Regnskap 1. kvartal 2011 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 10: Resultat 64 AFP 27 = 37 mill. kr.) Nøkkeltall Nettorente 1,58 % (1,67 %) Ordinære kostnader 1,15 % (1,17 %) Nedskrivinger på utlån 0,12 % (0, %) 3 mnd. utlånsvekst 1,4 % (-0,2 %) 3 mnd. innskuddsvekst 1,8 (0,6 %) Egenkapitalavkastning 7,4 % Q1234 2

3 Hovedtrekk 1. kvartal Konsern Overgang Frende salg skadeforsikring over forventningene Autorisasjonsordningen AFR over halvparten av personkunderådgiverne autorisert Gjennomgang BM betryggende porteføljekvalitet understøttes av større innskuddsvekst og utlånsvekst Optimisme på Helgeland god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank Q1234 3

4 Resultatutvikling Konsern kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv. (MNOK) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum Engangseffekt inntektsføring AFP Nedskrivning på utlån Resultat før skatt Q1234 4

5 Nøkkeltallsutvikling Konsern I prosent av snitt forvaltning: kv kv kv kv kv. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12-0,03 0,03 Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19 Nedskrivning på utlån 0,19 0, 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,7 57,0 55,6 55,3 53,5 54,9 56,9 Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/afp) 34,3 44,8 47,5 Årsverk Q1234 5

6 Balansetall Konsern (MNOK) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 9,0 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,4 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 13,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 10,0 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 8,3 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 13,0 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 62,9 % Q1234 6

7 KREDITTOMRÅDET Q1234 7

8 Brutto utlån per MNOK (MNOK ) 12 mnd. vekst: PM : 6,4% BM : 13,7 % Personmarked Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteytende næringer Fiske- og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant 13,1 % 6,6 % 4,7 % 4,4 % 3,5 % 2,9 % 1,9 % 62,9 % 0,0 % 10,0 %,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Brutto utlån: 10,6 MRD NOK. (10,0 MRD NOK per ) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per ) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 83,3 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234 8

9 Kredittvekst Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst,0 % Utlånsfordeling BM /PM 15,0 % 10,0 % BM 37,1 5,0 % 0,0 % sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 Norge, husholdninger des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 HSB, personkunder mar. Bankens måltall PM - 60 % BM - 40 % PM 62,9 25,0 %,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % sep.07 des.07 mar.08 Kredittveksten i foretakene 12 mnds vekst jun.08 sep.08 des.08 mar.09 Norge, foretak jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 HSB, næringskunder sep.10 des.10 mar. PM: Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene Markedsandel ca. 50% BM: Stabil utvikling i kredittvekst over tid og noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene Markedsandel i SMB godt over 50 % Svært lojal kundemasse Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q1234 9

10 Eksponering 100 % 87 % 86 % 84 %84 per % 86 risikoklasse % 80 % Risikoklassifisering PM 60 % 40 % % % 12 % 14 %14 % % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn: Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 100 % 80 % 60 % 40 % % 0 % Risikoklassifisering BM 54 %56 % 54 % 50 % 52 % 26 %24 % 28 %31 % 31 % % % 18 % 19 % 16 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Q

11 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) Netto misligh. (>90 dager) og tapsutsatte engasjement 300 Mill. kr ,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 10 2.kv 10 3.kv 10 4.kv 10 1.kv Tap Tap i % av brutto utlån Netto misligholdte engasjement Netto tapsutsatte engasjement Netto mislighold over 90 dager har økt med 40 mill. kr. siden årsskiftet. Dette er et konkret engasjement hvor banken etter kvartals skifte har tiltrådt og er i en realisasjonsfase. Bokført Individuell avsetning vurderes som tilstrekkelig. Q1234

12 FINANSIERING Q

13 Finansiering per Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 75,5 % (76,3 %) Innskuddsdekning på 59,7 % (59,1 %) i konsernet og 75,3 % (67,3 %) i morbanken Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK (MNOK 1.300) MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet i løpet av Forfallsstruktur finansiering per Mill.kr Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo Q

14 Helgeland Boligkreditt AS (HeBo) Volum utlån overført HeBo Selskapet eies 100 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 135 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) 42 % Mill.kr kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv. Utlån morbank Utlån boligkreditt (Lån i % av forsvarlig markedsverdi) Per var andel utlån overført til boligkredittselskapet 19,3 % av det totale utlånsvolumet Q

15 Innskudd fra kunder per MNOK (MNOK 9.152) 12 mnd. vekst PM: 8,3 % BM: 13,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring Personmarked Kommuner Transport og tjenestey. næringer Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Fiske- og havbruk Handel, hotell og restaurant Jord- og skogbruk Industri og bergverk Forsikring og finnansielle foretak 8,7 % 7,1 % 4,9 % 4,6 % 3,8 % 2,9 % 2,8 % 1,2 % 1,1 % 62,9 % 0,0 % 10,0 %,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 92,7 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

16 Innskuddsvekst 15,0 % 10,0 % Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst Innskuddsfordeling BM /PM 5,0 % 0,0 % BM 37,1 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 Norge, husholdninger jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 HSB, personkunder des.10 mar. PM 62,9 30,0 %,0 % Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst PM: Sparing i husholdningene noe høyere enn landsgjennomsnittet 10,0 % 0,0 % -10,0 % sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar. BM: Stabil likviditet hos bedriftskundene Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Q

17 VERDIPAPIRER Q

18 Rentebærende verdipapirportefølje per Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,1 % av konsernets forvaltningskapital Industri, Norge 13 % Finansforetak, Utland 6 % Kraft, Norge 7 % Sektorfordeling Statsgar./Kom m. % OMF Norge 27 % Deponerte papirer i Norges Bank MNOK 800, hvorav anvendt for F-lån MNOK 400 Finansforetak, Norge 29 % OMF Utland 7 % Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Økende andel OMF God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Porteføljens durasjon er ca 2,3 år BBB+ 14 % A- 14 % BBB 16 % A 7 % Fordeling rating BBB- 1 % A+ 3 % AA- 4 % AAA 23 % AA 18 % Q

19 EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS Q

20 Finansielle mål - soliditet Ansvarlig kapital Herav kjernekapital Herav tilleggskapital mrd. 2,0 1,5 1,0 Utvikling ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning 12,8 %,5 % 0,5 0, Kjernekapitaldekning 12,5 %,2 % Kjernekapital Tileggskapital Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 % Banken har en høy andel av kjernekapital og målsetting for kjernekapitaldekning er på plass Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Q1234

21 største egenkapitalbeviseiere per Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 Terra utbytte ,7 Sparebank 1 Midt-Norge ,5 Nervik, Steffen ,5 MP Pensjon ,5 Hartviksen, Harald ,5 Skagen Vekst ,2 Tromstrygd ,4 Sparebanken Øst ,1 Kirksæter, Per ,4 Helgelandskraft AS ,8 Coop Norge SA ,3 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 Institutt for sammenligning ,3 Nordisk Finans Invest ,4 Brage Invest AS ,3 Haslum Industri AS ,2 Sivesind Invest AS ,3 Sparebanken Vest ,1 Arnesen Dag Fredrik Jebsen ,3 Sum 10 største eiere ,3 Sum største eiere ,3 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Q

22 Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG Daily 01/01/10-15/04/ (GMT) Price TypPri, QHELG.OL, 14/04/, 45 NOK J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q Daily IPP, QHELG.OL, 14/04/, 3.92 IPP, Q.OSEEX, 15/04/, /01/10-15/04/ (GMT) Value NOK 1 5 J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q Aktivitet i egenkapitalbeviset i : Varslet nedsalg fra Sparebankstiftelsen Helgeland Q

23 Varslet nedsalg fra Sparebankstiftelsen Helgeland Generalforsamlingen ga 13. april styret i stiftelsen fullmakt til å selge inntil 5 millioner egenkapitalbevis Nedsalget vil kunne redusere eierandelen ned mot 38 % Stiftelsen har vedtektsfestet at den skal ha en langsiktig eierandel i banken på minst 35 % Nedsalget ventes gjennomført i 2. halvår Nedsalget vil dog bli tilpasset markedsforholdene Hensynet til kursutviklingen i HELG vil være viktig, samt stiftelsens vurdering av erfaring fra nedsalget i Ringerike og øvrige emisjoner/nedsalg Stiftelsen har et sterkt interessefellesskap med banken Et ønske om bedre likviditet og bedre prising av HELG Banken vil ha en aktiv rolle i form av markedsføring av HELG overfor analytikere og investorer Q

24 STATUS OG UTVIKLING PÅ HELGELAND Q

25 Utviklingstrekk Helgeland "Optimisme på Helgeland god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank" Helgeland Sparebank Hovedkontor Mo i Rana 16 kontor i 14 kommuner Helgeland innbyggere fordelt på 18 kommuner Befolkningsøkning 10 på 405 Q

26 Utviklingstrekk Helgeland Industri Prosess, verksted-, bergverks- og treforedlingsindustri på tur opp Større optimisme samt bedre utsikter og priser Langsiktige kraftkontrakter inngås og økte investeringer Økt oppdragsmengde som følge av oljevirksomheten Oppdrett Høgkonjunktur fortsatt Rekordgode resultater Solide lokale eiere og økte investeringer knyttet til både sjø- og landsiden Q

27 Utviklingstrekk Helgeland Olje Regjeringsvedtak letelisenser ny giv Økt leteaktivitet utenfor Helgeland Lofoten/Vesterålen på vent Årsverk leverandørindustri Helgeland 488 og Hammerfest 391 Handel Etableringsiver fortsatt Institutt for bransjeanalyser AS dokumenterer sterkere vekst i butikkhandelen på Helgeland enn for landet totalt Flere store kjøpesentra reduserer handelslekkasje og veksten i Mo i Rana var den nest høyeste blant landets 85 handelsregioner Q

28 Utviklingstrekk Helgeland Samferdsel Flyplassvedtak i fylkestinget, Toventunnel-bygging og E6- utbedring foreløpig på vent Fylkestinget har gitt sin tilslutning til storflyplass i Mo i Rana konsesjonsbehandling forventes igangsatt av departementet E6-utbedring på Helgeland forventes påbegynt 12 til en kostnad på 4 milliarder Bygg og anlegg Gode utsikter Jfr. bl.a. handel og samferdsel Q

29 Utviklingstrekk Helgeland Kapitaltilgang Investeringsselskapene vedtatt fusjonert Helgeland Vekst AS og ROI Invest AS Nord-Norges største investeringsselskap med betydelig egenkapitalbase Q

30 HOVEDPRIORITERINGER OG UTSIKTER Q

31 Hovedprioriteringer Målrettet aktivitet for å opprettholde en markedsandel på mer enn 50 % Fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Særlig fokus på utlånsmargin Utnytte mulighetene gjennom nytt saksgangsystem mer differensiert risikoprising Videreutvikle en offensiv salgsorganisasjon og en ledelsesstyrt salgsoppfølging Satsing på salg av forsikringsprodukter Tilpasning av dagligbankkonseptet Opprettholde en god finansiell situasjon God egenkapitalforvaltning Utøve en god eierpolitikk som skal bidra til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset Q

32 Utsikter Betryggende porteføljekvalitet gir forventet lave tap Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå Sparebankstiftelsen Helgeland Stiftelsen forventes å bli en god kapitalkilde for banken, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital Q

33 En drivkraft for vekst på Helgeland Q1234

34 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 91, mobil , e-post Internett: Hjemmeside og nettbank: Forretningsadresse: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q

35 APPENDIX Q

36 Bankens visjon og forretningsidé Visjon En drivkraft for vekst på Helgeland Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland Q

37 Finansielle mål Egenkapitalavkasting Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5 prosentpoeng. Kostnader Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker Soliditet Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %, hvorav kjernekapitaldekningen skal være % Q

38 Strategisk forretningsutvikling Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr. Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) Frende Skadeforsikring: - Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater Frende Livsforsikring: - Gode salgsresultater over tid En test En Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) - Tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance prøve En Brage Finans (eierandel 10 %) Nytt leasingselskap i Bergen - Stiftet i 10 sammen med 9 andre sparebanker Prøve Q

39 Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS (100 %) ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS (100 %) Helgeland Vekst AS Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS (100 %) Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 %) AS Sparebankbygg (100 %) Frende Holding Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo (97 %) Norne Securities AS Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap (43 %) Brage Finans AS Finansieringsselskap (10 %) Q