Næringseiendom, Midt-Norge

Transkript

1 Næringseiendom, Midt-Norge

2

3 Transaksjonsvolum Høy aktivitet over en lengre periode, både antall og volum Estimert totalomsetning i Trondheim for /- 6,5 MRD. På nivå med rekordåret 2015

4 Lager, logistikk, engros, storhandel Kontor Handel/ storhandel/ kombinasjonslokaler

5 2017 Transaksjoner 2016

6 4,90% Falkenborgveien 28 Verdi: Selger: Kjøper: Areal: Leietakere: Leieperiode: Årsleie (2018): ca. 370 MNOK Realinvest AS DNB Markets ca m2 Trondheim kommune og NAV 13 år ca. 20 MNOK Statlige leietakere Lang leieperiode (13 vs. 10 år, selv om 15 er «enda bedre») Nybygg Beliggenhet, offentlig kommunikasjon, metrobuss Ikke i sentrum

7 5,10 % (Q4-2016) Skonnertvegen 1 Verdi: Selger: Kjøper: Areal: Leietaker: Leieperiode: Årsleie: ca. 314 MNOK Grilstad Marina Pareto ca m2 Kongsberg Maritime AS 15 år ca. 16,6 MNOK Svært solid leietaker «nesten som staten» 15 års leieperiode med kun en bruker Nybygg Beliggenhet, ikke den beste off. kommunikasjon Spesialtilpasset bygg

8 5,50% Sluppenveien 17 A B C Verdi: Selger: Kjøper: Areal: Byggeår: Leietakere: ca. 570 MNOK R. Kjeldsberg AS Pareto ca m (17A) og 2015 (17B-C) Evry, Statkraft, Selberg ark., m.fl. Størrelsen på eiendommen Primært attraktive leietakere, og lav ledighet Relativt nye bygg, i god og miljøvennlig stand God beliggenhet, men utenfor sentrum Varierende utløp av avtaler, ikke svært langsiktig Kontorledighet i området

9 5,75% Tungasletta 10 Verdi: Selger: Kjøper: ca. 360 MNOK Lerka Eiendom AS m.fl. Clarkson Platou Areal: ca m2 Byggeår: 2013 Leietakere: Skeidar (55%), Bravida (25%), m.fl. Årsleie (2017): ca. 21,5 MNOK Skeidar i bygget går godt, og har lang avtale Svært god eksponering/ profilering for handel Attraktivt utviklingsområde på Tunga Ledighet/ usikkerhet på 3. plan Varierende kontrakts lengde, selv om Skeidar er lang

10 Næring/ bolig Haakon VIIs gate 25 Verdi: Selger: Kjøper: Areal: Tomteareal: Leietakere: 183 MNOK Citycon Frost Eiendom AS ca m2 ca. 32,5 da. Meny, Jula, Europris, m.fl. God handelseiendom i populært område Solide leietakere i dagens bebyggelse Attraktivt område for boligutvikling (på litt sikt) Beliggenhet, offentlig kommunikasjon Konkurransesituasjon blant nyboligprosjekter?

11 2017 Eiendommer i markedet

12 Otto Nielsens veg 12 Dagens eier: Areal: Parkering: Leietakere: m.fl. Årsleie: Annet: Fortin AS (Anvil/ Starwood) ca m2 ca. 530 plasser Telenor, Nordic Semiconductors, ca. 48 MNOK Nybygg under oppføring/ ferdigstillelse Fortin (Starwood) har solgt de to andre eiendommer i porteføljen i Trondheim Rosten og Fossegrenda. God beliggenhet på Tyholt, rikelig med parkering For det meste gode og solide leietakere Eiendommens størrelse Deler av eiendommen er nybygg for Nordic Semi. Offentlig kommunikasjon ikke den beste i dag Deler av eiendommen er eldre bebyggelse

13 Tungasletta 2 DD pågår. Selger: Areal: Tomteareal: Leietakere: Årsleie (2017): Formål: Entra Eiendom ca m2 ca. 18 da. NTNU og Veterinærinstituttet ca. 18,7 MNOK Kontor, undervisning Attraktiv beliggenhet i utviklingsområde Solide leietakere Eiendommens størrelse, både tomt og bygg Ikke den beste beliggenhet for kontorformål, offentlig kommunikasjon Kort leieavtale med NTNU (2021)

14 Tribunebygg Ranheim Stadion Selger: Areal: Tomteareal: Leietakere: Årsleie (2017): Formål: Veidekke og GEC Holding ca m2 ca. 2 da. Trondheim kommune, 3T, STFK, RIL ca. 5,7 MNOK Kontor, trening, mv. I hovedsak solide leietakere Nybygg, vektet kontraktstid ca. 7 år God beliggenhet øst i Trondheim Usikkerhet vedr. Ranheim IL Festetomt

15 Tomteområde Sjetleinskogen Selger: Tomteareal: Formål: Prisantydning: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Ca. 48 da. Boligformål (43 da.) 70 MNOK Utvidelse av eksisterende boligområde Flat/ kupert terreng med gode solforhold Nærhet til servicefunksjoner, turområder, mv. Flere konkurrerende prosjekter i området Faregrad/ område for kvikkleire

16 Søndre gate 4-10 Bunnen nådd/ «primekurven» flatet ut? Selger: SpareBank 1 SMN Det meste ligger til rette for å definere prime yield. Anslår netto yield i området 4,50%. Da er det ikke stort mer å hente i Trondheim (gitt markedsleie mv.). Areal: ca m2 Byggeår: 2010 Leietakere: SpareBank 1 SMN, Vinmonopolet, Entercard, Carma, Trondheim kommune Årsleie (2017): ca. 37 MNOK Fullt utleid til attraktive, solide leietakere 15 års leieavtale med SMN Beste beliggenhet i Trondheim sentrum Prestisjebygg Bygget er ikke «helt nytt»

17 2017/18 Kommende objekter

18 Sluppenveien 19 Dagens eier: Areal: Leietakere: Annet: Kjeldsberg og Veidekke ca m2 Veidekke, Sweco Nybygg under oppføring Nybygg med høye ambisjoner Inngåtte leieavtaler med solide leietakere God beliggenhet Kontorledighet i området

19 Tomteområde Brøset Dagens eier: Potensial: Formål: STFK og Trondheim kommune Totalt nesten m2 BRA Primært bolig, samt noe næring Attraktivt utviklingsområde for boligformål 2017: STFK kjøper St. Olavs sin andel av eiendommen opplyst til MNOK 275 for ca. 105 da. Svært stor eiendom i Trondheims-målestokk Gir kjøper en god «tomtebank» over flere år Eiendommens historikk/ langvarige prosess Vedtatt reg.plan er den realistisk?

20 Pasienthotell St. Olavs Dagens eier: St. Olavs/ Helse Midt-Norge Formål: Finansiering av nytt senter for psykisk helse Verdi: millioner (?) Svært attraktivt område Salg av eiendommen godkjent av styre og departement Solid/ offentlig leietaker (Norlandia/ St. Olavs) Antar svært langsiktig leieavtale Trolig krav om tilbakekjøpsklausul

21 Ranheimsveien 9 Dagens eier: Kåre Arnstad og Hasle Gjerde Formål: Nytt kontorbygg, byggestart 2018 Areal: kvm + parkering/ lager Leietaker: Atea (3.100 kvm), resten ledig pt. Attraktivt utviklingsområde Nytt kontorbygg med energiklasse A Atea god leietaker Usikkerhet knyttet til øvrige leietakere Beliggenhet litt utenfor sentrum

22 Kontorleiemarkedet i Trondheim

23 m 2 office Historikk og prognoser E Trondheim office vacancy, m² and % % Høyt byggevolum i en periode med svak økonomisk vekst.får én åpenbar effekt på ledigheten.og én til som ikke er fullt så åpenbar 7% 5% 5,5% 6% 5,5 5 % % 5% 5,5 % 5,5 % 5 % 7 % 9 % 9 % 11,5 % 11 % 12,5 % E 19E 20E Vacancy level by the start of the year Net new office space added Change in demand (absorbed space) Actual Forecast Kilde: Akershus Eiendom

24 Prognoser Sterk økning i ledighet. Skyldes blant annet høy byggetakt Nybygg effektiviserer bort antatt markedsabsorpsjon. Rambøll Norge AS: Fra kvm til kvm med samme antall ansatte. Microchip (tidl Atmel): Fra kvm til kvm med samme antall ansatte. NVE: Fra kvm til kvm med samme antall ansatte. Eiendomsmegler 1 Midt-Norge: Fra kvm til kvm med 25 % flere ansatte.

25 Prognoser Sideveis utvikling av leieprisene, men differensiering. Fremdeles noe nedgang i randsoner. Vi vil se oppgang i sentrumsnære områder som Midtbyen, Brattøra og Nyhavna.

26 Geografisk Ledighet Stor spredning i ledighet. Lav ledighet i sentrumsområdene, fra Lerkendal til Leangen. Høy ledighet i randsone.

27 Geografisk ledighet Hensyntatt nullvekst. Enda større spredning i ledighet. Sideveis utvikling i sentrumsområdene. Høyere ledighet i randsone. Konvertering kommer senere. Rambøllbygget reguleres Adressabygget Navbygget Lerkendal Hovdebygget Hele Trondheim

28 Midtbyen, Havna

29 Randsone Øst

30 Øya, Elgeseter, Lerkendal

31 Sluppen, Fossegrenda

32 Ytre Randsone Sør Fasaden er i anodisert aluminium, som gir bygget et påkostet 80-talls preg

33 et lite eksempel:

34

35 Møre & Romsdal Næringseiendom

36 Næringsmarkedet i Møre og Romsdal Markedet har i vært preget av omstillingen i oljebransjen. Og det er ikke solgt like mange eiendommer i fylket som tidligere år. Dette kan ha sin bakgrunn i ledigheten og uroligheter i markedet. En del eldre bygningsmasse - uten store investeringer på eksisterende bygg/bygårder må permanent ledighet påregnes. Stor del av bygningsmassen i byene, krever store investeringer for å få til en god konvertering til bolig. Høy pris på eksisterende bygningsmasse/tomtepris (Bygårder) Dagens gårdeiere må ta et større ansvar for å konvertere bygårder og sentrumseiendommer til boliger Politiske incitamenter trengs for utvikling/konvertering av sentrumseiendommer.

37 Næringsmarkedet i Møre og Romsdal forts. Det kan nå synes som om at nedbemanning og markedet innen oljebransjen har nådd bunnen. Bedrifter finner nye bransjer å jobbe mot. Betydelig vedlikeholdsbehov innen oljesektoren i årene som kommer. Nedbemanningen i oljebransjen har også gjort det lettere for andre bransjer å rekruttere «flinke folk». Fiskeribransjen og havbruk går så det suser med store utbyggingsplaner. Stor byggeaktivitet i alle de største byene i Møre og Romsdal:

38 Eiendomsmarkedet i Ålesund under oppføring AMFI MOA SYD Sammen bygging av MOA SYD OG ØST. Oppføring av totalt kvm + parkering KINO med 6 saler ca kvm EVENT LEIKELAND ca kvm BRU med forretninger mellom MOA SYD OG MOA ØST 10 M bredde kvm kontorlokaler (1.500 utleid) kvm forretningslokaler Investering ca. 1 MRD Digerneset Næringspark Skodje Totalt ca kvm under oppføring Burger King og Søndagsåpen butikk (REMA 1000) har startet i 2017 Brages Europris Fargerike Coop OBS Byggevarer (7.000 kvm) Post/Bring Terminal utvidelse Borgund Eiendom AS Nytt næringsbygg under oppføring på Flisnes i Ålesund Leietakere: Hjelpemiddelsentralen for Møre og Romsdal, REMA kvm totalt

39 Næringsmarkedet i Ålesund under oppføring, forts. Kremmergården Ombygging og utvidelse med 4 etasjer hvorav 2 er utleid. Leietakere: Fylkestannlegen, NAV Ledig areal: ca NMK II Utvidelse med kvm Leietakere: INMARSAT med flere Ledig areal: kvm i 6. etg. Postvegen 13 tilnærmet fullt 250 kvm ledig

40 Næringsmarkedet i Ålesund under oppføring, forts. MIDTMOA 58 leiligheter i Byggetrinn 1 Frisikt Ålesund Byggetrinn 1 og 2 52 av 65 er reservert i BT1 Bjørndalsvegen Park Ulsteinvik 46 leiligheter 17 reservert Sjursåkeren Ålesund 33 leiligheter 26 solgt

41 Eiendomsmarkedet i Molde BILBYEN MOLDE Tomtene er ferdig til nyttår ca. 60 mål Flere aktører starter bygging i januar Harald Hustad AS Nardo Bil Slatlem Bil AS BRAGES I tillegg er det ca. 50 mål tomt på Eikrem som fortsatt kan videreutvikles Nerland Autosalg Bilfirma med hovedvekt på import og salg av nye og brukte Amerikanske biler. Nyåpning av bilanlegg i Malmefjorden Q kvm Juro Caravan Utstilling, salg og verksted lokaler for Bobiler og Campingvogner Nyåpning av anlegg i Malmefjorden Q kvm

42 Eiendomsmarkedet i Molde, forts. Nytt Sjukehus Nordmøre og Romsdal Godkjent finansieringssøknad Byggestart i 2018 i tråd med planene Det nye sjukehuset vil inneholde et nytt felles akuttsjukehus på Hjelset og et distrikts medisinsk senter i Kristiansund. Elementpartner AS Investerer i ny fabrikk på Åndalsnes kvm Investering på 120 Mill. Vikenco AS Vikomar AS Salmon Evolution AS Vikenco AS skal bygge ut eksisterende fabrikk på Rindarøya med ca kvm. (LAKS) Vikomar AS skal bygge ut eksisterende fabrikk på Harøysund med ca kvm. (Pelagic) Salmon Evolution AS skal bygge ut på Harøysundet for oppdrett av landbasert laks ca kvm.

43 Eiendomsmarkedet i Molde, forts. Sentervegen Elnesvågen 29 leiligheter - 21 solgt Brunvollkvartalet 92 leiligheter - 63 solgt Parkvegen Eneboliger midt i byen. Salgsstart november! Flere eplehageutbygginger Her; Hauanvegen 21 - utsolgt Lysøya 32 fritidsboligtomter Mevold feltet 16 tomter - 3 rekkehus 16 firemannsboligenheter Lergrovikvegen 7 11 rekkehus 5 solgt. Lauvåsen 42 enkelttomter + konsentrerte felt Storhavet Ca47 fritidsboligtomter

44 Eiendomsmarkedet i Kristiansund AMFI Futura - utvidelse Godkjent byggetillatelse for ca kvm til forretning og parkering. (2/3 forretning) Leiekontrakter skal signeres i de kommende måneder, inngått opsjonsavtaler. Kristiansund Næringspark Tomteområde på 180 mål som eies 50/50 av FG Eiendom AS og Kristiansund kommune. Følgende bygg er kontraktsfestet: Techonport er et kontorbygg til ITkompetansebedrifter totalt ca kvm, ca. 60% utleid. Leiepriser fra pr kvm. Slatlem Bil AS har startet bygging av sitt Bilopplevelsessenter. Totalt ca kvm. Jobbes i disse dager med 3 andre firma. Løkkemyra Salg av næringstomter grovplanert for kr pr kvm. Nordmørssenteret overdratt for kr. 35,5 mill til N54 Eiendom AS Verkstedveien 5 overdratt for kr. 35 mill til VV5 Eiendom AS West Elektro AS flytter til Industriveien 7 fra nyttår Nardo Bil AS ny leiekontrakt i oppgraderte lokaler i Verkstedveien Brage Bil AS leier Verkstedveien 13 BMW. Autoservice AS har flyttet til Løkkemyra

45 Eiendomsmarkedet i Kristiansund, forts. Løkkemyra Handelspark FG Eiendom med flere planlegger en utvidelse av handelsarealet med kvm Sødalen og Frei Salg av næringstomter delvis opparbeid for kr. 800 pr kvm. Planlagt etablering av truck-stop ved RV70 Regulert Industriområde Sødalen II, råtomt 64 mål kjøper må opparbeide tilkomst Utbygging Wist Last & Buss AS Campus Kristiansund Samarbeid med Høgskolen i Molde (HIM), Fylkeskommunen, Kristiansund kommune og næringsfora Mulighet for å samle Fagskolen og Høgskolen i en felles Campus på Devoldholmen. Tidsperspektiv på 5 år.

46 KONTORMARKEDET I MØRE- OG ROMSDAL Ca kvm ledig kontor Ca kvm fremleie Leiepris kr Lite tilførsel av nytt areal Ca kvm ledig kontor Ca kvm fremleie Leiepris kr Ledighet på Vestbase med ca kvm Ca kvm ledig kontor Q Ca kvm ledig kontor Q Økning fra 8,7% til 11,1% Leiepris kr

47 Kartlegging av totalt areal innenfor kontormarkedet i Ålesund. Initiativtaker Sparebank1 SMN Ålesund. Student Marte Lillebø Vedlikehold av denne basen fremover EM1 og Akershus Eiendom AS. KONTORMARKEDET I ÅLESUND

48 KONTORMARKEDET I ÅLESUND Totalt areal innenfor kontor i Ålesund er ca kvm Pr Q3 var det 8,7% ledighet Pr Q4 er det 11,1% ledighet Årsak: Totalarealer har økt og ledige arealer har økt. Arealer som har kommet ut i markedet: AMFI Moa, Skansekaia (Fremleie), NMK II, Strandgaten Brygge, Kremmergården. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kontor ledighet Ålesund Q3 Q4

49 Transaksjonsmarkedet i Møre og Romsdal Best yield på solgt eiendom i M&R : 6,0% Stor lager og logistikkeiendom med ISPS Havn ved Ålesund Sentrum Eiendomstomt: ca kvm Brutto gulvareal: ca kvm Solgt for 60 Millioner HPT Eiendom - Ålesund

50 Transaksjonsmarkedet i Møre og Romsdal En oversikt over solgte eiendommer i M&R Vollan 3 - Åndalsnes Risengata 3 - Åndalsnes Trollstigen Resort - Åndalsnes Brunholmgata 13 - Ålesund Sandvik Møbler - Ørsta Fjørå Skole- Nordal Plutovegen 2 - Molde Øvre Veg Molde Vestnes Næringseiendom AS Vikegata 11 - Ørsta Sjøgata 72 - Ulsteinvik Saturnvegen 1 - Molde Hotell Molde Storgata 19 Kometvegen 7 - Molde

51 Eiendommer i markedet : Kipervikgata 13 Bygård Ålesund Selger: Momentum Eiendom Holding AS Areal BTA 2071 kvm BTA Brutto leieinntekt Ca. 2,9 mill inkl. Markedsleie for 3-5 etg. Eiendomsverdi MNOK: 34 Leietakere: Gjensidige Forsikring ASA Ledig 3-5 etg.

52 Eiendommer i markedet : Katevågen 2 58 hybler Ålesund Selger: Ducra Holding AS Areal BTA 2002 kvm BTA Brutto leieinntekt Ca. 3,3 mill Eiendomsverdi MNOK: 38 Leietakere: 58 stk

53 Eiendommer i markedet : Skaregata 10-15/19 Leiligheter Selger: Aksjonærer i Skaregata 10 AS Areal BTA kvm BTA Brutto leieinntekt Ca. 1,6 mill + 1. og 2. etg. Eiendomsverdi MNOK: 27 Leietakere: 15 Leiligheter Rammetillatelse til 4 leiligheter i 1. og 2. etg.

54 Eiendommer i markedet : Willhelm Dalls Vei Kristiansund Selger: Invito AS Areal BTA kvm BTA Brutto leieinntekt Ledig for kjøper Eiendomsverdi MNOK: 17

55 Eiendommer i markedet : Seksjon 19 Vikegata 37 - Ørsta Selger: Eiksundregionen Eigedom AS Areal BTA 900 kvm BTA Brutto leieinntekt Ledig for kjøper Eiendomsverdi MNOK: 7 Forretningslokale på 900 kvm på ett plan med 24 parkeringsplasser i u.etg.

56 Eiendommer i markedet : Næringsbygg på Vatneeide Selger: Aksjonærene i Rørhus Eiendom AS Areal BTA Ca. 650 kvm BTA Brutto leieinntekt Ca. 0,6 mill Eiendomsverdi MNOK: 6,5 Leietakere: Bensinstasjon, kiosk og Pizza Bakeri Veidekke AS

57 Eiendommer i markedet : Ekornes Hareid Selger: Ekornes ASA Areal BTA Ca kvm BTA Brutto leieinntekt Fristilles for kjøper Eiendomsverdi MNOK: 35

58