Delårspresentasjon 3. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Transkript

1 Delårspresentasjon 3. kvartal

2 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2

3 Hovedtrekkene Banken Tromsø Regionen Resultatet Helgeland Midt i Norge Polarsirkel- og Himmelblålandet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Tyngdepunkt i Nord-Norge Prosess og verkstedindustri Kraftproduksjon Havbruk Olje og gassaktivitet Trondheim Mo i Rana 3

4 Hovedtrekkene Resultat hittil i år Styrket basisdrift resultat før skatt 126 (106) mill. kr. Resultatforbedring på 20 mill. kr. Nettorenten økt med 19 mill. kr. Netto provisjonsinntekter økt med 9 mill. kr. Driftskostnader økt med 1 mill. kr. Utlånstap økt med 2 mill. kr. Netto verdiendring finansielle instrumenter redusert fra 8 til 2 mill. kr. Styrket egenkapitalavkastning hittil i år 7,2 (6,1) % Stabil utlåns- og innskuddsvekst størst vekst i personmarkedet 4

5 Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Godt resultat resultat før skatt 53 (31) mill. kr. Nøkkeltallsforbedring Fortsatt økt nettorente 1,53 (1,47) % Godt forsikringssalg netto provisjonsinntekter 0,33 (0,31) %. Fallende driftskostnader 0,93 (1,05) % Lave utlånstap 0,12 (0,13) % Positiv effekt verdiendring finansielle instrumenter 3 (-2) mill. kr. 5

6 Hovedtrekkene Folketall 2012 Banken Regionen Mo i Rana Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Mo i Rana Mosjøen Brønnøysund Sandnessjøen Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen 6

7 Banken Kundebarometerindeks Helgeland Sparebank Kundebarometerindeks Helgeland Sparebank Terra-gruppen SpareBank 1-gruppen DNB-konsernet Tilfredshet Lojalitet 7

8 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Sandnessjøen Brønnøysund Mo i Rana Mosjøen E6 8

9 Regionen Sysselsettingsutvikling Helgeland Sysselsettingsutvikling

10 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 10

11 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Resultatforbedring Resultat Styrket basisdrift Nettorente Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

12 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Resultatforbedring Resultat Styrket basisdrift Nettorente Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % Driftskostnader Fallende kostnader i % av både FVK og inntekter Utlånstap Lave tap 0,0 %

13 Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK Resultat Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finans. instr Resultatforbedring Resultat Styrket basisdrift Nettorente Økt 11 punkter 3 siste kvartal Netto provisjonsinntekter Økte inntekter i kroner og % Driftskostnader Fallende kostnader i % av både FVK og inntekter Utlånstap Lave tap Finansielle instrumenter Positivt bidrag i Q

14 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultat (mill. kr.) I % av GFVK I % av GFVK Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242 1,54 % 261 1,49 % Netto provisjonsinntekter 45 0,29 % 54 0,31 % Andre driftsinntekter 3 0,02 % 4 0,02 % Ordinære driftskostnader 172 1,09 % 173 0,99 % Resultat basisdrift 118 0,76 % 146 0,83 % Tap utlån og garantier 20 0,13 % 22 0,13 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 8 0,05 % 2 0,01 % Resultat før skatt 106 0,67 % 126 0,72 % Resultat etter skatt 77 0,49 % 92 0,53 % Netto utvidet resultatposter -9-0,06 % 15 0,09 % Periodens resultat 68 0,43 % 107 0,62 % Resultatforbedring Økt nettorente i kroner og økte provisjonsinntekter både i kroner og prosent styrker basisdriften God kostnadskontroll bidrar også til god basisdrift Lave tap og bedring finansielle instrumenter Verdiendring over egenkapitalen positiv med 15 mill. kr. framkommer under utvidet resultat 14

15 Resultatet Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,47 % 1,42 % 1,46 % 1,48 % 1,53 % Netto provisjonsinntekter 0,31 % 0,31 % 0,28 % 0,31 % 0,33 % Andre driftsinntekter 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % Ordinære driftskostnader 1,05 % 0,82 % 1,03 % 1,01 % 0,93 % Resultat basisdrift 0,73 % 0,94 % 0,74 % 0,80 % 0,95 % Tap utlån og garantier 0,13 % 0,13 % 0,10 % 0,16 % 0,12 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,04 % -0,31 % 0,09 % -0,10 % 0,05 % Resultat før skatt 0,57 % 0,50 % 0,73 % 0,54 % 0,88 % Kostnader i % av inntekter 60,0 % 57,5 % 55,1 % 59,2 % 48,3 % Resultatforbedring Økt nettorente i % fra Q til Q Netto provisjonsinntekter i % i Q høyere enn tidligere Driftskostnader i % fallende Kostnader i % av inntekter lavere enn tidligere 15

16 Resultatet Egenkapitalavkastning 16 % 14 % 12 % Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Måltall Risikofri rente + 5 % = 6,6 % Resultat 7,2 % (6,1 %) 10 % 8 % 6 % 4 % Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % 16

17 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 17

18 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Stabil vekst Balansen FVK passert 24 mrd. kr Forvaltningskapital 18

19 Balansen Balanse- og vekstutvikling Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Stabil vekst Balansen FVK passert 24 mrd. kr. Utlån 19,4 mrd. kr. Innskudd 11,1 mrd. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

20 Balansen Balansetall Helgeland Sparebank (konsern) Balanse (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd Utlånsvekst 12 mnd 9.4 % 8.6 % - Personmarked 8.2 % 10.7 % - Bedriftsmarked 11.4 % 5.0 % Innskuddsvekst 12 mnd 6.6 % 7.1 % - Personmarked 8.9 % 8.2 % - Bedriftsmarked 2.7 % 4.8 % Stabil vekst Størst vekst i personmarkedet både på utlån og innskudd 20

21 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 21

22 Utlånene Brutto utlån Personmarked Bedriftsmarked Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske- og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Helgeland Sparebank Utlån fordelt på næring Godt diversifisert utlånsportefølje 19,4 (17,8) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 12,5 (11,2) mrd. kr, hovedsaklig godt sikrede boliglån 1,3 (1,2) mrd. kr. er utlån til landbrukskunder, tradisjonelt et lavrisikosegment Svært lojal kundemasse Personmarkedsandel 64,3 (63,0) %, godt over måltall som er > 60 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % ,5 % er lånt ut til kunder på Helgeland 22

23 Utlånene Kredittvekst PM 15 % 10 % 5 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i husholdningene 12 mnd. vekst 10,7 % God vekst i PM og noe høyere enn gjennomsnittet for norske husholdninger (SSB tall per august) Vekst i boligpriser kombinert med høy aktivitet i boligmarkedet Boligpriser fortsatt på et lavere nivå enn landet for øvrig 0 % SSB Norge HSB Helgeland 23

24 Utlånene Kredittvekst BM 25 % 20 % 15 % Helgeland Sparebank 12 mnd kredittvekst i foretakene 12 mnd. vekst 5,0 % Veksten i BM har avtatt noe i løpet av 2012 nå på nivå med gjennomsnittet i foretakene i Norge (SSB tall per august) 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 24

25 Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement mill. kr Helgeland Sparebank Netto misligh. og tapsutsatte eng. 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Vekst uten økt risiko Redusert mislighold og tapsutsatte engasjement Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av utlån har vært fallende siden ,4 % 0,2 % ,0 % Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement (>90 dager) Netto misligh. (>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån 25

26 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 26

27 Innskuddene Kundeinnskudd Helgeland Sparebank Kundeinnskudd Banken har en lojal kundemasse Personmarked Bedriftsmarked Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Av totale innskudd på 11,1 mrd. kr. er 7,3 mrd. kr. eller 65,8 % innskudd fra personkunder 91,8 % av kundeinnskuddene er fra kunder på Helgeland 0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

28 Innskuddene Innskuddsdekning 80 % 70 % Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Stabil innskuddsdekning siste året Innskuddsdekning i konsernet ble 57,3 % Innskuddsdekning i morbanken ble 76,6 %. 60 % 50 % Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 28

29 Innskuddene Innskuddsvekst PM 15 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene 12 mnd vekst 8,2 % Veksten i PM likt med landsgjennomsnittet (SSB tall per august) 10 % 5 % 0 % SSB Norge HSB Helgeland 29

30 Innskuddene Innskuddsvekst BM 25 % 20 % Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i foretakene 12 mnd vekst 4,8 % Veksten i BM høyere enn landsgjennomsnittet (SSB tall per august) 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % SSB Norge HSB Helgeland 30

31 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 31

32 Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Helgeland Sparebank Forfallstruktur innlån (mill.kr.) Q4/ Seniorlån Sertifikater OMF, bytte OMF God finansiell situasjon Durasjon innlånsportefølje ca. 2,3 år Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 3,4 mrd (31 % av innlånsporteføljen) 23 % av brutto utlån (19 % av FVK) er overført til Helgeland Boligkreditt AS Banken har fortsatt potensial for ytterligere overføring av boliglån til boligkredittforetaket 32

33 Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS Sikkerhetsmasse: - Utlån: mill. kr. (herav mill. kr. inngår i fyllingsgraden) - Innskudd: 273 mill. kr. Sikkerhetsmassens fyllingsgrad: 111 % Innlån OMF: mill kr Durasjon innlån: 2,9 år (soft call) Resultat før skatt per : 26 mill. kr. Ingen tap Kapitaldekning: 15,44 % (standardmetoden) LTV: 52,8% 33

34 Finansieringen Likviditetsbuffer OMF Norge Finansfor. Norge Statsgar./Komm. Industri, Norge OMF Utland Finansfor. Utland Fondsobl., Norge Kraft, Norge Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Lav risiko i porteføljen Likviditetsbuffere (verdipapirer inkl. deponi i NB og kontanter) utgjør 4,2 mrd. kr. tilsvarende 17,2 % av FVK Porteføljens durasjon er 2,0 år Ca. 55 % av renteporteføljen er OMF eller kommune-/ statsgaranterte papirer 84 % av porteføljen har rating A- eller bedre Minstekrav til kredittkvalitet er BBB- Ingen eksponeringer i kriselandene i Eurosonen 34

35 Finansieringen Kapitaldekning 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning 12,8 % 12,8 % 13,8 % 13,1 % 13,1 % 14,1 % 12,6 % 12,6 % 13,0 % 11,8 % 11,8 % 12,1 % 11,6 % 11,6 % 11,9 % 10,9 % 12,6 % 12,8 % 11,3 % 12,9 % Inkl. 50% res Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning % 13,1 % Kjernekapitalen økt Vellykket utstedelse av fondsobligasjon på 220 mill.kr i mars økte både kjerne- og totalkapitaldekningen Ren kjernekapital er 11,3 % inkl 50% av resultat godt over minstekrav på f.t 9 %. Egenkapitalprosent: 7,2 %. Konsernets målsetting for kjernekapitaldekning: 12 % Minstekrav til ren kjernekapitaldekning forventes økt vesentlig kapitalmål vil bli justert forsterket fokus på risikovektet balanse 35

36 Finansieringen Kapitaldekning effekt endring pensjoner Effekt av IAS 19 på kapitaldekningen - Estimatavvik belastes egenkapitalen med 78 mill. kr Besluttet endring av bankens pensjonsordning Bankens ytelsesbaserte pensjonsordning ble lukket, nyansatte tilbys innskuddspensjon - Noe endringer i dekningsomfang - Positiv effekt på egenkapitalen 59 mill. kr. Nettoeffekt av estimatavvik (IAS 19) og endring av bankens pensjonsordning belaster egenkapitalen med 19 mill. kr. 36

37 Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg 37

38 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Intensivert arbeid for ytterligere å styrke inntjeningen - Forsterket risikoprising - Bedre styringsverktøy - Økte interne avkastningskrav - Ytterligere vekst i provisjonsinntekter ved godt produktsalg - Opprettholde god kostnadskontroll - Videreføre sentralisert kredittbehandling - Fortsatt tett oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjement Usikkerhet om nye kapitalkrav utfordrer kapitalstyringen 38

39 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Konkrete langsiktige program for å opprettholde solid innskuddsdekning - Nye spareprodukter tilpasset nye likviditetskrav - Generell markedstilpasning av spareprodukt Sikre langsiktig finansiering av banken - Diversifisering av finansieringskilder bl.a. bruk av Boligkreditt Balansert vekst for å opprettholde posisjonen som lønnsom og ledende bank på Helgeland 39

40 Oppsummeringen Prioriteringer og utsikter fremover Helgeland har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping - Økt sysselsetting - Lav ledighet - Stigende boligpriser - Robust næringsliv Olje- og gassaktiviteten på Helgeland øker jevnt og trutt - Norne-feltet (Statoil 1997) - Maruk-feltet (Eni Norge 2012) - Skarv-feltet (BP 2012) - Aasta Hansteen-feltet (Statoil 2016) - Statoil og BP planlegger subsea-anlegg i Sandnessjøen - Aker Solutions kjøper fabrikkanlegg i Sandnessjøen 40

41 Kontaktinformasjon Administrerende direktør Jan Erik Furunes / jan.erik.furunes@hsb.no Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks Mo i Rana Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng / lisbeth.flageng@hsb.no Internett Egenkapitalbevis generelt: Hjemmeside og nettbank: Direktør finansstyring Inger Lise Strøm / inger-lise.strom@hsb.no 41

42 Vedlegg 42

43 Banken Et regionalt finanshus Eiendomsselskap 100 % 34 % 48 % ANS Bankbygg Mo i Rana 97 % Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS Mosjøen 100 % Helgeland Utviklingsselskap AS Mosjøen 100 % AS Sparebankbygg Brønnøysund 100 % Storgata 73 AS Brønnøysund 43 % 8,9 % 6,5 % 10 % 43

44 Banken Norges 12. største sparebank av kontor i 14 kommuner på Helgeland En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En solid egenkapital på 1,7 milliarder finansiell styrke i utviklingen av regionen En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på millioner En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 44

45 Banken Egenkapitalbeviset HELG de 20 største eierne Per Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland ,7 % Citibank NA New York ,8 % MP Pensjon ,3 % Nervik, Steffen ,6 % Sparebank 1 Midt-Norge ,5 % Hartviksen, Harald ,5 % Skagen Vekst ,2 % Ernst Invest AS ,4 % Helgelandskraft AS ,8 % Tromstrygd ,4 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,8 % Coop Norge SA ,3 % Haslum Industri AS ,2 % Institutt for sammenligning ,3 % Terra utbytte ,1 % Arnesen, Dag Fredrik Jebsen ,3 % Sparebanken Vest ,1 % Sivesind Invest AS ,3 % Bergen Kommunale PEN ,1 % Liane Invest AS ,3 % Sum 10 største eiere ,7 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 50,-. 45

46 Regionen Indeks Nordland 2012 om Helgeland Helgelandsregionen har hatt en sterk vekst i omsetning etter Gode eksportkonjunkturer både for metaller og laks har sammen med en raskt voksende petroleumsaktivitet, stimulert til vekst. Utviklingen er også god innenfor varehandel, transport og bergverk. Attraktive karrieremuligheter relatert til petroleum, driver frem en omstilling av arbeidsmarkedet. Endringene er merkbare, med flere tjenestejobber og flere nye arbeidsgivere innenfor petroleumssektoren. Etter hvert som petroleumsaktiviteten øker, vil dette skape mange nye jobber på Helgeland, og øke kampen om arbeidskraften. På Helgeland har tilgangen på attraktive jobber tiltrukket seg flere unge arbeidstakere. Dette slår spesielt positivt ut i Rana og Brønnøysund. 46