PRESENTASJON. regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Transkript

1 PRESENTASJON regnskap 1. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1

2 Hovedtrekk i 1. kvartal Økt nettorente sammenlignet med 1. kvartal 09, men redusert fra 4. kvartal Lave tap på utlån Positiv netto verdiendring på finansielle instrumenter Engangseffekt av inntektsføring av AFP som følge overgang til ny ordning Reduserte årsverk Tilfredsstillende kostnadsutvikling Flat utlånsutvikling God innskuddsdekning God finansiell situasjon med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering Q1234 2

3 Hovedtrekk regnskap i 1. kvartal 1.kv. 1.kv. 09 Driftsresultat før skatt 64 mill 22 mill Nettorente 1,67 % 1,60 % Netto verdiendring på finansielle instrumenter 0,16 % 0,01 % Sum kostnader i % av forvaltingskapital 0,71 % 1,32 % - Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 0,12 % - Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % - Øvrige løpende kostnader 1,17 % 1,32 % Nedskrivning utlån 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 1,38 % 0,53 % Resultat per egenkapitalbevis Kr. 1,90 Kr. 0,60 Egenkapitalavkasting (inkl. engangseffekt AFP) 11,8 % 4,2% Q1234 3

4 Kvartalsvis resultatutvikling (konsern) 1. kv. 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. (mill.kr.) Rentenetto Netto provisjonsinntekter Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst Andre driftsinntekter Driftskostnader Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 Nedskrivning på utlån Driftsresultat Inntekter fra investeringer i TS Resultat før skatt ,50 2,00 I prosent av forvaltningskapital % 1,50 1,00 0,50 Driftskostnader ekskl. engangseffekter 0,00 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q periode Rentenetto Netto prov. inntekter Andre driftskostnader Q1234 4

5 Kvartalsvis nøkkeltall (Konsern) 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. I prosent av snitt forvaltning: Nettorente 1,67 % 1,79 % 1,79 % 1,72 % 1,60 % Netto provisjonsinntekter 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Kostnader 1,17 % 1, % 1,17 % 1,32 % 1,32 % Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 % Engangseffekt inntektsføring AFP -0,58 % Tap på utlån 0,11 % 0,27 % 0,23 % 0,11 % 0,15 % Resultat før skatt 1,38 % 0,95 % 0,86 % 0,68 % 0,53 % Kostnader i % av innt.(eks.jubileum og AFP) 57,0 % 48,1 % 53,2 % 61,5 % 66,3 % Kostnader i % av inntekter (inkl.jubileum og AFP) 34,3 % Årsverk Q1234 5

6 Resultat per (konsern) (mill.kr.) % % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 77 1, ,60 Netto provisjonsinntekter 16 0, ,36 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 8 0,16 0 0,01 Andre driftsinntekter 0 0,01 1 0,02 Andre driftskostnader 32 0, ,32 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 5 0,11 6 0,15 Driftsresultat 64 1, ,52 Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper 0 0,00 0 0,01 Resultat før skatt 64 1, ,53 Skatt på ordinært resultat 18 0,38 6 0,15 Resultat etter skatt 46 1, ,38 Q1234 6

7 Balansetall (Konsern) (mill.kr.) Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst - 12 mnd. 6,9 %,9 % Personmarked 7,9 %,9 % Næringsliv 5,0 %,9 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 5,6 % 9,9 % Personmarked 5,0 %,5 % Næringsliv 6,6 % 8,9 % Innskuddsdekning 59,1 % 59,9 % PM-andel utlån 64,4 % 63,8 % Q1234 7

8 KREDITTOMRÅDET Q1234 8

9 Kredittpolicy Styringsmål: Fordeling BM/PM (40/60) Største enkeltengasjement (% av ansvarlig kapital) Geografisk område (Helgeland) Andel høyrisikoengasjement -uendret Generelt: Sentralisert kredittbehandling av alle BM engasjement Vesentlig tettere oppfølging av BM engasjement og særskilt fokus på forebyggende arbeid Høy fokus på arbeidet med misligholdte og tapsutsatte engasjement, og tidlig aktivitet mot engasjementene har gitt økt porteføljekvalitet Q1234 9

10 Brutto utlån per ,4 % 12 mnd. vekst: PM : 7,9% BM : 5,0 % 4,1 % 12,1 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft 2,1 % 4,3 % 2,8 % 3,7 % 6,5 % Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked Brutto utlån:,0 mrd. (9,2 mrd i 1.kv. 09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,0 mrd (0,9 mrd i 1.kv 09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) Av brutto utlån er 84 % lånt ut til kunder på Helgeland Q1234

11 Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 0 % 80 % 84 % 84 % 76 % 60 % 40 % % 0 % 19 % % 11 % 3 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 3 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Ikke klassifisert Risikoklassifisering BM 0 % Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn. - Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til. - Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell. - Endring i parametersetting fra til % 60 % 40 % % 0 % 54 % 52 % 54 % 29 % 25 % 24 % 19 % % 14 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Ikke klassifisert Q

12 Kredittvekst 25 % % 15 % % Kredittveksten i husholdningene 12 mnds vekst PM Noe høyere vekst enn Norge Kredittveksten i foretakene 12 mnds vekst 5 % 0 % mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 25 % % 15 % Norge, husholdninger HSB, personkunder % 5 % 0 % BM Stabil utvikling i kredittvekst over tid -5 % mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar. Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 Q

13 Tap på utlån og misligholdte engasjement Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % 80 0,9 % Mill. kr ,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) Q Tap Tap i % av brutto utlån Volum netto misligholdte engasjement har variert fra kvartal til kvartal 0,0 % Mill. kr kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån Q

14 FINANSIERING Q

15 Finansiering per Avventende marked og økning i bankenes kredittspread Andel lang finansiering (>12 mnd.) per er ca. 76 % (brutto) Innskuddsdekning på 59,1 % Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK MNOK 900 i bytteordning Klargjort portefølje for overføring 1800 til boligkredittselskap MNOK 600 Ytterligere potensial for overføring Forfallsstruktur finansiering per Q 3Q 4Q Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Q

16 Helgeland Boligkreditt AS Selskapet eies 0 % av Helgeland Sparebank Utlånsvolum mill. kr. overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet Belåningsgrad innenfor 75 % Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per = 136 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) LTV (loan to value) per ca. 42 % (Lån i % av eiendomsverdi) Q

17 Innskudd fra kunder per Innskudd fra kunder fordelt på næring Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk 63,9 % Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift Transport og tjenestey. næringer Personmarked 5,3 % 5,1 % 9,0 % 3,0 % 2,3 % 3,0 % 5,1 % 1,5 % 1,8 % Fylkeskommuner og kommuner Forsikring og finnasielle foretak 91 % er innskudd fra kunder på Helgeland Q

18 Innskuddsvekst Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 15,0 % 12,0 % 9,0 % 6,0 % 3,0 % 0,0 % Innskuddsvekst i foretakene 12 mnds vekst mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar. 40,0 % Norge, husholdninger HSB, personkunder 30,0 %,0 % Stabil likviditet hos bedriftskundene 0,0 %,0 % -,0 % mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 Norge, foretak HSB, næringskunder Q

19 VERDIPAPIR Q

20 Rentebærende verdipapirportefølje Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,6 mrd. eller ca. 8,5 % av konsernets forvaltningskapital Deponi for F-lån MNOK 870 Meget god porteføljekvalitet Minimum "investment grade Større andel CB God diversifisering på utstedere Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs Ingen papir avledet av derivater Porteføljens durasjon er ca. 2,1 år Q1234

21 Rentebærende verdipapirportefølje Sektorfordeling Industri, Norge 18 % Kraft, Norge 7 % Statsgar./Komm. 15 % OMF 16 % Finansforetak, Utland 9 % Fordeling rating Finansforetak, Norge 35 % BBB 18 % BBB - 2 % AAA 29 % BBB + 17 % Ratet portefølje er innenfor bankens strategi A - 12 % A 4 % A + 6 % AA - 3 % AA 9 % Q

22 Netto verdiendring på finansielle instrumenter (konsern) Endring Netto urealisert gevinst/ tap på rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst / tap på aksjer Aksjeutbytte (ekskl. tilknyttede selskap) Urealisert verdiendring på fastrente utlån Urealisert verdiendring på innlån og renteswapper Sum Utvidet resultat etter IAS 1 Verdiendring over egenkapital (verdipapirer og aksjer) Rentebærende verdipapirer og aksjer - verdivurdering mot resultat og EK (verdi høyere enn kostpris) Rentebærende obligasjonsportefølje regnskapsføres til virkelig verdi Gjeld ved utstedelse av verdipapirer verdivurdering over resultat Innlån FRNs til amortisert kost (68 %) Innlån fast, sikringsbokføring (17 %) og F.V.O (Fair value option -15 %) Q

23 EGENKAPITAL Q

24 Finansielle mål - soliditet Helgeland Sparebank har følgende mål for kapitaldekning: Kjernekapitaldekning,0 % eller høyere Totalkapitaldekning 12,5 % eller høyere Mål for kapitaldekning baseres på konsernets ICAAP. ICAAP gjennomgås årlig i forbindelse med strategistyremøte, siste gjennomgang juni Ansvarlig kapital: Herav kjernekapital Herav tilleggskapital 39 5 Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning 12,5 % 12,5 % Totalkapitaldekning 12,8 % 13,5 % Høy andel av kjernekapital Kapitaldekning per : 12,8 % Kapitaldekning Basel II Kredittrisiko standardmetoden Operasjonell risiko basismetoden Q

25 EGENKAPITALBEVIS Q

26 Egenkapitalbeviset HELG Kursutvikling HELG 09 og frem til i dag Vedtatte splitt av pålydende og fondsemisjon er gjennomført Dette for å styrke likviditeten i beviset Pris/Bok per er styrket til 0,8 fra 0,6 per Q

27 De største egenkapitalbeviseierne per Antall % andel Antall % andel Sparebank 1 Midt-Norge ,0 Terra utbytte ,1 MP Pensjon ,8 Nervik, Steffen ,6 Skagen Vest ,2 Hartviksen, Harald ,4 Sparebanken Øst ,9 Tromstrygd ,1 Helgelandskraft AS ,2 Argo Securities AS ,9 Sparebankstiftelsen ,0 Sivesind Invest AS ,8 Grunnfond Invest AS ,9 Sportsmagasinet AS ,7 Haslum Industri AS ,4 Kirksæter, Per ,7 Protector Eiendom AS ,2 Lærdal Finans AS ,6 Sparebanken Vest ,0 ROI Invest AS ,6 Sum største eiere ,4 Sum største eiere ,9 Banken har utstedt totalt stk. egenkapitalbevis Endringer etter Protector Eiendom AS har solgt bevis SpareBank 1 SMN har kjøpt bevis og eier etter dette bevis eller 9,99 % Sparebanken Vest er ny blant de største MP Pensjon har økt sin andel med bevis Q

28 NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND OG UTSIKTENE FREMOVER Q

29 Næringslivet på Helgeland - utviklingstrekk Generelt Differensiert lønnsomhet i bedriftene i de ulike bransjene Eiendomsmarkedet Fungerer som normalt både i privat- og bedriftsmarkedet moderate priser vil gi fortsatt stabilitet Byggebransjen Brukbar aktivitet Handels- og servicenæringen Generelt god aktivitet i regionen Betydelige investeringer i nye kjøpesenter i Mo i Rana vel kvm nybygg Reiseliv God aktivitet og gode utsikter for sommeren Q

30 Næringslivet på Helgeland utviklingstrekk forts.. Energi / mineraler Helgeland er rik på mineraler Allerede etablert god aktivitet på jernmalm (Rana Gruber) og kalk (Brønnøy Kalk) Flere utvinninger på trappene i regionen Betydelig potensial for utbygging av småkraftverk Oppdrett / fiskeri Svært gode laksepriser med rekordhøye resultater i 09, og svært gode resultater også i 1. kvartal Selskapene har høy andel egenkapitalfinansiering Oppdrettsnæringen på Helgeland utgjør den største oppdrettskonsentrasjonen i Nordland Fylke Stort ubenyttet areal for fiskeoppdrett Gode utsikter for oppdrettsnæringen fremover Lav eksponering i tradisjonelt fiskeri Q

31 Næringslivet på Helgeland utviklingstrekk forts Prosessindustrien Mo/Mosjøen Redusert drift, noe permitteringer og moderat lønnsomhet Sterke eiere med langsiktig investeringsperspektiv Midlertidig nedleggelse av Ruukki Profiler, avdeling Mo i Rana En viss usikkerhet m.h.t. konsekvenser for underleverandører Banken er ikke direkte eksponert i noen av disse industriselskapene Oljerelatert virksomhet Økt aktivitet på Helgelandskysten Felt i produksjon og felt med godkjent plan for utbygging og drift: Alve, Norne, Skarv (inkl. Idun) og Urd Nylig gjort nye større funn i Norskehavet Betydelig baseareal og baseinfrastruktur under utbygging i Sandnessjøen CCB (Coast Center Base) betydelig eier med 50,6 % Store muligheter for leverandørindustrien, særskilt vedlikehold, mekanisk og elektro Q

32 Hovedprioriteringer fremover Opprettholde en sterk markedsposisjon på Helgeland med markedsandel over 50 Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften Ta ut potensial for lavere innlånskostnader gjennom bruk av OMF Opprettholde nettorenten Forebygge tap Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for nedbemanning Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering God egenkapitalforvaltning Utøve en eierpolitikk som bl.a.bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset Q

33 Utsikter fremover Positiv effekt av OMF på innlånskostnadene Nytt regelverk for likviditet og kapitalkrav vil bidra til høyere fundingkostnad som må tas ut ved økte utlånsmarginer Vekst i utlån og innskudd på nivå med landet forøvrig Taps- og risikobildet på linje med landet forøvrig Lav volumvekst i banknæringen bidrar til forsterket konkurransesituasjon Q

34 Organisering av finanskonsernet Q

35 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf , mobil , e-post Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf , mobil , e-post Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf , mobil , e-post Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: Postboks Mo i Rana Q