret i saksbehandlersystemet «Mime», teller her som 0 Det er blitt flere med få deltagere og færre med mer enn 4 deltagere Det er særlig innenfor de små kontrakten at det har blitt færre tilbydere.
Tilbudslogg 2018 1.halvår Antall tilbydere pr konkurranse 1. halvår 2017-2018 Fordeling av konkurransene i forhold til antall tilbydere 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 2018 2017 Vi ser at andelen av kontrakter med mange tilbyder er synkende. Andelen med 4 eller færre anbydere er stigende
Tilbudslogg 2018 1.halvår Fordeling på fagområder Type Arbeid Antall Kontrakter Antall tilbydere Verdi mill kr Anlegg 126 3,7 7154 Vedlikehold 17 3,3 266 Elektro 10 4,4 172 Støy 7 3,0 35 Rådgivning 32 5,0 36 Bruvedlikehold 21 4,4 286 Kommentarer - Sortert etter skjønn - «Asfalt» er ikke med i denne analysen - «Ferje» er ikke med - «Rådgiver» er mangelfull Tunnelrehab 8 3,4 597 Innkjøp 6 2,0 25 Annet 7 3,0 81 Bygg 4 1,3 21 Skilt 1 2,0 10 Bomstasjoner 6 2,7 175 Ferje Drift 50 2,8 5884 Drift Elektro 9 3,0 356 OPS 1 7 5500 306 3,6
Tilbudslogg 2018 1. halvår Størrelse på kontrakter Størrelse på kontrakt Antall Antall tilbyderer Verdi mill kr Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr 10-25 mill kr 25-50 mill kr 50-100 mill 100-250 mill kr 250 mill + Avlyst eller verdi ukjent 28 53 51 28 53 51 78 25 19 10 16 27 306 3,6 78 2,5 30 2,7 178 3,5 369 3,7 1 286 3,8 911 4,1 1 386 4,4 1 847 4,5 14 721 25 19 10 20 728 Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr 10-25 mill kr 25-50 mill kr 50-100 mill kr 100-250 mill kr 250 mill + 16 Feilkilde: Ikke alle kontrakter under 2 mill er registret i tilbudsloggen Det er
Tilbudslogg 2018 1. halvår Utlysninger over 100 millioner Utlysninger med laveste tilbud over 100 millioner Antall Verdi Verdi i % Anlegg 8 5 200 mill 31 % Drift & vedlikehold 16 5 600 mill 34 % Tunnelrehablitering 1 260 mill 2 % Elektro Ferjedrift (Ikke tatt med) Rådgivning /(ramme avtale) OPS 1 5500 mill 33% Totalt 26 16 560 mill kr 100 % Entrepriser vunnet av utenlandske tilbydere 0 1 entreprise vunnet av et AF mellom norsk og utenlandsk selskap Utenlandske tilbydere ga tilbud i 4 av 9 anleggsentreprise-utlysninger over 100 mill
Tilbudslogg 2018 1.halvår De 10 største kontraktene Kategori Region Kontraktsnavn Tilbyder Tilbudssum OPS OPS Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska 5 500 mill kr Region Investering Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska 3 020 mill kr Drift Region Sør 0801 Telemark vest 2018-2026 Mesta AS 799 mill kr Region Investering Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 mill kr Region Drift Nord 816 Ofoten 2018-2023 Svevia Norge AS 584 mill kr NCC Norge Drift Region Sør 0602 Ringerike 2018-2023 Roadservices 464 mill kr Region Veidekke Industri Drift Midt 1504 Ytre Romsdal 2018-2023 AS 395 mill kr Veidekke Industri Drift Region Sør 1002 Flekkefjord 2018-2023 AS 395 mill kr Region Bertelsen & Investering Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen Svenningelv Garpestad AS 380 mill kr Drift Region Sør Driftskontrakt veg 0601 Numedal 2018-2026 NCC 349 mill kr Ferje ikke medtatt
Tilbudslogg 2018 1. halvår De 10 største entreprisene Region Kontraktsnavn Tilbyder OPS Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska 5 500 mill kr Region Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska 3 020 mill kr Region Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 mill kr Region Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen - Svenningelv Bertelsen & Garpestad AS 380 mill kr E39 Sykkelstamvegen - E01 Asser Jåttens veg- Kollektivbrua, E03 Løwenstrasse-Smeaheia og E04 Region Vest Smeaheia-Oalsgate - Entreprise Risa 294 mill kr Bertelsen&Garpestad AS Region Vest K3 Sotrasambandet, Kabeltunneler Breivik-Litlesotra /Metrostav AS 287 mill kr Region Sør E18 Bommestad - Sky, Parsell: EK3 Farriseidet Marthinsen og Duvholt AS 268 mill kr Region Vest E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen, tunneloppgradering elektroinstallasjoner Kraftmontasje AS 262 mill kr Region Øst Fv. 33 Skartjednet - Tonsvatnet og Nedre Øydgarden - Bjørgokrysset Contexo AS 169 mill kr Region Vest Fv. 563 Strømsnes - Hop Fyllingen Maskin AS 150 mill kr - Basert på laveste tilbud (som ikke er avvist)
Tilbudslogg 2018 1. halvår Andel av verdi tildelt utenlandske entreprenører Andel verdi tildelt utenlandske entreprenører 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 halvår Andel verdi av kontrakter over 100 mill kr Andel av verdi utbygging kontrakter totalt
Antall konkurranser med tilbudsfrist på søkeord Statens Vegvesen 390 Antall konkurranser ansett som å ligge innenfor tilfanget av loggen 306 Antall konkurranser med konkurransesum pr sept 2018 274 Antall konkurranser med laveste tilbud over 2 mill kr 252